每日晨报

每日晨报│2024年11月12日 主要市场指数表现 今日要闻 中国10月M2货币供应按年增7.5%高于预期 中国首十月社会融资规模增量27.06万亿人币低于预期 石破茂胜出选举再次当选日本首相 日本上半财年录15.82万亿日圆经常帐盈余创新高 中汽协：10月新能源车出口按月增16%按年增3.6% 越秀交通(01052):收购平临高速55%股权预测保守但回报率可观 支付宝：正排查服务异常情况 中信金融资产(02799.HK)拟斥不逾503亿人币购中信、中行、光行等股份 2024天猫双11购买用户规模创新高，破亿品牌数增长46.5% 市场回顾 港股：港股初段一度跌近580点，其后跌幅曾收窄至约220点。恒生指数收市报20426点，跌301点，跌幅1.45%。主板成交额约2043亿元。内需及内房股受压，中海外、华润啤酒及龙湖集团跌逾4%至逾5%，是表现最差3只恒指成份股。金融股亦下跌，港交所及中国人寿跌约4%。科技股个别发展，科指一度收复全部失地，收市报4651点，跌0.35%。小米逆市升近4%，腾讯、美团及京东跌近2%或以上。芯片及手机设备股逆市造好，中芯升逾3%，华虹半导体升逾7%。中升急升21%后中途停牌，停牌前报 18.94元。 A股：沪深股市由低位反弹，创业板指数高收3%。半导体、光刻机、电池、AI概念等板块带动大市上扬。上证指数一度跌1%，收市倒升17点，收报3470点，升幅0.51%。深证成份指数收报11388点，升 226点，升幅2.03%。创业板指数收报2392点，升70点，升幅3.05%。 美股：美股延续强势，3大指数再创新高，道指首次升穿44000点收市，标普500指数首次在6000点以 上收市。道琼斯指数收报44293点，升304点，升幅0.69%。标准普尔500指数收报6001点，升5点， 升幅0.1%。纳斯达克指数收报19298点，升11点，升幅0.06%。反映细价股表现的罗素2000指数升 1.5%，创2021年11月以来最高。规模较细的公司，被认为将受惠美国总统当选人特朗普提出的减税政策。Tesla急升近9%，市值突破1.万亿美元。比特币再创新高，较早时升穿8.8万美元，相关股份亦造好，Coinbase急升近20%。 欧洲：欧洲3大指数上升。投资者等待本周公布的主要经济数据。英国富时100指数收报8125点，升52点，升幅0.65%。法国CAC指数收报7426点，升88点，升幅1.2%。德国DAX指数收报19448点，升233点，升幅1.21%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 20,426 -1.45% +19.82% 恒生科技指数 4,651 -0.35% +23.57% 国企指数 7,355 -1.42% +27.51% 沪深300 4,131 +0.66% +20.40% 上证综合指数 3,470 +0.51% +16.64% 深证成份指数 11,388 +2.03% +19.57% 中小100指数 7,017 +2.28% +16.56% 道琼斯指数 44,293 +0.69% +17.52% 标普500指数 6,001 +0.10% +25.82% 纳斯达克指数 19,298 +0.06% +28.56% 伦敦富时指数 8,125 +0.65% +5.07% CAC40指数 7,426 +1.20% -1.54% DAX指数 19,448 +1.21% +16.10% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.560 +1.22% -0.87% 美汇指数 105.281 +2.35% +0.00% 港币/人民币 0.925 -1.72% -0.04% 人民币/美元 0.139 +1.80% -0.55% 欧元/美元 1.069 -2.30% -0.97% 美元/日元 153.840 -3.06% +1.55% 英镑/美元 1.290 -1.30% +2.69% 美元/瑞士法郎 0.879 -2.47% +3.35% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 74.000 -5.85% -5.85% 天然气(1mnBtu) 2.840 -6.86% -6.86% 黄金（盎司） 2,669.16 +0.47% +14.24% 白银（盎司） 31.310 -0.74% +11.01% 玉米（1蒲式耳） 431.750 +3.85% +3.85% 大豆（1蒲式耳） 1,038.3 +1.71% +1.71% 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 14,000 20192020202120222023 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 中国10月M2货币供应按年增7.5%高于预期 人行公布，中国10月末广义货币(M2)余额309.71万亿元人民币(下同)，按年增长7.5%，高于预期增长7%，前值为升6.8%。狭义货币(M1)余额63.34万亿元，按年下降6.1%，预期跌7%，前值跌7.4%。流通中货币(M0)余额12.24万亿元，按年增长12.8%。首十个月净投放现金9,003亿元。 中国首十月社会融资规模增量27.06万亿人币低于预期 人行公布，初步统计，内地首十个月社会融资规模增量累计为27.06万亿元人民币 (下同)，低于预期的27.2万亿元，并比上年同期少4.13万亿元；首九月修订至 25.66万亿元。 其中，对实体经济发放的人民币贷款增加15.69万亿元，按年少增4.32万亿元；对 实体经济发放的外币贷款折合人民币减少2,773亿元，按年多减1,559亿元；委托贷 款减少374亿元，按年多减1,002亿元；信托贷款增加3,734亿元，按年多增2,702 亿元；未贴现的银行承兑汇票减少2,874亿元，按年多减2,755亿元；企业债券净融 资1.69万亿元，按年少736亿元；政府债券净融资8.23万亿元，按年多7,091亿 元；非金融企业境内股票融资1,988亿元，按年少5,077亿元。 此外，初步统计，10月末社会融资规模存量为403.45万亿元，按年增长7.8%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为251.16万亿元，按年增长7.7%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.39万亿元，按年下降21.9%；委托贷款余额为11.23万亿元，按年下降0.7%；信托贷款余额为4.28万亿元，按年增长11.1%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.2万亿元，按年下降17.2%；企业债券余额为32.11万亿元，按年增长2.2%；政府债券余额为78.02万亿元，按年增长15.2%；非金融企业境内股票余额为11.63万亿元，按年增长2.5%。 从结构看，10月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的 62.3%，按年持平；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.3%，按年低 0.2个百分点；委托贷款余额占比2.8%，按年低0.2个百分点；信托贷款余额占比1.1%，按年高0.1个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比0.5%，按年低0.2个百分点；企业债券余额占比8%，按年低0.4个百分点；政府债券余额占比19.3%，按年高1.2个百分点；非金融企业境内股票余额占比2.9%，按年低0.1个百分点。 石破茂胜出选举再次当选日本首相 日本特别国会11月11日举行首相选举，首相石破茂在第二轮投票中胜出，再次当选 日本首相，今次是日本国会30年来首次进行决胜轮投票。 在首轮投票中，石破茂取得221票，而在野党立宪民主党党魁野田佳彦则有151票，无人得票过半数。 日本上半财年录15.82万亿日圆经常帐盈余创新高 日本截至9月底止上半财年录得创纪录的15.82万亿日圆(约1,030亿美元)的经常帐盈余，按年增长12.3%，因在日圆走弱下，外国投资回报录得增长。 期内，日本商品贸易赤字为2.41万亿日圆，按年增长86.8%，出口增长5%至52.22 万亿日圆，而进口则上升7.1%至54.64万亿日圆。 9月份日本经常帐盈余为1.72万亿日圆，市场预测为盈余3.4327万亿日圆，前值为 盈余3.8036万亿日圆。日本在该月录得贸易赤字3,152亿日圆，市场预期为逆差662亿日圆，前值逆差3,779亿日圆。9月份日本出口下降4.5%至8.7万亿日圆，而进口则增长3.2%至9.01万亿日圆。 中汽协：10月新能源车出口按月增16%按年增3.6% 中国汽车协会公布数据显示，10月新能源汽车出口12.8万辆，按月增长16%，按年增长3.6%。今年首十个月，新能源汽车出口105.8万辆，按年增长6.3%。 越秀交通(01052):收购平临高速55%股权预测保守但回报率可观 越秀交通(01052)早前公布，其全资附属将以总代价现金约7.58亿元人民币（下同），向控股股东越秀集团收购所持有的河南越秀平临高速公路有限公司55%的股权。越秀交通党委委员兼执行董事、副总经理潘勇强表示，该次收购资金均来源发行REIT回笼资金，无额外财务支出及负担。该条公路处盈利状态，7月盈利超7000万元。 潘勇强补充道，虽然虽平临高速公路9、10月盈利数据尚未披露，但预计其趋势温和向好。同时预计该条公路2024-2032年收入预测复合增长率均值为1.19%。在保守预测的情况下，上市公司收购该项目的回报率为9.2%，较为可观。 潘勇强指，集团一直把中部省份城市作为越秀交通重点投资区域，而中央政府有关 「产业有序转移」政策，将引导其向劳动力密集的中部地区转移，尤其省份周边城市。这对集团中部项目而言，将会持续受益。 另外，他强调，越秀交通作为一只红筹股，将考虑较好地利用现时低息环境，吸纳优质且稳定回报的基金资产以提升股东，尤其派息上的回报。 支付宝：正排查服务异常情况 内地网传支付宝11月11日上午出现服务异常，付款时显示「支付失败」、「交易创建失败」及「服务异常」等而无法付款，亦有网友指支付宝出现余额宝提现未到账、花呗还款扣款成功但账单没清等情况。 支付宝方面回应指出，目前正在排查。 中信金融资产(02799.HK)拟斥不逾503亿人币购中信、中行、光行等股份 中信金融资产(02799.HK)公布，拟在前期投资的基础上，进一步优化投资路径及加大投资力度。 据公告指，公司拟聘请中信证券、中信建投作为专业顾问，进一步推进投资配置的方案，包括在合计投资规模不超过503亿元人民币(下同)范围内，通过签订股份转让 协议以112.66亿元，进一步购买中信股份(00267.HK)的4.88%股份；以不超过260 亿元进一步购买中国银行(03988.HK)股份；以不超过40亿元进一步购买光大银行(06818.HK)股份；以及委托中信信托、中信证券、中信建投及中信银行，以不超过200亿元设立单一资产服务信托开展投资。 2024天猫双11购买用户规模创新高，破亿品牌数增长46.5% 11月11日24点，2024年天猫双11收官，成交总额强劲增长，购买用户规模创新 高。天猫始终是品牌成交爆发主阵地。天猫双11全周期589个品牌成交额破亿，同比去年增长46.5%，刷新历史纪录。其中苹果、海尔、美的、小米、耐克、五粮液等45个品牌成交额突破10亿，潮玩品牌米哈游、美妆品牌汤姆福特、可丽金、CT，比利时鱼油品牌WHC等首次跻身天猫双11“亿元俱乐部”。 天猫也是新品牌创牌、实现跃升最佳平台。今年双11，469个新锐品牌拿下趋