每日晨报
每日晨报│2023年11月1日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,112 -1.69% -13.49% 恒生科技指数 3,759 -2.47% -8.95% 国企指数 5,861 -1.65% -12.58% 沪深300 3,572 -0.31% -7.73% 上证综合指数 3,018 -0.09% -2.28% 深证成份指数 9,863 -0.65% -10.46% 中小板指 6,346 +1.46% -13.54% 道琼斯指数 33,052 +0.38% -0.28% 标普500指数 4,193 +0.65% +9.23% 纳斯达克指数 12,851 +0.48% +22.78% 伦敦富时指数 7,321 -0.08% -1.74% CAC40指数 6,885 +0.89% +6.36% DAX指数 14,810 +0.64% +6.37% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.600 +0.78% -0.50% 美汇指数 106.076 -0.09% +4.35% 港币/人民币 0.935 -1.11% -5.74% 人民币/美元 0.137 +0.25% +5.75% 欧元/美元 1.064 +1.57% -3.04% 美元/日元 150.490 -0.39% -8.61% 英镑/美元 1.217 +0.70% -2.59% 美元/瑞士法郎 0.902 +1.84% -0.69% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 88.340 -4.28% -4.28% 天然气(1mnBtu) 3.396 +2.54% +2.54% 黄金（盎司） 1,996.83 +9.27% +0.75% 白银（盎司） 23.236 +10.47% -6.98% 玉米（1蒲式耳） 478.250 +0.31% +0.31% 大豆（1蒲式耳） 1,304.5 +0.75% +0.75% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 -2.93 -0.56% -17.97 -3.46% 南向 18.65 4.44% 16.62 3.96% 主要市场指数表现 今日要闻 中央金融工作会议称加强金融监管完善金融体制 中国10月官方制造业PMI降至49.5预测50.2 中国10月官方非制造业PMI降至50.6预测51.5 美国最新出口限制传或致Nvidia(NVDA.US)取消50亿美元中国订单 中国信通院：首三季互联网企业利润总额按年增18.2% 药明康德(02359.HK)首三季净利80.76亿人民币增长9.5% 市场回顾 港股：港股连升两日后回软，恒生指数在10月最后1个交易日最多跌逾360点，低见17042 点，收市报17112点，跌293点，跌幅约1.7%，全日主板成交额约847亿元。科技指数失守3800点，报3759点，跌幅约2.5%。ATMXJ跌逾1%至约3%，美团表现最差。手机设备股沽压大，比亚迪电子绩后急挫逾10%，是表现最差科指成份股；舜宇跌逾5%，是跌幅最大蓝筹股。消费、汽车、地产股亦受压，百威亚太及比亚迪绩后都跌近4%。医药、金融股个别发展，汇控、港交所跌近2%，中银靠稳。恒指10月累计跌697点，跌幅3.9%；科指跌逾4.1%，两者都连跌3个月。 A股：内地股市偏软，尾市跌幅收窄。汽车产业链、算力概念股下跌；房地产、医药、煤炭股上升。上证指数收报3018点，跌2点，结束5日升势。深证成份指数报9863点，跌64点，跌幅0.65%。创业板指数报1968点，跌9点，跌幅0.48%。沪股本月跌约3%，深证成份指数跌2.4%，创业板指数跌逾1.7%。 美股:美股三大指数单日由跌转升，但全月则下跌逾1%至近3%。道琼斯指数收市报33052 点，升123点，升幅近0.4%。纳斯达克指数报12851点，升61点，升幅近0.5%。标准普尔 500指数报4193点，升26点，升幅0.65%。波音和英特尔升逾2%，是升幅最大的两只道指成份股。卡特彼勒开市前公布上季业绩，收入和盈利均好过市场预期，但最终收市跌近7%，是表现最差的道指成份股。辉达一度急挫近半成，失守400美元，低见392.3美元，触及 近5个月低位，收市跌幅收窄至0.9%，报407.8美元。之前有报道指，公司可能会被取消 50亿美元对华芯片订单，以遵守美国政府的新限制措施。全个10月计，道指累计下跌近 1.4%，纳指跌约2.8%，标普500指数跌2.2%，均连3个月。 欧洲：欧洲主要股市收市个别发展。德国DAX指数收市报14810点，升93点，升幅0.6%。法国CAC指数收市报6885点，升60点，升幅近0.9%。英国富时100指数收市报7321点，跌5点，跌幅近0.1%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 34,000 19.00 17.00 29,000 15.00 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 24,000 19,000 14,000 13.00 11.00 9.00 7.00 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 中央金融工作会议称加强金融监管完善金融体制 五年一次的中央金融工作会议10月30日至31日在北京举行。中共中央总书记习近平出席会议并发表重要讲话，总结党的十八大以来金融工作，分析金融高质量发展面临的形势，部署当前和今后一个时期的金融工作。分析指出，具体政策会保持连续稳定。 央视新闻报导，会议强调，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，要加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解风险，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。 人民日报与大陆经济日报这两天都就有关金融会议发表文章，10月29日，《人民日报》第2版刊发题为「把服务实体经济放到更加突出的位置」的文章指出，经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。金融棋活，全盘皆活。站在新的历史起点上，金融系统要把服务实体经济放到更加突出的位置，努力健全具有高度适应性、竞争力、普惠型的现代金融体系，让高质量发展更加「血脉畅通」。 10月30日，《人民日报》第2版刊再发题为「扎扎实实把金融工作做好」的文章。文章表示，必须充分认识金融在经济发展和社会生活中的重要地位和作用，切实把维护金融安全作为治国理政的一件大事，要抓住完善金融服务、防范金融风险这个重点，推动金融业高质量发展，确保金融安全高效稳健运行，为实体经济发展提供源源不断的优质金融服务，为经济高质量发展贡献强有力的金融力量。 服务好实体经济，夯实防范金融风险的根本。无论是管好货币信贷总闸门，还是提升金融服务质效，都要锚定实体经济、紧扣实体经济和服务实体经济。金融支持实体经济力度要够、节奏要稳、结构要优、价格要可持续，金融监管部门、金融机构和金融市场以实现经济质的有效提升和量的合理增长为目标，推动创新链产业链资金链人才链深度融合，为实体经济提供更有力支持，助力夯实中国式现代化的物质技术基础。 坚定深化金融改革，不断增强风险防范能力。必须深化对国际国内金融形势的认识，正确把握金融本质，深化金融供给侧结构性改革，平衡好稳增长和防风险的关系，精准有效处置重点领域风险，深化金融改革开放，增强金融服务实体经济能力。 加强和完善现代金融监管，不断提高金融治理体系和治理能力现代化水平。强化公司治理，深化国有商业银行改革，促进中小银行和农村信用社建立有效的治理制衡机制。 防范化解金融风险，特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务。要深刻认识防范化解重大金融风险的重要战略意义。 中国10月官方制造业PMI降至49.5预测50.2 国家统计局服务业调查中心暨中国物流与采购联合会公布10月内地制造业采购经理指数运行情况显示，10月份，制造业采购经理指数(PMI)回落至49.5，低于市场预期维持前值50.2，按月下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落。 在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和供货商配送时间指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。 其中，生产指数为50.9，按月降1.8个百分点，仍高于临界点，表明制造业生产仍在扩张，但步伐有所放缓。 新订单指数为49.5，按月降1个百分点，表明制造业市场需求有所下降。 原材料库存指数为48.2，按月降0.3个百分点，表明制造业主要原材料库存量继续减少。 从业人员指数为48，按月降0.1个百分点，表明制造业企业用工景气度略有回落。 供货商配送时间指数为50.2，按月降0.6个百分点，仍高于临界点，表明制造业原材料供货商交货时间继续加快。 中国10月官方非制造业PMI降至50.6预测51.5 国家统计局服务业调查中心暨中国物流与采购联合会公布10月内地非制造业采购经理指数运行情况显示，10月份，非制造业商务活动指数50.6，低于市场预期的51.5，按月下降1.1个百分点，仍高于临界点，非制造业总体保持扩张。10月综合PMI产出指数回落至50.7，按月下降1.3个百分点，表明内地企业生产经营活动总体扩张，但扩张速度放缓。 其中，建筑业商务活动指数为53.5，按月下降2.7个百分点；服务业商务活动指数为50.1，按月下降0.8个百分点。 期内，新订单指数为46.7，按月下降1.1个百分点，表明非制造业市场需求有所回落。投入品价格指数为49.7，按月下降2.8个百分点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平略低于上月。销售价格指数为48.6，按月下降1.7个百分点，表明非制造业销售价格总体水平下降。从业人员指数为46.5，按月下降0.3个百分点，表明非制造业企业用工景气度回落。 业务活动预期指数为58.1，按月下降0.6个百分点，仍位于较高景气区间，表明非制造业企业对近期市场恢复发展保持乐观。 美国最新出口限制传或致Nvidia(NVDA.US)取消50亿美元中国订单 《华尔街日报》引述消息人士报道，美国最新的出口限制，或导致Nvidia(NVDA.US) 取消50亿美元来自中国的先进芯片订单。 据悉，Nvidia已经完成今年向中国交付先进AI芯片的订单，并正致力在11月中旬新规实施前提前交付部分明年的订单，不过美国政府上周致函Nvidia，称针对向中国等国家销售高阶芯片的出口限制将立即生效。 消息人士称，阿里巴巴(09988.HK)、字节跳动及百度(09888.HK)此前已落实大额订单，预计将于明年交货，中国主要企业明年订单金额料将超过50亿美元。 Nvidia发言人表示，公司一直在努力将先进AI芯片分配予美国及其他地方的客户，并正在寻求额外的供应，预计新出口管制在短期内不会产生重大的影响。 外汇基金上月总资产按月减少522亿港元 金管局公布，截至9月底，外汇基金总资产39236亿港元，按月减少522亿元。其 中，外币资产减少470亿元，主要是投资按市价重估，以及已购入但未结算证券月底余额减少。 港元资产亦减少52亿元，因为香港股票按市价重估。 货币发行局账目显示，9月底货币基础18811亿元，按月增加46亿元，微升0.2%，由于负债证明书总额上升，以及未偿还外汇基金票据及债券市值增加。 中国信通院：首三季互联网企业利润总额按年增18.2% 中国信通院发表报告显示，今年首三季度，内地规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入1.03万亿元人民币(下同)，按年增长3.4
