卫星遥感监测11月报告

华泰期货研究院农产品组2024.11.08 研究员：邓绍瑞从业资格证号：F3047125投资咨询证号：Z0015474李馨从业资格证号：F03120775投资咨询证号：Z0019724 联系人：白旭宇从业资格证号：F03114139薛钧元从业资格证号：F03114096 CATALOGCONTENTS 本期重点农作物指标监测 重点农产品产量预估 全球天气后期走势 特殊气候对工农业产区影响 第1章 重点农作物指标监测 全球重点农作物长势及气候监测周期 本期（10月1日-31日）重点农作物长势及气候监测 作物长势及气候监测指标 ◆根据卫星遥感数据提取作物关键生长期4大类24个指标，对其中8-9个关键指标：最高气温、最低气温、监测期累积降水、归一化植被指数NDVI、叶面积指数LAI、增强植被指数EVI、总初级生产力GPP、地表5cm以下土壤体积含水量、地表25cm以下土壤体积含水量具体展示分析。 印度尼西亚和马来西亚全域棕榈油树监测结果 印尼苏门答腊岛棕榈树监测结果 ◆印尼苏门答腊岛棕榈油产区10月份气温略高；累积降水218.81mm，较9月269.83mm持续下降，8月238.43mm，7月135.16mm，6月292.72mm，略微低于历史同期均值；土壤体积含水正常，5cm处为0.3254，25cm处为0.3351，均较上月有所回升。叶面积指数、植被指数月均NDVI和EVI还处于正常范围。 印度尼西亚苏门答腊岛棕榈油树监测结果 ◆根据NDVI指数，Riau和Jambi部分区域出现长势偏差现象，整体作物长势指标趋于走弱。 印尼加里曼丹岛棕榈树监测结果 ◆印 尼 加 里 曼 丹 岛 棕 榈 油产 区10月 份最 高 气 温 平 均27.95℃，最 低 气 温 平 均23.54℃，温 度 正 常 ； 累 积降 水274.90mm，较9月190.78mm有所增多，8月274.54mm，7月153.92mm，6月为271.73mm，5月368.99mm；土壤体积含水，5cm处为0.3321，25cm处为0.3271，含水量回升，高于历史均值，月均叶面积指数LAI和植被指数NDVI分别为3.51和0.72处于正常范围。 印度尼西亚加里曼丹岛棕榈油树监测结果 ◆根据NDVI指数，西加里曼丹和东加里曼丹部分区域出现长势偏差现象，整体作物长势指标也趋于走弱，但要优于苏门答腊岛。 印度尼西亚棕榈树监测结果小结 ◆根据监测，印尼生长环境来看，苏门答腊岛降水持续下降，加里曼丹岛降水回升，温度方面，苏门答腊岛整体略高。◆从棕榈树生长指数角度来看，棕榈树生长发育各项指数均还处于正常区间，但是两个区域的作物长势都在持续变差，苏门答腊岛即将进入不正常区间。 马来西亚马来半岛棕榈油树监测结果 ◆根据NDVI指数，马来半岛在Johor区域存在较大面积长势偏差区域，整体长势维持稳定。 马来西亚马来半岛棕榈树监测结果 ◆马来半岛棕榈树产区10月份温度正常；累积降水为355.28mm，与9月334.71mm基本持平，8月为685.41mm，7月257.66mm，6月431.19mm；土壤体积含水，5cm处为0.3248，25cm处为0.3294，含水量维持稳定。植被指数和叶面积指数正常区间。 马来西亚沙巴和沙捞越州棕榈油树监测结果 ◆根据NDVI指数，马来Sabah区域存在一定面积长势偏差区域，整体长势波动较大，震荡走差。 马来沙巴和沙捞越州棕榈树监测结果 ◆马来沙巴和沙捞越州棕榈树产区10月份最高气温平均26.68℃，最低气温平均22.44℃，温度正常；累积降水370.62mm，较9月296.51mm有所回升，8月608.58mm，7月343.70mm，6月为508.29mm；土壤体积含水，5cm处为0.3651，25cm处为0.3692；整体长势均值还在正常区间。 马来西亚棕榈树监测结果小结 ◆根据监测，马来西亚整体降水良好，基本维持历史正常水平，土壤含水正常，温度适宜。◆从作物监测角度，马来棕榈树长势指标波动较大，但整体依然处于正常区间，但在沙巴区域整体指标震荡偏弱，有进一步下滑的可能。 巴西Bahia产区耕作条件监测 ◆该产区大豆产量占比约为6%，第一季玉米产量占比约6%。目前整体温度依然偏高，降水虽然有所恢复，但依然低于历史均值，作物指标低于历史同期水平。 巴西Goias产区耕作条件监测 ◆该产区大豆产量占比约为10%，第一季玉米产量占比约6%。该产区同样处于高温干旱状态，近4年来降水始终大幅小于历史同期，今年有所恢复，但依然偏少，土壤依然偏干，该区域作物指标大幅低于正常水平。 巴西Mato Grosso产区耕作条件监测 ◆该产区大豆产量占比约为25%。该产区温度偏高，但低于去年同期，降水依然偏少，土壤较为干旱，作物长势指标接近2020年同期。 巴西Mato Grosso do Sul产区耕作条件监测 ◆该产区大豆产量占比约为8%。目前该产区温度高于历史均值，但土壤墒情偏差，作物长势指标与2019、2020、2021年类似。 巴西Minas Gerais产区耕作条件监测 ◆该产区大豆产量占比约为5%，第一季玉米产量占比约17%。目前该产区温度较高，降水恢复明显，降水量为近4年之最，但依然低于历史均值，土壤依然处于偏干状态。 巴西Parana产区耕作条件监测 ◆该产区大豆产量占比约为17%，第一季玉米产量占比约13%。目前该产区温度略高，降水恢复明显，土壤墒情有所恢复，作物长势指标略差。 巴西Santa Catarina产区耕作条件监测 ◆该产区第一季玉米产量占比约10%。该产区温度略高，降水略少，但土壤含水量整体正常。 巴西Rio Grande do Sul产区耕作条件监测 ◆该产区大豆产量占比约为14%，第一季玉米产量占比约18%。该产区整体温度正常，降水正常，整体土壤墒情正常。 第2章 重点农产品产量预估 农产品组产量模型预估 2024年北半球作物季预测与USDA预测值对比回顾 华泰2023-2024南半球作物季预测值与USDA预测值对比回顾 华泰2023年北半球作物季节预测值与USDA预测值对比回顾 第3章 全球天气后期走势 印度洋偶极子（IOD） •最新监测数据，印度洋偶极子(IOD)呈负相位。截至10月27日当周，最新的印度洋偶极子(IOD)指数值为−0.94°C，这是第五周接近或低于负IOD阈值（−0.40°C）。所有模型都表明，IOD指数将在11月达到或超过负IOD阈值。通常超过+0.4℃为正相位，-0.4℃~0.4℃为中性，低于-0.4℃为负相位。 厄尔尼诺转拉尼娜 •最新监测数据，自23年12月达到峰值后，厄尔尼诺强度开始减弱，截至2024年10月27日当周的尼诺现象指数为：Niño3，-0.38°C；Niño3.4，-0.61°C；Niño4，-0.25°C。•5月厄尔尼诺结束转变为中性，但与此同时下半年拉尼娜概率较高，10月发生概率超过70%。 24年12月南美天气趋势 巴西12月多种模型拟合降水异常分布综合结果（mm/day） 25年1月南美天气趋势 巴西1月多种模型拟合降水异常分布综合结果（mm/day） 11月6日-13日全球降水异常预测 ◆11月该周，全球对流加剧，降水偏多区域主要集中在东南亚，印度南部、美国东南部，以及南美洲，欧洲整体降水偏少。 11月6日-13日全球温度异常预测 ◆11月该周，受冷空气影响中东区域降温明显，欧洲北部、中国、北美东部和澳大利亚北部整体温度偏高，美国西部温度偏低。 11月13日-20日全球降水异常预测 ◆11月该周，中国华北区域会有大范围降水过程，东南亚偏少，澳大利亚和南美巴西降水持续偏多，欧洲降水依然偏少。 11月13日-20日全球温度异常预测 ◆11月该周，冷空气活动频繁，中东区域温度依然偏低，北美大陆将有强寒潮过程，主要影响北美大陆西部区域，南美大陆中部温度偏低，中国和东南亚整体温度偏高。 11月20日-27日全球降水异常预测 ◆11月该周，降水主要集中在印度洋东部区域和太平洋西部区域，南美巴西中北部降水趋少，南部区域降水持续偏多。 11月20日-27日全球温度异常预测 ◆11月该周，中东、中亚、非洲中部整体温度偏低，受冷空气影响白令海峡两岸稳定持续偏低，南美阿根廷受寒潮影响温度整体偏低。 11月27日-12月4日全球降水异常预测 ◆11月该周，北半球降水集中在孟加拉湾、南海和印度洋东部，东南亚降水增多，中国华南降水偏多，美洲中部降水增加，欧洲旱情有所缓解，南美巴西中北部持续降水偏少，南部区域降水持续。 11月27日-12月4日全球温度异常预测 ◆11月该周，温度格局与前一周基本保持一致，整体偏低区域依然出现在中东、非洲和美洲西部。 全球天气11月走势小结 ◆根据CFSv2和ECMWF气候模型预测，印度洋偶极子依然处于负相位，但未来逐步会回升，且持续保持在中性区间。Enso指数接近拉尼娜阈值，海水深层温度持续偏低，已基本具备拉尼娜形态。 ◆东南亚产区主降水带主要集中在印度洋东部和太平洋西部，东南亚北部区域降水多变，但赤道附近整体降水持续偏多，孟加拉湾和中国南海为降水核心地带。 ◆欧洲受整体降水偏少，未来可能会维持偏干的趋势。 ◆南美未来降水变化较大，前两周整体降水偏多，后两周降水主要集中在巴西南部区域，中北部区域降水逐步减少。 ◆北美受寒潮影响较大，尤其加拿大西部和美国西部会频繁遭受冷空气影响，温度会持续偏低。 第4章 特殊气候对工农业产区影响 中国工业硅产区分布 ◆中国工业硅生产主要分布在西北与西南地区，新疆、四川、云南为主要生产地区。◆云南、四川工业硅生产主要使用水电，对天气较为敏感。 中国电解铝产区分布 ◆从电解铝产能主要分布区域看，云南、广西、四川、青海、贵州、重庆等地的水电占比较高，由于水电有明显的丰水期与枯水期，与天气变化高度相关。◆长期来看，预计“十四五”末全省电解铝产能有望超过800万吨。如果考虑云南二期35万吨，及中铝50 万吨的远期规划，未来云南省电解铝产能规模有望超过900万吨，成为电解铝第一大省，未来云南地区产能变动成为关注重点。 中国工业硅电解铝产区天气 未来一个月云贵川整个区域降水持续多变，降水基本可以覆盖整个区域，但云南整体降水会偏多，温度依然保持偏高状态，尤其是未来第二三周的云南和贵州区域。 中国工业硅电解铝产区天气 云贵川12月降水距平 云贵川1月降水距平 云贵川12月温度距平 长期来看，12月-1月云贵川降水反复，整体降水量不会太少，温度整体保持略微偏高状态，但上游西藏整体温度偏高。 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部：广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元全国热线：400-628-0