卫星遥感监测05月报告

华泰期货卫星遥感监测05月报告 华泰期货研究院农产品组2024.05.10 研究员： 邓绍瑞 从业资格证号：F3047125投资咨询证号：Z0015474 联系人：白旭宇 从业资格证号：F03114139 李馨 从业资格证号：F03120775 投资咨询证号：Z0019724 薛钧元 从业资格证号：F03114096 CONTENTS CATALOG 本期重点农作物指标监测 重点农产品产量预估 全球天气后期走势 特殊气候对工农业产区影响 第1章 重点农作物指标监测 全球重点农作物长势及气候监测周期 当期监测窗口 2015-2022年平均产量信息品种产区面积(1000HA)单产(MT/HA)产量(1000MT)全球产量产量占比1月2月3月上旬下旬上旬下旬上旬下旬 4月 上旬下旬 物候信息 5月6月7月8月9月10月11月12月上旬下旬上旬下旬上旬下旬上旬下旬上旬下旬上旬下旬上旬下旬上旬下旬 遥感监测周期 棕榈油 印度尼西亚 11077.63 3.51 38900.00 56.52% 01~12 棕榈油 马来西亚 5136.13 3.72 19022.63 68829.63 27.64% 01~12 大豆 美国 33845.43 3.36 113903.43 32.68% 06~1111~0311~0312~04 大豆 巴西 36592.86 3.32 121714.29 34.93% 大豆 阿根廷一季(75%) 16950.71 2.91 49400.00 348500.71 14.18% 大豆 阿根廷二季(25%) 1000480lb.Bales 棉花 印度 12498.25 475.50 27237.50 23.87% 06~09 棉花 美国 3946.38 947.50 17213.88 15.09% 03~06 棉花棉花 巴西MatoG(72%) 巴西Bahia(20%) 1290.00 1641.25 9832.50 8.62% 02~06 玉米 美国 33570.00 10.85 364260.00 32.82% 05~0902~0612~0211~04 玉米 巴西二季(73%) 17956.25 5.14 92312.50 1109990.38 8.32% 玉米 巴西一季(23%) 玉米 阿根廷 5418.75 7.80 41968.75 3.78% 油菜籽加拿大8680.292.2019043.8622.44% 05~09 油菜籽印度6524.001.187720.0072016.4310.72% 12~04 油菜籽 澳大利亚 2565.86 1.48 3888.86 5.40% 05~10 播种生长收获低产高产峰值 数据来源：USDA华泰期货研究院 本期（4月1日-30日）重点农作物长势及气候监测 数据来源：华泰期货研究院 作物长势及气候监测指标 根据卫星遥感数据提取作物关键生长期4大类24个指标，对其中9个关键指标：最高气温、最低气温、监测期累积降水、归一化植被指数NDVI、叶面积指数LAI、增强植被指数EVI、总初级生产力GPP、地表5cm以下土壤体积含水量、地表25cm以下土壤体积含水量具体展示分析。 最高气温 度 温 最低气温 固定 有机 碳量 植被 长势 指标 总初级生产力GPP 归一化植被指数NDVI 增强植被指数EVI 叶面积指数LAI 降水 累积监测期间累积降水量 地表5cm以下土壤体积含水量 土 5cm 壤 度 湿 地表25cm以下 土壤体积含水量 25cm GPP:单位时间内生物通过光合作用途径所固定的光合产物量或有机碳总量 数据来源：解译星球华泰期货研究院 巴西南部强降水监测——降水强度对比 巴西近期南里奥格兰德降水突增，暴雨使巴西第二大大豆生产州南里奥格兰德州进入公共紧急状态，巴西民防部门称，巴西南里奥格兰德州暴雨造成的死亡人数攀升至100人，上周的累计降雨量超过31英寸。华泰期货研究院农产品组根据实时卫星数据监测显示，4月20日-5月10日耕地内累积有效降水达287.81mm，创近20年之最，主要降水集中在4月29日-5月5日之间。 巴西各主产州近20年历年4月20日-5月10日累积降水量|单位：mm巴西各主产州4月19日-5月10日日度累积降水量|单位：mm 350 BahiaGoiásMatoGrossoMatoGrossodoSul MinasGeraisParanáRioGrandedoSulSantaCatarina BahiaGoiásMatoGrossoMatoGrossodoSul MinasGeraisParanáRioGrandedoSulSantaCatarina 200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 300 250 200 150 100 50 0 -50 数据来源：ModisSentinel和Landsat卫星数据CFSv2华泰期货研究院 巴西南部强降水监测——主要受影响区域 南里奥格兰德州暴雨主要对南里奥格兰德中南部区域造成一定影响，耕地面积约为南里奥格兰德总耕地面积一半。 巴西南里奥格兰德主要受影响区域 影响区域 数据来源：ModisSentinel和Landsat卫星数据CFSv2华泰期货研究院 巴西南部强降水监测——中南部受影响区域前后对比 巴西南里奥格兰德中南部4月21日卫星影像（暴雨前） 数据来源：ModisSentinel和Landsat卫星数据CFSv2华泰期货研究院 巴西南部强降水监测——中南部受影响区域前后对比 巴西南里奥格兰德中南部5月6日卫星影像（暴雨后） 洪水 数据来源：ModisSentinel和Landsat卫星数据CFSv2华泰期货研究院 巴西南部强降水监测——中南部受影响区域前后对比 华泰基于卫星遥感影像提取关键信息，暴雨过后整个南里奥格兰德水域面积显著扩大，波及区域面积如图所示蓝色和白色区域。南里奥格兰德州玉米和大豆生产者协会主席LuizFernandoFuch称：“这基本上影响了所有尚未收获的作物，约有150万公顷(370万英亩)，那些受影响的地区将完全损失。” 巴西南里奥格兰德4月21日水域信息提取（暴雨前）巴西南里奥格兰德5月6日水域信息提取（暴雨后） 数据来源：ModisSentinel和Landsat卫星数据CFSv2华泰期货研究院 巴西南部强降水监测——产量影响 南里奥格兰德大豆产量占比14%，暴雨前，该州的大豆收割率为76%，这意味着估计还有400-500万吨大豆仍在田间。按照卫星遥感影像综合分析波及范围及降水过程量预估整体直接产量影响约为190-230万吨之间。 巴西南里奥格兰德州农业厅（Emater）5月9日数据显示，巴西南里奥格兰德州大豆收获率为78%，比前一周小幅增加了2%，收割进度影响较大。 咨询机构AgResource周四发布的数据显示，位于巴西最南端的南里奥格兰德州的暴雨灾害可能导致农民损失大约178万吨的大豆。AgResource估计，截至5月6日，受洪水影响的大豆面积为29万公顷。巴西2023/24年度大豆总产量预估为1.4459亿吨，低于此前预测的1.4546亿吨。 据AGRINVEST预估到目前为止，平均产量损失为150-200万吨。 数据来源：ModisSentinel和Landsat卫星数据CFSv2华泰期货研究院 东南亚棕榈树园区5月9日-19日预计累计降水量 东南亚印度尼西亚和马来西亚降水持续，未来来看马来印度的降水趋势不减，棕榈油产区依然面临降水偏多的状况。 5月9日-19日印尼、马来棕榈油主产区预计累积降水量 数据来源：ModisSentinel和Landsat卫星数据CFSv2华泰期货研究院 印度尼西亚全域棕榈油树监测结果 根据监测，印度尼西亚4月棕榈油7个主产区整体长势基本稳定。 数据来源：ModisSentinel和Landsat卫星数据ArcgisCFSv2华泰期货研究院 印尼苏门答腊岛棕榈树监测结果 印尼苏门答腊岛棕榈油产区4月份气温正常；累积降水637.68mm，较上月455.28mm大幅回升；土壤体积含水进一步增高，5cm处为0.3741，25cm处为0.3754。叶面积指数、植被指数NDVI和EVI受阴雨天气影响处于小幅回落，属于季节性的生长规律。 名称年份 2004 2005 EVI 0.46 0.46 LAI 3.57 3.72 NDVI 0.68 0.70 最高气温(℃) 26.76 26.87 最低气温(℃) 22.53 22.60 土壤25cm体积含水 0.3525 0.3449 土壤5cm体积含水 0.3530 0.3444 累积降水(mm) 356.09 291.54 20060.473.030.6826.6722.420.34960.3484330.74 Sumatra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 前20年平均 2024 0.43 0.41 0.51 0.44 0.45 0.47 0.44 0.46 0.44 0.48 0.49 0.44 0.47 0.48 0.49 0.43 0.45 0.46 0.44 3.56 3.16 3.64 3.50 3.06 4.15 3.24 3.52 3.34 3.70 3.71 2.57 3.67 3.46 3.71 3.05 3.54 3.45 3.20 0.67 0.63 0.76 0.68 0.64 0.75 0.67 0.71 0.68 0.72 0.72 0.68 0.72 0.72 0.72 0.62 0.65 0.69 0.65 26.26 26.06 26.68 27.09 26.32 26.42 26.81 26.61 26.43 27.33 26.53 26.58 27.15 27.10 27.11 27.20 27.11 26.75 27.30 22.54 22.27 22.52 23.04 22.25 22.08 22.65 22.30 22.40 23.32 22.48 22.56 23.00 22.98 22.48 22.72 22.71 22.59 23.68 0.3469 0.3474 0.3599 0.3655 0.3624 0.3626 0.3640 0.3620 0.3659 0.3629 0.3688 0.3657 0.3614 0.3595 0.3529 0.3566 0.3611 0.3586 0.3754 0.3498 0.3503 0.3581 0.3639 0.3611 0.3611 0.3622 0.3606 0.3641 0.3612 0.3667 0.3637 0.3596 0.3589 0.3506 0.3538 0.3590 0.3575 0.3741 444.05 414.98 311.31 371.39 446.97 362.88 391.96 402.71 422.55 440.51 427.63 403.34 369.58 439.32 262.19 376.02 354.48 381.01 637.68 数据来源：ModisSentinel和Landsat卫星数据CFSv2华泰期货研究院 印尼加里曼丹岛棕榈树监测结果 印尼加里曼丹岛棕榈油产区4月份最高气温平均28.16℃，最低气温平均23.80℃，温度正常；累积降水376.26mm，较上月398.31mm，基本一致，该区域降水已稳定5个月；土壤体积含水，5cm处为