克劳斯机构调研纪要

克劳斯机构调研报告 调研日期:2024-11-07 克劳斯玛菲股份有限公司是中国化工集团公司的子公司,是一家致力于成为全球领先的智能设备和解决方案提供商的公司。公司旗下包括克劳斯玛菲集团、天华化工机械及自动化研究设计院有限公司和福建天华智能装备有限公司等子公司。公司结合尖端科技和源自德国的专业技术,旨在为客户提供全方位的专业服务,包括产品设计、开发、制造、销售和服务。克劳斯玛菲股份有限公司以其高品质的产品和服务,在全球化工行业中享有盛誉。 2024-11-08 董事长、总经理张驰,董事、财务总监李晓旭,独立董事马战坤,董事会秘 书张晓峰 2024-11-072024-11-07 东方财富路演平台(网址:http:/ 业绩说明会 /roadshow.eastmoney.com/luyan/4566897) 投资者-- 投资者提出的问题及公司回复情况如下:1、贵公司什么时候剥离不良资产,注入优质资产,今年内能完成吗? 尊敬的投资者,您好!自《筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》发布以来,公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正有序推进,交易方案正在进一步磋商,交易相关方尚未签署正式交易文件。本次交易最终能否实施及顺利完成存在不确定性,公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。感谢您的关注与支持! 2、啥时退市? 尊敬的投资者,您好!公司管理层始终致力于提升公司价值,并为股东创造长期利益。公司三季报末净资产为负,主要原因是德国克劳斯玛菲集团持续亏损导致当期商誉及相关资产减值金额较高。公司和关联股东中化工装备(香港)有限公司正在筹划重大资产重组事项,拟将装备香港对装备卢森堡的债权转为股权。具体信息详见公司相关公告。本次重大资产重组后,公司将不再控制装备卢森堡。鉴于装备卢森 堡是KM集团唯一股东KM集团是装备卢森堡主要资产,且KM集团持续亏损是公司持续亏损的主要原因,故本次重大资产重组顺利实施和完成有利于改善公司经营状况、资产质量和财务状况,有利于保护中小股东的利益。本次重大资产重组尚处于筹划阶段,审计、评估等相关工 作尚未完成,交易方案仍待进一步论证和沟通协商,尚需履行必要的内外部相关决策、审批、备案等程序,最终能否顺利完成存在不确定性 。如本次重大资产重组不能在本会计年度内完成,且截至本会计年度期末公司归属于母公司股东的所有者权益仍为负值,公司股票交易将存在被上海证券交易所实施退市风险警示的风险。敬请广大投资者关注公司公告,审慎理性决策,注意投资风险。感谢您的关注与支持! 3、连续几年总是在报告中强调俄乌战争和能源等上升对公司的影响,随着特朗普先生的重新上台,俄乌战争也将很快可以看到结束,西欧能源价格也将回归正轨,你们会期待并计划国际化的克劳斯会翻盘盈利吗? 尊敬的投资者,您好!公司密切关注国内外市场环境变化,及时跟踪、积极应对。目前,外部环境不确定性高,公司希望能源价格平稳,供应 链稳定。公司正积极开展重大资产重组,本次交易完成后,装备卢森堡不再纳入上市公司合并报表范围,亏损业务剥离。未来,公司将进一步聚焦化机、橡机等主营业务,加快完善治理体系,持续推进组织机构和业务流程优化,持续提升抗风险能力,切实改善公司盈利能力,努力带 给投资者满意的投资回报,实现公司股价和股东利益的最大化。感谢您的关注与支持!4、装备卢森堡的债权转为股权的进程如何?为什么全年营收60亿公司还是亏损状态!是否因为装备卢森堡? 尊敬的投资者,您好!公司正在筹划的重大资产重组事项尚处于筹划阶段,审计、评估等相关工作尚未完成,交易方案仍待进一步论证和沟通协商,尚需履行必要的内外部相关决策、审批、备案等程序,最终能否顺利完成存在不确定性。公司管理层始终致力于提升公司价值,并为股东创造长期利益。公司三季报末净资产为负,主要原因是德国克劳斯玛菲集团持续亏损导致当期商誉及相关资产减值金额较高。如本 次重大资产重组不能在本会计年度内完成,且截至本会计年度期末公司归属于母公司股东的所有者权益仍为负值,公司股票交易将存在被上海证券交易所实施退市风险警示的风险。敬请广大投资者关注公司公告,审慎理性决策,注意投资风险。感谢您的关注与支持! 5、请问重组的进度如何? 尊敬的投资者,您好!自《筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》发布以来,公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正有序推进,交易方案正在进一步磋商,交易相关方尚未签署正式交易文件。本次交易最终 能否实施及顺利完成存在不确定性,公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。感谢您的关注与支持! 6、目前三季报上市公司净资产为负,请问公司如何解决这一被动局面?是否考虑剥离资产的同时,注入优质资产?或者定增来补充净资产 ? 尊敬的投资者,您好!自《筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》发布以来,公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正有序推进,交易方案正在进一步磋商,交易相关方尚未签署正式交易文件。本次交易最终能否实施及顺利完成存在不确定性,公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。公司如有重大事项,将根据相关规则履行信披义务。感谢您的关注与支持! 7、什么时候重组啊? 尊敬的投资者,您好!公司正在筹划重大资产重组事项,详情请参考公司于10月31日最新披露的《关于筹划重大资产出售暨关联交易的 进展公告》。目前上述事项尚处于筹划阶段,审计、评估等相关工作尚未完成,交易方案仍待进一步论证和沟通协商,尚需履行必要的内外部相关决策、审批、备案等程序,最终能否顺利完成存在不确定性。感谢您的关注! 8、你好,请问12月底能完成所谓的资产重组吗?以后公司主业聚焦在哪个方面? 尊敬的投资者,您好!自《筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》发布以来,公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正有序推进,交易方案正在进一步磋商,交易相关方尚未签署正式交易文件。本次交易最终能否实施及顺利完成存在不确定性,公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。 未来,公司将继续深耕化工装备业务和橡胶机械业务。公司旗下天华院坚持以化工装备的高端化、智能化、绿色化为发展目标,持续加大在新材料、新能源、节能环保、基础设施等领域的技术攻关,积极推进新技术、新成果的产业转化,同时与中国中化系统内企业大力开展业务协同,生产经营态势稳定向好;旗下中化橡机是国家级高新技术企业、省创新型试点企业,加工装备居国内同行业领先水平。依托自身技术 积累和优良制造传统,加快向中高端智能橡胶机械制造企业转型发展。感谢您的关注与支持!9、重组提案通过了没有? 尊敬的投资者,您好!公司正在筹划的重大资产重组事项尚处于筹划阶段,审计、评估等相关工作尚未完成,交易方案仍待进一步论证和沟 通协商,尚需履行必要的内外部相关决策、审批、备案等程序,最终能否顺利完成存在不确定性。本次交易具体方案将在相关工作完成后提交审议,敬请关注公司后续公告。感谢您的关注与支持! 10、有没有考虑给贵州的某家企业借壳重组,这家企业上市后市值估计3000亿。 尊敬的投资者,您好!公司正在筹划的重大资产重组事项尚处于筹划阶段,审计、评估等相关工作尚未完成,交易方案仍待进一步论证和沟 通协商,尚需履行必要的内外部相关决策、审批、备案等程序,最终能否顺利完成存在不确定性。本次交易具体方案将在相关工作完成后提交审议,敬请关注公司未来公告。感谢您的关注与支持! 11、张董事长,您好!作为克劳斯上市公司主体经营领导,您和您团队做的最正确和错误的决定和政策分别有哪些? 尊敬的投资者,您好!近年来,德国克劳斯玛菲集团所在的欧盟区域面临严重的通货膨胀,欧洲央行持续加息,导致原材料和能源价格显著上涨,这是公司每年亏损的主要原因之一。此外,出于谨慎性原则,叠加计提减值因素的影响,使得亏损进一步增加。针对此情况,公司于23年下半年以来聘请麦肯锡咨询开展管理诊断,并全面启动了德国克劳斯玛菲集团改革转型行动,强化组织架构重塑及流程改善。2024年以来,德国克劳斯玛菲集团已进一步细化制定重组裁员、成本压降、销售改善及卓越运营4大类17项举措,进一步细化落实改善措施,并 已取得一定成效。目前公司正在筹划重大资产重组事项,通过剥离德国克劳斯玛菲集团,公司可以盘活保留的现有资产和业务板块、降低经营风险、增强营运能力,有利于提升上市公司资产质量,增强上市公司的持续经营能力。公司严格按照信息披露的有关要求及时履行相关公告,请及时关注公司于指定信息披露媒体发布的相关内容。感谢您的关注与支持! 12、请问张董事长,克劳斯连续多年巨亏和近期债转股迟迟不落地,是否与企业管理有关? 尊敬的投资者,您好!近年来,德国克劳斯玛菲集团所在的欧盟区域面临严重的通货膨胀,欧洲央行持续加息,导致原材料和能源价格显著上涨,这是公司每年亏损的主要原因之一。此外,出于谨慎性原则,叠加计提减值因素的影响,使得亏损进一步增加。针对此情况,公司于23 年下半年以来聘请麦肯锡咨询开展管理诊断,并全面启动了德国克劳斯玛菲集团改革转型行动,强化组织架构重塑及流程改善等工作。2024年以来,德国克劳斯玛菲集团已进一步细化制定重组裁员、成本压降、销售改善及卓越运营4大类17项举措,进一步细化落实改善措施,并已取得一定成效。目前公司正在筹划重大资产重组事项,通过剥离德国克劳斯玛菲集团,公司可以盘活保留的现有资产和业务板块 、降低经营风险、增强营运能力,有利于提升上市公司资产质量,增强上市公司的持续经营能力。公司严格按照信息披露的有关要求及时履行相关公告,请及时关注公司于指定信息披露媒体发布的相关内容。感谢您的关注与支持! 13、啥时候卖出亏损的卢森堡啊? 尊敬的投资者,您好!自《筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》发布以来,公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正有序推进,交易方案正在进一步磋商,交易相关方尚未签署正式交易文件。本次交易最终能否实施及顺利完成存在不确定性,公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。感谢您的关注! 14、你好请问重组会在2025年前完成吗? 尊敬的投资者,您好!自《筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》发布以来,公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正有序推进,交易方案正在进一步磋商,交易相关方尚未签署正式交易文件。本次交易最终能否实施及顺利完成存在不确定性,公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。感谢您的关注与支持! 15、重组已经几个月了,现在还是筹划阶段,没有进展吗? 尊敬的投资者,您好!自《筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》发布以来,公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正有序推进,交易方案正在进一步磋商,交易相关方尚未签署正式交易文件。本次交易最终能否实施及顺利完成存在不确定性,公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。感谢您的关注与支持! 16、张董事长,您好!上市公司今天这样局面的原因是大环境问题我们有没有复盘(同行有没有大环境问题)?上任领导者错误决策遗留问题?是员工不好管理,成本完全控制不了,产品不行?还是上级领导支持力度不够,大致原因究竟在什么地方? 尊敬的投资者,您好!公司针对内部长期积弊、产品需求不足以及欧洲成本居高不下等方面进行全面复盘,进一步细化制定重组裁员、成本压降、销售改善及卓越运营4大类