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2024年三季报点评报告：三季度收入增长符合预期，新能源收入增速较高

2024-11-01 景丹阳华龙证券测试专用号2高级版

华龙证券研究所对东山精密2024年三季报进行点评，维持“增持”评级。报告指出，公司三季度收入稳定增长（11.37%），达98.38亿元，但毛利率受成本改革效果未充分体现及费用增加（财务费用115.37%，资产减值损失97.03%）拖累，归母净利润同比持平（5.07亿元）。前三季度整体收入增长17.62%（264.66亿元），但归母净利润下降19.91%（10.67亿元），符合预期。新能源业务增长亮眼（36.89%），触控显示业务扭亏为盈（40.73%）。分析师小幅下调2024-2026年归母净利润预测至18.27/26.74/33.16亿元，EPS分别为1.07/1.57/1.94元，对应PE估值26.8倍、18.3倍、14.8倍。维持“增持”评级，主要风险包括柔性板出货不及预期、下游需求恢复不及预期、LED业务亏损等。

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