机遇之窗：解码中国高等教育产业未来蓝图

©版权所有，不得转载。2024毕马威咨询(香港)有限公司—香港特别行政区有限责任公司，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。0 机解产业码未中来国蓝高等图教育 目录 02 03 09 25深化国际教育合作，共创全球教育资源 57科技引领教育变革，重塑未来教育生态 78 解码中国高等教育产机业遇未之来蓝窗：图2 随着当前社会向信息化、数字化、智能化时代迈进，科学技术水平及相关人才成为推动经济社会发展的关键性因素。高等教育作为教育领域的龙头，承担着培养具有创造性思维和创新性能力人才的重要职责。改革开放以来，中国高等教育普及化水平不断提高。直至2024年，中国新增劳动力平均受教育年限超过14年，接受高等教育的人口已达到2.5亿，国民文化素质得到全面提升。 当前，教育产业的国际交流与数字化技术进步为高等教育的变革创新带来了许多新的可能性。一是拓展高等教育的边界，例如高校之间开展的跨境联合项目、合作办学、伴企出海等专项行动，推动了中国高校“引进来”与“走出去”进程，扩大优质教育资源的覆盖面。二是构建泛在可及的学习环境和育人场景，例如人工智能、大模型等技术在教育领域得到了广泛的应用，为学生提供了更多自主学习的机会，另外智慧校园、线上教育的普及更是打破了信息壁垒，不断缩小高等教育在地域、群体等方面的差距，推进学习型社会建设。 近年来，国家对高等教育产业的重视和投入持续增加，产教融合与科教融合成为高等教育未来的发展重点。各高校应抓住此历史契机，大力推动综合改革。基于对教育行业的长期观察，毕马威中国发布《机遇之窗：解码中国高等教育产业未来蓝图》报告，报告对全球及中国的高等教育产业发展情况进行深入分析，总结高等教育“引进来”与“走出去”的现状趋势和面临的主要问题，并指出教育科技的具体发展方向，旨在助力高等教育实现高质量发展，为教育行业的变革与升级提供启示和借鉴。 江立勤季刚 毕马威中国 客户和业务发展主管合伙人 毕马威中国 管理咨询、数字化业务合伙人 司©)2相02关4联毕的马独威立华成振员会所计全师球事组务织所中(特的殊成普员通。合版伙权)所—有中，国不合得伙转制载会。计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公 3机遇之窗：解码中国高等教育产业未来蓝图 司©)2024相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公 01 透视全球高等教育，把握产业动态趋势 高等教育是公众广泛关注的公共服务领域，同时也是受经济发展、技术变革、社会文化等多元因素深远影响的行业领域。毕马威全球网络拥有全球视角和全球资源，多年来持续关注各行各业的动态和趋势。2020年10月，毕马威国际发布了 《全球变局下，高等教育的未来展望》报告，对发达国家国际教育生源预期降低、 数字技术变革对高等教育带来的重大影响、高等教育服务以客户为中心的转变等相关议题进行了分析和讨论。本文在关注国内高等教育未来发展的同时，也结合毕马威国际发布的《全球变局下，高等教育的未来展望》报告，简要阐述国际高等教育的现状、挑战和趋势等内容。 解码中国高等教育产机业遇未之来蓝窗：图4 司©)2相02关4联毕的马独威立华成振员会所计全师球事组务织所中(特的殊成普员通。合版伙权)所—有中，国不合得伙转制载会。计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公 1.1全球高等教育发展现状 自第二次世界大战以来，高等教育实现高速增长，全球众多地区的高等教育体系规模呈现出显著的规模扩张趋势。自2001年起，全球高等教育开启新一轮的大规模扩张，受全球经济持续发展的强劲驱动，高等教育的在学人数持续攀升。至2023年，全球高等教育在学总规模已达2.64亿人（图1）。目前，全球平均每三名年轻人中就有一人接受高等教育，欧洲和北美超过四分之三的人接受高等教育1。高等教育的发展对充实个人生活、国家建设、社会福利和科技进步做出了巨大贡献。 图1全球高等教育在学规模和GDP增长情况，万亿美元；右轴，亿人 150.0 100.0 50.0 0.0 2017201820192020202120222023 全球GDP在学规模 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 来源：毕马威分析 新冠疫情对高等教育产生了重大影响，迫使众多高校不得不迅速调整策略，将教学活动转移到线上进行。根据国际大学协会调查发现，2020年初，欧洲85%的大学采用了在线教学模式，一定程度上反映了新冠疫情下全球高等教育领域的快速适应与变革；相比之下，非洲地区则面临着更为严峻的挑战，仅29%的高校使用在线教学2。全球在教育资源和技术应用上存在差异，而新冠肺炎疫情让这种包括教育行业在内的不平等加剧。 在高等教育规模日渐壮大的同时，发达国家的教育体系日臻完善，高等教育逐渐成为成熟的教育产品。在某些人口稠密的国家，18至24岁的年轻人口总量大，且国内生产总值也不断上升。然而，由于国内高等教育资源供应不足，这些地区日益壮大的中产阶级群体倾向于将子女送往海外接受付费大学教育。根据联合国教科文组织（UNESCO）发布的数据，全球高等教育阶段的国际学生规模在过去20年间显著增长，从2000年的211万人增至2021 年的639万人3。从1990年起，澳大利亚、加拿大、英国和美国等国均从中受益颇丰。以澳大利亚为例，国际教育已成为其五大出口产品之一，排名第四，特别是在新南威尔士州，教育出口在2022-2023年度更是稳居首位4。 1.Marginson,S,Highereducationandthecommongood[Kindleedition],MelbourneUniversityPress,2016 2.面向2030的高等教育新愿景，中国教育在线，2022年9月 3.UNESCOLibrary，联合国教科文组织 4.Educationexportincome-FinancialYear-DepartmentofEducation,AustralianGovernment. 1.2全球高等教育发展挑战 • 1 全球高等教育在成本与收益方面的矛盾持续升级 高等教育的回报率逐渐降低。根据2020年一项关于11个地区大众对高等教育态度的调查，61%的受访者表示学位的价值相较于十年前有所贬值，56%的受访者认为上大学的收益超出了其所需投入的成本；在英国，仅有44%的人持有相同的意见5。更具体地说，英国的调查数据揭示了一个严峻的现实：从未来收入潜力的角度来看，大约有五分之一的学位并未能提供与之相称的价值，意味着选择攻读这些学位的学生，如果他们未曾踏入大学校门，其经济状况甚至可能会更为优渥6。 教育回报率下降的同时，高等教育学费和学生债务却持续增长。在很多国家和地区，学费的上涨幅度远高于当地的通货膨胀程度。经合组织2020年6月的一份报告显示，在13个受调查的国家和地区中，1995年至2015年期间，计入通货膨胀后，学生的高等教育人均支出 翻了一番7。而根据纽约联邦储备银行的数据，近二十年来，学生贷款已成为美国家庭中增长最为迅速的债务类型。在美国家庭全部债务中，2004年学生贷款占比只有3.8%，2021 2 年已经升至10.1%8。此外，人口老龄化和医疗保健政治化抢占了大量的公共资金和社会关注，导致多个国家和地区都不得不削减大学教育的公共支持资金。这些资金的削减，叠加高等教育学费的上涨，进一步加剧了毕业生的债务负担。 • 全球高等教育在人才培养和教育模式方面也面临挑战 随着经济发展和时代变革的加速推进，企业越来越需要能够立即投入工作的毕业生，更倾向于招聘那些无需额外内部培训的毕业生。然而，现实情况是毕业生往往无法满足企业的这一需求。不少雇主坦言，他们需要的雇员技能是大学不直接教授的专业知识，而是诸如社交技能、情商、团队合作、沟通技巧和时间管理等软技能。 与此同时，数字革命给高等教育带来了前所未有的挑战，尤其是以高性价比著称的在线教育模式的兴起。据预测，2018年至2024年间，在全球不同地区在线学习的复合年增长率预 计为7.5%至10.5%9。面对这一趋势，多家传统大学由于组织结构的局限性或者文化层面的障碍，在此领域的参与程度并不深入，但实际上其竞争对手已变得越来越强大，使得传统大学面临更加严峻的挑战。 5.IEpdsuocsa,FtiuolnbrairgohutnCdotmhemwisosiroldn,,JUunnivee2r0si2t0yofCaliforniaandKing’sCollegeLondon,Universities:Perceptionsimpactsandbenefits–Higher 6.SBtruitdtoiens,,JF.e,bDreuaarrdye2n9,,L2.,0v2a0nderErve,L.andWaltmann,B,Theimpactofundergraduatedegreesonlifetimeearnings,InstituteforFiscal 7.Spendingontertiaryeducation|OECD 8.ChangesinU.S.FamilyFinancesfrom2019to2022,EvidencefromtheSurveyofConsumerFinances,federalreserve.gov,Oct2023 9.Arizton,E-learningmarket–Globaloutlookandforecast2020-2025,January2018 • 3 低生育率下，单纯依靠国际教育无法支持高等教育可持续发展 4 美国本土入学人数持续下滑，但这一趋势一定程度上被国际学生数量的不断增长所抵消。同样须依赖移民来维持人口增长的澳大利亚和加拿大，积极宣传入读本国大学将有利于移民申请。已脱离欧盟的英国宣布“对人才开放”，并为海外学生提供更长期的毕业后工作权。然而，国际学生的流动并非一成不变，当前的高流动水平恐难以为继。中国国内的大学体系正在迅速提升，成为另一个热门的求学目的地，而印度也计划对其中学后教育机构开展巨额投资。放眼全球，我们可能会看到教育需求从传统大学学习转向更多的职业和实用性教育。对于那些低生育率国家和地区中的大学而言，若继续依赖国际学生，则必须重新审视并调整其发展战略，同时致力于降低教育成本，以应对未来的挑战。 • 以“客户为中心”的时代，目前的高等教育体系面临转型的挑战 近年来，教育行业关于线上线下混合和灵活的学习模式的讨论层出不穷。起初，在线资源仅是面对面教育模式的一种辅助手段而存在。然而，在疫情的影响下，课程的设计转变为“数字优先”的交付方式，并辅以必要的面对面人工辅导。数字技术对教育模式的影响日益显著。这一变革不仅仅局限于传统的书面文字形式，而是深度融合了视频、虚拟现实乃至全息影像等多元化表现形式，极大地丰富了教学手段。智能机器人的引入为各学科提供了个性化的学习服务，并能够进行深度的学习分析，以支持学生的进阶学习。如果学生无需离家或脱产也能体验这种教育方式，那么高等教育的未来完全取决于消费者的选择。可以说，“客户时代”正对传统大学发起冲击。 1.3全球高等教育发展趋势洞察 2023年5月，第三届世界高等教育大会召开。大会发布了由全球大学创新网络（GUNI）与联合国教科文组织等合作编写的世界高等教育报告——《面向2030的高等教育新愿景》。报告认为全球高等教育的未来发展将主要聚焦于可持续发展、数字化、终身学习、国际化、教育公平与人文主义、制式创新和专业化治理等方面。结合毕马威国际先前发布的《全球变局下，高等教育的未来展望》报告，我们认为高等教育未来将出现以下相关趋势： 高等教育机构