资讯早班车

资讯早班车-2024-11-08一、宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去年同期值 20241018 2024/09 GDP:不变价:当季同比 % 4.60 4.70 4.90 20241031 2024/10 制造业PMI % 50.10 49.80 49.50 20241031 2024/10 非制造业PMI:商务活动 % 50.20 50.00 50.60 20241105 2024/10 财新PMI:制造业 % 50.30 49.30 49.50 20241105 2024/10 财新PMI:服务业经营活动指数 % 52.00 50.30 50.40 20241014 2024/09 社会融资规模增量:当月值 亿元 37634.00 30323.00 41326.00 20241014 2024/09 M0(流通中的现金):同比 % 11.50 12.20 10.70 20241014 2024/09 M1(货币):同比 % -7.40 -7.30 2.10 20241014 2024/09 M2(货币和准货币):同比 % 6.80 6.30 10.30 20241014 2024/09 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 15900.00 9000.00 23100.00 20241013 2024/09 CPI:当月同比 % 0.40 0.60 0.00 20241013 2024/09 PPI:当月同比 % -2.80 -1.80 -2.50 20241018 2024/09 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 3.40 3.40 3.10 20241018 2024/09 社会消费品零售总额:累计同比 % 3.30 3.40 6.80 20241018 2024/09 出口总值:当月同比 % 2.40 8.70 -6.85 20241018 2024/09 进口总值:当月同比 % 0.30 0.40 -6.25 二、商品投资参考 综合 1、据海关统计，前10个月我国货物贸易进出口总值36.02万亿元，同比增长5.2%。其中，出口20.8万亿元，增长6.7%；进口15.22万亿元，增长3.2%。我国对共建“一带一路”国家进出口16.94万亿元，增长6.2%。其中，对东盟进出口5.67万亿元，增长8.8%，占同期我国进出口总值15.7%，东盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位。同期，对欧盟、美国、韩国分别进出口4.64万亿元、4.01万亿元、1.91万亿元，分别增长1.2%、4.4%、6.7%。 2、9月底以来，我国加力推出一揽子增量政策，叠加存量政策生效，推动经济持续回升向好，有效提振市场信心，增强了发展动力。11月7日，国家税务总局最新发布的增值税发票数据显示，10月份，全国企业销售收入同比增长的同时，环比较8月份、9月份分别提高3个和1.3个百分点。 3、中国证监会公布“期货公司名录（2024年10月）”，期货公司数量由此前的150家变更为151家，新增机构为“摩根士丹利期货（中国）有限公司”。 4、中国期货业协会最新统计资料显示，中国金融期货交易所10月成交量为 27,721,265手，成交额为224,600.90亿元，分别占全国市场的3.99%和 38.35%，同比分别增长108.94%和122.27%。10月末中国金融期货交易所持仓总量为2,015,005手，较上月末增长6.99%。1-10月中国金融期货交易所累计成交量为199,809,758手，累计成交额为1,455,003.48亿元，同比分别增长47.17%和34.86%，分别占全国市场的3.12%和29.11%。 5、Wind数据显示，11月7日，国内商品有31个品种基差为正值，24个品种基差为负值。其中，棉纱、生猪、郑棉基差最大，现货较期货分别升水1395.00元/吨、1105.00元/吨、1100.00元/吨；丁二烯橡胶、苹果、橡胶基差最小，现货较期货分别贴水3185.00元/吨、991.00元/吨、935.00元/吨。 6、美联储如期降息25个基点，决议声明表示就业和通胀目标所面临的风险“大致平衡”，但决议声明删除了关于“在抗通胀问题上获得信心”的表述。决议声明的部分调整引起一些人猜测，是否在暗示不排除12月暂停降息的可能。本次利率决议获得一致通过。决议公布后，美股波动不大，基本维持 日内涨势。美元短线拉涨，日内跌幅收窄，美债收益率跌幅收窄，黄金短线小幅走高。 7、美联储主席鲍威尔表示，经济整体表现强劲，近期指标表明，经济稳健地扩张，消费者开支增速仍然保持韧性，供应条件改善，这已经支持经济。鲍威尔重申，美国通胀已经更加接近2%，核心通胀仍然在某种程度上偏高。降息将有助于保持经济的强度。美联储将继续逐次会议地做决定。 金属 1、紫金矿业拟通过其境外全资子公司金誊矿业收购泛美白银旗下的秘鲁LaArena金矿和二期项目100%权益。交易现金对价为2.45亿美元（约合人民币 17.39亿元）。LaArena项目二期探明+控制合计的矿石量7.42亿吨，其中金矿石品位0.24克/吨，含金量175.3吨；铜矿石品位0.35%，含铜量262.7万吨。推断矿石量0.92亿吨，其中金矿石品位0.23克/吨，含金量21.2吨；铜矿石品位0.17%，含铜量15.8万吨。 2、中国10月末黄金储备报7280万盎司，与9月持平，连续6个月保持不变。 3、据上海有色网最新报价显示，11月7日，国产电池级碳酸锂价格持平报 7.5万元/吨，近5日累计涨1400元。 4、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，11月6日，锡库存4505吨，创逾 2个月新低，减少45吨；铝库存734400吨，创逾5个月新低，减少2500吨； 铅库存188025吨，创逾1个月新低，减少275吨；锌库存245225吨，减少 100吨；铜库存272525吨，减少25吨；镍库存147258吨，减少18吨；铝 合金库存1600吨，持稳于逾3个月低位；钴库存130吨，持稳于逾1年零7 个月高位。 5、三菱日联分析师在一份报告中写道，黄金近期可能会有进一步的抛售风险。尽管出现了抛售，但黄金是天然受益者，可以对冲市场的看跌情绪。对黄金的避险需求反映了通胀压力重燃、财政赤字支出担忧和关税引发的地缘政治紧张局势。三菱日联补充说，进入2025年后，恐惧和财富驱动因素将共同强化黄金广泛、不可动摇的看涨特性。 煤焦钢矿 1、2024年10月下旬重点钢企生铁日均产量188.5万吨，旬环比上升1.2%，同比上升3.8%；重点钢企粗钢日均产量209.3万吨，旬环比上升1.0%，同比上升8.8%；重点钢企钢材日均产量211.9万吨，旬环比上升5.6%，同比上升2.6%。10月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1364万吨，环比上一旬减少182万吨，下降11.8%；比年初增加128万吨，增长10.4%；比上月同旬减少64万吨，下降4.5%；比去年同期减少13万吨，下降0.9%。 2、今年前10个月我国进口铁矿砂10.23亿吨，同比增加4.9%，进口均价每 吨778.2元，下跌1.6%；原油4.57亿吨，减少3.4%，每吨4246.1元，上涨 2.2%；煤4.35亿吨，增加13.5%，每吨694.3元，下跌12.2%；天然气1.1亿吨，增加13.6%，每吨3506.7元，下跌5.5%；大豆8993.6万吨，增加11.2%，每吨3600.3元，下跌15.2%；成品油4092.1万吨，增加4.9%，每吨 4347.7元，上涨5.7%。 3、今年第三季度动力煤价格略有波动，焦煤季度长协价在9月出现下调；在煤价弱稳的背景下，煤炭公司业绩呈现分化，部分权重公司业绩超预期。从业绩来看，前三季度煤炭板块上市公司合计实现归母净利润1189.85亿元，同比下降22%。第三季度单季，煤炭上市公司合计实现归母净利润393.61亿元，同比下降10%，环比增长3.4%。从个股来看，郑州煤电前三季度净利润扭亏，诚志股份、电投能源、昊华能源前三季度净利润同比均实现较高幅度的增长。 能源化工 1、中国10月原油进口4,469.6万吨；1-10月累计原油进口45,707.4万吨，同比降3.4%。10月成品油出口396.2万吨；1-10月累计成品油出口4,915.6万吨，同比降7.2%。10月成品油进口393.9万吨；1-10月累计成品油进口4,092.1万吨，同比增4.9%。10月煤及褐煤进口4,624.8万吨；1-10月累计煤及褐煤进口43,536.9万吨，同比增13.5%。10月天然气进口1,054.3万吨；1-10月累计天然气进口10,952.9万吨，同比增13.6%。 2、上周美国EIA天然气库存增加690亿立方英尺，预期增加650亿立方英尺， 前值增加780亿立方英尺。 3、EIA天然气报告显示，上周美国天然气库存总量为39320亿立方英尺，较 此前一周增加690亿立方英尺，较去年同期增加1570亿立方英尺，同比增幅 4.2%，同时较5年均值高2150亿立方英尺，增幅5.8%。 4、“新债王”冈拉克表示，如果能将油价维持在70美元左右的低位，预计 在4到5个月内，整体通胀将降至2%以下。 5、据美国安全和环境执法局，美国墨西哥湾22.4%的石油生产因飓风拉斐尔而关闭。 6、TC能源公司预计到2035年北美天然气需求将增加400亿立方英尺/日。农产品 1、海关总署发布最新数据：2024年1-10月我国累计进口粮食量为1.38亿吨，同比增长7.4%；进口金额为4281.3亿元人民币，较去年减少8.2%。 2、中国10月大豆进口808.7万吨；1-10月累计大豆进口8,993.6万吨，同比增11.2%。10月食用植物油进口57.2万吨；1-10月累计食用植物油进口 596.3万吨，同比降25.9%。10月天然及合成橡胶（包括胶乳）进口65.9万吨；1-10月累计天然及合成橡胶（包括胶乳）进口578.7万吨，同比降11.6%。 3、巴西预计在12月出口200万吨大豆，巴西2024年大豆出口量下调至9800 万吨。 4、俄罗斯农业部长称，俄罗斯2024年小麦产量预测为8300万吨；粮食产量 预测为1.3亿吨。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月7日以固定利率、数量招标方式开展了192亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数 据显示，当日3276亿元逆回购到期。11月8日，中国央行公开市场将有 171亿元7天期逆回购到期。要闻资讯 1、美联储如期降息25个基点，决议声明表示就业和通胀目标所面临的风险“大致平衡”，但决议声明删除关于“在抗通胀问题上获得信心”的表述。决议声明的部分调整引发市场猜测，是否在暗示不排除12月暂停降息的可 能。本次利率决议获得一致通过。美联储资产负债表总规模回落至7万亿美 元之下，为2020年8月以来首次，意味着美联储本轮缩表已进行约2万亿美元。决议公布后，美股波动不大，基本维持日内涨势。美元短线拉涨，日内跌幅收窄，美债收益率跌幅收窄，黄金短线小幅走高。 2、今年前10个月我国外贸实现平稳增长。据海关统计，前10个月我国货物 贸易进出口总值36.02万亿元，同比增长5.2%。其中，出口20.8万亿元，增长6.7%；进口15.22万亿元，增长3.2%；贸易顺差5.58万亿元，扩大17.6%。10月当月，中国出口同比增长11.2%，进口下降3.7%，贸易顺差6791亿元。 3、央行公布数据显示，中国10月外汇储备为32610.50亿美元，环比减少 553.17亿美元，前值为33163.67亿美元。中国10月末黄金储备报7280万盎司，为连续6个月保持不变。 4、央行召开外资金融机构座谈会，听取外资金融机构意见建议，研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作。央行行长潘功胜深入阐释当前中国货币政策立场及货币政策框架