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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、国务院总理李强日前对做好春季农业生产暨防灾减灾救灾工作作出重要批示，要求坚决扛起保障国家粮食安全责任，全力抓好粮食和重要农产品稳产保供，确保把饭碗牢牢端在自己手上。 2、农业农村部等七部门召开视频会议，部署2024年春耕备耕农资打假工作。会议要求，切实加大执法办案力度，针对“忽悠团”进村兜售化肥和网络越区违规售种2个问题扎实开展专项整治行动。 3、郑商所宣布，在尿素品种实行“集团交割、就近提货”机制，在部分非基准交割区域通过交割厂库动态调整升贴水、提货人选择提货点的方式满足不同区域产业企业参与尿素期货交割需求。 4、近日，有色金属板块走强，铜铅铝锌钴镍等品种密集拉升，不少资源类公司股价创阶段新高，沪铜和国际铜主力合约双双创下今年以来新高，令市场各方瞩目。随着国内政策积极信号频发，而美元降息预期的反复或加剧有色金属价格扰动，多位基金人士称，有色金属进入传统旺季，板块近期表现较为出色，尽管下游需求有所回暖，但依然弱于预期，而部分细分领域供给端存在耗能强约束，且库存压力仍在，旺季成色有待进一步验证。 5、消息人士称，欧盟委员会计划提议对俄罗斯、白俄罗斯谷物征收进口关税。在欧盟委员会提议下，仍将允许俄罗斯和白俄罗斯谷物在其他地方出口时经过欧盟转运。 6、因海岬型船运费下降，周二波罗的海干散货指数下跌1.12%报2392点，结束两日连涨。 金属 1、伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至3月15日当周，投机者已将LME铜净多头增加2217手至79694手，为逾3年以来最高水平。 2、上海有色网最新报价显示，3月19日，国产电池级碳酸锂价格持平报11.27万元/吨，近5日累计上涨2670元，近30日累计上涨15830元。 3、秘鲁矿业与能源部：秘鲁1月铜产量同比下降1.2%，至205375吨。 煤焦钢矿 1、自然资源部宣布，2024年度第一批钨矿开采总量控制指标62000吨。钨矿开采总量控制指标不再区分主采指标和综合利用指标。 2、印尼能源和矿产资源部（ESDM）矿产和煤炭代理总干事Bambang Suswantono在议会会议上表示，今年计划建成7座镍冶炼厂，总投资26.8亿美元。 能源化工 1、美国至3月15日当周API原油库存减少151.9万桶，预期减少2.5万桶，前值减少552.1万桶。 2、瑞银：预计今年布伦特原油价格可能在80-90美元/桶之间，预计6月底的水平为86美元/桶。 农产品 1、农业农村部种业管理司公告，27个转基因玉米和3个转基因大豆品种通过初审，涉及大北农、隆平高科、登海种业、丰乐种业等多家上市公司，其中有16个转基因品种的转化体所有者为大北农。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月19日以利率招标方式开展了50亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日100亿元逆回购到期，因此单日净回笼50亿元。 要闻资讯 1、国务院办公厅印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》，提出5方面24条措施。一是扩大市场准入，提高外商投资自由化水平。合理缩减外商投资准入负面清单，开展放宽科技创新领域外商投资准 入试点，扩大银行保险领域外资金融机构准入，拓展外资金融机构参与国内债券市场业务范围，深入实施合格境外有限合伙人境内投资试点。二是加大政策力度，提升对外商投资吸引力。扩大鼓励外商投资产业目录和外资项目清单，落实税收支持政策，加大金融支持力度，强化用能保障，支持中西部和东北地区承接产业转移。三是优化公平竞争环境，做好外商投资企业服务。为外商办理来华签证提供便利，对于外商投资企业管理人员、技术人员及其随行配偶和未成年子女，签证入境有效期放宽至2年。四是畅通创新要素流动，促进内外资企业创新合作。五是完善国内规制，更好对接国际高标准经贸规则。 2、国务院办公厅要求，开展放宽科技创新领域外商投资准入试点。允许北京、上海、广东等自由贸易试验区选择若干符合条件的外商投资企业在基因诊断与治疗技术开发和应用等领域进行扩大开放试点。扩大鼓励外商投资产业目录和外资项目清单。积极支持集成电路、生物医药、高端装备等领域外资项目纳入重大和重点外资项目清单，允许享受相应支持政策。鼓励金融机构按照市场化原则为符合条件的外资项目提供优质金融服务和融资支持。支持符合条件的外商投资企业在境内发行人民币债券融资并用于境内投资项目。推进实施跨境贸易投资外汇管理便利化政策，持续提升外商投资企业外汇业务便利度。 3、国务院办公厅要求，深入实施合格境外有限合伙人境内投资试点。扩大合格境外有限合伙人试点范围，规范合格境外有限合伙人管理企业及基金在注册资本、股东等方面的要求，拓宽基金可以投资的范围。完善私募投资基金服务业务管理办法，鼓励外商投资设立私募基金并依法开展各类投资活动。 4、国务院总理李强日前签署国务院令，公布《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》，自2024年7月1日起施行。《条例》完善网络消费相关规定。规定经营者不得利用技术手段，强制或者变相强制消费者购买商品或者接受服务；规范消费索赔行为。规定投诉、举报应当遵守法律、法规和有关规定，不得利用投诉、举报牟取不正当利益，侵害经营者的合法权益，扰乱市场经济秩序。 5、国资委党委召开扩大会议指出，要推动能源结构持续优化，充分发挥中央企业优势，做强做优主业、提升效率效益，加快构建以风电、太阳能发电大基地为主体，集中式与分布式协同发展，氢能、新型储能支撑调节、前沿核心技术引领带动的新能源产业体系；推动能源科技加快创新，发挥能源技术变革作用，明确能源技术开发应用重点，超前部署研究先进储能等战略性前沿技术；加快建设新能源基础设施，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，着力提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。 6、中证协发布2023年度证券公司债券承销业务专项统计。与2022年相比，2023年科技创新公司债券的承销金额大幅提升。2023年度作为科技创新公司债券主承销商的证券公司共58家，承销334只债券，合计金额3642.41亿元，较2022年同期增长254.18%。本次排名中，中信证券等头部券商在债券承销业务中多项指标保持领先。 7、据统计，今年共有7家保险公司发行的9只次级债将陆续迎来赎回权行权日，合计规模超560亿元。其中，主体评级为最高等级“AAA”的险企发行的次级债合计规模达515亿元。多位受访人士表示，对投资者而言，大型险企不赎回次级债的概率很小，个别中小险企因偿付能力压力较大等原因，可能存在不赎回的风险。 8、根据最新出炉的“2023年第四季度债券市场信用评级机构业务运行及合规情况通报”，截至2023年12月31日，存续的公司信用类债券发行主体共计4800家。其中，非金融企业债务融资工具、公司债（含企业债）发行人分别为2864家和3991家。从主体级别分布看，AA级占比分别为30.1%和43.72%；AA+级及以上发行人占比分别为67.84%和47.38%；无主体评级占比分别为1.29%和2.68%。通报还显示，2023年全年，评级机构共承揽债券产品10707只，共对167家发行人作出评级调整动作。 9、近期，大部分债券型基金净值小幅回调。Wind数据显示，截至上周末，全市场6000余只债券型基金中（不同份额分开计算），当周收益率为正的产品不足1000只。数据显示，债券市场的不确定性和波动性正在增加，尤其是长端利率变动较大。 10、今年2月份，六大国有行理财公司和招银、兴银、信银、光大和浦银共11家理财公司的存续规模整体上涨。测算数据显示，或受债市走牛提升理财收益率等因素推动，11家理财公司的管理规模在2月份增长约6900亿元，较年初增长超4900亿元。截至今年2月末，浦银理财的管理规模达约1.02万亿元，较年初增长约700亿元，跻身万亿级理财公司。 11、贝壳研究院发布数据显示，2024年前两月，中国50个重点城市二手房交易量虽不及去年同期的高基数，但市场恢复势头良好，部分城市交易量超过去年同期，部分城市二手房价格止跌或略有上涨。 12、央行在香港发行6个月期250亿元人民币央票，中标利率2.73%。 13、万科A公告称，全资子公司上海中区公司和上海万科作为借款人，向兴业银行申请银行贷款，贷款金额为14亿元，期限为14年。本次担保发生后，公司对外担保总额将为286.85亿元，占公司2022年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重将为11.82%。 14、美国财政部数据显示，1月份，中国持有的美国国债减少186亿美元至7977亿美元。比利时持仓减少213亿美元至2931亿美元。美债最大的海外持有者日本1月持仓增加149亿美元至1.15万亿美元。 15、日本央行时隔17年再度加息，结束持续8年的负利率政策，为全球最后一个放弃负利率政策的主要经济体。日本央行宣布加息10个基点，将政策利率从-0.1%至0上调至0%-0.1%；取消国债收益率曲线控制（YCC）政策，一年后将停止购买商业票据及公司债；停购日股ETF及房地产投资信托基金（REITs）。日本央行行长植田和男表示，将在一段时间内维持宽松的政策立场；加息步伐取决于经济和通胀；预计存款和贷款利率不会大幅上升。 16、【债券重大事件】大公国际：将西安建工集团有限公司主体信用评级由AA+调低至AA-；华泰证券向专业投资者公开发行不超200亿元公司债券获批；东方证券公开发行不超200亿元次级公司债券获证监会注册批复；惠誉确认中铝集团“A-”长期外币发行人评级，展望“稳定”；华夏幸福“18华控01”等多只债券继续停牌；“24中铝MTN001”、“24滨州财金MTN001”、“24陕延油MTN007”取消发行；保利发展控股集团拟发行不超过20亿元公 司债券；“21中化Y6”不行使续期选择权；新疆天业董事会、监事会完成换届选举；中国东方电气集团总经理任职；东航国际融资租赁董事长及董事发生变动；长沙银行行长辞职；上海实业发展收到行政处罚和市场禁入事先告知书；广安发展建设集团董事长、总经理变更；“21常熟01”回售登记期为3月22日至3月28日；“23狮桥01”回售登记期为3月22日至3月26日；“21吉利01”回售登记期为3月21日至3月27日；“21金牛环境MTN002”回售登记期为3月21日至3月29日。 债市综述 1、【债市综述】债市早盘偏弱，午后转强，30年国债收益率一度跌逾3bp；30年期国债期货主力合约大涨0.73%。地产债涨跌不一，“H9龙控01”涨590%，“H1金科01”涨超9%，“H8龙控05”涨超8%。 2、利率衍生品方面，国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.73%，10年期主力合约涨0.15%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.01%。 3、信用债方面，交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一。“H金优01”跌超90%，“20万科08”跌超11%，“H9金科03”跌超9%，“21旭辉02”跌4%，“22旭辉01”、“21万科04”跌超3%，“22万科05”跌超1%。涨幅方面，“H9龙控01”涨590%，“H1金科01”涨超9%，“H8龙控05”涨超8%，“21万科02”、“16龙湖04”涨超3%。 4、可转债方面，中证转债指数收盘涨0.09%，万得可转债等权指数涨0.2%。其中，福蓉转债、华统转债、巨星转债分别涨7.83%、5.19%、5.04%；跌幅方面，声迅转债、中富转债、台21转债分别跌7.45%、5.31%、3.57%。 5、货币市场利率多数上行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行0.65BP报1.7574%，7天期上行0.78BP报1.8867%，14天期上行2.17BP报2.1468%，创逾一个月新高，1月期上行1.72BP报2.1822%，创逾一个月新高。 6、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行0.8BP报1.754%；7天期上行1.6BP报1.8