中国海外大学课程辅导行业白皮书

机密 中国海外大学课程辅导行业白皮书 版权所有©2024弗若斯特沙利文。本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。 2024年10月 1 报告目录 中国海外大学课程辅导行业综述 中国海外大学课程辅导行业产业链 中国海外大学课程辅导行业消费者画像 中国海外大学课程辅导行业驱动因素及发展趋势 中国海外大学课程辅导行业竞争格局及标杆企业案例 2 中国海外大学课程辅导定义 中国海外大学课程辅导是指开设在中国的面向在海外高等教育机构就读的中国留学生，为其提供学术支持与课程辅导的服务，旨在帮助留学生适应海外大学教育环境、提升学术表现 中国海外大学课程辅导是指开设在中国的面向在海外高等教育机构就读的中国留学生，为其提供学术支持与课程辅导的服务，旨在帮助留学生应对因语言障碍、学习内容与方式差异、学术要求差异等原因产生的学习问题，从而达到帮助留学生适应海外大学教育环境、提升学术表现的目的。 海外大学课程辅导定义 中国留学生存在课程辅导需求 海外大学课程辅导服务应运而生 学习内容与方式差异造成学习困难 学习内容方面，由于部分学生在申请海外大学时选择跨专业学习，或在留学期间选择转专业，且其在新专业领域基础较为薄弱，导致此类学生在留学期间更易产生学习困难等问题。 教学方式方面，受文化差异等因素影响，欧美等发达国家较为倾向于开放式教学，导致部分学生因较难适应新的教学方式产生学习困难等问题。 语言障碍造成学习困难 由于语言考试知识与实际大学学习期间所需掌握的语言知识之间存在较大差异，导致部分学生在通过IELTS、TOEFL等语言考试后仍较难适应外语环境下的学习生活。特别是留学地为德国、法国等非英语母语国家和地区的留学生，更易产生因语言障碍导致的学习困难。 学生根据自身需要，选择辅导内容，包括课程辅导、作业辅导、考试辅导、论文辅导 选择辅导内容 在进行海外大学课程辅导前，学生需要 与辅导机构提前沟通，确认机构的辅导服务是否覆盖学生所在院校。确认后学生可自由选择辅导内容及辅导模式 选择辅导模式 学术要求差异造成学习困难 不同国家和地区及不同学校在学术要求和标准方面存在一定差异，使得部分学生在初次进入该大学并进行论文撰写时易产生格式错误等论文撰写方面的问题。 学生根据自身需要，选择辅导模式，包括线上/线下，以及1V1/小班课 3 资料来源：弗若斯特沙利文分析 中国海外大学课程辅导行业发展现状——服务范围 在市场需求推动下，目前中国海外大学课程辅导行业服务范围已基本实现对美、英、澳、加等主要留学国家和地区及其知名院校的全覆盖，且逐渐向欧洲、马来西亚等新兴留学国家和地区扩张 中国海外大学课程辅导服务覆盖国家及院校 *注：服务覆盖情况参考路觅教育、考而思教育、海马课堂、万能班长等机构官网 **注：QS排名为2024年最新公布排名 4 美、英、澳、加四国教育资源较为丰富，国家发展水平较高，是中国学生主要留学地和意向留学地，也是海外大学课程辅导行业主要布局国家。目前在美国等四国的中国留学生人数占中国留学生总人数超60%，且美国和英国的知名院校较多，接受优质教育的机会较大，因此是中国留学生数量占比最高的两个国家。这也使得海外大学课程辅导机构在美、英两国的覆盖院校数量普遍高于澳、加等其他国家和地区。 服务范围 服务覆盖情况* 美国 目前行业能为在哈佛大学、耶鲁大学等50余所美国院校中学习的中国留学生提供课程辅导服务。 对QS200**的美国院校覆盖率≥94.7%（QS200中美国院校共38所） 英国 目前行业能为在帝国理工大学、剑桥大学等70余所英国院校中学习的中国留学生提供课程辅导服务。 对QS200的英国院校覆盖率≥96.3%（QS200中英国院校共27所） 澳大利亚 目前行业能为在悉尼大学、墨尔本大学等10余所澳大利亚院校中学习的中国留学生提供课程辅导服务。 对QS200的澳大利亚院校覆盖率≥93.3%（QS200中澳大利亚院校共15所） 加拿大 目前行业能为在多伦多大学、麦吉尔大学等20余所加拿大院校中学习的中国留学生提供课程辅导服务。 对QS200的加拿大院校覆盖率为100.0%（QS200中澳大利亚院校共11所） 其他服务国家和地区 除美、英、澳、加外，行业也能为在新加坡、新西兰、马来西亚等国家留学的中国留学生提供课程辅导服务。 在市场需求推动下，目前中国海外大学课程辅导行业的服务范围已基本覆盖美、英、澳、加等主要留学国家和地区的知名院校。此外，随着法国、德国等欧洲国家、马来西亚、新加坡、新西兰等国家和地区逐渐成为新兴留学国家，在此类国家的中国留学生逐渐增多，带动当地市场对海外大学课程辅导的需求，并逐渐吸引辅导机构业务向当地扩张。 资料来源：UNESCO，《2023中国留学白皮书》，各机构官网，弗若斯特沙利文分析 中国海外大学课程辅导行业发展现状——服务内容 目前中国海外大学课程辅导行业参与方提供的服务内容主要包括课程辅导、作业辅导、考试辅导和论文辅导，各服务内容价格标准通常相同 中国海外大学课程辅导服务内容 服务内容 课程辅导 作业辅导 考试辅导 论文辅导 考试辅导主要帮助留学生对考试科目进行复习，结合过往考试题目梳理并讲解主要考点及其涉及知识点，从而达到提升考试分数的效果。 作业辅导主要为留学生讲解题目知识点以及解题思路，解决学生在课程作业中遇到的困难，帮助学生提高平时作业成绩。 课程辅导主要针对留学生因语言障碍等因素导致的上课学习困难问题，以学校老师讲课课件为基础对课堂知识进行重新梳理讲解，帮助留学生追赶学习进度。 论文辅导主要根据各院校的学术要求为留学生讲解论文写作规范和方法，根据学校导师要求梳理讲解论文涉及知识点，并指导学生进行论文修改。 服务介绍 服务特点 课程辅导通常贯穿学生整个学习周期，学生的课程辅导课时数普遍高 于其他辅导。 作业辅导内容与课程内容具有高度相关性，通常与课程辅导同步进行。 考试辅导具有较强的针对性，辅导较侧重于常考知识点和解题思路。 与其他辅导相比，论文辅导定制化程度较高，且更加侧重于方法论。 服务价格 中国海外大学提供的课程辅导服务通常按照课时计费，这一模式有利于辅导机构更好的开展定制化辅导服务，也使学生能够在服务所涵盖的课时范围内，根据自己的实际需求和学习目标，自由选择所需辅导的具体内容。目前辅导服务的价格为800元/课时-1,500元/课时，不同的辅导机构由于师资力量、教学质量等因素的差异，其收费标准也会有所不同。 5资料来源：各机构官网，弗若斯特沙利文分析 中国海外大学课程辅导行业发展现状——服务模式 中国海外大学辅导模式较为灵活，根据辅导地点分为线上辅导和线下辅导，根据辅导学生数量分为私人辅导和班课辅导，学生可根据自身实际情况和学习需求自由结合选择 线上辅导和线下辅导1V1辅导和小班辅导 介绍 线上辅导是辅导老师通过腾讯会议、ZOOM、ClassIn等线上平台或辅导机构自有线上平台进行课程辅导，是目前行业内主流的服务模式。 介绍 1V1辅导指的是每次由一位老师专职辅导一位学生，是目前行业内主流的服务模式。 优势 与线下辅导相比，线上辅导模式受时间和空间限制较小，服务较为灵活。时间方面，学生可以根据自己的时间进行安排，不受固定课程表的限制。空间方面，学生在选择辅导老师时可不再因地域因素局限于选择仍在当地的老师，使得学生在辅导老师选择方面更加多样化。 优势 与小班辅导相比，1V1辅导具有较强的灵活性。中辅导老师可以根据学生的兴趣、学习风格、知识掌握程度等因素定制教学内容和方法，也可以根据学生的反馈及时调整辅导策略，从而提升辅导效率。此外，私人辅导的时间、地点也可根据学生的需求进行灵活调整。 介绍 线上辅导 线下辅导 线下辅导通常由辅导机构或辅导老师在学生所在学校或 学校附近预约教室后安排学生参与辅导课程，目前该模式在行业内应用较少。 介绍 私人辅导 班课辅导 小班辅导指的是每次由一位老师辅导多位学生，在考试 辅导中较为常见。 优势 与线上辅导相比，线下辅导具有较强的互动性，有利于课程内容的多元化。在线下辅导化学、电气等包含实操性知识的学科时，辅导老师可以选择采用与学生一起做实验等具有较强互动性的教学方式丰富课程内容，帮助学生获得更好的辅导效果。 优势 与1V1辅导相比，小班辅导费用较低，有利于学生用较低的成本进行系统性学习。由于老师可以同时为多个学生辅导，分摊了教学成本，班课辅导费用通常低于1V1辅导。这使得学生能够用较低的成本进行系统性学习，解决学习中的共性问题。 6资料来源：弗若斯特沙利文分析 中国海外大学课程辅导行业市场规模 2019年至2023年，中国海外大学课程辅导行业市场规模由3.5亿元增长至6.6亿元，复合年增长率达 17.2%；预计未来随着中国留学生的增长及行业市场认可度的提升，2028年市场规模将增长至11.4亿元 中国海外大学课程辅导行业市场规模，2019-2028年预测 中国海外大学课程辅导行业历史年份市场规模及预测，2019-2028年预测 单位：[亿元] 复合年增长率 11.4 2019-2023年 2024-2028年预测 17.2% 13.1% 10.3 8.9 7.9 7.0 6.2 6.6 5.4 4.7 3.5 201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E 2019年至2023年，中国海外大学课程辅导行业市场规模由3.5亿元增长至6.6亿元，复合年增长率达17.2%；预计到2028年将增长至11.4亿元，2024至2028年复合年增长 率达13.1%。受疫情影响，大量中国留学生由线下学习转为线上，学习效果因此受到一定程度影响，使得市场对海外大学课程辅导需求增加，推动了行业市场规模增长。2019-2020年间，中国海外大学课程辅导服务市场规模同比增长34.3%，之后随着海外大学重新开放线下教学，市场规模增速有所放缓。未来中国留学生数量将保持增长趋势，同时海外大学课程辅导行业的市场认可度逐渐增加，预计海外大学课程辅导服务的市场需求仍将持续增加，市场规模持续增长。 7 资料来源：UNESCO，弗若斯特沙利文分析 中国海外大学课程辅导相关政策 中国政府长期重视高等教育问题，同时持续出台教育信息化相关支持政策，为线上教育环境提供良好保障，有利于中国海外大学课程辅导行业充分利用线上教育发展实现规模扩张。 中国海外大学课程辅导相关政策 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容 《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024—2026年）》 2024.04 人力资源社会保障部等九部门 开展数字人才国际交流活动。加大对数字人才倾斜力度，引进一批海外高层次数字人才，支持一批留学回国数字人才创新创业，组织一批海外高层次数字人才回国服务。加强留学人员创业园建设，支持数字人才在园内创新创业。 《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》 2021.07 教育部等六部门 推动各级各类教育平台融合发展，构建互联互通、应用齐备、协同服务的“互联网+教育”大平台。升级面向广大师生的网络学习空间，兼容各类平台终端，支持开发网络学习空间的移动应用，支撑泛在学习和掌上服务。依托空间汇聚各类终端、应用和服务产生的数据，为教育教学改革提供支撑，促进规模化教育与个性化培养有机结合。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 2021.03 十三届全国人大四次会议 更大力度吸引和利用外资