股指期货将震荡整理 黄金、白银期货将偏弱震荡 原油期货将偏强宽幅震荡 豆粕期货将震荡偏强

期货研究 2024年11月7日 期货行情前 瞻股指期货将震荡整理黄金、白银期货将偏弱震荡原油期 研 究货将偏强宽幅震荡豆粕期货将震荡偏强 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： A股三大指数冲高回落，上证指数盘中收复3400点，创业板指一度涨逾3%。金融科技题材冲高回落，机器人、稀土永磁、固态电池、低空经济概念股活跃，种业股尾盘走强，家电、保险、煤炭板块走低。截至收盘，上证指数跌0.09%报3383.81点，深证成指跌0.35%，创业板指跌1.05%，北证50涨3.59%，盘中涨超7%创新高，科创50涨0.19%，万得全A涨0.11%，万得A500跌0.46%，中证A500跌0.3%，市场成交2.62万亿元。 股指期货将震荡整理：IF2412阻力位4113和4161点，支撑位4003和3949点；IH2412阻力位2761和2777 点，支撑位2694和2666点；IC2412阻力位6200和6266点，支撑位6056和6000点；IM2412阻力位6350 和6450点，支撑位6200和6138点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将偏强震荡，阻力位106.44和106.53元，支撑位106.20和106.10元。 黄金期货主力合约AU2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位613.4和607.2元/克，阻力位621.8和624.1 元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7600和7566元/千克，阻力位7780和7829 元/千克。 铜期货主力合约CU2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位75100和74900元/吨，阻力位76100和76300 元/吨。 铝期货主力合约AL2412大概率将宽幅震荡，阻力位21050和21210元/吨，支撑位20780和20630元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2501大概率将宽幅震荡，阻力位5217和5300元/吨，支撑位5060和5000元/吨。 锌期货主力合约ZN2412大概率将偏弱震荡，阻力位24870和24960元/吨，支撑位24430和24340元/吨。 镍期货主力合约NI2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位126600和127800元/吨，支撑位124000和 123200元/吨。 锡期货主力合约SN2412大概率将偏弱震荡，阻力位259100和260600元/吨，支撑位256000和254700元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将偏弱震荡，支撑位3323和3291元/吨，阻力位3392和3427元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将偏弱震荡，支撑位3515和3475元/吨，阻力位3566和3606元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将偏弱震荡，支撑位775和766元/吨，阻力位784和797元/吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将宽幅震荡，支撑位1360和1344元/吨，阻力位1401和1426元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将宽幅震荡，阻力位1544和1575元/吨，支撑位1500和1479元/吨。 原油期货主力合约SC2412大概率将偏强宽幅震荡，并将上攻阻力位548和555元/桶，支撑位526和522元/桶。 燃料油期货主力合约FU2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3116和3140元/吨，支撑位3015和3000 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏强震荡，阻力位18300和18500元/吨，支撑位17990和17810元 /吨。 豆粕期货主力合约M2501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3085和3118元/吨，支撑位3000和2985元/吨。 豆油期货主力合约Y2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8820和8900元/吨，支撑位8644和8612元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、十四届全国人大常委会举行第三十三次委员长会议。会议听取全国人大财政经济委员会副主任委员、全国人大常委会预算工作委员会主任许宏才作的关于《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》审议情况的汇报，审议关于批准该议案的决议草案代拟稿。 2、国务院总理李强会见亚洲开发银行行长浅川雅嗣。李强指出，中方愿同亚行加强在环境保护、绿色低碳发展、养老和医疗等领域资金合作，深化在新兴产业发展、财税体制改革、老龄化应对等领域知识合作，并通过亚行平台同其他发展中国家分享中国在减贫、数字经济、绿色发展等方面的有益经验。 3、国务院办公厅印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，到2027年、 2030年，我国冰雪经济总规模将分别达1.2万亿元、1.5万亿元。《意见》要求，打造一批冰雪领域知名品牌和龙头企业；培育一批冰雪领域专精特新中小企业；支持将符合条件的冰雪设备纳入大规模设备更新支持范围；进一步拓宽融资渠道，支持符合条件的冰雪企业上市和再融资、发行债券、资产证券化。 4、央行11月6日以固定利率、数量招标方式开展了173亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%， 当日有4310亿元逆回购到期。 5、特别国债对国有大行的“注资”正在稳步推进。据了解，目前国有大型商业银行资本补充工作已经启动，财政部已会同有关金融管理部门成立跨部门工作机制，多家大型银行已在研究论证核心一级资本补充的方案，正按照“统筹推进、分期分批、一行一策”的思路有序实施。 6、针对记者提问“美国大选结果将在哪些方面影响中国的外交政策和中美关系”，外交部发言人毛宁表示，中国的对美政策一以贯之，将继续按照相互尊重、和平共处、合作共赢原则看待和处理中美关系。 7、国务院国资委党委召开扩大会议指出，要顺应信息技术发展潮流，推动文化建设数字化赋能、信息化转型，把文化资源优势转化为文化发展优势。 8、自然资源部发布《国家生态保护修复公报2024》，包括国家生态保护修复实践、国家生态保护修复制度、国土空间自然生态评价、国土空间生态保护修复行动、绿色地球中国贡献五部分内容。这是我国首次以公报形式全面反映生态保护修复工作。 9、据新华社报道，美国共和党总统候选人特朗普宣布在2024年总统选举中获胜。受此消息影响，其间，全球各类资产出现大幅波动。多家机构表示，美国大选结果对全球资产的影响是脉冲式的，后续还需要关注美联储降息动向，以及美国经济的后续走向和政策落地情况。花旗、摩根大通和高盛在内的美国银行股飙升，因为投资者押注特朗普将兑现降低税收和放松银行业监管的承诺。 10、“美联储传声筒”NickTimiraos撰文称，美联储官员们现在面临一个问题，即大选结果是否会导致经济需求或通胀发生有意义的变化，从而需要采取不同的政策路径？Timiraos表示，在了解当选总统特朗普在税收、关税和移民方面的改革建议之前，官员们不会改变他们的政策方针。但如果共和党也赢得国会两院的控制权，他们可能会在12月的会议上开始修改一些基本假设。 11、欧洲央行行长拉加德称，减少资本和流动性在国家层面的隔离将允许资金在银行集团内部自由流动，并促进跨境贷款；尽管近年来欧元区遭遇了多次重大冲击，但银行业表现出强大的韧性；自单一监管启动以来，家庭的跨境存款已从之前的水平增加了一倍多，如今达到了1510亿欧元；跨境银行业面临的障碍是相当显著的。因此，需要为银行创造一个单一的管辖区。 12、中国物流与采购联合会数据显示，10月份全球制造业采购经理指数为48.8%，与上月持平，连续 4个月徘徊在49%左右，全球经济恢复态势仍然偏弱。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，苯乙烯跌1.23%，甲醇跌1.16%，LPG跌 1.13%，PTA跌1.1%，纯碱跌近1%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.18%，焦煤跌近1%。农产品多数上涨，菜粕涨2.68%，豆二涨2.59%，豆粕涨2.44%，棕榈油涨1.87%，豆油涨1.59%，豆一涨1.2%。基本金属多数收跌，沪铜跌2.19%，沪锡跌1.43%，沪锌跌1.16%，不锈钢跌1.14%，氧化铝涨0.54%。沪金跌1.96%，沪银跌3.25%。 2、郑商所公告，动力煤期货2511合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%；非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。 3、国内成品油价迎年内第九降。自11月6日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低145元和140 元。 4、上周美国EIA原油库存增加214.9万桶，预期增加110.3万桶，前值减少51.5万桶。EIA报告显示，上周美国原油出口减少141.1万桶/日至285万桶/日；国内原油产量维持在1350万桶/日不变；战略 石油储备（SPR）库存增加139.2万桶至3.872亿桶，增幅0.36%。 5、上海有色网最新报价显示，11月6日，国产电池级碳酸锂价格持平报7.5万元/吨，近5日累计涨 1200元。 6、周三波罗的海干散货运价指数报1427点，涨1.57%，连涨两日。 7、周三（11月6日），国际油价小幅下跌，美油12月合约跌0.13%，报71.90美元/桶。布油2025 年1月合约跌0.48%，报75.17美元/桶。 8、周三（11月6日），国际贵金属期货大幅收跌，COMEX黄金期货跌2.97%报2668美元/盎司，COMEX白银期货跌4.55%报31.285美元/盎司。 9、周三（11月6日），伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌4.29%报9321美元/吨，创一个多月以来新低；LME期锌跌4.43%报2966美元/吨，LME期镍涨0.54%报16210美元/吨，LME期铝跌1.69%报2615美元/吨，LME期锡跌3.51%报31215美元/吨，LME期铅涨0.89%报2046美元/吨。 10、周三（11月6日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.3% 报1004.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.91%报426.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.31%报574.25美分/蒲式耳。 11、周三（11月6日），美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨7.7个基点报4.272%，3年期美债收益率涨9.5个基点报4.241%，5年期美债收益率涨11.5个基点报4.278%，10年期美债收益率涨15.7个基点报4.435%，30年期美债收益率涨16.8个基点报4.613%。 12、周三（11月6日），纽约尾盘，美元指数涨1.69%报105.15，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌 1.84%报1.0729，英镑兑美元跌1.25%报1.2880，澳元兑美元跌1.02%报0.6571，美元兑日元涨1.99%报 154.64，美元兑瑞郎涨1.56%报0.8767，离岸人民币对美元跌1018个基点报7.2039。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 11月6日，沪深300股指期货主力合约IF2412小幅低开，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘 在4040.8点，下跌0.32%（按照收盘价下跌0.67%），最高反弹至4113.0点，未能突破10月10日高点 4123.8点阻力，最低下探4011.2点，9月18日以来短线支