低空经济2024年前三季度投融市场报告

行业赛道研究 低空经济 2024年前三季度投融市场报告 来觅研究院 撰稿 来觅研究院谭浩 设计 来觅数据设计团队 2024-10-30发布 本报告是低空经济2024年前三季度投融市场报告 目录 行业概览 低空经济产业概览 ————————————————————————————————————————————— 4 近期行业相关政策 ————————————————————————————————————————————— 6 2024年时间线 ————————————————————————————————————————————— 8 低空经济产业链 ————————————————————————————————————————————— 10 投融动态 前三季度投融动态—————————————————————————————————————————————12 前三季度活跃投资机构—————————————————————————————————————————————15 前三季度重点投融事件—————————————————————————————————————————————16 赛道图谱—————————————————————————————————————————————17 行业趋势 eVTOL———————————————————————————————————————————————————19 代表企业 峰飞航空———————————————————————————————————————————————————24 行业概览 低空经济产业概览近期行业相关政策2024年时间线 低空经济产业概览 低空经济是指在低空空域进行的各种有人驾驶和无人驾驶航空器的飞行活动，以及这些活动所牵引和带动的相关领域融合发展的综合性经济形态。从定义来看，主要涉及空域范围、核心载体、经济活动、应用场景四个方面。 从产业特征来看，低空经济产业具有综合性与融合性、产业链条长与辐射面广、科技含量高与创新要素集中、应用场景复杂与使用主体多元、空间立体性与区域依赖性以及政策扶持与技术推动等显著特征。这些特征共同构成了低空经济产业的独特优势和发展潜力。 从产业定位来看，低空经济产业，是我国战略性新兴产业的重要组成部分，也是新质生产力的典型代表，其不仅代表着科技创新的前沿，也有望成为推动经济结构转型升级的重要力量。近三年，随着技术进步和政策的大力支持，我国低空经济产业发展基础也已初具雏形，低空经济的快速发展将为国家经济增长带来了新的动能。 定义 具体内容 空域范围 通常指垂直高度1000米以下，根据不同地区特点和实际需要可延伸至 3000米以内的空域 核心载体 主要是民用有人驾驶和无人驾驶航空器，如eVTOL(电动垂直起降飞行器)、无人机(消费级、工业级)、直升机、传统固定翼飞机等 经济活动 涵盖飞行器的研发、制造、销售、运营以及低空飞行所需的基础设施建设 、飞行服务、产业应用、技术创新、安全监管等多个方面 应用场景 分为城市场景(城市空中交通)和非城市场景(偏远地区的工业、农业、林业 、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗救援、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动) 低空经济定义的四个方面 2021-2026E中国低空经济规模与增长预测 数据来源：公开资料整理 根据《2024年中国低空经济产业研究报告》的数据，截至2024年8月，低空经济产业内企业总数达13343家，产业内重点企业总数626家。根据中国民用航空局公布的数据，截至2023年底，国内注册无人机126.7万架，运营无人机的企业1.9万家。2024年上半年，新注册无人机近60.8万架，较去年年底增长48%，目前持有现行有效的民用无人驾驶航空器运营合格证的无人机企业总数超过1.4万家，持有有效无人机操控员执照人数超过22.5万人。 从市场规模来看，根据赛迪研究院测算，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元，增速达33.8%。预计到2026年，低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。民航局预测，到2025年，中国低空经济的市场规模预计将达1.5万亿元，到2035年有望达到3.5万亿元。 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 规模（亿元）规模增长率 20212022202320242025E2026E 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 数据来源：赛迪智库 来觅研究院4/26 2024年新设低空经济产业基金简况 数据来源：来觅数据整理 5/26 低空经济产业概览 基金名称规模所属地区成立时间 （亿元） 山西低空经济和通用航空业发展基金 15 山西 2024年9月 广州黄埔开投低空经济产业基金 5 广东 2024年9月 绍兴万林低空经济经济股权投资基金 10 浙江 2024年7月 石河子绿洲低空经济产业发展基金 1.04 新疆 2024年7月 北京市商业航天和低空经济产业投资基金 100 北京 2024年7月 广州市开发区、黄浦区低空产业创投基金 100 广东 2024年7月 成都市低空经济产业基金 30 四川 2024年6月 江苏航空航天（扬州）产业专项基金 16 江苏 2024年6月 杭州市余杭区低空经济产业基金 30 浙江 2024年6月 武汉市低空产业发展基金集群 100 湖北 2024年6月 沈阳低空经济创新发展基金 20 辽宁 2024年5月 安徽省低空经济产业基金 10 安徽 2024年5月 重庆梁平区低空经济产业基金 10 重庆 2024年5月 南京浦口区低空经济产业基金 10 江苏 2024年5月 贵阳国家高新区“3+2+1”低空经济产业基金体系 45 贵州 2024年4月 苏州市低空经济产业基金集群 200 江苏 2024年4月 共青城低空经济产业发展专项基金 50 江西 2024年3月 从政策层面来看，中国在低空经济政策层面已经形成了从中央到地方的多层级政策体系，这些政策聚焦于低空飞行保障体系建设、低空制造业发展、低空飞行应用场景拓展、低空科技创新能力提升和低空经济保障措施。2021年2月，中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》首次将“低空经济”概念写入国家规划，标志着低空经济正式上升为国家战略，低空经济至此迎来重大发展机遇。2023年12月，中央经济工作会议明确将“低空经济”确定为国家战略性新兴产业，并且低空经济随即被写入2024年政府工作报告，进一步凸显低空经济在国家经济发展中的重要地位。 地方政府也积极响应中央政策，纷纷出台相关政策措施。2024年，众多地方政府将“低空经济”写入了地方政府工作报告。据不完全统计，已有超20个省（直辖市、自治区）将“低空经济”有关内容写入政府工作报告，以及发布相关低空经济高质量发展行动计划。从各地政策支持细则来看，主要涉及基础设施建设(如通航机场、起降平台)、下游应用场景拓展(开设物流、载人航线)、产业链培育和产业化、企业投资项目落地方面的支持和补助等。 在各地低空经济的竞赛中，产业基金逐步成为“标配”，据不完全统计，今年以来，全国已有安徽、江西、重庆、北京、广州、杭州、贵阳、武汉、苏州、南京、沈阳等10余个地区发起设立低空经济产业基金，其中，贵阳、武汉和苏州三地低空经济产业基金属于基金集群。各地低空经济产业基金规模从10亿元到200亿元不等，其中，以苏州规模最大，该基金今年已签约16个子基金，总规模超200亿元。广州、武汉、北京紧随其后，基金规模均为100亿元。另外，其他一些省市虽然还未设立产业基金，但已经把设立产业基金写进低空经济产业规划中，比如山西等。 来觅研究院 数据来源：公开资料，来觅数据整理 6/26 国家层面相关政策支持 发布时间 印发单位 文件名称 相关内容 2024-07 中共中央、国务院 《关于完善市场准入制度的意见》 提出优化新业态新领域市场准入环境。聚焦深海、航天、航空、新型能源、人工智能、自主可信计算、信息安全等新业态新领域，按照标准引领、场景开放、市场推动、产业聚集、体系升级的原则和路径，分领域制定优化市场环境实施方案，推动生产要素创新性配置，提高准入效率。 2024-07 中共中央 《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》 其中明确“发展通用航空和低空经济”。这也是中共中央历次全会的决定中，首次写入“低空经济”。 2024-03 信部、科技部、财政部、民航局 《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》 到2027年，航空应急救援、物流配送实现规模化应用，城市空中交通实现商业运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范，打造一批低空经济应用示范基地，形成一批品牌产品。到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络、满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行。 2024-03 国务院 《2024年国务院政府工作报告》 积极培育新兴产业和未来产业，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。 2024-01 交通运输部 《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 规范民用无人驾驶航空器的运行安全管理工作，明确无人驾驶航空器操控员和安全操控要求、登记、适航、空中交通、运行与经营等管理要求。 2023-12 工信部 《民用无人驾驶航空器生产管理若干规定》 从唯一产品识别码、无线电发射设备型号核准、电信设备进网许可、网络安全与数据安全、产品信息备案等方面提出了相关要求。 2023-11 国家空管委 《中华人民共和国空域管理条例(征求意见稿)》 明确提出空域用户定义并提出空域用户的权利、义务规范，标志着我国空域放开有了实质性的突破。 2023-10 工信部、科学技术部、财政部、民航局 《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》 到2025年，使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器(eVTOL)实现试点运行;到2035年，建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系，新能源航空器成为发展主流。 2023-06 国务院、中央军委 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 加强对无人驾驶航空器设计、生产、维修、组装等的适航管理和质量管控，建立产品识别码和所有者实名登记制度，明确使用单位和操控人员资质要求;严格飞行活动管理等。 来觅研究院 数据来源：公开资料，来觅数据整理 7/26 地方层面相关政策支持 发布时间 印发单位 文件名称 相关内容 2024-09 海南省发展和改革委员会 《海南省低空经济发展三年行动计划(2024-2026年)》 出台3项政策制度;建设2个保障服务平台;建成通用机场9个，低空飞行器起降场超过500个:划设低空航线数量超300条:重点拓展建设8个低空应用场景:推动批重点项目建设，实现全省低空经济总产值超过300亿元。 2024-09 内蒙古自治区人民政府 《内蒙古自治区低空经济高质量发展实施方案(2024-2027年)》 培育1-2个低空空域管理改革试点。低空基础设施逐步完善，通用机场数量达到33个、标准化临时起降场(点)达到100个，建成2个以上低空飞行综合服务站。 2024-08 上海市人民政府办公厅 《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》 核心产业规模达到500亿元以上;领军企业持续壮大;标志性产品持续突破:基础设施持续完善;商业场景持续丰富:综合保障持续提升。 2024-08 江苏省人民政府办公厅 《关于加快推动低空经济高质量发展的实施意见》 推动低空空域管理改革;加快低空基础设施建设;增强低空产业创新能力;打造低空制造产业高地:积极拓展低空飞行应用场景;提升综合服务保障能力。 2024-08 河南省政府办公厅 《促进全省低空经济高