为什么墨西哥成为汽车公司的主要目的地 管理总结 H更高不确定性、不断增长的地缘政治风险以及近年来原材料成本的上升促使汽车及其他制造商将生产环节和供应链向更接近最终市场的地区转移。墨西哥是这一近岸生产趋势的理想候选地。 该国在2023年收到了439亿美元的外国直接投资(FDI),在全球接收外资最多的前15个国家中排名靠前。美国对该国的对外直接投资超过了对中国的投资,在2022年接收了近100亿美元的美国直接投资。 劳动力、能源和运输成本也显著低于竞争对手的近岸国家,墨西哥在总到岸成本上比中国拥有35%的优势。此外,该国靠近美国市场,运输风险较低,拥有强大的汽车供应商基础,并且受益于美国和北美自由贸易协定下的激励措施。 罗兰贝格于2023年对美国和墨西哥汽车OEM和供应商的管理人员进行的一项调查显示,78%的受访者已经进行了、正在进行或正在评估将生产近岸转移到墨西哥。 虽然研究发现将任何汽车零部件近岸转移到墨西哥是有充分理由的,但某些零部件更有理由这样做。这些零部件包括对美国具有高进口价值的零部件、拥有坚实现有供应商基础和降低成本机会的零部件,例如线束、车架和车身结构。调查受访者认为装配操作是最适合近岸转移到墨西哥的部分。 公司考虑将制造业务迁移到墨西哥时,必须考虑多个因素以确保成功执行。这些因素包括高效地应对官僚程序、减轻安全风险、适应文化差异、获取有能力的供应链、确保成本竞争力的生产以及关键资源的可用性。此外,对设置和运营成本、激励措施及其他运营因素进行详细评估是进行全面的近岸可行性分析的关键。 Contents 12345644810121416Page简介 : Nearshoring - coming to你附近的地方为什么是墨西哥 ? 这个国家提供了重要的竞争优势在墨西哥制造是值得的 : 成本是低于中国 - 差距正在扩大汽车的情况 : 墨西哥的邻近对美国来说是它的突出优势墨西哥的趋势 : 越来越多汽车 OEM 和供应商正在投资机遇 : 最适合的汽车从近岸到墨西哥的部门计划和执行 : 成功因素和近邻墨西哥的关键信息 简介 : 近邻 - 来到你附近的地方 长期以来,推动全球经济发展的发动机——全球化,在近年来遭受了几重严重的地缘政治打击。首先,美国与中国的贸易争端导致美国从中国进口减少,同时增加了来自加拿大和墨西哥等其他国家的进口。其次,新冠疫情引发了显著的供应问题,供应链广泛受阻,导致商品短缺。最近,乌克兰战争导致能源和原材料价格飙升,由于全球生产中俄罗斯和乌克兰的比例较高,这直接影响了供应链成本。获取其他重要商品,如钯、镍和铂,也变得更加困难。 为了缓解这些事件的影响并避免新的供应问题,大型公司正在重新评估其全球生产布局。如今,趋势不再是无限制的全球化,而是转向近岸生产,即企业多样化其制造基地并将这些基地移至主要市场附近,尤其是美国和中国。 在本报告中,我们评估了墨西哥的近岸外包情况,重点关注汽车公司。首先,我们从一般社会经济角度分析该国与竞争对手如中国等国家的竞争优势。接着,利用对美国和墨西哥汽车及管理人员进行的独家调查结果,我们探讨了墨西哥为制造商提供的优势,尤其是针对汽车原始设备制造商(OEM)和供应商。最后,我们概述了汽车公司的机遇以及六项成功的关键因素。 为什么选择墨西哥 ? 该国具有显着的竞争优势 墨西哥是近岸外包的理想目标。尽管墨西哥已经因其接近美国市场的优势而备受青睐,但随着全球制造商寻求将生产基地从成本更高的地方(如中国)转移到更接近美国的地方,该国的兴趣正在急剧上升。这背后的原因显而易见。墨西哥是一个强大的民主国家,拥有健康市场经济,并与西方共享相似的文化价值观。此外,墨西哥还对贸易开放,尤其是与美国,已签署12项自由贸易协定,涉及超过50个国家。其劳动力市场动态,劳动力参与率高,工时长,在经合组织国家中名列前茅。其地理位置靠近美国还提供了较低的运输成本和较短的运输时间。 该国在近岸外包目标国家中表现优越。例如,名义小时工资低于中国的水平,而电费成本约为中国和越南的三分之二。A B更多投资 : 自 2020 年以来 , 美国对墨西哥的外国直接投资外流激增并超过中国 此外,外国直接投资(FDI)在该国大幅增长。2023年,该国接收了439亿美元的FDI,位居全球前15大接收国之列,并且是二十国集团(G20)中唯一一个与2022年相比FDI流入量增加的四个国家之一。墨西哥也已超过中国,成为美国企业的投资目的地,年度美国对墨西哥的FDI流出量接近100亿美元。绿地项目数量也在快速增长。这些项目从2022年的486个增加到2023年的500个。根据美国经济分析局(BEA)初步数据,预计绿地项目数量和FDI流入量将在2024年达到历史最高水平。B 对将该国作为近岸外包目的地的兴趣也达到了历史最高水平,使其成为热门话题。相关主题的美国新闻报道数量在2022年初至2023年末期间增加了约600%,从每月约50篇增至350篇。美洲开发银行认为,增加近岸外包活动可能导致墨西哥额外增加358亿美元的年度出口,占拉美地区总计780亿美元的出口额。 然而,墨西哥确实面临挑战。安全问题广受关注,包括有影响力的毒品 cartel 和高水平的腐败——该国在透明国际发布的腐败感知指数中排名第126位,共180个国家。此外,公共服务质量较差,工业用地的需求超过了供应。该国在近岸外包方面也表现不佳——例如,错失了充分利用北美自由贸易协定(NAFTA)潜力的机会。 然而 , 总体而言 , 墨西哥是一个有吸引力的近接选择 , 几乎无与伦比的进入美国市场。 近接将加速 2024 年 ; 前三个月2024 年已经有73 个新的外国直接投资公告310 亿美元 , 因此是预计 2024 年的外国直接投资将大大高于2023 年与最大的份额它是新项目。 " 在墨西哥制造是值得的 : 成本低于中国 - 差距正在扩大 墨西哥特别适合作为制造中心。除了上述更广泛的好处外,当涉及到具体的制造业指标时,该国在许多方面表现优于其他国家,尤其是在汽车行业。实际上,该国在许多方面已经超越了曾经占主导地位的中国。我们于2023年对美国和墨西哥汽车行业的管理人员进行了调查(其中65%来自美国,32%来自墨西哥,59%为一级和二级供应商,38%为原始设备制造商),结果反映了这一点。当被问及他们预计墨西哥近岸生产主要来自哪个国家时,68%的受访者将中国列为首选。其次是美国(32%)、欧洲(24%)、亚洲其他地区(22%)和南美(5%)。 那么是什么驱动制造业向墨西哥转移?虽然地缘政治因素起作用,但成本也扮演了重要角色。相对于仍被视为低成本制造中心的中国,墨西哥提供了显著的成本节约。例如,2022年,墨西哥在总到岸成本上比中国享有35%的优势。 降低制造业劳动力成本在其中占据了很大一部分。墨西哥的小时工资比中国低30%,预计这一差距将在2030年前进一步拉大。劳动力成本也低于竞争对手近岸国家如马来西亚。C 运费较低,尤其是在货物运往邻近的美国市场时。例如,从墨西哥运输40英尺集装箱到美国的成本比从东亚运输低56%,且所需时间减少20天。此外,90%的美墨货运通过陆路运输,这进一步降低了成本、物流复杂性和供应链复杂性。 到2030年,中国和墨西哥之间的成本差距预计将进一步扩大,总体差异将达到45%。这一增长主要源于预期关税成本的增加,同时也包括不断上升的外运货运成本和人工工资。 除了成本差异之外,墨西哥是为数不多的到2050年仍将看到劳动年龄人口增加的大型制造业中心之一,预计从2022年到2050年的增长率为8%。 汽车的情况 : 墨西哥靠近美国是其突出的优势 墨西哥对汽车 OEM 和供应商而言是一个特别有吸引力的近岸外包选项。除了拥有较低的劳动力和物流成本外,该国还因其有利的商业环境、稳定的供应商基础以及日益坚韧的供应链而成为汽车行业的理想选择。此外,由于这一因素,在过去几年中,美国对墨西哥在汽车及相关领域的外国直接投资(FDI)持续增加,而对中国的投资流出则相应减少。D 入围国家汽车行业的商业环境和成本竞争力矩阵 墨西哥与美国的近距离使其对汽车制造商更具吸引力。其短距离供应链的优势包括: 质量改进 :近距离有助于提高供应商与OEM之间的协作,并意味着双方可以在整个项目生命周期中更容易地解决质量 ISSUE。 成本控制:材料计划和库存管理的精简变得更加容易,较短的供应链意味着更短的交货时间和缓冲时间,以及更低的库存水平。 供应链可见性 :供应链上下游方向上的合作与透明度增强,从而减少了利润率受到侵蚀的威胁。 可持续性 :较短的供应链对 CO 有积极影响2足迹 , 支持企业脱碳和环境目标。 除了邻近 , 美国最近的监管也提高了墨西哥对汽车公司的吸引力。 在美国-墨西哥-加拿大协定(USMCA)下,汽车原始设备制造商必须证明其使用的钢铁和铝材中有75%来自加拿大、墨西哥或美国,才能享受关税减免的贸易待遇。这一比例高于北美自由贸易协定(NAFTA)下的62.5%。此外,锂离子电池(包括电芯、模块和电池组)现在必须在USMCA缔约国生产,车辆才可在该地区内享受自由贸易待遇。 美国最近推出的《通胀减少法案》(IRA)也产生了重大影响。该法案为符合条件的关键材料和电池组件含量的电动车辆提供了7500美元的补贴(清洁车辆信用)。这包括要求最终装配须在北美完成。此外,IRA还提供先进制造生产税收抵免,以激励在美国或其自由贸易伙伴(包括墨西哥)本地化电池制造和电池材料供应链。 此外,根据《贸易法》第301条的监管措施以及其他当前正在讨论的立法可能通过对中国产品和材料征收额外关税来惠及墨西哥。 我们预计,旨在疏远中美商业联系的监管和政策将在未来几年继续加强,无论美国总统选举的结果如何。 墨西哥趋势 : 越来越多的汽车 OEM 和供应商正在投资 墨西哥已经在向美国供应轻型车辆和汽车零部件方面有着良好的记录。在过去十年中,它在这两个类别中一直处于领先地位,并且还通过与加拿大和中国等竞争对手的竞争,扩大了其市场份额。 这一趋势现已加速。鉴于墨西哥作为制造业枢纽的吸引力不断增加,多家主要汽车原始设备制造商和供应商近期宣布了在墨西哥的重大新投资或扩建生产设施。例如,通用汽车(GM)投资10亿美元将其拉雷纳佩工厂改造为电动车辆(EV)生产线;特斯拉也在蒙特雷投资同样规模的资金建设新工厂;宝马投资8.72亿美元在其圣路易斯波托西工厂开始生产电动车辆(EV);大众投资7.64亿美元(分三年进行)扩大其普埃布拉工厂的生产能力;采埃孚集团则投资2.45亿美元扩建其奎尔纳罗克工厂。 Automotive巨头并非孤军奋战。我们的调查显示,78%的受访者表示已经进行了、正在进行或正在评估将生产近岸转移至墨西哥的替代方案。在决定近岸转移时,降低成本是最主要的考虑因素(占比81%),而成本相关因素(包括物流、劳动力和关税)是决定近岸转移的三大最重要因素。具备强大供应基础也是关键因素之一。E 在这种情况下,根据IHS Markit的数据,在未来几年里,墨西哥的车辆生产增长预计将会超过美国和整个北美的生产增长,这是不足为奇的。墨西哥的生产量预计将在2021年至2029年间以年均复合增长率4.3%的速度增长,而整个北美的增长率为3.0%。 2023 年 , 墨西哥制造380 万辆汽车 , 增加 14%比 2022 年 , 已经超过 2019 年水平。预计 2024 年产量超过 400 万大关在第一季度统计数据的支持下这个趋势 ” 。 E正在移动 : 大多数接受调查的汽车公司正计划前往墨西哥近岸 5很明显,墨西哥对汽车 OEM 和供应商来说是一个有吸引力的选择。但并非所有车辆零部件都适合在该国进行近岸转移。这主要归因于不同类型零部件成本因素的相对比例。根据我们的调查对象反馈,具有较高劳动力和物流成本占比的系统,如装配操作(被70%的受访者提及)、线束(49%)和车架(46%),是最适合进行近岸转移的。前三大类之后依次