胜遇信用日报
胜遇信用日报 2024年11月05日 序号 发行人 类型 事件详情 1 香港上海汇丰银行有限公司 熊猫债发行 据彭博报道，知情人士透露，香港上海汇丰银行有限公司计划面向机构投资者发行3年期熊猫债，基础发行规模30亿元人民币，超额增发权20亿元。知情人士透露，该行最早将于11月中旬发行本期熊猫债。彭博汇总数据显示，这将是该行在2015年首次发行10亿元人民币熊猫债后再度以在岸人民币进行融资。据7月报道，非中资发行人今年累计发行熊猫债已超越去年全年，势创2005年彭博有数据以来新高。 2 融创中国控股有限公司 境内债务重组 据彭博引述知情人士消息称，融创中国近期与部分境内债券持有人会晤，就其境内债务重组计划进行沟通，公司考虑在重组方案中增加转股选项。转股标的为融创中国在香港上市的股票。知情人士并称，融创公司多位高管上周拜访了若干持仓融创境内债券较多的投资人，其中包括一些私募基金。据DMINews了解到，融创于10月已陆续就境内公司债意向性重组方案与银行、公募基金、私募基金协商沟通。据DMINews获悉，沟通期间的意向方案主要涉及四项工具，15元现金回购削债、1年期转股收益权新发债、4年期政府应收款转信托以资抵债，以及留债展期9.5年。 3 上置集团有限公司 被强制执行 11月1日，上置集团公告，上海金心、中崇集团有限公司（“中崇集团”）及本集团若干附属公司（即嘉勤投资有限公司、上海绿洲花园置业有限公司、上联投资有限公司及上置嘉业房地产发展（上海）有限公司）（统称“被强制执行人”）已与本公司及贷款人（即中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、中国农业银行股份有限公司上海静安支行、中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行及上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行）订立日期为二零二四年十月二十八日的强制执行和解协议（“强制执行和解协议”）。 4 融创中国控股有限公司 独立开发重组目标项目 11月1日晚，融创中国发布公告称，经过与彰泰集团积极友好协商，将调整合作安排，实现附属公司南宁融瑞与彰泰集团分开独立开发重组目标项目，其中南宁融瑞持有12个重组目标项目，彰泰集团持有40个重组目标项目。根据公告，正式协议项下重组目标项目中52个房地产开发项目的经调整安排如下：南宁融瑞将自行或通过其指定全资附属公司持有12个重组目标项目及其对应目标股权、股东债权及相关权益，总代价为人民币28.54亿元。 5 三门峡市陕州区财经开发有限公司 被列为失信被执行人 中诚信国际关注到三门峡市投资集团有限公司下属子公司三门峡市陕州区财经开发有限公司被列为失信被执行人，涉及金额2,759.10万元。中诚信国际认为，陕州财经的失信被执行案件主要系对外担保所致，对其融资环境有一定不利影响，目前相关事项正在积极协商解决过程中。 6 上交所 终止审核 终止审核十堰聚鑫城投、淄博财金私募债项目，均为开源证券承销 7 南京软件园科技发展 取消发行 由于近期市场波动较大，取消发行“24南京软件MTN002” 8 万科 抵扣账款 万科向万物云出售武汉新唐50%股权，用于抵扣1.5亿元应收账款。11月1日，万物云公告，于2024年11月1日，卖方及买方订立股权转让协议。根据股权转让协议，卖方（珠海懋德诚投）同意向买方（万物商企空间科技）出售，且买方同意向卖方购买不附带任何权利负担的武汉新唐50%股权。 报告声明 1.本报告仅供丝路海洋（北京）科技有限公司（本公司）客户使用。 2.本报告所载的所有内容均不构成投资建议，任何投资者须对任何自主决定的行为负责。任何投资者因信赖本报告而进行的投资或其他行动并由此产生的任何损失，均由投资者自行承担，本公司不承担任何法律责任。 3.本报告所载的所有信息均以本公司认为准确、可靠的来源获取，但本公司不保证本报告所述信息的准确性和完整性，本报告的使用者不应认为本报告所载的信息是准确和完整的而加以依赖，本公司不对因本报告所载信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担任何责任。 4.本报告是本公司依据合理的内部程序独立做出的，所载的观点仅是报告当日的观点，且上述观点后续可能发生变化，在不同时期，本公司可能会发出与本报告观点不一致的研究报告，本公司不承担及时更新和通知的义务。 5.本公司对本报告的所有信息表达与本公司业务利益存在直接或间接联系不做任何保证，相关风险请本报告的使用者独立做出评估，本公司不承担由此可能引起的任何法律责任。 6.本报告的版权归本公司所有，未经本公司书面许可任何个人和机构不得以任何形式复制、翻版、篡改、引用、刊登或发表等。 7.本公司发布的报告和信息适用法律法规规定的其它有关免责规定。 8.以上声明内容的最终解释权归本公司所有。
