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季报点评：三季度营收同比提升，培育钻跨界拓宽下游消费领域

2024-11-06 顾敏豪,石临源中原证券表情帝

分析师顾敏豪及研究助理石临源发布四方达(300179)2024年三季度报告点评，维持“增持”评级。报告指出，公司三季度营收同比小幅增加4.25%，主要受益于下游油气资源开采和精密加工行业景气度趋于稳定。公司销售毛利率提升至53.2%，期间费用率微增至33.91%，扣非后归母净利润同环比增长31.90%/-17.63%。研发投入持续增加，前三季度研发费用率达11.95%，取得71项专利，提升产品竞争力。公司积极拓展下游消费领域，通过培育钻石跨界手机、手表等应用，推动培育钻石饰品化转型，并依托子公司天璇半导体实施年产70万克拉功能性金刚石产业化项目，未来有望贡献业绩。上调公司2024-2026年营业收入至5.89/6.45/6.79亿元，净利润至1.41/1.62/1.71亿元，EPS分别为0.29/0.33/0.35元，PE为28.70/24.98/23.60倍。风险提示包括下游市场需求不及预期、新产品市场开拓不力、行业竞争加剧及地缘政治不确定性。

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季报点评：三季度营收同比提升，培育钻跨界拓宽下游消费领域

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