上海消费者调查报告简介

项目背景与调研目的

• 项目来源：由上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心牵头，联合实时数据分析机构、市调用户名单、能源基金会、潜在用户问卷研究中心（SHEVDC）等合作单位共同完成。
• 调研目的：了解上海电动汽车（纯电动+插电混合动力）消费者的购买需求、驱动购买的关键因素、实际使用习惯及充电行为，评估现有政策有效性，并提出未来政策设计建议以促进私人消费者购买电动汽车的意愿。

研究设计

• 调研地区：上海
• 时间安排：2015年12月3日-2016年4月29日
• 样本量：
  • 定量：300样本（400完成）
  • 定性：4组座谈会（提受组和拒绝组各2组，6人/4名用户深访），4名经销商深访
• 样本配额：
  • 定量：比亚迪、北汽EV系列、特斯拉等品牌用户
  • 定性：现有用户（6个月前购车、6个月内购车）和潜在用户

问卷设计

• 研究模块：购车前拥车情况、购车关注因素、购买阶段研究、使用情况、使用感受、配套设备需求、政策理解、购买行为、驾驶行为、充电行为
• 研究方法：面访、深访、PSM测试

核心观点与关键数据

政策理解

• 现有政策认知：免费上牌认知度最高，补贴类政策中仅对补贴总额度印象较深。
• 未来期望：继续享受免费沪牌，且新能源车的落地价在可承受范围内（12.8-16.5万元）。

购买行为

• 用户特征：现有用户踏实稳健、家庭至上、消费理性；潜在用户兼顾家庭和事业，对新能源车“观望”；特斯拉用户喜欢“与众不同的产品，热表“尝鲜”，追求品质享受。
• 购买驱动因素：现有用户首要因素是免费沪牌，其次是使用成本低；潜在用户关注经济适用性和性价比。

驾驶行为

• 使用情况：对新能源车依赖性强，平均每周使用4天及以上，主要用于上下班代步、接送家人、跑业务等。
• 跨区行驶：日常跨区行驶是普遍现象，平均每次跨2-3区。

充电行为

• 充电频率：多数用户形成居住区晚上低谷电价时段充电习惯，多在家中晚上22点以后充电。
• 充电满意度：对现有车的使用成本满意度最高，其次是动力和加速性，对续航里程满意度最低。
• 公共充电桩：使用率低，主要因为占位现象严重和网点太少。
• 配套设施需求：希望在15分钟内找到充电桩，以自助充电操作模式为主，可通过APP查询附近网点及空余车位情况。

充电桩APP

• 认知度低：现有用户对其认知率低，且仅19%的认知用户会使用。
• 推广建议：参考特斯拉，在购车时集中推荐充电网APP提高用户认知度。

研究结论

• 政策建议：继续保障免费沪牌政策，补贴退坡需在消费者可承受范围内。
• 产品改进：提升续航里程、降低使用成本、优化充电体验。
• 配套设施：增加充电桩数量，改善占位现象，提供充电桩APP服务，如空余车位提示、收费标准提醒等。