山东钢铁机构调研纪要

山东钢铁机构调研报告 调研日期:2024-11-04 山东钢铁股份有限公司前身为济南钢铁股份有限公司,成立于2000年。公司是山东省较大的钢铁联合企业,拥有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统。公司的钢材品种主要有型钢、棒材、钢筋、板材等,产品结构丰富、覆盖面广、规格较齐全、表面质量好、高强度、高技术含量、绿色环保、适应市场能力强。公司产品广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个重要领域,远销英、德、印、日、韩等几十个国家和地区。 2024-11-06 董事长解旗,董事、总经理吕铭,独 立董事王爱国,副总经理、财务负责人 、董事会秘书唐邦秀 2024-11-042024-11-04 上海证券交易所上证路演中心(http 业绩说明会 s://roadshow.sseinfo.com/) 参与公司网上2024年第三季度业绩说明会的投资者-- 问题1:公司采取了哪些具体的措施来应对市场挑战,如钢材价格波动、原材料成本上升等问题?这些措施对公司的业绩和未来发展有何影响? 答:感谢您的提问。面对异常严峻的市场形势,公司紧紧围绕“变革求生”管理主题,坚持一切以效益为中心,牢固树立价值创造理念,按照“1+6+N”总体谋划,突出现金为王,坚持算账经营,深化精益管理,确保完成吨钢降本100元的目标。强化协同支撑,坚定不移固底板 、锻长板、补短板,在攻坚克难中保持了稳健运营良好态势。 一是进一步提振信心、解放思想、凝聚共识。大力倡导“跳出钢铁观大势、跳出常规谋创新”的变革意识,众志成城强韧性,坚定信心求突破,力争跑赢大盘。 二是深化管理变革,激发企业活力。按照“集中一贯、机构精简、流程高效、职责清晰”的原则,推进公司组织机构变革,大力压减管理层级和内设机构数量;采购侧依托宝钢强大采购体系,整合区域资源渠道,构建运行高效、决策精准、流程清晰、风险可控的采购机制;销售侧以客户为中心,通过服务机制创新、加工配送模式优化、渠道协同创效、强化产品经营等,持续提升用户满意度和价值创造能力;设备侧突出IEQMS牵引作用,融合宝武设备管理新模式,构建全员、全系统、全效率设备管理体系;制造侧围绕铁钢成本一贯、生产一贯、质量一贯,强化与采购端、营销端、研发端的协同,形成从用户需求识别到用户满意的全过程、全要素管控,实现质量稳定、合同交付、用户满意 、成本改善。 三是在效率提升上再发力再突破。提升人事效率,通过“体制变革+结构优化”与“极致定员+人力储备”相结合,着力精简组织机构、极致编制定员、推进主辅分离,不断优化用工结构、岗位结构;提升生产效率,坚持“两最”理念,以打造最优生产组织模式和最佳制造工艺路径为目标,聚焦极致效率、极稳运行、极低成本,抓细节、强管控、保顺行,努力提升在运产线效率及整体匹配程度;提升资金效率,持续 挑战最优资金成本率,置换高成本融资,千方百计降低“两金”占用;提升资产效率,通过高效配置资源,提升资产运营质量和创效能力。 四是全力提升购销差价。销售侧密切跟踪市场,大力优化产品结构,紧盯重点产品比例,抢抓优质订单、高效订单,努力控制产品价格下跌节奏和幅度;采购侧密切关注煤焦矿等原燃料市场变化,加大谈判沟通力度,合理确定采购时机,进一步降低采购成本。 五是深入推进全体系降本增效。树牢“一切成本皆可降、一切费用皆要降”的理念,不自我设限、不当局外人,坚持目标任务化、任务项目化、项目清单化,围绕结构优化、技术指标提升、节能增效、费用控制、BOO/BOT降本等工作,苦练内功,深挖内潜,狠抓落实,实现降本增效新突破。 六是深入推进对标找差工作。持续深化行业先进企业对标找差、补差、缩差,实现效率和效益的进一步提升。 七是全力抓好协同创效。充分学习借鉴宝钢股份的管理、技术和人才优势,推动流程再造、业务重构,深度融合、协同发展,实现钢铁板块一体化协同运营管理,聚焦协同支撑项目,全力抓好落地落实,主动求教,全面学习,持续拓展协同支撑的深度和广度,全力提升协同效益。 问题2:公司是否在财报中披露了任何新的市场战略或运营计划? 答:感谢您的提问。公司2024年第三季度报告未涉及新的市场战略或运营计划。相关内容请查阅公司2023年年度报告等相关公告 。 问题3:第三季度在生产成本控制和效率提升方面采取了哪些具体措施? 答:感谢您的提问。第三季度在钢铁行业大面积亏损的情况下,公司单季度归母净利润排名显著上升,经营性现金流量净额保持较好水平。重点采取了以下措施: 一是优化生产组织,打造高效制造模式。组建成立制造管理部,实现生产、质量专业全流程集中一贯管理,产线效率、界面效率显著提升。铁水综合温降、轧线热装率等指标创历史最好水平。 二是坚持算账经营,持续削减成本费用。建立“公司-厂部-车间”三级成本管控体系,扎实推进工序降本、合同降费、外委项目压减替代 、能源降本、采购降本等各项工作。强化资金收支平衡,坚持低库存经营策略,大力压减“两金”占用。1-9月经营活动现金净流量15亿元以上,较上年同期显著提升。 三是强化产品经营,提升产品创效水平。坚持以用户为中心、以产品为纽带,围绕“双聚焦、双提升”,持续深化QCDVS用户服务,大力推行“三个一”新型服务模式,积极抢抓优质订单、高效订单。三季度,内销产品结构增效、战略用户销量占比、近地化比例、终端直供比例、重点产品占比等指标大幅提升。 四是深化改革攻坚,充分激发创效活力。深入实施“1+6+N”变革求生体系推进方案,按照清单化、目标化、责任化动态滚动推动各个项目的落地,目前共形成项目116个,正在加快落地;深挖宝钢股份一体协同支撑项目潜力,最大限度提升协同效益。 五是推动绿色智能,助力企业转型升级。巩固深化全域环保绩效A级创建成果,两基地全部通过A级企业复审,环保信用保持“双绿标”。遵循“整体化设计、分步化执行、最小化投入”的原则,全力推动信息化智能化项目建设。 问题4:三季度公司经营性现金流净额转正了,采取了哪些措施?对四季度如何展望? 答:感谢您的提问。三季度,公司多措并举,保持现金流稳定向好。优化采购策略,合理控制采购节奏,坚持低库存经营战略;制定《应收款项清收方案》,分类下达清收目标,严格考核;优化资金支付政策,加大资金支付力度,保障现金流稳定。 四季度,公司牢固树立“现金为王”理念,坚决守住经营性现金流量为正的底线,聚力市场开拓,抓好产品经营,提升销售额、增加现金流入 。优化调整采购付款周期,增加多种等值支付方式,助力保供降本。置换高利率借款,降低财务费用。加强两金管控和考核,极致压减存货,加大应收账款清收力度,缓解资金压力。 问题5:公司三季度费用率(期间费用/营收)同环比双降,都采取了哪些措施?对四季度费用率的展望如何? 答:感谢您的提问。坚持算账经营,细化落实“开源节流提效率”要求,全面梳理打开产线固定费用、期间费用等各项费用科目,逐项分析 ,重点围绕人工成本降低、付现费用削减等方面开展工作。制定机构压减方案,全员竞岗,多措并举激活体制机制,强化工资总额管控,效益与工资联动。定期召开BOO/BOT降费专题会,加强调度、强化落实,积极开展谈判,确保完成降费目标。四季度,加快推进组织变革进程,持续提升生产效率、人事效率、资金效率、资产效率,全力提升公司经营绩效和发展质量。 问题6:三季度公司归母净利润水平在行业中处于什么位次?三季度公司经营层面有哪些亮点? 答:感谢您的提问。第三季度在纳入公司自行对比的27家钢铁行业上市公司中,公司归母净利润排在第15位,比二季度提高6位。主要 亮点:优化生产组织,打造高效制造模式,实现生产、质量专业全流程集中一贯管理,产线效率、界面效率显著提升;坚持算账经营,持续削减成本费用,建立“公司-厂部-车间”三级成本管控体系,扎实推进工序降本、合同降费、外委项目压减替代、能源降本、采购降本等各项工作;强化产品经营,提升产品创效水平,持续深化QCDVS用户服务,积极抢抓优质订单、高效订单,三季度内销产品结构增效、战略用户销量占比、近地化比例、终端直供比例、重点产品占比等指标大幅提升;深化改革攻坚,充分激发创效活力,深入实施“1+6+N”变革 求生体系推进方案,按照清单化、目标化、责任化动态滚动推动各个项目的落地;推动绿色智能,助力企业转型升级,巩固深化全域环保绩 效A级创建成果,两基地全部通过A级企业复审,环保信用保持“双绿标”,遵循“整体化设计、分步化执行、最小化投入”的原则,全力推动信息化智能化项目建设。 以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。