2024年亚太地区能源转型展望报告

委托 2024 年 10 月 16 日 Contents 执行摘要 1 Section 1.Section 2. 亚太能源转型展望 6 2.1. Scenarios62.2. Emissions72.3. 减排82.4. Investment172.5. 评估国家自主贡献对近地天体情景的雄心22 技术驱动程序 25 Section 3. 3.1. 化石燃料发电283.2. Variable renewables313.3. Dispatchable renewables393.4. Energy storage473.5. Power gries523.6. Hydrogen573.7. 碳捕获和储存653.8. Electric vehicles693.9. 可持续航空燃料和清洁航空74 4.1. 加速部署成熟的气候解决方案774.2. 支持新兴气候解决方案的开发884.3. 扩大能源转型的融资规模94 附录 A. 地理位置 100 附录 B. 新能源展望中的排放限制101附录 C 宏观经济指标102附录 D. 选定亚太市场按技术划分的发电量104附录 E. 土地利用建模方法106 关于我们 第 1 节. 执行摘要 亚太地区在全球能源sector去碳化和世界向净零过渡中占据中心位置。该地区在2000年至2023年间与能源相关的排放量增长了151%，这主要是由于强劲的经济发展、人口增长和工业化推动的。然而，如果要实现《巴黎协定》的目标，排放量需要达到峰值并迅速减少。 88.7 万亿美元 在 BNEF 的净零情景中 ， 亚太地区能源部门在 2024 年至2050 年的投资和支出 各国必须立即采取行动 ， 沿着与巴黎一致的排放轨迹脱碳 50% •实现2050年净零排放的目标窗口正在迅速关闭，尽管立即采取加快行动仍有可能将亚太地区纳入这一轨道。在彭博新能源财经（BloombergNEF）的净零情景中，到本世纪末全球变暖被限制在1.75°C，符合《巴黎协定》中将全球变暖控制在远低于2°C的目标。各国政府需要在接下来的十年中加倍努力并加速去碳化进程，从现在开始采取行动，否则将面临错过气候目标的风险。•实现2050年净零排放目标需要印度、印度尼西亚和越南在BNEF经济转型情景下提前12至18年达到排放峰值。这些国家面临最大的去碳化挑战。无论是以经济为导向的道路还是与《巴黎协定》目标一致的 净零情景与“无转型”路径下，2050年前亚太地区清洁电力累计减排量 转型，关键的亚太市场在能源相关排放方面都将经历显著变化。1 2023 年达到顶峰 ， 现在持续下降到 2050 年。 17.5 太瓦 到 2050 年净零情景中亚太地区的风能和太阳能容量部署 各国今天可以而且必须采取一些行动 • 亚太地区能源系统的去碳化没有一刀切的方法。每个市场的最优去碳化技术组合将受到当地政策、资源获取情况和地理约束的影响。然而，存在一些共性。今天 ， 成熟的 ， 商业可扩展的技术与成熟的商业模式存在。这些包括电动汽车、可再生能源、能源存储和电力 grid，所有这些都需要显著加速以符合净零排放的目标，但它们几乎不带任何技术风险，且经济溢价通常很小或不存在。•减少该地区电力部门的排放需要成为重中之重 可以立即实施 并迅速终止对新的化石燃料工厂的融资。低碳电力系统将成为净零能源部门的基础 ， 占该地区 75% 的能源到 2050 年的消费量。仅清洁电力就可以减少亚太地区累计电力的 50 ％2024 年至 2050 年之间的排放量。然而 ， 一些市场可能仍面临监管和基础设施障碍以及可能阻碍清洁电力部署的瓶颈。政策制定者需要应对这些挑战。 •全球脱碳的紧迫性意味着政府和企业需要加大努力，将新兴的去碳化技术商业化，并在未来的10年内大规模部署这些技术。这些包括核能、碳捕获和储存（CCS）、氢能源、可持续航空燃料以及热泵等技术，它们正处于不同发展阶段，但需要各利益相关方提供更多支持与合作，以达到净零排放路径下大规模部署所需的阶段。 融资能源转型需要政府强有力的授权以及所有利益相关方的协作。 •能源转型需要大幅增加向低碳资产和基础设施的投资规模。在BloombergNEF的经济转型情景和净零情景下，2024年至2050年间的能源投资机会总额分别为7.4万亿美元和8.9万亿美元。一些低碳解决方案（如电动汽车和清洁能源）成本的下降以及新的政策承诺正在缩小两种情景下的支出差距。然而，如果要在本世纪中叶实现净零排放，必须做出截然不同的投资选择。 •加速获得成熟低碳技术的低成本融资至关重要，因为这些通常与高额资本支出相关。当前高利率环境下，获取这笔资本的成本仍然是一个限制因素。项目风险感知越高，融资意愿越低或融资条件将更为不利。关键问题如监管风险、取量和削减风险以及缺乏或弱化的市场定价信号以促进脱碳化需要得到管理。 •新兴技术可能需要政府和多边机构提供更大的支持以促进部署。由于技术性能、供应链和盈利能力的不确定性，它们可能面临更高的融资障碍。与开发机构和国际银行合作可以有助于动员更多资金流入新兴技术项目，并以更具财务可行性的成本促进资本流动。 •碳市场可以成为脱碳活动的资金来源通过将财务资源从其他市场转移到亚太国家，并为多个领域减少排放提供财务激励。随着成熟的低碳技术如风能和太阳能电力在无需进一步财政支持的情况下日益具有竞争力，有机会将碳市场资金重新定向以资助早期阶段的技术，并用于管理剩余寿命较长且资金需求更大的化石燃料发电厂的淘汰工作。 •补贴和碳定价机制需要精心设计以实现预期目标。它们是支持新兴技术的最直接干预手段，但需要战略性地部署。补贴需要 在短期内将资金投入需要它们的行业，并在不再需要财政支持时逐步淘汰这些技术，以避免长期过度依赖政府支持。市场的碳定价机制也需要足够高，并涵盖显著比例的排放量，同时不应过于宽松以至于抵消企业减少排放的动力。 Section 2.亚太地区能源转型展望 作为 fastest-growing economies 的家园，亚太地区面临着一个巨大但并非无法克服的挑战——去碳化，同时确保充足的、负担得起的和安全的能源供应以满足不断增长的需求。成本竞争力强的低碳解决方案已经存在，如太阳能、风能和乘用车电动车辆，这些方案代表了重要的经济机遇。然而，要在2050年实现净零排放，需要加速部署这些解决方案的动力，这需要政府的坚定承诺以及为项目融资和投资创造有利监管环境的支持。 2.1. Scenarios 这份报告基于BNEF（英国能源与商业情报公司）自有能源和气候情景出版物《新能源展望2024》的结果进行构建和扩展，重点关注六个关键市场——中国、印度、日本、韩国、印度尼西亚和越南。《新能源展望》利用12个国家和地区自下而上的子部门模型，对电力、交通、工业和建筑部门至2050年的前景进行了建模，并对19个市场的电力部门进行了额外分析。该报告涵盖了16个子部门和超过75种去碳化技术。 BNEF 研究中使用的基本情况场景是我们的经济转型情景 (ETS). 这种情景结合了短期市场分析、最低成本建模、消费者采纳以及趋势分析，以描述在缺乏新的政策框架的情况下商用技术的部署和扩散。它揭示了 使用了类似的最低成本优化方法，但仍展示了实现《巴黎协定》主要目标并使全球 warming 控制在远低于 2°C 的合理路径，目标在 2050 年实现净零排放。 2.2. Emissions 在ETS和NZS双重机制下，亚太地区的能源相关排放量在2023年达到峰值，并从2023年开始持续下降至2050年。要在本世纪中叶实现净零排放，需要从现在开始迅速减少排放，而电力部门将引领去碳化努力。 亚太地区BNEF ETS和NZS在2024-2050年的累计排放差距为226亿吨二氧化碳。弥合这一差距并非易事。区域政府需要加强政策措施以进一步推动脱碳努力，特别是在难以减排的行业。新的和现有的脱碳技术需要扩大规模，这将要求投资模式的转变，以及监管和市场设计的调整。 即使碳交易体系（ETS）也看到了向低碳能源转型的重大转变。在这种情景下，亚太地区的能源转型主要受到当前政策影响以及经济上具有竞争力、商业化规模的清洁技术的影响。仅这些措施就使该地区到2050年的排放量从当前水平下降24%，降至136亿吨二氧化碳（GtCO2），这与2.6°C的升温路径一致，而如果没有任何进一步的去碳化进展（即“无转型”情景），到2050年该地区的排放量将降至13.6亿吨二氧化碳，仅为前者的约一半（图4）。 The ETS 假设清洁技术在未来不会获得进一步的支持，尽管它依赖于一个公平的竞争环境，使这些解决方案能够进入市场并与现有技术竞争。这为该地区可再生能源容量到2030年超过翻一番，并在2050年增至四倍奠定了基础，从当前水平来看。随着这一增长，化石燃料的比例将你：减少。 在本十年末可再生能源供应占比超过50%时，化石燃料将被取代成为发电的主要来源。 NZS显示，尽管将目标设定为1.5°C似乎越来越难以实现，但仍存在可行途径以限制温升在1.75°C以内。然而，仍需付出显著努力以实现所需的减排速度。 在《零净排放协议》（NZS）下，至2030年，亚太地区的累计排放量相较于2023年的水平下降37%，至2040年下降84%，并在2050年达到净零排放，这与巴黎协定目标一致，旨在将温度上升控制在工业革命前水平以上不超过2°C。电力部门经历了根本性转变，该地区可再生能源容量到本世纪中叶将从当前水平增加七倍。未加处理的化石燃料在电力系统中的使用最晚于2040年被有效淘汰，而可再生能源在供应中的份额到2050年将超过80%，从目前的28%大幅提升。 2.3. 减排 亚太地区能源系统去碳化没有一刀切的方法。每个市场的最优去碳化技术组合将受到当地政策、资源获取和地理约束的影响。在两种情景下，扩大成熟且商业上可行的技术（如可再生能源和电气化）的应用规模至关重要。为了实现净零排放目标，除了加速和强化可再生能源部署和电气化进程外，还需要努力推动新兴技术（如氢能源和碳捕获与封存）达到商业化水平。 在ETS框架下，清洁电力在亚洲太平洋地区从现在到2050年避免的总排放量中占比超过70%，相比“无转型”情景（如图5所示）。终端能源部门的电气化，包括道路交通、建筑和工业，贡献了另外11%。提高能效也降低了总体能源需求，并帮助避免了从现在到2050年间13%的减排量。尽管ETS框架下的碳排放显著减少，但减排努力仍未达到与《巴黎协定》目标一致的水平。相反，其排放特征与导致2.6°C温升的碳预算相符。 到本世纪中叶实现净零排放需要在整个亚太地区的能源系统中几乎完全淘汰未经限制的化石燃料使用。为了实现这一目标，将需要更广泛的低碳化技术组合，涵盖清洁能源、电气化、燃料以及工业过程。 在新西兰方案（NZS）下，清洁能源仍然是亚太地区减少排放的最大贡献者，负责该地区2024-2050年间减排总量的一半（249GtCO2），而经济合作与发展组织（ETS）方案中这一比例为73%（190GtCO2）。为了实现净零排放目标，亚太地区需要在终端应用领域实现更深层次的电气化，速度也需更快。电气化是新西兰方案下第二大推动减排的因素，在此期间占总减排量的17%，而经济合作与发展组织方案中的这一比例为11%。能效改善占较大比例的17%的减排量。 新兴技术如氢能源和碳捕获与封存技术在新西兰方案（NZS）中发挥更大的作用，分别占2024年至2050年间减排量的4%和14%。这些技术在解决新西兰方案中难以减排行业的排放方面尤为重要，但在基准排放交易体系（ETS）中由于政策支持不足和经济竞争力问题，未能实现有意义的规模化发展。 新能源展望中的碳去除 新的能源展望情景专注于通过主要采用已商业化的技术来解决与化石燃料燃烧相关的排放的技术路径。净零情景下，碳移除措施仅限于处理碳捕获和储存后剩余的排放。碳移除技术可能在更广泛的经济去碳化中发挥重要作用，尤其是在应对与土地利用、土地利用