2024年亚太地区能源转型展望报告（英）

亚太地区的能源 过渡Outlook 委托 2024年10月16日 亚太能源转型展望2024年10月16日 Contents Section1. Section2. 执行摘要1 亚太能源转型展望6 2.1.Scenarios6 2.2.Emissions7 2.3.减排8 2.4.Investment17 2.5.评估国家自主贡献对近地天体情景的雄心22 Section3. 技术驱动程序25 3.1.化石燃料发电28 3.2.Variablerenewables31 3.3.Dispatchablerenewables39 3.4.Energystorage47 3.5.Powergries52 3.6.Hydrogen57 3.7.碳捕获和储存65 3.8.Electricvehicles69 3.9.可持续航空燃料和清洁航空74 Section4. 障碍，机会和前进的道路77 4.1.加速部署成熟的气候解决方案77 4.2.支持新兴气候解决方案的开发88 4.3.扩大能源转型的融资规模94 附录A.地理位置100附录B.新能源展望中的排放限制101附录C宏观经济指标102 附录D.选定亚太市场按技术划分的发电量104附录E.土地利用建模方法106 关于我们 114 ©彭博财经L.P.2024 没有部分文档可以被复制、扫描进电子系统、分发、公开展示或用作衍生作品的基础而无需得到彭博金融有限公司的提前书面同意。有关使用条款的更多信息，请联系sales.bnef@bloomberg.net。版权和免责声明见第页。117适用于整个。 第1节.执行摘要 88.7万亿美元 在BNEF的净零情景中，亚太地区能源部门在2024年至 2050年的投资和支出 亚太地区在全球能源sector去碳化和世界向净零过渡中占据中心位置。该地区在2000年至2023年间与能源相关的排放量增长了151%，这主要是由于强劲的经济发展、人口增长和工业化推动的。然而，如果要实现《巴黎协定》的目标 ，排放量需要达到峰值并迅速减少。 50% 净零情景与“无转型”路径下 ，2050年前亚太地区清洁电力累计减排量 17.5太瓦 到2050年净零情景中亚太地区的风能和太阳能容量部署 各国必须立即采取行动，沿着与巴黎一致的排放轨迹脱碳 •实现2050年净零排放的目标窗口正在迅速关闭，尽管立即采取加快行动仍有可能将亚太地区纳入这一轨道。在彭博新能源财经（BloombergNEF）的净零情景中，到本世纪末全球变暖被限制在1.75°C，符合《巴黎协定》中将全球变暖控制在远低于2°C的目标。各国政府需要在接下来的十年中加倍努力并加速去碳化进程，从现在开始采取行动，否则将面临错过气候目标的风险。•实现2050年净零排放目标需要印度、印度尼西亚和越南在BNEF经济转型情景下提前12至18年达到排放峰值。 这些国家面临最大的去碳化挑战。无论是以经济为导向的道路还是与《巴黎协定》目标一致的转型，关键的亚太市场在能源相关排放方面都将经历显著变化。12023年达到顶峰，现在持 续下降到2050年。 ©彭博财经L.P.2024 没有部分文档可以被复制、扫描进入电子系统、分发、公开展示或用作衍生作品的基础而无需得到彭博金融有限公司的提前书面同意。有关使用条款的更多信息，请联系sales.bnef@bloomberg.net。版权和免责声明见第页。117适用于整个。 1 各国今天可以而且必须采取一些行动 •亚太地区能源系统的去碳化没有一刀切的方法。每个市场的最优去碳化技术组合将受到当地政策 、资源获取情况和地理约束的影响。然而，存在一些共性。今天，成熟的，商业可扩展的技术与成熟的商业模式存在。这些包括电动汽车、可再生能源、能源存储和电力grid，所有这些都需要显著加速以符合净零排放的目标，但它们几乎不带任何技术风险，且经济溢价通常很小或不存在。•减少该地区电力部门的排放需要成为重中之重 可以立即实施随着低碳技术的加速发展并迅速终止对新的化石燃料工厂的融资。低碳电力系统 将成为净零能源部门的基础，占该地区75%的能源 到2050年的消费量。仅清洁电力就可以减少亚太地区累计电力的50％ 2024年至2050年之间的排放量。然而，一些市场可能仍面临监管和基础设施障碍以及可能阻碍清洁电力部署的瓶颈。 政策制定者需要应对这些挑战。 1在本报告中，主要讨论的亚太市场是中国、印度、日本、韩国、印度尼西亚和越南。 表1：加速部署成熟气候解决方案的机会 技术(单位) 经济过渡 情景，2050年 (乘数与 2023) 净零 情景，2050年 (乘数 与2023年相比) 关键挑战 保持在轨道上 对于净零 可能的解决方案 太阳能 6,78111,676 快速缩放 •未减弱的结合淘汰目标 (千兆瓦)(x6.9)(x11.8) 化石燃料发电厂 Wind 2,9705,847 快速缩放 •监管和市场改革，以 (GW)(x5.5)(x10.9) 解锁可再生机会 •缓解潜在的电网瓶颈 •最大限度地减少现场采购障碍通过土地分配可再生能源 项目开发 •明确的长期采购计划 电池存储容量1,761 2,227 快速缩放•独立或混合拍卖 (GW)(x48.5)(x61.3)•电力市场改革，以允许 电池参与辅助 服务、能源和容量市场 乘客电动车队 （百万车辆) 电网 （千公里) 来源：BloombergNEF 515671 (x22.2)(x28.9) 44,03653,101 (x1.4)(x1.7) 快速缩放 社会政治验收 •严格的燃油经济性或排气管排放标准 •强制业务电气化舰队 •补贴和/或税收激励措施，以缓解购买壁垒 •充分充电基础设施 •介绍和立法一个完整的新内部销售的淘汰日期内燃机 •通过以下方式最大限度地减少站点获取障碍促进地役权 •监管改革以刺激更大私人投资和开放访问更大的资本池 全球脱碳的紧迫性意味着政府和企业需要加大努力，将新兴的去碳化技术商业化，并在未来的10年内大规模部署这些技术。这些包括核能、碳捕获和储存（CCS）、氢能源、可持续航空燃料以及热泵等技术，它们正处于不同发展阶段，但需要各利益相关方提供更多支持与合作，以达到净零排放路径下大规模部署所需的阶段。 亚太地区能源转型展望 2024年10月16日 表2：支持新兴气候解决方案的机会 技术(单位) 经济净零 过渡场景场景 (乘数与(乘数 关键挑战 保持在轨道上 对于净零 可能的解决方案 2023) 与2023年相比) 核能力 240620 社会政治 •增加研究和开发 (千兆瓦)(x2.2)(x5.8) 验收和 技术 新一代核技术 商业化•安全框架和应对政策关注 国际技术和融资合作 二氧化碳 捕获的排放量CCS (百万吨 每年CO2) 氢需求(百万吨氢气(140兆焦耳每 -*5,367* 73211 (x1.8)(x5.3) 技术商业化 技术商业化 •研发和试点 关键部门的项目 •税收优惠和/或合同降低前期开发的差异费用 •建立共享设施和基础设施在用户之间 •Pushingexistinghydrogenuses(for实例化肥生产)清洁 氢气 千克)•税收优惠和/或合同 差异以支持生产和需求 •可执行的清洁氢气使用配额 •建立共享设施和基础设施生产者、使用者和出口商 热泵66.7214.3 （百万单位)(x3.2)(x10.3) 快速缩放 •降低前期成本并改进的政策热泵的可及性 •支持在多户建筑中采用和改造市场 可持续航空燃料需求 （百万加仑) 1,84433,775 (x66.7)(x1,221.9) 技术商业化 •在短期内，提供激励措施-两者供给侧和需求侧-扩大规模 可持续航空基础设施燃料(SAF) •逐步淘汰道路生物燃料的使用运输以确保原料的可用性 用于SAF生产 •设定更换喷气燃料的目标SAF 来源：BloombergNEF。注：目前氢气需求主要由化石燃料衍生的氢气满足，因此低碳氢气的比例乘数大得多。*由于碳捕获和储存技术在上游提取行业之外缺乏运营能力，因此没有碳捕获和储存的技术乘数。 融资能源转型需要政府强有力的授权以及所有利益相关方的协作。 能源转型需要大幅增加向低碳资产和基础设施的投资规模。在BloombergNEF的经济转型情景和净零情景下，2024年至2050年间的能源投资机会总额分别为7.4万亿美元和8.9万亿美元 。一些低碳解决方案（如电动汽车和清洁能源）成本的下降以及新的政策承诺正在缩小两种情景下的支出差距。然而，如果要在本世纪中叶实现净零排放，必须做出截然不同的投资选择。 图1：选定亚太市场的年度投资，经济转型情景图2：选定亚太市场的年度投资，净零情景 $万亿美元$万亿美元 3.5 3.0 2.52.0 1.5 1.0 0.5 越南 印度尼西亚韩国Japan 印度 3.5 3.02.5 2.0 1.5 1.0 0.5 越南 印度尼西亚韩国Japan 印度 0.0 2024 2030 20352040 2045 中国 2050 0.0 2024 2030 20352040 2045 中国 2050 来源：BloombergNEF 来源：BloombergNEF 加速获得成熟低碳技术的低成本融资至关重要，因为这些通常与高额资本支出相关。当前高利率环境下，获取这笔资本的成本仍然是一个限制因素。项目风险感知越高，融资意愿越低或融资条件将更为不利。关键问题如监管风险、取量和削减风险以及缺乏或弱化的市场定价信号以促进脱碳化需要得到管理。 新兴技术可能需要政府和多边机构提供更大的支持以促进部署。由于技术性能、供应链和盈利能力的不确定性，它们可能面临更高的融资障碍。 与开发机构和国际银行合作可以有助于动员更多资金流入新兴技术项目，并以更具财务可行性的成本促进资本流动。 碳市场可以成为脱碳活动的资金来源通过将财务资源从其他市场转移到亚太国家，并为多个领域减少排放提供财务激励。随着成熟的低碳技术如风能和太阳能电力在无需进一步财政支持的情况下日益具有竞争力，有机会将碳市场资金重新定向以资助早期阶段的技术，并用于管理剩余寿命较长且资金需求更大的化石燃料发电厂的淘汰工作。 补贴和碳定价机制需要精心设计以实现预期目标。它们是支持新兴技术的最直接干预手段，但需要战略性地部署。补贴需要 在短期内将资金投入需要它们的行业，并在不再需要财政支持时逐步淘汰这些技术，以避免长期过度依赖政府支持。市场的碳定价机制也需要足够高，并涵盖显著比例的排放量，同时不应过于宽松以至于抵消企业减少排放的动力。 _noportionofthisdocumentmaybereproduced,scannedintoanelectronicsystem,distributed,publiclydisplayedorusedasthebasisofderivativeworkswithoutthepriorwrittenconsentofBloombergFina Section2.亚太地区能源转型展望 作为fastest-growingeconomies的家园，亚太地区面临着一个巨大但并非无法克服的挑战——去碳化，同时确保充足的、负担得起的和安全的能源供应以满足不断增长的需求。成本竞争力强的低碳解决方案已经存在，如太阳能、风能和乘用车电动车辆，这些方案代表了重要的经济机遇。然而，要在2050年实现净零排放，需要加速部署这些解决方案的动力，这需要政府的坚定承诺以及为项目融资和投资创造有利监管环境的支持。 2.1.Scenarios 这份报告基于BNEF（英国能源与商业情报公司）自有能源和气候情景出版物《新能源展望2024 》的结果进行构建和扩展，重点关注六个关键市场——中国、印度、日本、韩国、印度尼西亚和越南。《新能源展望》利用12个国家和地区自下而上的子部门模型，对电力、交通、工业和建筑部门至2050年的前景进行了建模，并对19个市场的电力部门进行了额外分析。该报告涵盖了16