中国新能源车市发展现状、培育推广经验和合作展望

CHINA SAE 中国汽车工程学会 ChinaSocietyofAutomotiveEngineers 中国新能源汽车培育推广经验与合作展望 赵立金 中国汽车工程学会 2024年9月 目录SAE 中国汽车工程学会 ChinaSocletyofAutomotiveEngineers 中国新能源汽车市场发展现状 中国新能源汽车培育推广经验 与东南亚新能源汽车合作展望 SAE 中国新能源汽车引领全球汽车电动化转型CHINA 中国汽车工程学会 ChinaSocletyofAutomotiveEnglneers 2023年，中国新能源汽车销量950万辆，市场渗透率达到31.6%：2024年1-8月销量完成704万辆，渗透率提升至37.5%： 2021年，中国新能源汽车销量占全球的51.4%，2022年达到62.2%，2023年达到63.6%，2024年1-8月进一步提升至 66.6% 中国新能源汽车销量及渗透率全球主要国家新能源汽车销量及占比 中国 ■美国 ■德国 法国 ■英国 ■瑞典 ■荷兰 ■韩国 ■意大利 比利时 ■其他 销量（万辆）保有量（万辆）新车渗透率 25.6% 37.5% 31.6%24722000 【至2024.6月航） 63.6% 2041 1500229 13.4% 1310 100051.4% 4.5%4.7%5.4%950 704 78441.8% 689 261 380 492 352 126121137 0 2018201920202021202220232024.1-82020202120222023 数据来源：中汽协（批发量口径），公安部（保有量）数据来源：Marklines3 SAE 新能源汽车出口全球多个国家及地区CHINA 中国汽车工程学会 ChioaSocletyofAutomotiveEeglneers 2023年，中国新能源汽车出口120.3万辆：2024年1-8月，新能源汽车出口81.8万辆两，占汽车出口总量的21.7%； 2024年1-8月，中国新能源汽车出口的前三大市场分别为比利时、巴西和英国。 中国汽车出口量及增长率2024年1-8月新能源汽车出口量TOP10国家（万辆）汽车出口量（万辆）NEV出口量（万辆）-汽车增速—NEV增速 345%491.0比利时，17.1,13% 120% 89%103%311.178% 377.3 其他，53.6,40%巴西，13.6,10% 17%-2%-3%英国，8.9,7% 28% 104.1 102.499.5 201.554%58% 20.3 67.3 13%泰国，8.2,6% 1.8 德国4.1.3%菲律宾7.0,5% 3.7 7.0 30.8 阿联酋，4.8,3% 澳大利亚，5.2.4% 印度，5.4,4% 墨西哥，6.2.5% 2018201920202021202220232024.1-8 数据来源：中汽协（企业报送）数据来源：海关总署&乘联会整理，包含纯电动（含低速电动车）、插电混动及非插电混动 SAE 中国充电基础设施产业发展迅速CHINA 中国汽车工程学会 ChinaSocietyofAutomotiveEnglaeers 中国充电基础设施建设持续稳步推进，为新能源汽车推广和普及提供坚实基础。截至2024年8月，中国充电基础设施保有量 1099.9万台，其中公共充电桩326.3万台，私人充电桩773.6万台，高速公路沿线充电设施数量2.72万个 为提升电动汽车用户充电便利性，中国加速推动大功率充电设施建设，公共直流充电桩占比持续提升至44.8%。 中国充电基础设施概况（万台）中国公共充电桩概况（万台） 充电桩保有量公共桩保有量车桩比直流充电桩交流充电桩直流充电桩占比 5.08 1099.944.13%44.77% 42.35% 41.67%40.98% 859.634.38%34.95% 36.67% 38.27% 152.2 146.1 180.1 3.21 33.09 3 2.94 103.6 120.3 5356 326.3 261.7272.649.847 67.7 76.1 3325.2 4424.4 5539.3 8993.1 130.8 79.8 179.7 114.71921.5 7.3.6611 4.59.58 30.130.9 -福 201620172018201920202021202220232024.8201620172018201920202021202220232024.8 数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟5 SAE 智能化、网联化加速赋能电动化转型CHINA 中国汽车工程学会 ChinaSocletyofAutomotiveEnglneers 2023年L2级辅助驾驶系统在乘用车中的渗透率达到47.3%，在新能源乘用车中的渗透率超过50%； 高级别自动驾驶正由测试示范向商业化阶段探索。截至2023年底，中国各地已开放测试道路超过22000公里，累计道路测试总里程超8800万公里，测试示范牌照超5200张，L3级智能网联汽车准入和上路通行试点、城市级“车路云一体化”应用试点等工作相继启动，加快推动高级别自动驾驶汽车创新发展。 2017-2023年中国乘用车新车L2级渗透率高级别自动驾驶进入起步阶段，开展了自动驾驶出租车、公交车、无人配送、环卫作业、矿山/港口封闭园区物流等多场景示范应用 60% 47.3% 40% 34.9% 23.5% 汽红旗、上汽、广汽、长城、蔚来等自主企业 20%纷纷发布具备C-V2X功能的量产智能新能源车型 9.0% 1.0% 0% ....... 3.0%4.2% 2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年 数据来源：中国智能网联汽车产业创新联盟 目录SAE 中国汽车工程学会 ChinaSocietyofAutomotiveEnglacers 中国新能源汽车市场发展现状 中国新能源汽车培育推广经验 与东南亚新能源汽车合作展望 战略规划：明确纯电驱动战略取向，坚持三纵三横研发布局 SAE CHINA 中国汽车工程学会 ChinaSocletyofAutomotiveEnglneers 为保障能源安全、应对大气污染和提升汽车产业竞争力，2001年中国开始实施“十五”电动汽车重大科技专项，确立了“三 纵三横”研发布局；《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》中提出了“纯电驱动”战略取向，为新能源汽车 产业的发展明确了战略方向和技术路线。 确立“三纵三横”研发布局“纯电驱动”战略取向，深化“三纵三横”研发布局 燃料电池汽车混合动力汽车纯电动汽车新 整车 餐 燃料电池整车技术混合动力整车技术纯电动车整车技术能 代模块化 电池管理 整车标定和匹配整车标定和匹配整车标定和匹配燃料电池发动机发动机和传动 机电耦合技术 纯电动汽车 插电式混合动力汽车 燃料电池汽车 攻克提升 高性能整车平 充电连接 结构设计 新能源汽车整车综合性能 多能源动力总成控制系统动力电池与管理系统先进模块化动力电池燃料电池系统技术 驱动系统和控制单元 DC/DC变换器ISA/ISG技术 驱动电机与电力电子攻克提升 新一代车用电机驱动系统解决方案智能网联汽车关✃零部件及系统 动力电池和电池组管理系统计算和控制基础平台技术 网联化与智能化技术氢燃料电池汽车应用支撑技术 8 SAE 工作机制：构建部际联席会议工作推进机制，加快推动规划落实CHINA 中国汽车工程学会 ChinaSocietyofAutomotiveEngineers 2013年11月，经国务院批复，建立了工信部牵头，发改委、科技部等18个部门（后调整为20个）参加的节能与新能源汽车 产业发展部际联席会议制度，各地方相继成立产业发展协调机制，构建了横向协同、纵向贯通的推进机制，加快推进新能源 汽车产业发展。 节能与新能源汽车产业发展部际联席会议 工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部、 公安部、环境保护部、住房城乡建设部、交通运输部 商务部、人民银行、国资委、海关总署、税务总局、 质检总局、银监会、证监会、保监会、能源局等 分析国内外发展形势，加强产业工作宏观指导 通报各成员单位工作情况，协调推动重大政策措施落实研究协调产业发展中的重大问题，审议年度重点工作任务 SAE 政策支持：建立并完善新能源汽车产业政策体系，驱动产业发展CHINA 中国汽车工程学会 在战略规划、行业管理、推广应用、税收优惠、科技创新、基础设施等方面累计制定实施70多项支持政策，各地方结合实际 出台若干配套政策。 中央政策地方政策中国新能源汽车产业政策体系 宏观综合政策行业管理政策推广应用政策税收优惠政策科技创新政策基础设施政策出行优先政策 节能与新能源汽车新能源汽车生产私人购买新能源 加快充电基础设施 产业发展规划 企业及产品准入 汽车试点财政补助车船税减免政策国家科技计划 建设指导意见不限行 （2012-2020）资金管理 新建纯电动乘用车新能源汽车推广消费税优惠政策新能源汽车产业电动汽车用电价格 不限购 汽车产业中长期发展规划 企业管理规定应用财政支持政策 技术创新工程政策 电动汽车动力电池开展燃料电池汽车回收利用技术政策示范应用 免征购置税政策技术创新中心充电设施建设奖励新能源专用牌照 新能源汽车产业公共领域车辆全面高新技术企业电动汽车充电基础 新能源牌照车辆 发展规划双积分管理 （2021-2035年） 电动化先行区试点所得税优惠政策 制造业创新中心设施发展指南 （2015-2020年） 通行费优惠 10 SAE 科技创新：连续多个五年计划实施国家重点专项，支持技术攻关CHINA 中国汽车工程学会 ChinaSocietyofAutomotiveEnglneers “十五”以来，中国先后启动了“电动汽车重大科技专项”“节能与新能源汽车重大项目”“电动汽车重点科技专项”和 新能源汽车重点专项”等专项，重点突破电池、电机、电控等关✃核心技术及整车集成关✃技术，有力支撑新能源汽车产业化发展：组建产业创新联盟，创新中心等新型创新机构，推动电动汽车走向产业化 “十五”期间“十一五”期间“十二五”期间十三五”期间十四五”期间 2001-2005年2006-2010年2011-2015年2016-2020年2021-2025年 电动汽车重大科技专项 节能与新能源汽车重大项目 电动汽车科技发展 新能源汽车重点专项 新能源汽车重点专项 确立“三纵三横”研发布局 按照“三纵三横”的研发布 “十二五”专项规划 完善“三纵三横”技术体系， 坚持纯电驱动发展战略，夯 局，在关✃零部件、动力系 继续坚持“三纵三横”的研 融入智能控制技术，设置四 实产业基础研发能力，解决 统、整车集成、测试平台等 发布局，确定“三横三纵三 个层次、十二个模块重点任 新能源汽车产业卡脖子关✃ 方面安排课题 大平台”战路重点与任务布局 务，建立三条主创新链 技术问题，突破产业链核心 瓶颈技术 11 SAE 推广应用：率先在公共服务领域推广，遂步向私人消费领域延伸CHINA 中国汽车工程学会 ChinaSocletyofAutomotiveEngineers 2009年，中国启动十城干辆”节能与新能源汽车示范推广应用工程，在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率 先推广使用节能与新能源汽车，并在奥运会、世博会期间开展规模化示范运行，为促进技术进步、提升整车性能积累了宝贵 经验，并向私人消费领域延伸。 公共领域新能源汽车推广应用政策新能源汽车奥运/世博示范工程 发布时间政策名称及主要内容新能源汽车示范“助力绿色奥运，开启产业化未来 《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》 2008年8月北京奥运会期间 2009.1在13个试点城市，对公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域由国家863计划支持的595辆电动 购买节能与新能源汽车给予补助车辆进行了规模化示范运行，其中 燃料电池轿车20辆、燃料电