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北交所信息更新：水利及能源工程安全监测项目稳步推进，2024前三季度营收+13.3%

2024-11-04 诸海滨开源证券 Andy Yang 杨敏

2024前三季度，基康仪器实现营收2.33亿元（+13.25%），归母净利润4,677.22万元（-3.01%），毛利率/净利率分别为56.02%/20.10%。水利和能源行业为收入主要来源，公司取得川藏铁路项目订单并开始供货。典型水利工程项目（如黄河古贤水利枢纽、南水北调后续调蓄结点工程等）加速进行，金沙江上游水电群、雅砻江水电群等项目有序推进。抽水蓄能电站稳步发展，公司参与的项目中标率近50%，为30多个抽水蓄能电站提供产品或安装服务。交通行业前三季度变化不大。机器视觉变形监测系统已应用于多个项目，公司正进行技术拓展应用研究。募投项目达预期产能需求，智能监测终端产能扩大项目完成，订单充足。维持2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别为84/97/112百万元，EPS分别为0.60/0.69/0.80元，对应P/E分别为22.1/19.3/16.7倍，维持“增持”评级。风险提示包括原材料价格上涨、汇率波动、产品和技术更新及替代风险。

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