2024年东南亚能源展望（英）2024

2024年东南亚能源展望 国际能源机构 IEA探讨了能源问题的整个谱系，包括石油、天然气和煤炭供应以及可再生能源技术。 电力市场、能源效率、能源获取、需求侧管理以及更多方面。通过其工作，IEA倡导 m将提高其31个成员国能源的可靠性、可负担性和可持续性的政策，1国家和 3协会。bey 本出版物及其中包含的任何地图均不涉及任何领土地位或主权、国际边界和疆域的划分以及任何领土、城市或地区的名称问题。 IEA成员国： 澳大利亚奥地利比利时加拿大捷克共和国丹麦爱沙尼亚芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国 西班牙瑞典瑞士蒂尔基耶共和国英国美国 欧盟委员会还参与了IEA的工作 IEA协会国家： 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡南非泰国乌克兰 来源：国际能源署。国际能源署网站：www.iea.org 前言 今天，任何人考虑世界能源未来都必须密切关注东南亚这一经济动态区域，该地区已逐渐成为全球能源系统中日益重要的力量。 在经历了二十年的显著增长之后，东南亚国家联盟（ASEAN）成员国预计将在2030年成为世界上前五大经济体之一。到那时，东南亚也将成为全球每12人中几乎有一人的地区，人口超过7.2亿。 这第六版的东南亚能源展望从国际能源署（IEA）的报告确认，该地区有望加强其作为能源大国的地位。仅东南亚就占到了2035年前全球能源需求增加量的25%，并有望在2050年前超过欧盟的整体消费量。 结论十分明确：在讨论当今最重要的能源问题，如确保能源安全和加速清洁能源转型等方面，东南亚国家必须扮演核心角色。每个东盟国家在发展、工业、政治、地理和能源需求方面都各不相同。推进清洁能源转型需要兼顾区域和国家具体背景的定制化策略。 那就是为什么国际能源署（IEA）采取了重大举措，在其50年历史上首次在北京开设新的办事处。这使IEA能够深化并扩大其在中国的工作。 长期与东南亚国家的合作，并随着他们navigatingthesignificantenergyopportunities，他们navigatingthesignificantenergyopportunities。 beyD挑战前方。新加坡，作为东南亚的可持续发展ce 金融中心，是新办公室的天然家园。 ThisOutlook鲜明地凸显了IEA与ASEAN之间日益加深的合作关系 。它对东南亚的能源市场、能源安全和气候目标进行了全面考察，探讨了该地区在清洁能源转型中面临的挑战与机遇。该报告整合了与区域利益相关方对话中获得的广泛见解和观察。 这份报告也代表了IEA各部门的集体努力，由我的同事TimGould领导的一支卓越团队，在他们的出色和不懈努力下完成了报告。我还要向所有为该报告的实现作出贡献的专家和支持者表示感谢，无论他们是否隶属于IEA。 FatihBirol博士执行董事 IEA.CCBY4.0。 国际能源署 目录 执行摘要……………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………… 1.1当前✁能源趋势.15 1.2经济和人口前景.29 1.3资源与地理.33 1.4能源与气候政策.37 1.5国际背景.41 东南亚到2050年的能源展望46 2.1总能源需求47 2.2总最终能源✲费与排放.51 2.3终端用能部门.60 工业部门.61 交通运输部门.66 建筑部门74 2.4电力.82 2.5脱碳燃料.93 2.6低碳燃料.104 2.7能源安全.114 对关键优先事项和影响的深入分析……………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………3.1.实施COP28成果在东南亚......................................124 3.2.清洁能源转型中✁新兴问题.137 保障电力系统✁安全与可靠性.138 清洁能源技术供应链.158 3.3.投资与金融.175 附件193 执行摘要 执行摘要 东南亚是一个非常动态的地区，并且是全球能源趋势的重要驱动力 ，预计在未来几十年内其能源需求的增长仅次于印度。它自2010年以来占全球能源需求增长的11%，但在《已宣布政策情景》（STEPS）中预计到2035年将贡献超过25%的增长，这表明基于当前政策方向的能源部门的发展趋势。这种需求增加的背后是由强劲的经济增长、人口增长以及东南亚作为全球制造业和工业中心的地位所支撑的。然而，这一情景引发了对能源安全和可持续性的严重担忧：对化石燃料进口的日益依赖、进口成本的不断上升，以及能源相关CO₂排放量预计增加三分之一。22050年的排放量。 在地缘政治紧张局势加剧的情况下，能源安全和可负担性remain顶优先事项for东南亚。近期全球能源危机凸显了该地区对燃料价格冲击的脆弱性，2022年化石燃料消费补贴飙升至创纪录的1050亿美元 ，几乎比前峰值高出60%。随着俄罗斯在乌克兰的战争持续以及中东地区的冲突加剧，能源安全风险依然巨大，而东南亚目前从中东进口的石油占其石油进口总量的60%。 东南亚地区十个国家中有八个设定了净零排放目标：文莱、柬埔寨 、老挝、马来西亚、新加坡和越南设定了2050年的目标；印度尼西亚设定了2060年的目标；泰国设定了2065年的目标。而在该地区清洁能转型取得势头的同时，仍需付出更大努力以实现国家目标，这意味着到2050年将今天的排放量削减近三分之二。与COP28上达成的目标一致，并在本世纪中叶实现全球净零排放，东南亚地区需要更快地进行转型。 能源相关环境问题，包括空气质量差和气候变化的影响，正变得越来越紧迫。 在2023年，东南亚地区85%的人口暴露在污染空气中，远超世界卫生组织推荐的安全限值，导致了30万例因室外空气污染引发的早逝病例和24万例因使用污染燃料烹饪而关联的室内空气污染引发的早逝病例。该地区还面临极端天气的风险，包括2024年的严重热浪以及河流和沿海地区增强的洪水风险。 自2010年以来，以煤炭为首的化石燃料已经满足了东南亚近80%的能源需求。今天，石油和煤炭各自占该地区能源需求的超过四分之一，天然气贡献了约五分之一。2023年，煤炭产生了该地区一半的电力，占电力部门排放量的80%。 而在满足工业能源需求方面，同时也达到了30%的比例，其中包括印度尼西亚镍生产量的上升。东南亚地区脱颖而出，成为为数不多的几个区域之一（另一个是中东地区），在这些地区，GDP和排放量继续同步增长，这表明东南亚的经济开发依然非常依赖高碳排放 。 该地区未来能源前景与过去大不相同，但所有主要能源来源的需求继续上升。清洁能源预计将在STEPS情景下满足到2035年能源需求增长的超过35%，这主要得益于风能和太阳能光伏的迅速扩张，以及现代生物能源、地热和其他低排放技术的持续发展。因此，清洁能源在能源结构中的比例上升至四分之一。然而，在这一情景下 ，化石燃料的使用也将增加，石油需求在2035年前将增加20%，而煤炭和天然气的需求则将增长超过30%。 在实现能源普遍接入方面取得了显著进展，但仍面临缩小接入差距的挑战，尤其是在清洁烹饪领域。.在该地区，超过95%的家庭已经通电，但仍有约20%的人口缺乏清洁烹饪技术，特别是在老挝、缅甸和柬埔寨。根据STEPS计划，东南亚有望在2030年实现全民用电；然而，仍有超过1亿人（占该地区人口的15%）依赖传统生物质能、煤炭或煤油进行烹饪。需要更强有力的政策和承诺来实现到2030年全民获得清洁烹饪技术的目标。 东南亚的电力需求预计将在STEPS情景下每年增长4%，超过总体能源需求3%的增长率。.从当前超过1300太瓦时的电力需求来看，到2035年在STEPS情景下，电力需求将上升至超过2000太瓦时，超过日本当前电力需求的两倍，并且比上一版报告中的数据高出15%。Outlook.这主要是由建筑行业推动的，该行业的空调（AC）使用量正在激增，其次是交通和工业领域。目前，建筑物用电的16%用于制冷；到2035年，在STEPS情景下，这一比例将增长至约30%。在印度尼西亚，拥有空调的家庭比例从目前的不到15%上升到2035年的50%。仅制冷就占了该地区电力使用量增长的近三分之一，强调了需要为新建建筑制定更严格的效率标准和规定以减轻峰值需求并缓解对电力系统的影响。 可再生能源在STEPS至2035预测中满足了超过一半的电力需求增长 ，但其在东南亚的增长落后于全球趋势。发电结构正在发生变化，随着以太阳能为代表的可再生能源进入快速发展期，在STEPS情景下，到2035年，这些可再生能源将供应该地区超过三分之一的电力 。越南继续引领该地区成为最大的可再生能源电力市场，其次是印度尼西亚和菲律宾。然而，到2030年可再生能源容量预计翻一番的增长幅度相较于全球趋势较为温和，并远远落后于满足电力需求增长所需的水平。因此，未经脱碳的煤电发电量将继续以每年约2%的速度增长至2035年，尽管其在发电结构中的占比降至约35%。 液化天然气（LNG）供应支持发电用气的比例略有上升，该比例在2020年代后期达到最高点，为28%。 次区域，以及偏远地区和岛屿的可再生能源微电网。 东南亚相对较新的煤电机组（平均年龄不足15年）需要创新策略以减少其排放。减少对煤炭的依赖而不牺牲电力安全意味着扩大清洁 、经济的替代能源规模，这些能源可以替代煤炭提供的能源服务，包括发电和平衡服务。提前退役煤电厂需要资金和有效的策略来实现有序退出。多个国家正在努力使煤电厂更具灵活性，以便更好地整合低成本的风能和太阳能，这涉及解决不灵活的合同安排。其他国家则在探索将低排放燃料如生物质和氨气与煤电厂混合使用的方法。通过将更多成本竞争力强的来源纳入能源组合中，平均电力成本将从目前的约每兆瓦时120美元（高于全球平均水平）降至2035年的不到100美元/兆瓦时，并在2050年降至80美元/兆瓦时。 扩大并现代化电力网络，包括增强区域互联，对于确保电力安全和灵活性至关重要。.到2035年，STEPS中的年度电网投资需求将超过220亿美元，几乎是当前水平的两倍。这包括与区域倡议（如东盟电网）相关的基础设施投资，旨在连接所有10个东盟国家，以及六个国家（大湄公河次区域的六个国家）之间的电力贸易协议相关的投资。 今天的电力系统在东南亚大部分地区可以容纳更高的可变可再生能源份额，但随着风能和太阳能的部署逐步增加，还需要额外的灵活性来源，以满足短期和季节性需求。目前，热电厂仍然是灵活性的主要来源，并且与水电一起，在满足需求波动方面仍然十分重要。然而，随着风能和太阳能的比例增加，其他灵活性来源也开始发挥作用。这些包括电池和需求响应以应对短期灵活性需求，以及低排放可调度发电以满足季节性需求，包括地热和使用低排放燃料的热电厂。从长远来看，灵活连接的电解槽成为同时应对短期和季节性平衡的一种选择。 东南亚是一个主要的制造业中心，并有望扩大其在已为该地区创造超过85000个就业机会的清洁能源价值链中的作用。越南、泰国和马来西亚是中国之后最大的太阳能光伏制造商。该地区拥有16GWh的电动汽车（EV）电池电芯制造产能，并计划到2030年增加近40GWh的产能，尤其是印度尼西亚，由于其自然资源丰富，预计将成为该地区锂离子电池及其组件的主要枢纽之一。印度尼西亚和菲律宾是全球最大的镍生产国，两者合计占全球镍产量的大约65%。 采矿生产。然而，由于东南亚各国在各个行业深度融入全球价值链 ，不断增加的经济碎片化和贸易壁垒为其带来了显著的风险。尽管清洁能源领域的就业机会正逐渐接近化石燃料相关岗位的就业水平 ，其增长潜力更大。对于像印度尼西亚和越南这样的大型煤炭生产