2024年东南亚能源展望2024

国际能源机构 IEA探讨了能源问题的整个谱系，包括石油、天然气和煤炭供应以及可再生能源技术。电力市场、能源效率、能源获取、需求侧管理以及更多方面。通过其工作，IEA倡导m 将提高其 31 个成员国能源的可靠性、可负担性和可持续性的政策 ， 1国家和3 协会。bey 西班牙瑞典瑞士蒂尔基耶共和国英国美国 IEA 成员国 ：澳大利亚 奥地利 比利 时 加拿大 捷克共和国丹麦 爱沙尼亚 芬兰 法国 德国 希腊 匈牙利 爱尔兰 意大利 日本 韩国立陶宛 卢森堡 墨西哥荷兰 新西兰 挪威 波兰葡萄牙 斯洛伐克共和国 欧盟委员会还参与了 IEA 的工作 本出版物及其中包含的任何地图均不涉及任何领土地位或主权、国际边界和疆域的划分以及任何领土、城市或地区的名称问题。 IEA 协会国家 ： 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡南非泰国乌克兰 前言 今天，任何人考虑世界能源未来都必须密切关注东南亚这一经济动态区域，该地区已逐渐成为全球能源系统中日益重要的力量。 那就是为什么国际能源署（IEA）采取了重大举措，在其50年历史上首次在北京开设新的办事处。这使IEA能够深化并扩大其在中国的工作。长期与东南亚国家的合作，并随着他们 navigating the significant en ergy opportunities，他们 navigating the significant energy opportunities。beyD 挑战前方。新加坡 ， 作为东南亚的可持续发展 在经历了二十年的显著增长之后，东南亚国家联盟（ASEAN）成员国预计将在2030年成为世界上前五大经济体之一。到那时，东南亚也将成为全球每12人中几乎有一人的地区，人口超过7.2亿。 ce金融中心 ， 是新办公室的天然家园。 ThisOutlook鲜明地凸显了IEA与ASEAN之间日益加深的合作关系。它对东南亚的能源市场、能源安全和气候目标进行了全面考察，探讨了该地区在清洁能源转型中面临的挑战与机遇。该报告整合了与区域利益相关方对话中获得的广泛见解和观察。 这第六版的东南亚能源展望从国际能源署（IEA）的报告确认，该地区有望加强其作为能源大国的地位。仅东南亚就占到了2035年前全球能源需求增加量的25%，并有望在2050年前超过欧盟的整体消费量。 这份报告也代表了IEA各部门的集体努力，由我的同事Tim Gould领导的一支卓越团队，在他们的出色和不懈努力下完成了报告。我还要向所有为该报告的实现作出贡献的专家和支持者表示感谢，无论他们是否隶属于IEA。 结论十分明确：在讨论当今最重要的能源问题，如确保能源安全和加速清洁能源转型等方面，东南亚国家必须扮演核心角色。每个东盟国家在发展、工业、政治、地理和能源需求方面都各不相同。推进清洁能源转型需要兼顾区域和国家具体背景的定制化策略。 国际能源署Fatih Birol 博士执行董事 目录 执行摘要 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …1.1 当前的能源趋势................................................................................151.2 经济和人口前景..................................................................................291.3 资源与地理..........................................................................................331.4 能源与气候政策..................................................................................371.5 国际背景..............................................................................................41东南亚到 2050 年的能源展望 462.1 总能源需求 .................................................................................472.2 总最终能源消费与排放..........................................512.3 终端用能部门..........................................................................60工业部门...................................................................................................61交通运输部门...........................................................................................66建筑部门 ...................................................................................................742.4 电力....................................................................................................822.5 脱碳燃料..................................................................................................932.6 低碳燃料.........................................................................................1042.7 能源安全.........................................................................................114对关键优先事项和影响的深入分析 … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …3.1. 实施COP 28成果在东南亚......................................1243.2. 清洁能源转型中的新兴问题.....................................137保障电力系统的安全与可靠性......................................138清洁能源技术供应链..................................................1583.3. 投资与金融....................................................................175附件 193 执行摘要 执行摘要 东南亚是一个非常动态的地区，并且是全球能源趋势的重要驱动力，预计在未来几十年内其能源需求的增长仅次于印度。它自2010年以来占全球能源需求增长的11%，但在《已宣布政策情景》（STEPS）中预计到2035年将贡献超过25%的增长，这表明基于当前政策方向的能源部门的发展趋势。这种需求增加的背后是由强劲的经济增长、人口增长以及东南亚作为全球制造业和工业中心的地位所支撑的。然而，这一情景引发了对能源安全和可持续性的严重担忧：对化石燃料进口的日益依赖、进口成本的不断上升，以及能源相关CO₂排放量预计增加三分之一。2 2050 年的排放量。 在地缘政治紧张局势加剧的情况下，能源安全和可负担性remain顶优先事项for东南亚。近期全球能源危机凸显了该地区对燃料价格冲击的脆弱性，2022年化石燃料消费补贴飙升至创纪录的1050亿美元，几乎比前峰值高出60%。随着俄罗斯在乌克兰的战争持续以及中东地区的冲突加剧，能源安全风险依然巨大，而东南亚目前从中东进口的石油占其石油进口总量的60%。 能源相关环境问题，包括空气质量差和气候变化的影响，正变得越来越紧迫。在2023年，东南亚地区85%的人口暴露在污染空气中，远超世界卫 生组织推荐的安全限值，导致了30万例因室外空气污染引发的早逝病例和24万例因使用污染燃料烹饪而关联的室内空气污染引发的早逝病例。该地区还面临极端天气的风险，包括2024年的严重热浪以及河流和沿海地区增强的洪水风险。 东南亚地区十个国家中有八个设定了净零排放目标：文莱、柬埔寨、老挝、马来西亚、新加坡和越南设定了2050年的目标；印度尼西亚设定了2060年的目标；泰国设定了2065年的目标。而在该地区清洁能转型取得势头的同时，仍需付出更大努力以实现国家目标，这意味着到2050年将今天的排放量削减近三分之二。与COP28上达成的目标一致，并在本世纪中叶实现全球净零排放，东南亚地区需要更快地进行转型。 自 2010 年以来 ， 以煤炭为首的化石燃料已经满足了东南亚近 80%的能源需求。今天，石油和煤炭各自占该地区能源需求的超过四分之一，天然气贡献了约五分之一。2023年，煤炭产生了该地区一半的电力，占电力部门排放量的80%。 东南亚的电力需求预计将在STEPS情景下每年增长4%，超过总体能源需求3%的增长率。. 从当前超过1300太瓦时的电力需求来看，到2035年在STEPS情景下，电力需求将上升至超过2000太瓦时，超过日本当前电力需求的两倍，并且比上一版报告中的数据高出15%。Outlook. 这主要是由建筑行业推动的，该行业的空调（AC）使用量正在激增，其次是交通和工业领域。目前，建筑物用电的16%用于制冷；到2035年，在STEPS情景下，这一比例将增长至约30%。在印度尼西亚，拥有空调的家庭比例从目前的不到15%上升到2035年的50%。仅制冷就占了该地区电力使用量增长的近三分之一，强调了需要为新建建筑制定更严格的效率标准和规定以减轻峰值需求并缓解对电力系统的影响。 而在满足工业能源需求方面，同时也达到了30%的比例，其中包括印度尼西亚镍生产量的上升。东南亚地区脱颖而出，成为为数不多的几个区域之一（另一个是中东地区），在这些地区，GDP和排放量继续同步增长，这表明东南亚的经济开发依然非常依赖高碳排放。 该地区未来能源前景与过去大不相同，但所有主要能源来源的需求继续上升。清洁能源预计将在STEPS情景下满足到2035年能源需求增长的超过35%，这主要得益于风能和太阳能光伏的迅速扩张，以及现代生物能源、地热和其他低排放技术的持续发展。因此，清洁能源在能源结构中的比例上升至四分之一。然而，在这一情景下，化石燃料的使用也将增加，石油需求在2035年