2022年东南亚能源展望
2022年东南亚能源展望 国际能源机构 国际能源署审查了全方位的能源问题，包括石油，天然气和煤炭供需，可再生能源技术，电力市场，能源效率，能源获取，需求侧管理等等。通过其工作，国际能源署倡导的政策将提高其31个成员国，10个联盟国家及其他国家的能源的可靠性，可负担性和可持续性。 请注意，本出版物受到限制其使用和分发的特定限制。条款和条件可在线获取www.iea.org/t&c/ 本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权、国际边界和边界的划定以及任何领土、城市或地区的名称。 资料来源：国际能源机构。保留所有权利。国际能源署网站：www.iea.org IEA成员国: 澳大利亚奥地利比利时加拿大 捷克共和国丹麦爱沙尼亚 芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛 卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国 西班牙瑞典瑞士土耳其 英国美国 国际能源机构协会国家: 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚摩洛哥新加坡 南非泰国 前言 第五版《东南亚能源展望》强调了国际能源署（IEA）与东南亚国家联盟（ ASEAN）国家的密切关系。 这项工作是自Covid-19大流行爆发和格拉斯哥第26届缔约方大会以来国际能源署发布的第一份以区域为重点的能源展望，与会者重申了他们对应对气候变化的承诺。能源政策制定者面临的挑战——为所有人提供清洁、安全和负担得起的能源——因俄罗斯入侵乌克兰而变得更加紧迫。本报告重点介绍了东南亚国家如何以改善能源安全的方式应对当前的能源危机，并推动全球减缓气候变化的努力。 国际能源署和东盟于2011年开始在能源相关活动方面进行正式合作。2019年，国际能源署被评为东盟的“关键战略伙伴”，以表彰其在《东盟能源合作行动计划 》下东南亚能源优先事项各个方面的广泛支持。在去年的东盟能源展上 在部长会议上，我们纪念了国际能源署与东盟的良好合作十周年。正如我早就说过的，东南亚是全球能源领域的新兴重量级人物。因此，通过与个别国家和东盟层面的合作，支持该地区应对关键的能源挑战将继续是国际能源署使命的核心部分。事实上，本报告所载的调查结果和见解得到了我们与东南亚所有国家伙伴关系力量的支持，并反映了这种伙伴关系的实力。 这份报告是国际能源署在蒂姆·古尔德（TimGould）和世界能源展望团队的出色指导下共同努力的结果。我借此机会感谢国际能源署内外的每个人，他们的支持和专业知识帮助使之成为可能。 执行董事FatihBirol 博士 国际能源机构 . 表的内容 能源在东南亚20 今天的能源趋势21因素塑造能源展望34 东南亚的能源前景47 场景205048 影响84 东南亚的能源视角91 对清洁能源的投资92的转换 东南亚转型中的低排放燃料103 灵活性在促进电力部门脱碳中的作用114 在东南亚125至关重要的矿物质 附件137 介绍 《2022年东南亚能源展望》是本期《世界能源展望》特别报告的第五版。基于与东南亚的重要伙伴关系，国际能源署（IEA）自2013年以来定期发布这些研究。这些研究为东南亚国家联盟（东盟）的十个成员国——文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国（老挝人民民主共和国）、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南提供了深刻的前景。 自本报告上一版以来，东南亚的能源前景受到Covid-19大流行、新能源和气候政策承诺以及最近俄罗斯联邦（以下简称“俄罗斯”）入侵乌克兰加剧的高涨和波动价格的影响。Covid-19给东南亚国家带来了重大的经济冲击，现在经济复苏有可能因能源价格上涨而放缓。在2021年11月联合国气候变化大会（COP26）召开之前，东南亚的几个政府宣布了实现中立和遏制对燃煤发电依赖的宏伟目标。 在这种新的不确定性和雄心壮志的背景下，这份国际能源署报告探讨了东南亚能源部门的可能发展轨迹，主要由该地区各国政府奉行的政策来区分。它依赖于最新一期《世界能源展望》中包括的情景，即： 的说明政策方案(措施),这反映了各国当前的政策设置，基于对已经实施或已经宣布的具体政策的逐个部门评估。 的可持续发展方案(SDS),它实现了《巴黎协定》将温度限制在“远低于2°C”的目标，以及能源获取和空气污染的目标。这一情景与东南亚目前宣布的气候愿望是一致的。 的到2050年实现净零排放情景（新西兰情景），它为能源部门在2050年实现二氧化碳净零排放开辟了一条途径。它还实现了到2030年普遍获得现代能源的目标，并大大减少了与能源相关的空气污染。新西兰情景提供了一个全球基准 ，据此可以评估区域一级的变化。新西兰情景将全球平均气温上升限制在1.5°C （概率为50%）。 在第一章的场景设置讨论之后，第二章描述了所有燃料和技术的情景预测。第三章深入分析了四个关键领域：清洁能源转型投资、电力部门脱碳（重点是系统灵活性）、低碳燃料以及关键矿物的供需。 重要发现 东南亚在过去二十年中发展迅速，该地区是全球经济增长的主要引擎，但各国之间存在很大差异 2000-2020年东南亚按国家和燃料分列的一次能源供应总量 一次能源供应总量的燃料 30 根据国家主要能源供应总量 2000年2005年2010年2015年2020年 25 20 EJ 15 10 5 20002005201020152020 传统利用生物质可再生能源石油天然气 煤炭 注意：EJ=艾焦耳;2020e=2020年的估计值。 老挝pdr文莱,柬埔寨缅甸新加坡菲律宾马来西亚越南泰国印度尼西亚 国际能源机构。保留所有权利。 东南亚的政策选择将对其未来的能源结构产生巨大影响 东南亚各情景的能源需求趋势（2020-2050） 石油需求天然气需求煤炭需求可再生能源在电力 104006002800 7.53004502100 mb/ bcm mtce TWh 52003001400 2.5100150700 0 2020203020402050202020302040205020202030204020502020203020402050 步骤SDS 国际能源机构。保留所有权利 。 随着今天的政策，能源需求、化石燃料进口和排放将增加;该地区也将达不到到2030年为所有人提供清洁烹饪的目标。 2020-2050年既定政策和可持续发展情景中东南亚的主要能源指标 初级能源需求 60 二氧化碳排放 EJ Gt公司2 3.0 分享的人口获得干净的烹饪 100% 化石燃料的净进口 EJ 30 301.5 50% 15 0.0 0%0 202020302050 202020302050 sds的步骤 202020302050 202020302050 国际能源机构。保留所有权利 。 注：化石燃料进口是煤炭、石油和天然气的净进口。 政府可以出台政策和措施，提高能源安全和可负担性，减少排放，确保人人都能获得能源。 在过去的二十年中，东南亚的能源需求平均每年增长约3%，在STEPS今天的政策设置下，这一趋势将持续到2030年。东南亚国家处于不同的发展阶段，但自2000年以来，几乎所有经济体的规模都翻了一番多。Covid-19大流行打破了这些趋势，但经济增长将恢复：在2030年之前，该地区的经济平均每年增长5%，然后在2030年至2050年期间放缓至平均3%。 到2030年，STEPS能源需求增长的四分之三由化石燃料满足，导致CO增加近35%2排放。近年来，东南亚的能源获取状况一直在改善：如今，约95%的家庭拥有电力，70%的家庭拥有清洁烹饪解决方案，如液化石油气和改进的炉灶。然而，柬埔寨和缅甸的这些比例仍然很低，最近大宗商品价格的飙升有可能使进展倒退。在STEPS中，2030年左右实现了普遍获得电力，但即使到2050年，该地区也有超过1亿人无法获得清洁烹饪。由于化石燃料需求超过当地产量，该地区的能源贸易平衡也在不断恶化。 东南亚各国政府已经为更安全和可持续的未来制定了长期计划。例如，六个东南亚国家已经宣布了净零排放和碳中和目标。SDS规划了全面实现这些目标的方法，并看到了在2030年实现普遍获得能源的努力。化石燃料补贴被逐步取消 ，效率的提高缓和了总体需求的增长，并且正在共同努力促进清洁能源技术在发电和最终用途部门的部署。例如，在SDS中，到2030年平均每年增加21吉瓦的可再生能源容量（是近年来水平的三倍），到2030年该地区销售的汽车中有近25%是电动汽车。这些努力也有助于减少该地区的化石燃料进口费用。到2030年，每年投资28亿美元（约占该地区到2030年能源部门年均投资的2%） ，实现向所有人提供电力和清洁烹饪。 每个国家都有自己的道路，东南亚国家和情况的范围和多样性意味着实现这些相互关联的目标将是一项挑战。区域内合作和国际支持至关重要，特别是对于促进创新和支持相关基础设施的发展。 如果不大力加快转型，该地区的燃料进口需求和能源安全脆弱性将在未来几十年内急剧上升 按情景和产地划分的东南亚原油和天然气贸易（STEPS），2020-2050 原油 8160 天然气 百万桶 十亿立方米 6120 480 240 202020302050202020302050 总SDS步骤(起源)中间东非北美国俄罗斯澳大利亚其他中美洲和南美洲 国际能源机构。保留所有权利。 俄罗斯入侵乌克兰凸显了保障该地区供应安全的机制的重要性，以及随着时间的推移减少能源安全风险的政策 东南亚海运原油贸易全球公司和炼油厂所需的石油库存，2020年在东南亚运营 国家强制操作石油库存文莱 31天的炼油厂 印尼 国家石油公司14天（原油）和23天（成品油） 30天内由国家石油公司 马来西亚 柬埔寨30天的公司进口石油 老挝PDR进口石油的公司为21天，分销商为10天 缅甸6天的石油公司 菲律宾 炼油厂（原油）为30天，进口石油的公司为15天（ 成品油） 新加坡90天(石油产品)电力公司 泰国 炼油厂和贸易商21.5天（原油）和3.5天（成品油） 总2.6mb/d其他 越南不结盟运动10天（原油）和40天（石油产品） 石油公司 国际能源机构。保留所有权利。 注：表中的“强制性运营石油库存”截至2019年3月，不包括液化石油气。资料来源：国际能源机构分析;IEEJ（ 2020）. 管理良好的能源转型将保护东南亚免受动荡的国际市场的影响，但转型期间的能源安全并非免费 俄罗斯入侵乌克兰对能源市场产生了深远的影响，导致化石燃料价格高企且波动，近期对非俄罗斯供应的竞争加剧。市场动荡凸显了东南亚国家的能源安全脆弱性及其应对供应中断的机制。 自1990年代中期以来，该区域一直是石油进口国，高油价给消费者和更广泛的经济带来了巨大压力。2020年，该地区进口了约2.6百万桶/日的石油（泰国和菲律宾占该地区石油进口总量的40%），主要来自中东和非洲。在STEPS中，石油进口量继续上升到2030年的4.6mb/d，2050年的6.2mb/d。根据今天的政策，该地区到2025年将成为天然气净进口国，到2050年每年进口超过130亿立方米。然而，2021年的价格上涨——入侵乌克兰进一步加剧了——可能会改变人们对天然气进口基础设施投资的负担能力和政策态度的看法，从而对天然气在该地区的作用产生长期影响。 加快清洁能源转型是减少当今能源安全脆弱性的关键途径。例如，在SDS中，石油和 2050年的天然气进口量比STEPS低50%。这是因为部署在战略部署储存中部署了增强的效率措施。 在整个能源转型过程中，有针对性的能源安全投资仍然至关重要。在我们的所有情景中，电力需求迅速上升，可变可再生能源（风能和太阳能光伏）的输出也是如此。在这种情况下，确保电力安全需要在网络、需求侧管理、数字化、增强网络弹性以及区域间规划方面进行大规模投资。即使该地区采取政策措施摆脱石油，石油库存仍然是防止供应中断的重要机制。对于在东南亚经营的公司，有许多强制性的石油储备制度。这些通常相当于不到40
