中国钢铁电商行业市场现状报告

一、钢铁电商定义以及产业链分析 钢铁电商是指利用互联网技术，为钢铁产业链上下游企业提供在线交易、支付、物流、金融等服务的电子商务平台。钢铁电商行业的发展背景反映了传统钢铁行业与现代电子商务技术的结合，旨在提高行业效率和透明度。 钢铁电商上游主要是钢铁生产企业，包括大型国有钢铁企业和民营钢铁企业。这些企业通过自建电商平台或与第三方电商平台合作，将钢材产品直接销售给下游用户，实现从生产到销售的全流程数字化管理。钢铁电商下游为用刚企业，这些企业分布非常广泛，涵盖了建筑、交通、能源、机械制造等多个领域。钢铁电商的发展不仅为上游钢铁生产企业带来了新的销售渠道和商机，也为下游应用行业提供了更加便捷、高效、可靠的采购服务。 钢铁电商对钢铁产业的上下游企业的购销模式、产销模式、定价模式、物流配送模式进行重构，建立比传统价值链供应链更直接、更迅捷的信息传导机制，使产业链上下游企业可以参与到钢铁企业的产品研发、产销平衡、资源配置中去，实现钢铁行业与下游各个行业，包括建筑、交通、能源、机械制造等内企业的“有效连接”，有助于解决上游钢厂和下游中小用钢企业在购销批量、生产周期等方面存在不匹配问题。钢铁电商平台汇聚下游中小用钢用户需求信息，并推进与上游钢厂产销管理系统互联互通，协助钢厂进行产能配置和排产优化，使得钢厂在资源投放和产能安排上更加接近下游实际需求，进而更长效地帮助钢铁行业去除无效、低效产能，助力推进供给侧结构性改革。 钢铁电商行业产业链 二、钢铁行业发展现状分析 钢铁乃世界上使用最广泛的工业原材料之一，是一种用于建筑、基础设施、机械设备、汽车产品、家用电器、铁路、制造业及许多其他行业的基本工业原材料，因其具有高强度重量比、多功能性及存在适合各种特定应用的多样化等级和类型。目前中国有超过两百万个具有不同物理、化学和结构特性的钢铁产品。 钢铁行业作为国民经济的重要支柱，其发展状况直接影响着多个相关行业的运行。中国钢铁行业在全球市场中占据着举足轻重的地位。近年来随着我国城市化进程的趋缓，房地产和基建行业对于钢铁的需求增速下滑，使得2020年以来我国钢铁产量趋于平稳。2024年上半年钢铁行业下游需求持续不振，钢铁价格呈低位震荡趋势，原料端虽联动下行，但降幅低于销售端，购销两端“剪刀差”进一步缩小，盈利空间进一步压缩，钢铁企业面临较大压力。根据国家统计局发布的数据，2024年上半年中国生铁、粗钢、钢材产量分别为43561.6万吨、53057.2万吨、70101.6万吨，分别较去年同期增长-3.6%、-1.1%、2.8%。这一数据反映出中国钢铁行业面临产业调整压力。 2011-2024年上半年中国钢铁产量情况 三、钢铁电商行业发展的驱动因素分析 长期以来，中国钢铁行业的市场参与者饱受高运营成本和低采购效率的困扰。在激烈的市场竞争中，钢铁企业对降低成本和提高效率以保持竞争力的需求迫在眉睫，这为中国钢铁电商在市场上立足提供了巨大的机会。 钢铁电商的发展和增长主要由以下因素推动：1、产业链上下游企业对效率提高的强烈需求 传统的钢铁行业面临若干痛点，如多个中间商参与导致的效率低下，信息获取不透明，以及卖家和买家均缺乏成本低且高效的融资渠道。钢铁卖家力求提高库存和资金周转率，而钢铁买家寻求伴随每单钢铁交易的物流、仓储和融资等优质服务。因此，钢铁电商平台带来的交易效率的优化和服务质量的提高存在着巨大的机遇。钢铁电商平台的出现，不仅改变了传统的钢铁交易模式，还通过提供在线交易、支付、物流和金融服务等一站式解决方案，极大地促进了钢铁产业链的优化和升级。这种模式的创新，使得钢铁产品的交易更加便捷，同时也为钢铁企业提供了更多的市场机会和竞争优势。 2、新兴技术的发展 新一代信息技术为钢铁交易行业引领了新的发展趋势。例如，数据智能化、云计算、自然语言处理及AI对数字化平台的售前阶段越来越重要，以及时、高效及可靠地处理数以万计用户的询价及下单。 3、有利的政策环境 国家不断出台利好政策刺激传统钢铁行业的数字化发展，带动钢铁电商的快速发展。例如，2021年10月，商务部、中央网信办和发展改革委研究编制的《“十四五”电子商务发展规划》明确鼓励电子商务平台与工业互联网平台互联互通，协同创新，推动传统制造企业“上云用数赋智”，培育以电子商务为牵引的新型智能制造模式。支持产业链上下游企业基于电子商务平台加快订单、产能、物流、渠道等资源整合与数据共享，打通产业链协同的信息“堵点”，促进产业链、价值链、创新链联动发展，打造产业链协同共赢生态体系。 上海市政府发布的《关于促进本市生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见》以及《上海市促进产业互联网平台高质量发展行动方案（2023-2025年）》为钢铁电商行业提供了强有力的政策支持和发展指引。 这些政策文件强调了产业电商在促进产业升级和转型中的重要作用，特别是在提升产业链供应链韧性和安全水平、服务构建全国统一大市场等方面。这些政策为钢铁电商行业的发展提供了清晰的路线图和巨大的市场潜力，预示着一个充满机遇的发展前景。 中国钢铁电商行业相关政策 四、中国钢铁电商行业发展历程 2000—2010年是钢铁电商平台的探索阶段，主要以钢铁资讯、资源供求信息发布为主，基本上都是线上咨询、线下交易。2000年钢企开始自建电商平台,宝钢旗下的东方钢铁和几大钢厂联合控股的中联钢。2005年钢贸商、第三方IT企业 等主体陆续参与电商平台建设,并开始尝试撮合交易服务。由于服务严重同质化,市场竞争激烈,以及整体行情不景气，钢铁B2B企业在缓慢中前行，摸索线上交易等新的商业模式。 2012年钢铁电商带着“提高效率，消除信息不对称，减少交易层级，降低成本，安全可控”的标签应运而生，随后遍地开花。2012-2014年左右，“互联网+钢铁”模式逐渐从单纯的资讯服务转向线上交易实践，多家电商平台成立，旨在搭建钢铁行业的B2B交易平台，实现买卖双方对接、在线交易等功能。 2015-2017年，钢铁电商处于发展初期，市场上曾涌现出近百家钢铁互联网平台，大量拥有不同行业背景的参与者加入，行业整体交易规模增长较快。 2018年以后，钢铁电商平台以全面提升用户体验为目标，更加注重为用户提供全流程综合服务，行业逐步由高速增长向高质量发展转变。2018-2022年期间，钢铁电商行业经历了大规模整合，代表性企业如宝武集团通过旗下欧冶云商布局钢铁物流业务，推动产业链上下游协同。电商平台开始提供一站式解决方案，包括交易、物流、金融等增值服务。这一时期钢铁电商行业市场规模持续扩大，竞争格局进一步优化。 中国钢铁电商行业发展历程 五、中国钢铁电商交易规模 中国作为世界钢铁生产大国，为国内的钢铁电商发展创造了充足的空间。近年来我国钢铁电商交易规模呈现高增长态势。2023年中国钢铁电商交易规模达808 0亿元，较2022年同比增长24.3%。高速的增长表明产业电商正在加速从消费领域向生产领域扩展，从商品交易向服务交易延伸，从以产品为中心向以用户为中心转变。市场监管体系的健全化和竞争秩序的改善，为产业电商的健康发展提供了良好的环境，产业互联网的价值在钢铁行业中得到了进一步的释放。 2019-2023年中国钢铁电商交易规模及增速 六、钢铁电商行业竞争格局 近年来，钢铁电商行业经历了快速的发展，吸引了包括IDG资本、钟鼎创投等知名投资机构的参与。行业内的主要玩家包括上海钢联、欧冶云商、找钢网、钢宝股份、积微物联、中钢网、中钢电商、报春电商、兰格钢铁等。这些平台通过提供一站式解决方案，包括交易、物流、金融等增值服务，不断充实现金流和提升核心竞争力，形成了多元化的竞争格局。从这些企业区域分布来看，上海是我国最重要的钢铁电商企业集中地，上海钢联、找钢网、欧冶云商、中钢电商的总部均位于上海。 钢铁电商行业主要参与者大致可分为三类：一类由钢铁生产企业建立，这类平台通常拥有丰富的物流资源、充足的资金支持、完善的仓储体系、加工能力和广泛的销售渠道等优势。这类企业的代表是欧冶云商。欧冶云商成立于2015年，由中国宝武整合原有钢铁电子商务相关资源后建立。中国宝武目前合计持有欧冶云商61.38%的股份，其中，中国宝武直接持股比例为30.47%，是欧冶云商的第一大股东，其通过旗下宝钢股份等公司持有欧冶云商剩余股份。 第二类企业由具有互联网背景的公司或钢铁资讯公司发起，代表企业为上海钢联。这类钢铁电商平台凭借强大的技术实力，通过减少交易环节和提升效率来有效降低交易成本。同时，利用市场信息优势，为钢铁行业上下游客户提供钢铁资讯、价格指数等信息服务。 第三类企业是由钢铁贸易物流企业发起的。这类钢铁电商平台整合了大量中小贸易商资源，在资金调配、物流管理、仓储运作及产品加工等方面具有显著的竞争优势。 中国钢铁电商企业类型 目前钢铁电商行业已经诞生一批颇具影响力的上市企业和新三板挂牌公司，如上海钢联、找钢网、钢宝股份等。例如，上海钢联作为国内大型且全面覆盖全产业链的智慧型B2B钢铁服务平台，旗下钢银电商交易规模逐年增长并持续领跑行业。2023年钢银电商平台企业注册用户数超过18万家，合作钢厂超350家， 合作仓库超500家；2023年钢银电商平台结算量为6364.07万吨，同比增长20.14%；2023年钢银电商实现营业收入855.08亿元，归属于公司股东净利润31970.33万元。 中国钢铁电商主要企业经营数据情况 七、钢铁电商行业发展趋势研判1、钢铁电商渗透率进一步提升 随着中国经济深化结构调整，经济发展质量变革、效率变革和动力变革持续推进，钢铁行业将经历一个长期去产能的过程，钢铁数字化技术在产业链各环节中的渗 透率仍然存在巨大增长空间。随着钢铁行业转型升级诉求以及互联网服务能力的增强，钢铁产业互联网与产业链各环节的融合度将显著提升。数字化平台使用的互联网和数字技术有望加强钢铁交易行业参与者的联系，使供应链上的物流、信息、资金及业务流更加一体化及高效。钢铁交易价值链上的参与者将能够对行业的整体趋势形成更好的分析和预测，打通不同环节之间的信息孤岛，生成实用的复杂问题解决方案，为全价值链创造价值。 2、一站式解决方案成为钢铁电商行业的主流 通过将整个钢铁交易价值链的不同行业参与者连接至同一平台，该平台将更有能力提供多样化SKU、综合可靠服务所带来的便利及满足买家需求的定制化选项。提供一站式综合服务（包括物流、仓储、加工、供应链融资、技术解决方案、大数据分析及其他增值服务）的市场领先平台将逐步成为行业的主流业务模式，重新定义服务标准、促进交易可靠性及提高整体效率。 3、钢铁电商平台交易产品扩展到其他工业原材料领域 由于钢铁产品与其他工业原材料产品有许多共同点，如产品标准化程度较高及对交易前与交易后支持服务之间的协同效应需求较高。钢铁交易行业的一站式数字化服务平台容易复制到其他非钢铁工业原材料市场。 4、钢铁跨境电商交易潜力大 中国日益增长的全球影响力。东南亚、中东、非洲及拉丁美洲约30%的钢铁乃自中国进口。中国钢铁生产商对其他国际市场的不断渗透为钢铁跨境电商交易提 供巨大的增长潜力。2024年6月份商务部发布的《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》就提到要推动跨境电商发展，积极培育跨境电商经营主体、加强相关基础设施和物流体系建设。