2024年中国创新药十年巨变

中国创新药产业十年巨变 医药魔方 中国创新药领域历年融资情况 7002500 事件数量（件） 600 融资事件 融资金额 融资金额（亿人民币） 2000 500 1500 400 1000 300 500 200 0 100 0 20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024 -500 融资事件3,988件累计融资10,294亿 注：包含一二级市场，数据截至2024.9Source:医药魔方InvestGO数据库 中国国产创新药历年IND受理号数量 2000 +2816% 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024 注：仅统计化药、生物药，未计入中药；数据截至2024.9Source:医药魔方PharmaGO数据库 中国新药批准上市数量，位居全球第二 -51% 910 797 455 422 384 380 139 126 114 1,865 美国中国日本瑞士英国德国法国韩国印度意大利 注：数据截至2024.8 Source:医药魔方NextPharma数据库 中国在研新药管线略少于美国，全球占比36% NDA Phase3 Phase2 Phase1IND -86% 3,075 738 647 630 488 486 360 241 198 98 653 3,188 944 445 1,567 566 5,3975,380 美国中国韩国英国日本德国瑞士法国加拿大澳大利亚 注：数据截至2024.8Source:医药魔方NextPharma数据库 95 2 30 100 96 210 78 1 中国FIC新药管线位居全球第二，全球占比20% 4,386 1,762 523 492 403 390 374 298 89 18 USCNJPUKSZGERKRFR ApprovedNDA 531 2 236 113 173 1 6 40 32 1,053 105 77% 88 104 157 126 1 169 750 1,871 2… 77 77 2 69 70 231 1 76 51 61 12 1 598 69 19 640 41 2 12 4 72 76 2 Phase3 Phase2 Phase1IND Preclinical 注：数据截至2024.8Source:医药魔方NextPharma数据库 中美全量新药管线的赛道排名分布 2124,25% 906,11% 556,7% 5031,46% 739,7% 1382,13% 中国43%VS66%美国 注：赛道=靶点+药理类型；排名依据研发进度；数字为管线数量、占比Source:医药魔方NextPharma数据库 中美TOP3新药管线覆盖的赛道数量及占比 中美覆盖 15.1% 中美均覆盖，61 中国覆盖美国覆盖 23.7% 60.3% 美国覆盖中国覆盖 0.9% 注：仅统计中美TOP3管线覆盖的赛道 Source:医药魔方NextPharma数据库 中国创新进入全球舞台，对外交易持续爆发 交易事件（件） 160 140 149151 41,963 45,000 交易金额（$M） 40,000 120 100 107 5 99 26,968 5 3 9396 35,000 33,346 30,000 25,000 0 807 586 2 60 4 403639 3 20,000 1 57 67 28 15,000 10,000 5,000 2011 69- 0 201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024 (5,000) Lisenceout交易事件Lisencein交易事件 注：2024年数据截至9.22Source:医药魔方NextPharma数据库 中国新药海外交易首付款，已超过一级市场融资 96.5 +35% 71.3 42.4 40.9 100 90 金额（亿美元） 80 70 60 50 40 30 20 10 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 2024-06 2024-07 2024-08 0 一级市场累计融资金额对外许可累计首付款 Source:医药魔方NextPharma、InvestGO数据库 2018年8月2020年1月2021年5月2022年10月2024年2月 依沃西单抗(康方) SSGJ-707(三生) RC148(荣昌生物)SCTB14(神州细胞)JS207(君实生物) AI-062(昂科免疫) BY24.3(尚健生物) 明慧医药礼新医药 瀚海博兴 635 70134 783 97294 73 65362 7098 72350 临床前研究INDI/II期II期III期NDA 中国原创的标志性突破新药 •2021.4.29百济神州泽布替尼PKAbbvie依布替尼 •2024.8.8康方生物依沃西单抗PKMSD帕博利珠单抗 泽布替尼 2024年上半年 销售额突破10亿美金 美国市场占80% 310 230 PD1+VEGF双抗赛道全球研发排名 THANKYOU 推动医药战略新兴产业发展，是时代赋予我们的使命