2022年中国创新药行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告

项目投资 20230731 2022年中国创新药行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 中国创新药行业上市龙头 企业投资动态监测及分析报告 （2022年） 中投产业研究院2023年7月 目录 第一章中投顾问对中国创新药行业投资指数分析1 1.1投资项目数分析1 1.2投资总金额分析1 1.3项目平均投资额2 第二章中投顾问对中国创新药行业资本流向统计分析3 2.1投资流向统计3 2.2投资来源统计3 2.3投资均衡状况4 第三章中投顾问对上市公司在创新药行业投资动态分析5 3.1投资项目综述5 3.2投资区域分布5 3.3投资模式分析7 3.4典型投资案例7 图表12022年中国创新药行业投资项目数1 图表22022年中国创新药行业项目投资总金额1 图表32022年中国创新药行业项目平均投资额2 图表42022年中国创新药行业投资金额表（按省市）3 图表52022年中国创新药行业吸引投资表（按省市）3 图表62022年中国创新药行业投资均衡表（按省市）4 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn2 图表72022年A股及新三板上市公司创新药行业投资规模5 图表82022年A股及新三板上市公司创新药行业投资项目区域分布（按项目数量分）6 图表92022年A股及新三板上市公司创新药行业投资项目区域分布（按投资金额分）6 图表102022年A股及新三板上市公司创新药行业投资模式7 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn3 第一章中投顾问对中国创新药行业投资指数分析 1.1投资项目数分析 2022年12月，中国创新药行业投资项目数为1个，同比减少75.00%。 图表12022年中国创新药行业投资项目数 日期 投资项目数 同比 环比 2022年1月 0 -100.00% -100.00% 2022年2月 2 100.00% / 2022年3月 7 133.33% 250.00% 2022年4月 3 50.00% -57.14% 2022年5月 0 -100.00% -100.00% 2022年6月 3 -40.00% / 2022年7月 3 50.00% / 2022年8月 6 20.00% 100.00% 2022年9月 3 50.00% -50.00% 2022年10月 1 / -66.67% 2022年11月 1 -88.89% / 2022年12月 1 -75.00% / 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 1.2投资总金额分析 2022年12月，中国创新药行业项目投资总金额为3.21亿元，同比减少82.10%，环比上升1133.08%。 图表22022年中国创新药行业项目投资总金额 日期 投资金额（亿元） 同比 环比 2022年1月 0 -100.00% -100.00% 2022年2月 17.77 8364.00% / 2022年3月 108.74 794.48% 511.78% 2022年4月 19.21 116.43% -82.33% 2022年5月 0 -100.00% -100.00% 2022年6月 13.56 -34.58% / 2022年7月 33.31 415.46% 145.75% 2022年8月 31.36 99.44% -5.87% 2022年9月 29.19 482.09% -6.91% 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 单位：亿元 2022年10月 1.08 / -96.31% 2022年11月 0.26 -99.87% -75.88% 2022年12月 3.21 -82.10% 1133.08% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 1.3项目平均投资额 2022年12月，中国创新药行业项目平均投资额为32060万元/宗，同比减少 28.42%，环比上升1133.08%。 图表32022年中国创新药行业项目平均投资额 单位：万元/宗 日期 项目平均投资额（万元/宗） 同比 环比 2022年1月 0 -100.00% -100.00% 2022年2月 88872 4132.00% / 2022年3月 155343 283.35% 74.79% 2022年4月 64039 44.29% -58.78% 2022年5月 0 -100.00% -100.00% 2022年6月 45187 9.04% / 2022年7月 111046 243.64% 145.75% 2022年8月 52265 66.21% -52.93% 2022年9月 97306 288.06% 86.18% 2022年10月 10778 / -88.92% 2022年11月 2600 -98.86% -75.88% 2022年12月 32060 -28.42% 1133.08% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn2 第二章中投顾问对中国创新药行业资本流向统计分析 2.1投资流向统计 2022年1-12月，上海市创新药行业总投资金额排第一位，为101.5亿元， 面向本省投资99.1亿元；面向外省投资2.4亿元。 图表42022年中国创新药行业投资金额表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 总投资金额 （亿元） 总投资金额占比 向本省投资额 （亿元） 向本省投资额 占比 向外省投资额（亿元） 向外省投资额占比 1 上海市 101.5 39.36% 99.1 52.61% 2.4 3.43% 2 北京市 64.3 24.94% 46.3 24.56% 18.0 25.95% 3 浙江省 30.6 11.88% 18.5 9.81% 12.1 17.47% 4 天津市 30.0 11.64% 0.0 0% 30.0 43.15% 5 山东省 20.6 8% 20.6 10.95% 0.0 0% 6 江苏省 3.2 1.24% 3.2 1.7% 0.0 0% 7 广东省 2.8 1.07% 0.0 0% 2.8 3.98% 8 重庆市 2.7 1.03% 0.0 0% 2.7 3.83% 9 江西省 1.2 0.45% 0.0 0% 1.2 1.68% 10 河南省 0.6 0.23% 0.6 0.32% 0.0 0% 11 陕西省 0.3 0.1% 0.0 0% 0.3 0.37% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 2.2投资来源统计 2022年1-12月，上海市创新药行业吸引投资金额排第一位，为132.9亿元， 面向本省吸引投资99.1亿元；面向外省吸引投资33.8亿元。 图表52022年中国创新药行业吸引投资表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 吸引投资金额 （亿元） 吸引投资金额占比 来自本省金额（亿元） 来自本省金额占比 来自外省金额（亿元） 来自外省金额占比 1 上海市 132.9 51.56% 99.1 52.61% 33.8 48.66% 2 北京市 46.3 17.95% 46.3 24.56% 0.0 0% 3 山东省 23.4 9.07% 20.6 10.95% 2.8 3.98% 4 浙江省 18.5 7.17% 18.5 9.81% 0.0 0% 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn3 5 江苏省 12.4 4.8% 3.2 1.7% 9.2 13.18% 6 广西 9.7 3.78% 0.0 0% 9.7 14.02% 7 云南省 8.3 3.22% 0.0 0% 8.3 11.93% 8 江西省 5.6 2.18% 0.0 0% 5.6 8.09% 9 河南省 0.6 0.23% 0.6 0.32% 0.0 0% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 2.3投资均衡状况 2022年中国创新药行业投资均衡情况如下： 图表62022年中国创新药行业投资均衡表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 本省投外省 （亿元） 本省投外省占比 外省投本省 （亿元） 外省投本省 占比 资本净输出 （亿元） 资本净流入 （亿元） 1 天津市 30.0 43.15% 0.0 0% 30.0 - 2 北京市 18.0 25.95% 0.0 0% 18.0 - 3 浙江省 12.1 17.47% 0.0 0% 12.1 - 4 广东省 2.8 3.98% 0.0 0% 2.8 - 5 重庆市 2.7 3.83% 0.0 0% 2.7 - 6 上海市 2.4 3.43% 33.8 48.66% - 31.4 7 江西省 1.2 1.68% 5.6 8.09% - 4.5 8 陕西省 0.3 0.37% 0.0 0% 0.3 - 9 山东省 0.0 0% 2.8 3.98% - 2.8 10 江苏省 0.0 0% 9.2 13.18% - 9.2 11 广西 0.0 0% 9.7 14.02% - 9.7 12 云南省 0.0 0% 8.3 11.93% - 8.3 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn4 第三章中投顾问对上市公司在创新药行业投资动态分析 说明：本文是从投资的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。 3.1投资项目综述 2022年1-12月，A股及新三板上市公司共完成创新药行业投资项目30个， 投资金额总计达257.7亿元。其中，3月份投资金额最高，为108.7亿元；其次 是7月份，投资金额为33.3亿元。 图表72022年A股及新三板上市公司创新药行业投资规模 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.2投资区域分布 2022年1-12月，从项目数量上来看，前五个地区投资项目数量总计达到26个，占比86.7%。其中，上海市占比40.0%；北京市占比16.7%；江苏省占比13.3%；浙江省占比10.0%；山东省占比6.7%。 2022年1-12月，从投资金额上来看，前五个地区投资项目金额总计达到 233.4亿元，占比90.6%。其中，上海市投资金额为132.9亿元，占比51.6%；北京市投资金额为46.3亿元，占比18.0%；山东省投资金额为23.4亿元，占比9.1%； 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn5 浙江省投资金额为18.5亿元，占比7.2%；江苏省投资金额为12.4亿元，占比 4.8%。 图表82022年A股及新三板上市公司创新药行业投资项目区域分布（按项目数量分） 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 图表92022年A股及新三板上市公司创新药行业投资项目区域分布（按投资金额分） 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn6 3.3投资模式分析 2022年1-12月，A股及新三板上市公司创新药行业投资项目中，独立投资 投资金额最高，为231.5亿元，占比89.8%；其次是并购，投资金额为24.8亿元，占比9.6%。 图表102022年A股及新三板上市公司创新药行业投资模式 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.4典型投资案例 君实生物——创新药研发项目 2022年3月8日，为满足生物药市场不断增长的需求，推动公司创新药物的研发进程，扩大公司的发展空间，巩固并进一步提高公司的核心竞争力，公司拟使用募集资金368,220.00万元用于创新药物的临床研究及临床前研究，包括JS001后续境内外临床研发、JS004境内外III期临床研发、JS111境内外临床研发等临床研发项目以及其他早期项目的临床前研究。此项目将进一步丰富公司在研药物产品管线，快速推进临床阶段药品的境内外临床试验，促进临床前药品开发，为加快在研产品上市注册进程奠定基础。 中投产业