Fintech & Advanced Payments Report 2025

预付款和20 2F5i年ntech报告 1 EDGAR，DUNN和公司：《2025年预付款和金融科技报告》 埃德加，邓恩公司是一家专门从事支付和金融服务的全球咨询公司。 自1978年以来，我们一直与全球客户合作 ，并在专业知识方面形成了无与伦比的深度 。 伦敦 金融科技、支付策略、并购和诉讼支持•独立•+250名客户在55个国家和6大洲 法兰克福 •6办公室世界各地的地点 旧金山 巴黎 •+2,500项目已完成 迪拜 有关本报告的查询，请联系：悉尼 TueTo FintechTue.to@edgardunn.com负责人 TueTo 我们Fintech负责人的说明 欢迎阅读EDC的2025先进支付与金融科技报告。在本版中，我们将深入探讨14个关键话题，以捕捉塑造支付和金融科技格局的最新趋势。我们的目标是提供有关行业未来发展方向的关键发展、挑战和机遇的重要见解。 支付行业正处于一场深刻的转型之中。今年的一个关键趋势是生成式AI的崛起，它正在重塑金融服务领域。从增强客户互动到推动运营效率，AI正在优化流程并使企业能够更有效地扩展业务。此外，中央银行数字货币（CBDCs）的出现正在重塑全球货币体系，建立新的数字支付框架，并进一步推动金融网络的变革。 随着我们迈向2025年，前沿技术正在根本性地改变交易方式。物联网设备提供的无缝连接、通过开放银行和区块链实现的金融服务民主化，以及移动钱包日益流行的趋势，均预示着向更加整合、无摩擦和高效的系统转变。 2024年是一个关键性的一年。新冠疫情带来的持续复苏激发了新的经济动态，为各行业创新铺平了道路。同时，地缘政治紧张局势和气候相关干扰为全球市场增添了更多的复杂性和不确定性。 尽管通往广泛采用的道路——尤其是在新兴市场——仍然充满挑战。监管障碍、基础设施缺口以及不断变化的消费者偏好继续塑造进步的速度。展望未来，支付领域的未来将取决于在创新、包容性和监管之间找到正确的平衡。随着行业领导者抓住新的机遇，确保这些进步是安全的、可访问的，并且设计以满足消费者多样化的需要将至关重要，同时还要培养信任并确保长期稳定性。 我要对EDC团队的贡献表示感谢。我们的使命是在这些动态时期引导我们的客户和合作伙伴，帮助他们抓住新兴机遇，同时navigating该不断变化的环境的复杂性。 报告贡献者 SameeZafarCEO Davide别墅高级顾问 胺Saidi高级顾问 ElisabettaNadal助理顾问 比阿特丽斯拯救顾问 尤安·琼斯助理顾问 CharlottePiron顾问 JuliaCallejo高级顾问 路易斯·瓦普勒经理 RawadNasser顾问 RohanShaju助理顾问 Contents 导言6 预付款调查结果7 08消费数字银行59 09P2P汇款的数字中断66 新兴技术 01AI在改革支付中的作用13 1210通过支付解决方案扩大金融包容性71 02区块链的影响力不断扩大 03物联网(IoT)和支付 04替代支付方式(APM)的兴起 11Insurtech77 18 消费者趋势82 2412电子商务和店内支付的创新83 3113适应市场和吉格经济89 05中央银行数字货币(CBDC) 3714 未来的现金95 金融服务包容与创新 06加快B2B跨境支付的增长 42前向视图100 43 词汇表和注释101 07开放式银行业务51 Introduction 在快速的技术进步和不断变化的消费者期望的时代背景下，支付行业正在经历一场深刻的变化。 这份报告探讨了推动支付和金融科技最新趋势的三大关键领域，提供了关于新兴技术和企业及消费者不断变化需求的见解。 1.新兴技术 人工智能(AI)、物联网(IoT)、区块链和中央银行数字 数字货币（CBDCs）正在革新支付系统。日益普及的替代支付方法（APMs）也正在重新塑造交易方式。 2.金融服务包容与创新开放银行、金融包容性举措、数字银行以及B2B跨境支付正在推动金融服务生态系统中的创新。点对点（P2P）汇款和保险科技正在扩大对未服务人群和新兴市场金融服务的访问范围。 3.消费趋势 消费者偏好正在发生变化，电子商务、店内支付创新以及共享经济的兴起促使行业提供更多无缝且便捷的解决方案。尽管现金使用量下降，短期内现金仍不太可能消失。 展望未来，技术进步、金融包容性和不断演变的消费者偏好将继续重塑支付和金融科技领域。本报告探讨了这些关键领域内的14个重要主题，提供了界定行业未来发展趋势的全面视角。 预付款调查结果 7 预付款调查结果 在之前的报告中类似地，我们在2024年5月至7月期间进行了行业调研，收集了来自全球100名高级支付专业人士的意见和见解。 问：人工智能和机器学习在支付中的用例越来越多？ 调查显示了目前影响支付行业的最紧迫的挑战和机遇。 问：您认为跨境支付市场的哪一部分创新潜力最大？ 10% 23% 28% 44% 45% 45% 51% 54% 55% 85% 17% 52% 13% 10% 9% 收债 风险管理 企业对企业(B2B)所有这些 忠诚和奖励 支付处理自动化 Chatbot和虚拟助手 动态定价和优惠 客户行为的预测性分析 个性化客户体验 交易监控和合规性 欺诈检测和预防 消费者对企业(C2B) 消费者对消费者(C2C)企业对消费者(B2C) 即时支付和移动解决方案的需求 显著的68%的受访者将RisingDemandforInstantPayments视为关键趋势，而61%的受访者强调了移动支付解决方案日益普及的重要性。这与专业人士的预测一致，88%的专业人士预计在未来1到3年内对数字钱包的需求将大幅增加。 垂直增长 零售和电子商务预计将体验数字支付最快的增長，有65%的受访者将这些行业列为优先领域。国际汇款（48%）和旅游与Hospitality行业（46%）也预期会经历显著的数字化转型。 问：影响支付行业未来的最有影响力的趋势是什么？问：在未来5年内，哪些垂直行业可能会出现数字支付的急剧增长？ 65% 68% 61% 对即时支付的需求增加越来越多地采用移动支付 解决方案 55% 加速AI与机器的集成学习支付处理和欺诈检测 48% 46% 43% 增加国内支付系统的联动性 跨境支付 39% 42% 金融科技的持续增长破坏传统银行和支付模式 35% 33% 37% 企业寻求更快、更准确的B2B 支付解决方案 28% 支付处理外包增加 活动 21% 21% 20% 22% 通过创新强调金融包容性 解决方案：嵌入式金融和开放式银行 15% 14% 13% 21% 介绍中央银行货币及其 12% 12% 对传统金融体系的影响 10% 9% 5% 13% Other 7% Other 视频游戏外汇交易 保险技术解决方案的兴起正在转变与保险相关的支付和风险管理 大麻食品 房地产 直销和多层次营销 在线教育 保险 在线赌博 送餐和外卖 吉格经济 数字医疗服务 在线市场旅游和款待 社交商务 国际汇款 零售和电子商务 问：您预计未来1至3年内需求会增加哪些付款方式？ 88% 31% 57% 23% 43% 40% 12%5%3% 数字Bank 钱包转让 现在购买,借方 稍后付款卡片 Credit卡片 Crypto 预付直接 卡片载波计费 Cash 新兴的支付方式和技术 即时支付（74%）和应用内支付（64%）预计在未来1-3年内将实现最显著的增长。受访者强调了数字钱包和银行转账日益重要的作用，同时先买后付（BNPL）继续受到青睐。诸如即时支付（75%）、开放银行API（68% ）和令牌化（57%）等技术被列为当前市场中的关键因素。 区域创新中心 亚太（APAC）地区预计将在未来3-5年内引领支付创新，有50%的受访者将其列为首位，其次是欧洲，占23%。APAC地区动态增长的动力来自于移动支付和即时支付解决方案的进步。 问：您预计未来1到3年内哪些支付领域的增长最大？问：您认为在未来3到5年内，哪个地区将推动支付领域最重大的创新 ？ 太平洋 50% Asia Europe 23% Middle East 9% 拉丁语 America 8% 74% 64% 40% 40% 28% 36% Africa 5% 北 America 4% 加勒比 1% Other P2P支付 跨境汇款 和汇款 B2B支付 基于订阅 付款 应用内付款 即时付款 4% 移动银行应用程序中的安全性和功能增长轨迹 增强的安全功能，如高级生物识别认证（63%）和实时支付能力（57%） ，正推动移动银行应用程序的增长。扩展移动钱包功能以包括P2P支付和忠诚计划（47%）也被认为是增加数字银行业吸引力的关键因素。 行业的增长轨迹与其在技术进步、对便捷性的消费者需求以及安全灵活的支付解决方案发展方面的进展密切相关。通过专注于创新、数字化整合和地区扩张，利益相关方能够充分利用这些趋势，推动未来增长。 问：移动银行应用程序采用增长的关键技术相关驱动因素是什么？问：哪些技术是当今市场上必不可少的获胜支付解决方案？ 2%2% 即时付款开放银行API 75% 68% 57% 56% 48% 63% 令牌化移动支付 45% 41% 生物特征认证AI和机器学习 二维码支付 22% 18% 11% 银行作为一种服务支持IoT的支付 区块链和加密货币 24% 35% 37% 41% 43% 47% 57% Other Other2% 识别技术 高级金融语音集成 管理功能 普遍➓入NFC 技术 促进监管举措 数字银行采用 整合实时支付 能力 问：开放银行业务在推动金融业的创新、竞争和以客户为中心方面有多重要？ 12% 25% 27% 35% 加强银行和金融科技公司之间的合作，以 提供以客户为中心的创新数字银行服务 增强的安全功个能性，化服包务括 人工智能与机器学习的融合 扩展手机钱包功能 P2P支付和忠诚度计划 高级生物认证 1% 非常重要 重要 不是很重要 有点重要一点都不重要 新兴技术 12 01 AI在改革支付中的作用 AI有潜力以效率和安全性改变支付方式 它需要解决隐私、偏见、透明度和合规性问题 人工智能的应用可以从两个关键角度来看 13 AI在改革支付中的作用 在线市场和零工经济平台必须适应用户不断变化的需求，以保持竞争力 AI有潜力以效率和安全性改变支付方式 人工智能的应用可以从两个关键角度来看 它需要解决隐私、偏见、透明度和合规性问题 随着技术的进步，人工智能（包括生成模型）有望通过大幅提高欺诈检测、增强客户体验和优化运营效率来革新支付行业。复杂的算法能够实时识别并防止欺诈交易，从而减少财务损失并增强安全性。 从流程导向的角度来看，AI通过提高风险管理中的效率和准确性（例如，先进的欺诈检测、简化的工作证件核实流程以及复杂的预测分析 ）和支付优化（例如，智能交易路由和自动对账）来增强内部运营。 为了有效利用AI在支付领域的应用，企业必须应对诸如增强数据隐私保护以确保客户信息的安全和解决算法偏见以确保在多元用户群体中实现公平对待等关键挑战。 此外，AI的能力在于提供个性化服务和推荐，这增强了客户满意度和忠诚度，从而加强了企业与客户之间的关系。通过自动化之前耗时的任务，AI简化了运营流程，降低了成本，并显著提高了整体效率。 在以客户为中心的方面，人工智能通过使组织能够更深入地了解客户行为、高效解决服务问题、提供个性化指导并交付高度个性化的金融解决方案，革命性地改变了客户互动。这包括使用生成式AI以实现更加复杂的个性化和创建动态的客户互动。 此外，组织需要