全球双碳动态分析8月

全球双碳动态分析 精炼评析客观呈现 2024年8月刊总第17期 国务院发布《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，明确将碳排放指标纳入国家规划，提出完善碳排放相关规划制度、建立地方碳排放目标评价考核制度、探索重点行业领域碳排放预警管控机制、完善企业节能降碳管理制度等任务。（第1页） 美国发布关于促进晶硅光伏电池进口调整公告，宣布将太阳能电池进口关税配额从现有的5吉瓦大幅提升至12.5吉瓦，增幅 高达1.5倍。同时，宣布取消对双面光伏组件的保障性关税豁免政策，并将保障性关税由15%上调至18%。（第4页） 乘联会数据显示，2024年7月，我国新能源乘用车国内零售销量达到87.8万辆，同比增长36.9%，国内零售渗透率51.1%，首次超过燃油车。（第8页） 动态概览 【国内政策】 1.国务院加快构建碳排放双控制度体系1 2.国家发展改革委等下达可再生能源电力消纳责任权重1 3.国家发展改革委等加快构建新型电力系统1 4.国家发展改革委等强化碳达峰碳中和标准计量体系建设2 5.国家发展改革委等推动绿色电力交易3 【国际政策】 1.美国将光伏电池201关税豁免额度增加1.5倍4 2.美国拨款22亿美元支持输电和储能项目建设4 3.美国拨款3100万美元支持地热能发展4 4.加拿大将对中国电动汽车征收100%关税5 5.意大利将为氢能项目提供近10亿欧元补贴5 【企业动向】 1.肥城10吉瓦时普鲁士蓝基钠离子电池生产项目开工6 2.中国广核集团下属单位与老挝政府签署清洁能源基地项目6 3.英国企业开发快速充电新方法6 【市场行情】 1.截至7月底全国累计核发绿证8.89亿个7 2.上半年全国光伏硅片、电池、组件产量同比增长均超30%7 3.2024年上半年我国锂离子电池产业延续增长态势7 4.我国新型储能累计装机首次超过100吉瓦时8 5.我国新能源乘用车零售销量首次超过燃油车8 6.中国动力电池全球份额进一步扩大8 7.1—7月我国工业企业利润延续平稳恢复态势9 【专家观点】 1.徐明、贺克斌：加快构建我国产品碳足迹管理体系10 2.姜涛：钢铁绿色化生产应重点从源头抓起，过程和末端同时发力11 ————国内政策————1.国务院加快构建碳排放双控制度体系 8月2日，国务院发布《加快构建碳排放双控制度体系工作 方案》，明确2025年、“十五五”时期、碳达峰后3个阶段工作目标，提出将碳排放指标及相关要求纳入国家规划，从完善碳排放相关规划制度、建立地方碳排放目标评价考核制度、探索重点行业领域碳排放预警管控机制、完善企业节能降碳管理制度、开展固定资产投资项目碳排放评价、加快建立产品碳足迹管理体系等方面部署了具体任务。 2.国家发展改革委等下达可再生能源电力消纳责任权重 8月2日，国家发展改革委和国家能源局联合发布《关于2024年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》，下达的2024年可再生能源电力消纳责任权重为约束性指标，按此对各省 （自治区、直辖市）进行考核评估；2025年权重为预期性指标，各省（自治区、直辖市）按此开展项目储备。为推动可再生能源电力消纳责任权重向重点用能单位分解，今年新设电解铝行业绿色电力消费比例目标。电解铝行业企业绿色电力消费比例完成情况以绿证核算，2024年只监测不考核。 3.国家发展改革委等加快构建新型电力系统 8月6日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合 发布《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，部署了电力系统稳定保障行动、大规模高比例新能源外送攻坚行动、配电网高质量发展行动、智慧化调度体系建设行动、新能源系统友好性能提升行动、新一代煤电升级行动、电力系统调节能力优化行动、电动汽车充电设施网络拓展行动、需求侧协同能力提升行动等9项专项行动，要求提高在运输电通道新能源电量占比、开展新增输电通道先进技术应用，依托先进的发电、调节、控制技术，实现大规模高比例新能源外送。 4.国家发展改革委等强化碳达峰碳中和标准计量体系建设 8月8日，国家发展改革委、市场监管总局、生态环境部联合发布《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025年）的通知》。明确了16项重点任务，包括加快企业碳排放核算标准研制、加强产品碳足迹碳标识标准建设、加大项目碳减排标准供给、推动碳减排和碳清除技术标准攻关、提高工业领域能耗标准要求、加快产品能效标准更新升级、加强重点产品和设备循环利用标准研制、扩大绿色产品评价标准供给等8项“双碳”标准重点任务，以及加强碳计量基础能力建设、加强“双碳”相关计量仪器研制和应用、加强计量对碳排放核算的支撑保障、开展共性关键碳计量技术研究、加强重点领域计量技术研究、加强碳计量中心建设、完善“双碳”相关计量技术规 范、加强能源计量监督管理等8项“双碳”计量重点任务。 5.国家发展改革委等推动绿色电力交易 8月23日，国家发展改革委和国家能源局联合发布《电力中长期交易基本规则—绿色电力交易专章》，指出绿色电力交易应坚持绿色优先、市场导向、安全可靠的原则，充分发挥市场作用，合理反映绿色电力的电能量价值和环境价值，不得以绿电交易名义组织开展以变相降价为目的的专场交易。明确了绿色电力交易的交易组织、交易方式、价格机制、合同签订与执行、交易结算及偏差处理、绿证核发划转等内容。 ————国际政策————1.美国将光伏电池201关税豁免额度增加1.5倍 8月12日，美国发布关于促进晶硅光伏电池进口调整公告， 正式宣布将太阳能电池进口关税配额从现有的5GW大幅提升至12.5GW，增幅高达1.5倍。同时，宣布取消对双面光伏组件的保障性关税豁免政策，并将保障性关税由15%上调至18%，以保护本国光伏制造业。 2.美国拨款22亿美元支持输电和储能项目建设 8月6日，美国能源部电网弹性和创新伙伴关系计划（GRIP） 拨款22亿美元，支持18个州的输电和储能项目建设。这些项目 将新建600英里输电线路、改建400英里线路，可将电网容量扩 大约13吉瓦，促进电网增强技术、长时储能技术和微电网技术发展。 3.美国拨款3100万美元支持地热能发展 8月26日，美国宣布拨款3100万美元支持地热能发展。此次资助包括以下内容：可在极端条件下使用的智能测井光声成像工具，可在极端条件下使用的超声波测量工具，无需井下电子设备即可评估地热井眼完整性的评估工具，可评估增强型地热系统 （EGS）组件的工具，电缆拖拉机输送系统和储层热能储存 （RTES）示范项目。 4.加拿大将对中国电动汽车征收100%关税 8月26日，加拿大宣布自10月1日起对从中国进口的电动汽车征收100%的关税，其中包括电动和部分混合动力乘用车、卡车、公交车和客货两用车等，意味着加拿大将在目前6.1%的关税基础上额外征收100%关税。 5.意大利将为氢能项目提供近10亿欧元补贴 8月1日，意大利宣布将为纳入欧盟氢能基础设施发展计划“IPCELHy2Infra”的项目提供9.94亿欧元用于补贴。据报道，补贴将用于支持氢能输气网络建设，助力意大利乃至整个欧盟氢能供应链发展。 ————企业动向———— 1.肥城10吉瓦时普鲁士蓝基钠离子电池生产项目开工 8月16日，山东肥城10吉瓦时普鲁士蓝基钠离子电池生产 项目正式开工。项目总投资40亿元，建成后每年可实现产值60 亿元、利税15亿元，将成为世界首条商业化普鲁士蓝基钠离子电池生产线。在全球三种钠离子电池技术路线中，该技术工艺最先进、成本最低、效能最优，可实现从核心材料到电芯一体化绿色制造。 2.中国广核集团下属单位与老挝政府签署清洁能源基地项目 8月8日，老挝政府与中广核能源科技（老挝）有限公司在万象签署老挝北部互联互通清洁能源基地二期风光项目光伏板块开发协议。目前，一期乌多姆赛省1000兆瓦光伏项目已进入 工程准备阶段，双方将在此基础上共同开发二期琅南塔省580兆 瓦及乌多姆赛省420兆瓦光伏项目，提升中老电力互联互通水平。 3.英国企业开发快速充电新方法 据美通社8月12日消息，英国Gaussion公司成功开发磁场充电“MagLiB”技术，利用动态磁场实现锂离子电池的快速充电，同时有效降低电池性能衰退速度，延长电池寿命。该方法通过引入新变量来提升性能，无需取代或替换现有核心组件，经济性较高，易于大规模应用示范。 ————市场行情————1.截至7月底全国累计核发绿证8.89亿个 国家能源局数据表明，截至2024年7月底，全国累计核发 绿证8.89亿个。其中，风电3.56亿个，占40.00%；太阳能发电 2.61亿个，占29.31%；常规水电2.04亿个，占22.94%；生物质发电6869万个，占7.73%；其他可再生能源发电31万个，占0.03%。 2.上半年全国光伏硅片、电池、组件产量同比增长均超30% 工信部数据显示，2024年上半年，我国光伏产业链主要环节产量均实现高比例增长。根据行业协会测算，全国光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过30%。其中，多晶硅环节产量达106万吨，同比增长74.9%；硅片环节产量达402吉瓦， 同比增长58.6%，出口量达38.3吉瓦；晶硅电池产量达310吉瓦，同比增长38.1%；晶硅组件产量达271吉瓦，同比增长32.8%，组件出口量达129.2吉瓦，同比增长19.7%。 3.2024年上半年我国锂离子电池产业延续增长态势 根据行业协会测算，2024年上半年，全国锂电池总产量480吉瓦时，同比增长20%。其中，电池环节，全国储能型锂电池产量超过110吉瓦时，新能源汽车用动力型锂电池装车量约203吉 瓦时，锂电池出口总额达到1934亿元；一阶材料环节，全国正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达126万吨、82万吨、 83亿平方米、51万吨，同比增幅均在16%以上；二阶材料环节，全国碳酸锂、氢氧化锂产量分别为29.8万吨、17.5万吨。 4.我国新型储能累计装机首次超过100吉瓦时 中国能源研究会储能专委会《新型储能产业发展现状及趋势》报告显示，截至2024年6月底，我国已投运电力储能项目 累计装机规模103.3吉瓦（包括抽水蓄能、熔融盐储热、新型储能等），同比增长47%，比去年底增长20%。其中抽水蓄能累计装机占比低于55%，新型储能累计装机首次超过百吉瓦时，达到 48.18吉瓦/107.86吉瓦时，功率规模同比增长129%，能量规模同比增长142%。 5.我国新能源乘用车零售销量首次超过燃油车 乘联会数据显示，2024年上半年，世界汽车销量达到4390 万台，新能源汽车达到739万台，其中我国新能源乘用车占比达到64.5%，连续三年份额超过63%，二季度份额达到67%；2024年7月，我国新能源乘用车国内零售销量达到87.8万辆，同比增长36.9%，国内零售渗透率51.1%，首次超过燃油车。 6.中国动力电池全球份额进一步扩大 韩国市场调研机构SNEResearch数据显示，今年上半年，全球市场的动力电池装车量同比增长22.3%，达到364.6吉瓦时。全球动力电池装车量排行前十的企业中，中国企业依旧有6家， 包括宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达，韩国企业3家，日本企业1家。其中，宁德时代动力电池装车量为137.7吉瓦时，同比增长29.5%，市占率达37.8%，连续七年蝉联动力电池装车量榜首。 7.1—7月我国工业企业利润延续平稳恢复态势 国家统计局工业企业利润数据表明，2024年1—7月，我国工业企业利润增长有所加快，全国规模以上工业企业利润同比增长3.6%；高技术制造业利润同比增长12.8%，大幅高于规上工业平均水平9.2个百分点，拉动规上工业利润增长2.1个百分点，对规上工业利润增长的贡献率近六成，其中，锂离子电池制造、半导体器件专用设备制造、智能消费设备制造等行业利润同比分别增长45.6%、16.0%、9.2%；装备制造业利润同比增长6.1%；消费品制造业利润同比增长10.2%，增速高于规上工业平均水平 6.6个百分点。