山河智能：2020年年度报告全文（更新后）

山河智能装备股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人付向东、主管会计工作负责人熊道广及会计机构负责人(会计主管人员)唐欢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,087,497,465为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节公司业务概要8 第四节经营情况讨论与分析14 第五节重要事项28 第六节股份变动及股东情况38 第七节优先股相关情况44 第八节可转换公司债券相关情况45 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况46 第十节公司治理53 第十一节公司债券相关情况59 第十二节财务报告60 第十三节备查文件目录178 释义 释义项 指 释义内容 山河智能/公司/本公司/母公司 指 山河智能装备股份有限公司 AVMAX 指 加拿大AvmaxGroupInc. 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 上年同期 指 2019年1月1日至2019年12月31日 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山河智能装备股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 ） 一、公司信息 股票简称 山河智能 股票代码 002097 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山河智能装备股份有限公司 公司的中文简称 山河智能 公司的外文名称（如有） SUNWARDINTELLIGENTEQUIPMENTCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有 SUNWARD 公司的法定代表人 付向东 注册地址 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号 注册地址的邮政编码 410100 办公地址 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号 办公地址的邮政编码 410100 公司网址 http://www.sunward.com.cn 电子信箱 db@sunward.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王剑 易广梅 联系地址 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号 电话 0731-86407826 0731-86407826 传真 0731-86407826 0731-86407826 电子信箱 wangjian2@sunward.com.cn yigm@sunward.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2019年6月12日，广州万力投资控股有限公司已通过直接持股、间接持股成为公司的控股股东，公司实际控制人变更为广州市人民政府。（内容详见：关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东、实际控制人发生变更的公告，公告编号：2019-055） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路188号信达大厦35层 签字会计师姓名 陈志，李启有 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 9,305,686,084.73 7,427,355,609.17 25.29% 5,755,520,522.14 归属于上市公司股东的净利润（元） 535,126,068.33 502,834,351.91 6.42% 429,274,878.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 410,861,283.65 422,134,003.93 -2.67% 398,704,324.18 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,804,027,315.15 737,419,083.89 144.64% 652,925,699.49 基本每股收益（元/股） 0.4978 0.4731 5.22% 0.4065 稀释每股收益（元/股） 0.4920 0.4695 4.79% 0.4065 加权平均净资产收益率 10.19% 10.22% -0.03% 9.56% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 17,328,322,045.31 15,697,384,807.82 10.39% 14,287,399,064.97 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,253,601,142.04 4,953,161,226.86 6.07% 4,618,425,887.83 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,597,594,401.21 2,782,223,624.64 2,103,383,628.14 2,822,484,430.74 归属于上市公司股东的净利润 135,351,390.94 263,230,310.85 113,056,956.79 23,487,409.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,509,884.85 263,643,798.41 107,253,766.54 -53,546,166.15 经营活动产生的现金流量净额 -522,295,438.15 791,498,407.50 -249,134,358.26 1,783,958,704.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 133,323,512.99 9,989,374.59 25,068,409.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 77,482,247.76 90,557,147.34 24,148,784.10 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,843,383.48 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 债务重组损益 -10,463,918.57 -4,633,744.93 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,023,936.02 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,390,984.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,905,870.62 -1,195,070.99 -5,951,619.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -51,983,849.11 应收账款证券化 减：所得税影响额 21,590,948.82 16,803,673.32 9,860,016.39 少数股东权益影响额（税后） 596,388.95 604,668.90 3,654,450.83 合计 124,264,784.68 80,700,347.98 30,570,553.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求。 公司秉承“做装备制造领域世界价值的创造者”的使命。聚焦赛道、创新引领，把握新基建战略发展机遇，做好内外双循环。锚定工程机械、航空装备与服务、特种装备三大业务领域，不断推出具有世界影响力的产品，为全球客户提供整体解决方案。公司现为国内地下工程装备龙头企业之一，位居全球工程机械制造企业50强、全球挖掘机企业20强、全球支线飞机 租赁企业3强。 （一）公司所处行业特征 1.工程机械 工程机械作为第二产业的重要组成部分，是国民经济建设的重要产业之一，具有高技术壁垒、高资金需求的特点。工程机械行业成熟度高，与国家基础设施建设投资和社会固定资产投资紧密正相关，下游客户主要为基础建设、房地产建设、矿山采掘等行业，具备一定的周期性。当前行业竞争较为激烈，主要呈现以下特点： （1）行业市场集中度持续提升，龙头企业市场地位进一步巩固； （2）外资品牌市场份额逐步下降，国产品牌开始占据市场主导地位； （3）智能化、无人化、节能环保等成为行业未来发展方向。 2.航空装备与服务 山河智能航空装备与服务业务涵盖公共运输航空与通用航空两大市场。 公共运输航空是利用飞机作为运输工具进行客货运输的一种方式，主要是以旅客及货物运输为主。公共运输航空产业具有以下特点： （1）资金与技术密集型行业，进入壁垒较高。 （2）适合远程、快捷运输，客户群体以商务和旅游为主，具有较高的支付能力。 （3）行业具有一定的季节性，受节日、假期和学生寒暑假影响明显。 （4）行业上游飞机制造被誉为人类工业皇冠上的明珠，技术含量极高。 （5）行业下游机场运营对地方经济拉动作用大。 公共运输航空的核心产业为飞机制造，该领域国内企业与国际巨头差距明显，如能突破国外技术封锁，国内外市场空间巨大。与国际航空运输市场相比，我国公共运输航空规模占我国交通运输市场的比重较小，公共运输航空仍有较大的发展空间。 通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。与公共运输航空相