山河智能：2021年年度报告全文（更新后）

2021年年度报告 2022年04月 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人付向东、主管会计工作负责人熊道广及会计机构负责人(会计主管人员)聂奋芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的展望的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,087,212,465为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节公司简介和主要财务指标.......................................................................................................................................................1第二节管理层讨论与分析...................................................................................................................................................................5第三节公司治理.................................................................................................................................................................................28第四节环境和社会责任.....................................................................................................................................................................45第五节重要事项.................................................................................................................................................................................48第六节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................................54第七节优先股相关情况.....................................................................................................................................................................61第八节债券相关情况.........................................................................................................................................................................62第九节财务报告.................................................................................................................................................................................63 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告；二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本；四、载有公司法定代表人签名的公司2021年年度报告全文；五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 第一节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第二节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求 （一）工程机械 工程机械作为第二产业的重要组成部分，是国民经济建设的重要产业之一，具有高技术壁垒、高资金需求的特点。工程机械行业成熟度高，与国家基础设施建设投资和社会固定资产投资紧密正相关，下游客户主要为基础设施建设、房地产建设、矿山采掘等行业，具备一定的周期性。当前行业竞争较为激烈，主要呈现以下特点： （1）行业市场集中度持续提升，龙头企业市场地位进一步巩固； （2）外资品牌市场份额逐步下降，国产品牌开始占据市场主导地位； （3）智能化、无人化、节能环保等成为行业未来发展方向。 报告期内，中国工程机械市场呈现了“前高后低”的走势，上半年，大量工程项目开工，工程机械各品类产品销售增长迅猛，但进入下半年后，工程项目开工速度放缓或延期开工，导致工程机械产品需求下滑，市场表现不佳。海外市场，在全球主要经济体刺激政策作用显现的背景下，各国大力投资发展基础设施，为工程机械海外市场的发展释放大量的业务需求和机遇。但仍然存在通胀压力上升、供应链修复迟缓等不稳定因素。 （二）航空装备与服务 山河智能航空装备与服务业务涵盖公共运输航空与通用航空两大市场。涉及公共运输航空的核心产业为飞机改装、租赁、维修和运营。国际、国内市场有较大的发展空间。涉及通用航空的核心产业包括通用航空器制造、通用航空运营以及机场等基础设施与保障资源运营三个方面。 （三）特种装备 山河智能特种装备业务主要为非民用装备及应急救援装备，根据相关保密规定，豁免详细披露（下同）。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求 （一）公司主要产品及其用途 1.工程机械 公司主要产品包括挖掘机械，桩工机械，高空机械，起重机械，凿岩机械，矿山设备及油气管道设备。挖掘机械，主要产品为全系列液压挖掘机，主要用于土方的铲掘、运送填筑、压实和平整。桩工机械，主要产品为旋挖钻机和液压静力压桩机，用于建筑基础施工，在地层中安设各种基桩。高空机械，主要产品为剪叉式及臂式高空作业平台，用于各个行业高空作业、设备安装、检修等。起重机械，主要产品为履带式起重机，用于重物的吊运和安装，一般具有起升、回转、变幅、行走四部分。凿岩机械，主要产品为露天凿岩设备，适合矿山开采、遂道凿岩作业。 矿山设备，主要产品为矿卡、装载机、挖掘机、移动破筛分设备及冶炼设备在内的矿山成套装备，用于矿山资源的开采，运输等。 油气管道设备，主要产品为页岩气钻机、吊管机、焊接工作站、双联管焊接工作平台、公铁两用车、道岔铺换机、智能门吊等。 2.航空装备与服务 公司全资子公司Avmax的航空相关业务，包括飞机租赁与销售服务、航空公司运营、航空电子设备设计及维修、零部件维修、飞机大修、油漆和备件供应等。Avmax拥有加拿大最大的航空电子车间，获得所有主要的航空电子产品制造商的授权，可以提供电子设备保修服务；10,500平方英尺的喷漆机库，配有自动火灾报警器和洒水系统，周转期仅为10天。零部件维修 服务包括：磁粉检测、渗透检测、超声检测和涡流检测。 公司参股子公司湖南山河科技股份有限公司主要从事轻型运动飞机及专业级无人机的制造与销售。在轻型运动飞机方面，阿若拉SA60L两座轻型飞机具备极佳的安全性能，采用并列双座布置，具备优异的机动性能，油耗与维护费用低，非常适合作为初级教练机，承担飞行院校的学员筛选和适应性飞行训练，不但可以达到良好的训练效果，还可大幅提升训练的效费比。在无人机方面，SA70U无人机针对高原无人机实际应用状况进行全面优化，具备高原短距起降能力，可在公路或平整的简易硬化土路、草地、沥青路面起降。山河“飞玥”无人直升机搭载配置可见光红外双光吊舱+物资抛投装置，用于野外应急搜索救援。 （二）公司经营模式 1.工程机械 报告期内，公司工程机械板块的主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。公司集自主研发、生产、销售及服务于一体，向客户提供旋挖钻机、液压静力压桩机、液压挖掘机、盾构机、起重机、矿用卡车、凿岩台车、高空作业平台等整机、零部件和增值服务。公司每年根据战略规划制订经营计划和预算目标，分月推进，按预算实施管理。每月根据市场变化和计划完成情况，及时调整公司产销存计划，尽最大可能满足市场和客户需求。 2.航空装备与服务 在公共运输航空市场，全资子公司AVMAX是一家为全球航空运营商提供全产业链服务的公司，其经营模式为回收二手飞机进行维修、改装或拆解零部件后再重新投放全球航空市场。AVMAX自成立以来长期专注支线飞机市场，在支线飞机租赁市场持续位于行业前列，在干线飞机、货机、客货机的租赁市场也已取得一定市场份额。 在通用航空领域，山河智能于2008年成立参股子公司湖南山河科技股份有限公司，介入轻型运动飞机及专业级无人机的制造与销售。顺应通航产业发展的趋势，公司控股子公司湖南山河通航有限公司主营体验飞行、观光飞行、商业飞行、运动类飞机私照培训、无人机驾照培训等业务。现公司已初步形成通用航空全产业链布局的发展格局。 山河智能从2002年涉足通用航空领域，拥有一支由多学科的教授、博士、硕士组成的研发团队，在1