山河智能：2021年年度报告全文（更新后）

山河智能装备股份有限公司 2021年年度报告 2022年04月 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人付向东、主管会计工作负责人熊道广及会计机构负责人(会计主管人员)聂奋芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的展望的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,087,212,465为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节公司简介和主要财务指标1 第二节管理层讨论与分析5 第三节公司治理28 第四节环境和社会责任45 第五节重要事项48 第六节股份变动及股东情况54 第七节优先股相关情况61 第八节债券相关情况62 第九节财务报告63 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告；二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本；四、载有公司法定代表人签名的公司2021年年度报告全文； 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 山河智能/公司/本公司/母公司 指 山河智能装备股份有限公司 AVMAX 指 加拿大AvmaxGroupInc. 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 上年同期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山河智能装备股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第一节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 山河智能 股票代码 002097 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山河智能装备股份有限公司 公司的中文简称 山河智能 公司的外文名称（如有） SUNWARDINTELLIGENTEQUIPMENTCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SUNWARD 公司的法定代表人 付向东 注册地址 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号 注册地址的邮政编码 410100 公司注册地址历史变更情况 变更注册登记日期：2020年7月3日变更前注册地址：长沙经济技术开发区漓湘中路16号变更后注册地址：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号 办公地址 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号 办公地址的邮政编码 410100 公司网址 http://www.sunward.com.cn/ 电子信箱 ir@sunward.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王剑 易广梅 联系地址 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号 湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号 电话 0731-86407826 0731-86407826 传真 0731-86407826 0731-86407826 电子信箱 wangjian2@sunward.com.cn yigm@sunward.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2019年6月12日，广州万力投资控股有限公司已通过直接持股、间接持股成为公司的控股股东，公司实际控制人变更为广州市人民政府。（内容详见：关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东、实际控制人发生变更的公告，公告编号：2019-055） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路188号信达大厦35层 签字会计师姓名 陈志，李启有 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 11,407,664,344.78 9,305,686,084.73 22.59% 7,427,355,609.17 归属于上市公司股东的净利润（元） 306,776,365.38 535,126,068.33 -42.67% 502,834,351.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 209,847,562.95 410,861,283.65 -48.92% 422,134,003.93 经营活动产生的现金流量净额（元） 33,149,268.69 1,804,027,315.15 -98.16% 737,419,083.89 基本每股收益（元/股） 0.2821 0.4978 -43.33% 0.4731 稀释每股收益（元/股） 0.2821 0.4920 -42.66% 0.4695 加权平均净资产收益率 5.72% 10.19% -4.47% 10.22% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 19,211,655,916.89 17,328,322,045.31 10.87% 15,697,384,807.82 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,447,511,108.94 5,253,601,142.04 3.69% 4,953,161,226.86 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,320,084,133.31 3,566,585,122.92 2,206,995,920.58 2,313,999,167.97 归属于上市公司股东的净利润 297,437,796.19 234,115,884.24 -38,456,498.68 -186,320,816.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 269,599,295.26 193,992,364.78 -45,129,791.87 -208,614,305.22 经营活动产生的现金流量净额 -252,132,851.18 862,901,636.57 -915,788,533.73 338,169,017.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,050,569.22 133,323,512.99 9,989,374.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 201,733,040.74 77,482,247.76 90,557,147.34 债务重组损益 -10,463,918.57 -4,633,744.93 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,390,984.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 915,525.70 -1,905,870.62 -1,195,070.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -87,893,923.62 -51,983,849.11 摊余成本计量的金融资产终止确认收益 减：所得税影响额 17,746,442.25 21,590,948.82 16,803,673.32 少数股东权益影响额（税后） 1,129,967.36 596,388.95 604,668.90 合计 96,928,802.43 124,264,784.68 80,700,347.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第二节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求 （一）工程机械 工程机械作为第二产业的重要组成部分，是国民经济建设的重要产业之一，具有高技术壁垒、高资金需求的特点。工程机械行业成熟度高，与国家基础设施建设投资和社会固定资产投资紧密正相关，下游客户主要为基础设施建设、房地产建设、矿山采掘等行业，具备一定的周期性。当前行业竞争较为激烈，主要呈现以下特点： （1）行业市场集中度持续提升，龙头企业市场地位进一步巩固； （2）外资品牌市场份额逐步下降，国产品牌开始占据市场主导地位； （3）智能化、无人化、节能环保等成为行业未来发展方向。 报告期内，中国工程机械市场呈现了“前高后低”的走势，上半年，大量工程项目开工，工程机械各品类产品销售增长迅猛，但进入下半年后，工程项目开工速度放缓或延期开工，导致工程机械产品需求下滑，市场表现不佳。海外市场，在全球主要经济体刺激政策作用显现的背景下，各国大力投资发展基础设施，为工程机械海外市场的发展释放大量的业务需求和机遇。但仍然存在通胀压力上升、供应链修复迟缓等不稳定因素。 （二）航空装备与服务 山河智能航空装备与服务业务涵盖公共运输航空与通用航空两大市场。 涉及公共运输航空的核心产业为飞机改装、租赁、维修和运营。国际、国内市场有较大的发展空间。 涉及通用航空的核心产业包括通用航空器制造、通用航空运营以及机场等基础设施与保障资源运营三个方面。 （三）特种装备 山河智能特种装备业务主要为非民用装备及应急救援装备，根据相关保密规定，豁免详细披露（下同）。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披