晶晨股份：晶晨股份2024年第三季度报告

证券代码：688099证券简称：晶晨股份 晶晨半导体(上海)股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 1,623,879,081.74 7.73 4,640,087,780.11 20.28 归属于上市公司股东的净利润 231,645,189.53 79.52 593,793,754.87 89.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 213,807,742.46 96.65 553,648,136.20 107.63 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 746,078,746.16 46.55 基本每股收益（元/股） 0.55 77.42 1.42 86.84 稀释每股收益（元/股） 0.55 77.42 1.41 88.00 加权平均净资产收益率（%） 3.84 增加1.43 个百分点 10.23 增加4.17个 百分点 研发投入合计 345,598,647.55 0.36 1,019,672,108.53 7.10 研发投入占营业收入的比例（%） 21.28 减少1.57 个百分点 21.98 减少2.70个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 6,968,149,310.91 6,356,060,784.25 9.63 归属于上市公司股东的所有者权益 6,148,895,489.44 5,450,425,117.79 12.81 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 今年以来，公司所处领域市场逐步恢复，公司对外采用积极的销售策略,对内持续提升运营效率,销售收入和净利润保持了较高速度增长。继2024年第二季度营收创单季度历史新高之后， 2024年第三季度营收亦创历史同期新高。公司2024年前三季度实现营收46.40亿元,同比增加 7.82亿元，同比增长20.28%；实现归属于母公司所有者的净利润5.94亿元,同比增加2.80亿元，同比增长89.26%。 公司近年来持续坚持多产品线战略,多个新产品的研发和市场表现不断取得新突破： （1）前三季度T系列销售收入同比增长超过50%,第三季度亦延续增长趋势，为当前公司第一大产品线； （2）W系列的Wi-Fi6芯片近期在国内运营商招标中,搭配公司SoC芯片获得大比例份额,首次突破国内运营商市场,预计公司W系列销量将在2024年首次突破全年1千万颗； （3）公司基于新一代ARMV9架构和自主研发边缘AI能力的6nm芯片,为业界首款集成4K和AI功能的6nm商用芯片，相较前代产品，CPU性能提高了60%以上，GPU性能提高了230%以上，功耗相较12nm降低了50%。已有多家全球知名运营商决定基于此款芯片,推出其下一代旗舰产品； （4）8K芯片在国内运营商的首次商用批量招标中获得全部份额； （5）在近期IBC2024上,公司发布了端侧大模型增强平台RAG,将助力客户在智能音视频领域挖掘新的应用场景和形态。 2024年前三季度公司研发人员相较去年同期增加60人，发生研发费用10.20亿元，相较去 年同期增加约0.68亿元。2024年前三季度公司因股权激励确认的股份支付费用0.87亿元，对 归属于母公司所有者的净利润的影响0.89亿元（已考虑相关税费影响）。剔除上述股份支付费用影响后，2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为6.83亿元。 公司积极扩大销售规模,持续强化研发投入的同时,确定今年为运营效率提升年,确定了一系列运营效率提升行动项,下半年这些行动项的改进效果逐步体现,第三季度公司盈利能力进一步改善:（1）公司第三季度实现综合毛利率38.22%，绝对值同比提升2.24个百分点，环比上半年提升2.85个百分点。（2）第三季度在发生汇兑损失3,730.97万元、股份支付费用2,106.05万元 及社保基数上调等多重不利因素的影响下,公司第三季度实现归母净利润2.32亿元,同比增加 1.03亿元，同比增长79.52%。 未来,随着全球消费电子市场整体持续复苏,公司积极的销售策略，以及新技术带来的产品应用场景和形态不断丰富，公司多产品线战略将会在更多领域继续取得积极成果。预期2024年全年营收将同比增长，具体业绩存在一定不确定性。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -785.26 65,520.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,725,895.86 7,427,215.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 14,684,577.68 33,169,487.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,774.64 -366,544.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 150,508.35 185,542.39 进项税加计抵减和稳岗补贴等 减：所得税影响额 -190,554.99 418,385.55 少数股东权益影响额（税后） -83,920.81 -82,783.53 合计 17,837,447.07 40,145,618.67 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 79.52 主要是公司本报告期的营业收入和综合毛利率同比上升及资产减值损失同比下降所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 96.65 基本每股收益_本报告期 77.42 稀释每股收益_本报告期 77.42 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 89.26 主要是公司年初至报告期末营业收入和综合毛利率同比上升所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 107.63 基本每股收益_年初至报告期末 86.84 稀释每股收益_年初至报告期末 88.00 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 46.55 主要是公司年初至报告期末销售收款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,878 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 Amlogic（HongKong）Limited 境外法人 108,871,744 26.02 0 0 无 0 TCL王牌电器（惠州）有限公司 境内非国有法 人 20,555,950 4.91 0 0 无 0 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 其他 20,350,232 4.86 0 0 无 0 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 其他 18,232,682 4.36 0 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 其他 15,712,836 3.75 0 0 无 0 华域汽车系统（上海）有限公司 国有法人 11,350,124 2.71 0 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 11,124,010 2.66 0 0 无 0 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 其他 9,487,135 2.27 0 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 其他 7,135,859 1.71 0 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 6,269,103 1.50 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 Amlogic（HongKong）Limited 108,871,744 人民币普通股 108,871,744 TCL王牌电器（惠州）有限公司 20,555,950 人民币普通股 20,555,950 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 20,350,232 人民币普通股 20,350,232 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 18,232,682 人民币普通股 18,232,682 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 15,712,836 人民币普通股 15,712,836 华域汽车系统（上海）有限公司 11,350,124 人民币普通股 11,350,124 香港中央结算有限公司 11,124,010 人民币普通股 11,124,010 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 9,487,135 人民币普通股 9,487,135 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 7,135,859 人民币普通股 7,135,859 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 6,269,103 人民币普通股 6,269,103 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东Amlogic（HongKong）Limited与其他股东无关联关系或一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上述