招商轮船：招商轮船2024年第三季度报告

证券代码：601872证券简称：招商轮船 招商局能源运输股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 审计师发表非标意见的事项 □适用√不适用 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 6,061,716,597.86 0.48 19,296,219,583.57 1.44 归属于上市公司股东的净利润 872,247,922.27 -11.67 3,369,179,428.06 -10.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 843,484,231.74 -4.40 3,288,184,845.87 -9.11 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 6,402,162,610.49 -4.13 基本每股收益（元/股） 0.11 -8.33 0.41 -10.87 稀释每股收益（元/股） 0.11 -8.33 0.41 -10.87 加权平均净资产收益率（%） 2.32 ‘-0.44 8.93 ‘-1.84 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 65,913,442,235.93 62,394,661,514.41 5.64 归属于上市公司股东的所有者权益 37,313,113,179.08 36,891,113,703.65 1.14 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 372,957.54 1,525,570.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 17,446,170.26 57,611,653.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,669,125.50 25,549,612.50 委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,546,970.37 6,811,542.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 647,666.63 1,852,771.94 减：所得税影响额 744,361.63 11,108,698.79 少数股东权益影响额（税后） 174,838.14 1,247,869.39 合计 28,763,690.53 80,994,582.19 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 年初至报告期末与上年同期营业收入 1.44 主要系干散货市场运价同比回升，油轮市场运价回落的综合影响 归属于上市公司股东的净利润 -10.35 主要系本年度中期所得税费用增加，同时收到的政府补助减少共同影响所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9.11 主要系本报告期实现的净利润下滑，同时收到的政府补助等非经常性损益同比减少的综合影响 经营活动产生的现金流量净额 -4.13 主要系油轮船队受运价下行影响经营现金流减少 基本每股收益（元/股） -10.87 主要受归属于上市公司股东的净利润同比减少的影响 稀释每股收益（元/股） -10.87 加权平均净资产收益率（%） -1.84 本报告期与上年同期营业收入 0.48 主要系干散货和集装箱业务同比增长,油轮船队日均TCE同比下降，滚装业务同比下降的综合影响 归属于上市公司股东的净利润 -11.67 主要系本期美元汇率同比下降幅度较大，产生较多汇兑损失，同时本期收到的政府补助减少共同影响所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4.40 主要系本报告期实现的净利润下滑，收到的政府补助等非经常性损益同比减少的综合影响 基本每股收益（元/股） -8.33 主要受归属于上市公司股东的净利润同比减少的影响 稀释每股收益（元/股） -8.33 加权平均净资产收益率（%） -0.44 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 99,482 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持有有限售条件股份数 质押、标记或冻结情况 持股比例 (%) 量 股份状态 数量 招商轮船有限公司 国有法人 4,399,208,563 54.02 无 中国石油化工集团有限公司 国家 1,095,463,711 13.45 无 香港中央结算有限公司 境外法人 362,559,880 4.45 无 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 其他 62,665,304 0.77 无 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 47,907,965 0.59 无 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 其他 41,300,643 0.51 无 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 其他 39,781,263 0.49 无 中国石化集团资产经营管理有限公司 国有法人 38,757,523 0.48 无 中信保诚人寿保险有限公司－传统账户 其他 37,125,000 0.46 无 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 其他 36,419,639 0.45 无 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 招商轮船有限公司 4,399,208,563 人民币普通 股 4,399,208,563 中国石油化工集团有限公司 1,095,463,711 人民币普通 股 1,095,463,711 香港中央结算有限公司 362,559,880 人民币普通 股 362,559,880 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 62,665,304 人民币普通股 62,665,304 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 47,907,965 人民币普通股 47,907,965 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 41,300,643 人民币普通股 41,300,643 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 39,781,263 人民币普通股 39,781,263 中国石化集团资产经营管理有限公司 38,757,523 人民币普通 股 38,757,523 中信保诚人寿保险有限公司－传统账户 37,125,000 人民币普通 股 37,125,000 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 36,419,639 人民币普通股 36,419,639 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国石化资产经营管理有限公司为中国石油化工集团有限公司的全资子公司，属于一致行动人。其它股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且 尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 23,816,104 0.29% 557,700 0.007 62,665,304 0.77 0 - 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 7,833,607 0.10 1,335,000 0.016 41,300,643 0.51 0 - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 油轮运输报告期TD3C航线TCE均值为36,846美元/天，同比增长4.24%，其中2024年7-9月TD3C航线TCE均值为28,341美元/天，同比增长38.7%。三季度，VLCC市场持续受到OPEC+ 自愿减产影响，叠加中国进口低于预期以及油轮需求的结构性变化等负面影响，VLCC中东-中国航线总体在WS50点左右震荡，同时，西非出口货源不稳定，美湾原油出口更多去向欧洲。整体市场呈现供需两弱，市场可用运力较为充足，淡季运价低位震荡，即期市场机会不多。另外，由于缺乏来自东部和美湾市场的带动，SUEZMAX（苏伊士型油轮）船型的替代性对VLCC运价产生了抑制作用，导致西非和巴西市场的活跃度较低。美湾市场同样面临压力，随着SUEZMAX及AFMAMAX市场走弱，VLCC现货运费承压。但报告期油轮期租市场运费率总体维持坚挺，并未明显受到现货市场的拖累；油轮二手船价格受现货运费拖累三季度有所走软，油轮新造船价格受可用船台有限、全球油轮船队更新压力日益增加等支撑维持坚挺，订单交付期进一步拉长。报告期船东下单趋于理性，主要为替代未来老旧船退出用途。 公司油轮船队适当调整运力部署，发挥VLCC船队规模和质量等优势，在抢抓市场高点的同时确保定载成功率，继续加强全球运营，保证长航线市场的市场份额。同时，公司继续加强现有船队的升级与更新，三季度落实5艘VLCC油轮5艘A