招商轮船：招商轮船2022年第三季度报告

2022年第三季度报告 证券代码：601872证券简称：招商轮船 招商局能源运输股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/18 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 7,851,949,650.09 4,977,874,291.16 6,250,438,130.46 25.62 21,579,217,577.68 13,058,889,667.08 16,630,404,618.70 29.76 归属于上市公司股东的净利润 976,096,416.14 630,247,164.72 924,119,213.26 5.62 3,865,458,336.57 1,580,338,167.26 2,326,809,621.10 66.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 940,920,805.31 519,892,608.37 519,892,608.37 80.98 3,646,827,379.40 1,420,317,532.68 1,420,317,532.68 156.76 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 4,599,809,070.96 2,885,496,228.90 3,879,040,641.21 18.58 基本每股收益（元/股） 0.12 0.06 0.11 9.09 0.48 0.20 0.35 37.14 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.06 0.11 9.09 0.48 0.20 0.35 37.14 加权平均净资产收益率（%） 3.18 2.01 3.31 减少 0.13个百分点 13.21 5.47 8.31 增加4.9 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 66,159,376,651.82 60,135,535,610.55 60,135,535,610.55 10.02 归属于上市公司股东的所有者权益 32,098,404,107.52 26,403,065,872.39 26,403,065,872.39 21.57 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明 2021年10月29日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于现金收购中外运集装箱运输有限公司100%股权暨关联交易并提交股东大会审议的议案》，董事会同意公司以现金方式收购关联方中国经贸船务有限公司下属中外运集装箱运输有限公司（以下简称外运集运）100%股权。该交易于2021年12月31日完成并实现并表。具体内容详见本公司2021[061]和2021[063]号等公告。 本公司与外运集运合并前后均受招商局集团控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对外运集运的合并为同一控制下的企业合并，根据会计准则的相关规定，本公司对可比期间会计数据进行了追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 24,813,291.98 183,759,310.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,373,603.00 18,290,066.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,455,641.11 24,220,275.47 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 259,123.12 282,101.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 5,744,521.61 7,928,860.19 少数股东权益影响额（税后） 1,526.77 11,936.90 合计 35,155,610.83 218,610,957.17 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 年初至报告期末与上年同期变动营业收入 29.76 主要系干散货及集装箱运输市场保持了较高景气度，同时油轮运输市场有所回暖所致。 归属于上市公司股东的净利润 66.13 主要系公司干散货及集装箱船队表现出色，市场下行时也充分显现韧性；油轮船队抓住市场回暖机会，三季度单季实现盈利。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 156.76 主要系公司旗下各船队表现出色；另外，上年同期扣除非经常性损益的净利润不含同一控制方式取得的子公司中外运集运的净利润。 基本每股收益 37.14 主要系报告期内净利润同比大幅上升所致。 稀释每股收益 37.14 同上。 本报告期与上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80.98 主要系公司旗下各船队表现出色；另外，上年同期扣除非经常性损益的净利润不含同一控制方式取得的子公司中外运集运的净利润。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 114,801 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 招商局轮船有限公司 国有法人 4,399,208,563 54.15 447,761,194 无 中国石油化工集团有限公司 国家 1,095,463,711 13.48 无 香港中央结算有限公司 境外法人 303,047,512 3.73 无 大连船舶重工集团有限公司 其他 105,335,815 1.30 无 全国社保基金四一四组合 其他 76,999,754 0.95 无 太平资管－招商银行－太平资产量化17号资管产品 其他 41,123,082 0.51 无 中国石化集团资产经营管理有限公司 国有法人 38,757,523 0.48 无 中国工商银行股份有限公司－华夏核心制造混合型证券投资基金 其他 32,416,823 0.40 无 吴懿兵 境内 自然人 30,001,356 0.37 无 太平人寿保险有限公司 其他 29,549,914 0.36 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 招商局轮船有限公司 3,951,447,369 人民币普通股 3,951,447,369 中国石油化工集团有限公司 1,095,463,711 人民币普通股 1,095,463,711 香港中央结算有限公司 303,047,512 人民币普通股 303,047,512 大连船舶重工集团有限公司 105,335,815 人民币普通股 105,335,815 全国社保基金四一四组合 76,999,754 人民币普通股 76,999,754 太平资管－招商银行－太平资产量化17号资管产品 41,123,082 人民币普通股 41,123,082 中国石化集团资产经营管理有限公司 38,757,523 人民币普通股 38,757,523 中国工商银行股份有限公司－华夏核心制造混合型证券投资基金 32,416,823 人民币普通股 32,416,823 吴懿兵 30,001,356 人民币普通股 30,001,356 太平人寿保险有限公司 29,549,914 人民币普通股 29,549,914 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国石化资产经营管理有限公司为中国石油化工集团有限公司的全资子公司，属于一致行动人。其它股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 7-9月，干散货市场继续显著下行，BDI指数甚至一度跌破1000点创近年新低；国际集装箱部分干线和东南亚支线运价也显著下跌，拖累CCFI指数持续向下；国际油轮市场继续稳健向好，8、9月份VLCC油轮市场景气度显著上升。公司干散货和集装箱船队在各自细分市场下行中充分显现了经营韧性和优秀的市场判断与经营能力，在面临逆风时，经营业绩维持基本稳定，显著跑赢市场；油轮船队充分把握市场机会，在实现单季度扭亏的同时，抢抓市场相对高点，为未来打好翻身仗奠定良好基础。LNG船队现有营运中船舶经营稳定，新船购建和新项目拓展快速推进，不断取得突破，招商轮船自有LNG船业务平台（CMLNG）开始实体化运作。汽车滚装业务在国内市场逐步复苏的同时，外贸相关业务增长明显。 随着公司有限相关多元的航运业务组合的持续强化优化，预计将进一步展现公司应对市场下行的能力和穿越周期低谷的韧性，同时也将进一步拓展公司在市场上行时业绩往上的空间与弹性。 报告期公司干散货船队市场判断准确，船队布局合理、经营表现出色，在市场下行中充分显现经营韧性，前三季度受到市场下跌的负面影响有限，全船队实现平均日TCE收入USD25,922,同比增长约25%，好望角型、巴拿马型、大小灵便型、多用途船均不同程度跑赢市场指数。干散货船队前三季度盈利贡献首次突破20亿元，净利润达到20.50亿元，同比增长32.17%，大幅跑赢市场指数。 报告期公司集装箱船队继续聚焦于亚洲区域内集装箱市场，并积极着手拓展东南亚等新兴市 场。公司核心东北亚航线三季度运价表现相对稳定，公司集装箱船队优秀的经营能力持续体现，盈利贡献继续大幅上升。占比较小的东南亚和澳洲业务受到运价下跌影响，盈利收窄。集运业务前三季度净利润达到18.45亿元，同比增长147.32%。 三季度VLCC油轮市场复苏明显，八、九月份市场运价加速上行，代表航线中东-中国的TD3C航线指数一度突破WS100。公司油轮船队又一次证明其擅于捕捉市场高点的能力，不仅三季度油轮业务扭亏为盈，实现单季度