股指期货将偏强震荡 氧化铝期货再创新高 螺纹钢、热卷板、铁矿石、硅铁、锰硅期货将震荡偏强 焦煤、玻璃、纯碱期货将偏强震荡 原油、燃料油期货将震荡偏弱

期货研究 2024年10月28日 期货行情前 瞻股指期货将偏强震荡氧化铝期货再创新高螺纹钢、热卷 研 究板、铁矿石、硅铁、锰硅期货将震荡偏强焦煤、玻璃、纯 碱期货将偏强震荡原油、燃料油期货将震荡偏弱 期陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 货 研【正文】 究【声明】 所本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构 成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2412阻力位4019和4077点，支撑位3924和3888点；IH2412阻力位2735和2770 点，支撑位2679和2658点；IC2412阻力位5871和5960点，支撑位5712和5682点；IM2412阻力位6050 和6138点，支撑位5900和5812点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将宽幅震荡，阻力位105.92和106.09元，支撑位105.63和105.50元。 黄金期货主力合约AU2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位628.7和630.4元/克，支撑位620.8和617.8 元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8300和8350元/千克，支撑位8100和8080 元/千克。 铜期货主力合约CU2412大概率将偏强震荡，阻力位77000和77500元/吨，支撑位76400和76100元/吨。 铝期货主力合约AL2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位21100和21190元/吨，支撑位20860和20740 元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位5050和5100元/吨，支撑位4884和4850 元/吨，并再创上市以来新高。 锌期货主力合约ZN2412大概率将偏弱震荡，支撑位24740和24430元/吨，阻力位25250和25450元/吨。 镍期货主力合约NI2412大概率将震荡整理，支撑位125100和123500元/吨，阻力位127800和128900元/吨。 锡期货主力合约SN2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位257400和258800元/吨，支撑位254700和 253300元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3477和3502元/吨，支撑位3370和3358 元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3634和3667元/吨，支撑位3540和3523元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位792和805元/吨，支撑位765和760元/吨。 硅铁期货主力合约SF501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位6686和6810元/吨，支撑位6600和6506元/吨。 锰硅期货主力合约SM501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位6352和6462元/吨，支撑位6298和6240元/吨。 焦煤期货主力合约JM2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1401和1425元/吨，支撑位1350和1337元 /吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1393和1423元/吨，支撑位1323和1310元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将偏强震荡，阻力位1544和1584元/吨，支撑位1479和1472元/吨。 原油期货主力合约SC2412大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位519和512元/桶，阻力位550和552元/桶。 燃料油期货主力合约FU2501大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2970和2943元/吨，阻力位3128和3140 元/吨。 PTA期货主力合约TA501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4910和4850元/吨，阻力位5050和5068元/吨。 PVC期货主力合约V2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5582和5668元/吨，支撑位5495和5474元/ 吨。 甲醇期货主力合约MA501大概率将偏强震荡，阻力位2471和2500元/吨，支撑位2447和2440元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位18180和18350元/吨，支撑位17760和 17610元/吨。 豆油期货主力合约Y2501大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位8466和8356元/吨，阻力位8610和8660元/吨。 棕榈油期货主力合约P2501大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位9200和9100元/吨，阻力位9400和9474元/吨。 菜籽油期货主力合约OI501大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位9650和9532元/吨，阻力位9857和9916元/吨。 豆粕期货主力合约M2501大概率将偏弱震荡，支撑位2926和2900元/吨，阻力位2961和2985元/吨。 菜粕期货主力合约RM501大概率将偏弱震荡，支撑位2340和2319元/吨，阻力位2400和2413元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2412大概率将偏强宽幅震荡，阻力位3402和3517点，支撑位3100和 2982点。 【宏观资讯和交易提示】 1、国家领导人近日对民政工作作出重要指示指出，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，不断推动民政事业高质量发展。各级民政部门要坚持党的领导、加强党的建设，深化改革创新，完善政策制度体系、服务保障体系、监督管理体系、社会参与体系，着力推进实施积极应对人口老龄化国家战略，着力提升社会救助、社会福利、社会事务、社会治理工作水平，积极主动为人民群众做好事、办实事、解难事，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出应有贡献。 2、国务院总理李强强调，要以改革创新的精神做民政工作，深入贯彻落实党的二十届三中全会部署，系统谋划实施民政改革，既要解决好群众眼前遇到的烦心事揪心事，也要主动谋划健全保障和改善民生制度体系，不断开创民政事业发展新局面。 3、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，交流经济形势和一揽子增量政策落实调研情况。会议强调，要紧紧围绕努力实现全年经济社会发展目标，持续抓好一揽子增量政策的落地落实，及时评估和优化政策，加大逆周期调节力度，进一步提升宏观调控成效。同时更加注重政策和市场的互动，充分调动各方面积极性，更好激发增长动能。 4、国务院总理李强主持召开国务院第六次全体会议，决定任命岑浩辉为澳门特别行政区第六任行政长官，于2024年12月20日就职。 5、中美经济工作组举行第六次会议。10月25日，中国财政部副部长廖岷在美国华盛顿出席世界银行 /国际货币基金组织年会期间，与美国财政部副部长尚博共同主持召开中美经济工作组第六次会议。双方就两国宏观经济形势与政策，应对全球性挑战、包括共同合作帮助低收入国家应对流动性挑战，以及下步沟通安排等议题进行了深入、务实、建设性的沟通。中方重点宣介当前中国宏观经济形势及近期正在推出的一揽子增量政策，并就美对华加征关税、涉俄制裁等措施表达关切。会后，廖岷副部长与美财长耶伦进行礼节性会谈。 6、1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52281.6亿元，同比下降3.5%。受去年同期高基数等因素影响，9月份，规模以上工业企业利润同比下降27.1%。国家统计局表示，总体看，虽然规上工 业企业利润有所下降，但工业新动能韧性显现，且随着工业企业预期企稳、信心有所增强，工业企业效益有望得到恢复。 7、央行10月25日开展7000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.30%，最低投标利率1.90%，中标利率2.00%。操作后，中期借贷便利余额为67890亿元。同日，央行以固定利率、数量招标方式开展了2926亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有1084亿元逆回购到期。本周央 行净投放19571亿元，为2023年初以来周净投放新高。下周将有22515亿元逆回购到期。 8、财政部副部长、世行中国副理事廖岷表示，除货币政策外，中国还将加大财政政策逆周期调节力度，在化解地方政府债务、稳定房地产市场、提高重点群体收入、保障民生、推动设备更新和消费品以旧换新等方面实施一系列强有力措施，通过政府支出撬动社会投资、刺激消费，增加有效需求。中国有信心实现全年5%左右的经济增长目标，并继续为全球经济增长注入动力。 9、财政部：1-9月，全国一般公共预算收入163059亿元，同比下降2.2%；全国一般公共预算支出 201779亿元，同比增长2%。 10、中国人民银行副行长宣昌能出席二十国集团财长和央行行长会议。会议认为，全球经济实现软着陆的前景良好，但仍面临诸多挑战。各方应继续推动全球经济实现强劲、可持续、平衡和包容的增长。 11、人社部披露，全国社保卡持卡人数已达13.86亿人，覆盖98.3%人口；截至9月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.75亿人、2.45亿人、3.03亿人，三项社会保险基金总收入6.1万亿元，9月底累计结余8.8万亿元，社保基金运行总体平稳。截至9月底，基本养老保险基金委托投资规 模1.9万亿元。 12、美国9月耐用品订单初值环比降0.8%，预期降1.0%，8月终值持平。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、10月25日，国内商品期市收盘涨跌不一，黑色系多数上涨，硅铁涨近5%，锰硅涨逾3%，铁矿石涨近3%；农产品涨跌不一，菜油、棕榈油、豆油涨逾1%，豆一、红枣跌逾2%；基本金属多数下跌，沪铝、沪锌跌逾1%；能化品涨跌不一，玻璃涨逾3%，PVC涨近2%，橡胶跌逾1%；贵金属涨跌不一；集运指数（欧线）涨逾1%。 2、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，原油涨1.84%，PVC涨1.66%，苯乙烯涨 1.27%，玻璃涨1.26%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.81%，焦炭涨2.45%，热卷涨2.39%，螺纹钢涨2.38%，焦煤涨1.88%。农产品多数下跌，豆粕、豆一跌近1%。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.74%，沪铝涨0.67%，沪铜涨0.3%，沪镍跌0.15%，沪铅跌0.18%，沪锌跌1.09%。沪金涨0.58%，沪银涨0.44%。 3、近日，中国证监会同意大连商品交易所原木期货和期权注册；同时，相关期货和期权合约及相关规则发布，并就交割仓库及场所公开征集。两个品种获同意注册及相关准备工作进一步推进，预示着原木期货及期权将很快上市，届时，全市场品种总量将增至139个。 4、上期所公告，自10月29日交易（即10月28日晚夜盘）起，白银期货AG2412合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一点五，日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之零点七五。 5、自10月22日盘中一度突破5000元/吨关口后，国内期货市场上氧化铝主力合约2411价格近日已 稳定在5100元/吨上方，刷新历史高点，较一年前这一新品种上市之初的价格近乎翻番。而现货市场上， 当前氧化铝价格也已逼近5000元/吨，为近十余年来高位。 6、中钢协召开三季度部分钢铁企业经济运行座谈会。参会企业代表认为，第四季度，钢价有望迎来阶段性反弹机会，但不是反转，钢材“供强需弱”态势将长期存在。对此，钢铁企业应保持战略清醒，持续自律控产降库存。 7、农业农村部称，随着猪肉消费进入旺季，四季度猪价大幅波动的可能性较小，生猪养殖头均利润有望保持在正常水平。但农业农村部也提醒，近几个月形成仔猪