仔细听了遍下午这个李振国在北京交流的录音从李振国的原话推测1政策

政策态度

• 高级别领导已关注光伏供给侧改革，暗示希望产业链尽快重回盈利状态。
• 李振国建议先帮助企业止血止亏，再逐步修复，具体沟通内容未透露。
• 隆基认为行业自律（如水泥产业）或国家引导+行业自律（如光伏）均可，但若国家不干预，行业可能经历更惨烈的出清。

政策方案

• 限制硅料环节难度较大，因涉及一体化企业博弈，而玻璃整合更易实施且影响较小。
• 玻璃产能瓶颈反利龙头企业，但硅料限制会加剧硅片企业竞争。
• 限制政策（如不低于8毛/瓦）下，头部品牌优质产品优先采购，加速小企业淘汰。

行业出清时间

• 正常情况下，行业出清约需明年完成，若政府强力干预可加速；若反向干预（扶持弱企）则延缓出清。
• 地方政府或国央企帮扶的迹象当前不明显，多数企业难以坚持至明年中期。

BC技术

• 隆基坚定看好BC技术，持续扩产并认为其是未来主流技术，领先其他企业1.5-2年。

需求与战略

• 预计2030年光伏需求达1000GW（较前几年增速放缓），1500GW目标较激进，多数企业难持续。
• 战略调整：氢能降为第三成长曲线，储能系统升为第二曲线，未来或寻求合作发力储能。