转,仔细听了遍下午这个李振国在北京交流的录音,从李振国的原话推测: 1)政策:这两天已经在北京见了高级别领导,并且暗示领导对光伏供给侧改革很重视,甚至领导想让产业链马上重回盈利的状态;李振国建议先让企业止血止亏,再慢慢修复,但沟通的具体内容李振国没有说; 2)方案:李振国认为只限制硅料一个环节比较难,因为涉及到一体化企业互相博弈,反而玻璃整合比硅料更容易 些; 3)行业出清时间判断:认为正常明年也就差不多了,如果出台强力 转,仔细听了遍下午这个李振国在北京交流的录音,从李振国的原话推测: 1)政策:这两天已经在北京见了高级别领导,并且暗示领导对光伏供给侧改革很重视,甚至领导想让产业链马上重回盈利的状态;李振国建议先让企业止血止亏,再慢慢修复,但沟通的具体内容李振国没有说; 2)方案:李振国认为只限制硅料一个环节比较难,因为涉及到一体化企业互相博弈,反而玻璃整合比硅料更容易 些; 3)行业出清时间判断:认为正常明年也就差不多了,如果出台强力政策的话,会更快; 4)BC:隆基继续坚定看好BC技术,坚持扩,认为是未来主流技术,并且坚持隆基和爱旭领先其他家1年半到2 年; 5)储能:后续隆基会尝试发力储能系统作为第二成长曲线,把氢能位置调后,此前判断失误,氢能没有那么快。