证券代码:688707证券简称:振华新材 贵州振华新材料股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:万元币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 48,700.44 -75.92 145,932.77 -72.37 归属于上市公司股东的净利润 -12,823.67 -274.74 -33,126.16 -981.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -13,109.05 -271.60 -33,651.92 -920.17 经营活动产生的现金流量净额 -31,277.45 -722.59 -167,409.43 -968.17 基本每股收益(元/股) -0.25 -252.11 -0.66 -878.33 稀释每股收益(元/股) -0.25 -252.11 -0.66 -878.33 加权平均净资产收益率(%) -2.74 减少4.68个百分点 -7.09 减少8.03个百分点 研发投入合计 1,846.32 11.79 7,004.48 -2.18 研发投入占营业收入的比例(%) 3.79 增加2.97个百分点 4.80 增加3.44个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 795,627.35 962,558.63 -17.34 归属于上市公司股东的所有者权益 461,486.66 388,186.97 18.88 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -417.55 主要为固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 301.91 974.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34.76 64.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目减:所得税影响额 51.28 95.40 少数股东权益影响额(税后) 合计 285.39 525.76 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用□不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 营业收入_本报告期 -75.92 产品销售价格随主要原材料的价格下降而下降,同时由于市场竞争激烈、新产品不及预期,产品销量同比减少。 营业收入_年初至报告期末 -72.37 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -274.74 1.受市场竞争加剧、原材料价格波动、开工率不足等因素影响,报告期内公司经营亏损,导致归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下滑。2.受主要原材料价格波动影响,2024年三季度,特别是8月,锂盐价格下跌导致公司盈利能力进一步恶化。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -981.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -271.6 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -920.17 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 -722.59 受收入减少、现金管理影响,报告期内公司销售商品收到的现金同比大幅下滑,同时本期支付上年开出的票据,购买商品支付的现金下降幅度小于报告期内收 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -968.17 入下降幅度,以上因素导致报告期内经营活动产生的现金流量净额同比变动。 基本每股收益(元/股)_本报告期 -252.11 净利润下降引起基本每股收益减少。 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 -878.33 稀释每股收益(元/股)_本报告期 -252.11 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 -878.33 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 15,273 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国振华电子集团有限公司 国有法人 125,380,000 24.64 0 125,380,000 无 0 中电金投控股有限公司 国有法人 28,786,812 5.66 0 28,786,812 无 0 国开制造业转型升级基金(有限合伙) 其他 25,000,000 4.91 0 25,000,000 无 0 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 国有法人 19,056,588 3.75 0 19,056,588 无 0 舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业(有限合伙) 其他 17,958,053 3.53 0 17,958,053 无 0 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) 其他 14,396,049 2.83 0 14,396,049 无 0 深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业(有限合伙) 其他 9,300,500 1.83 0 9,300,500 无 0 董侠 境内 自然人 7,590,000 1.49 0 7,590,000 无 0 中信建投振华新材科创板战略配售集合资产管理计划 其他 6,531,399 1.28 0 6,531,399 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 6,267,650 1.23 0 6,267,650 无 0 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国振华电子集团有限公司 125,380,000 人民币普通股 125,380,000 中电金投控股有限公司 28,786,812 人民币普通股 28,786,812 国开制造业转型升级基金(有限合伙) 25,000,000 人民币普通股 25,000,000 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 19,056,588 人民币普通股 19,056,588 舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业(有限合伙) 17,958,053 人民币普通股 17,958,053 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) 14,396,049 人民币普通股 14,396,049 深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业(有限合伙) 9,300,500 人民币普通股 9,300,500 董侠 7,590,000 人民币普通股 7,590,000 中信建投振华新材科创板战略配售集合资产管理计划 6,531,399 人民币普通股 6,531,399 香港中央结算有限公司 6,267,650 人民币普通股 6,267,650 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.中国振华电子集团有限公司为公司控股股东; 2.中电金投控股有限公司为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司控制的企业;3.舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业(有限合伙)与深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为深圳前海鑫天瑜资本管理有限公司,为受同一主体控制的两家合伙企业,构成一致行动人; 4.公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.受下游市场需求回暖影响,公司2024年三季度销量环比增加超过70%,预计2024年四季度销量将持续增加。 2.三元材料方面:公司的新一代6系高电压快充三元材料进展顺利,已经在部分客户批量供货。 3.钠电材料方面:公司的聚阴离子体系产业化进程加速,层状氧化物体系产品性能提升及市场推广进展顺利。 4.针对半固态/凝聚态/固态电池等高能量密度的应用场景,公司自主研发的固体电解质氧化物具有粒径小(纳米级)、空气稳定性好、离子电导率高、分散性好的特点,目前已成功送样下游头部客户;固体电解质改性三元材料,电化学性能和安全性能得到较明显改善,可实现不同尺寸粒径的材料合成,根据客户要求进行定制化开发设计,其中适用该体系的超高镍9系已实现百吨级出货。针对固态电池体系的超大单晶高镍正极材料,根据客户要求进行的定制化样品制备,目前已成功送样。同时,为满足不同固态电池应用要求,公司的富锂锰基正极材料开发了多晶及不同尺寸的单晶正极材料,材料的结构稳定性好,首效高,容量高,已实现吨级批量生产。 5.针对低空经济领域,公司开发了适用于不同应用场景的高能量密度、高功率、长循环和安全可靠的正极材料,目前已实现百吨级生产销售。 6.公司的磷酸锰铁锂正极材料已完成中试验证。 7.公司立足技术研发,不断提升产品核心竞争力;围绕下游需求,持续拓展应用场景,加速新产品的产业化进程。公司将持续深耕技术,深化降本增效,增强发展的内生动力,寻求新的利润增长点,争取尽早扭亏为盈。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位:贵州振华新材料股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产: 货币资金 2,037,574,467.94 2,840,018,165.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 80,307,238.89 106,889,831.19 应收账款 819,152,297.82 1,368,069,468.59 应收款项融资 594,037,835.13 429,143,956.91 预付款项 9,954,574.50 32,214,085.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,347,048.94 2,126,733.45 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,140,972,445.31 1,537,892,779.42 其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 134,600,716.29 145,098,807.62 流动资产合计 4,818,946,624.82 6,461,453,828.70 非流动资产: 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 59,127,789.13 61,363,767.83 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,415,269,607.39 2,504,544,848.38 在建