2020年中国彩妆行业简版分析报告

新旧化妆品监管条例对比

• 出台时间：

  • 《化妆品卫生监督条例》：1989年
  • 《化妆品监督管理条例》：2020年

• 分类方式：

  • 1989年：分为特殊用途化妆品和非特殊用途化妆品
  • 2020年：分为特殊化妆品和普通化妆品

• 审批与负责制度：

  • 特殊用途化妆品：2020年实施注册管理，1989年未明确规定
  • 非特殊用途化妆品：2020年实施备案制度，1989年未明确规定
  • 责任方：2020年化妆品注册人、备案人需对产品质量安全和功效负责

• 功效宣称：

  • 2020年：化妆品的功效宣称需有充分科学依据，并在国务院药品监督管理部门规定的网站上公示相关资料，接受社会监督

• 惩罚制度：

  • 2020年：惩罚范围包括40多种违法行为，处罚力度更为严格，最高罚款可达违法所得3-5倍，并可责令停产或吊销许可证

市场增长与品牌份额

• 市场规模：

  • 2015年至2020年，中国化妆品市场年均复合增长率（yoy）分别为18.25%、20.49%、22.22%、25.14%、26.19%、29.92%

• 线上渠道彩妆消费：

  • 2017至2019年，中国线上渠道彩妆消费品类结构中，口红、眼影、腮红等品类占比逐年增加，如2019年，口红、眼影、腮红分别占总消费额的44.4%、45.1%、47.2%

• 品牌市场份额：

  • 2015年至2019年，美宝莲、欧莱雅、卡姿兰等品牌市场份额波动较大，美宝莲一直位居前列，市场份额从27.9%降至17.9%，而欧莱雅市场份额则相对稳定在14%左右

线上渠道表现

• GMV增长：

  • 2017年至2020年，中国化妆品线上渠道GMV（Gross Merchandise Volume）年均复合增长率为12.4%至16.4%，呈现稳步上升趋势

• 品牌份额变化：

  • 2017年至2019年，完美日记、花西子、Colorkey等新锐国货品牌市场份额迅速增长，分别达到24.28%、27.54%、24.28%

品牌竞争力分析

• 彩妆品牌市场份额：

  • 2010年至2019年，美宝莲、欧莱雅、迪奥等品牌市场份额变化显著，美宝莲从27.9%降至17.9%，而欧莱雅保持在14%左右

• 高端彩妆市场：

  • 2010年至2019年，MAC、迪奥、香奈儿等品牌的市场份额稳定，MAC从6.99%升至12.91%，迪奥从11.9%升至13.4%，香奈儿从6.9%降至5.7%

• 大众彩妆市场：

  • 2010年至2019年，美宝莲、欧莱雅、卡姿兰等品牌市场份额波动较大，美宝莲从27.9%降至17.9%，欧莱雅保持在14%左右，卡姿兰从3.4%升至7.1%

新锐国货品牌崛起

• 代表性品牌：

  • 完美日记：2017年成立，主要产品为口红、眼影，2020年销售额约40亿元
  • 花西子：2017年成立，主要产品为散粉、蜜粉饼，2020年销售额约30亿元
  • Colorkey：2018年成立，主要产品为空气唇釉、小黑镜唇釉，2020年销售额约10亿元

• 市场份额：

  • 2018年至2020年，上述品牌在淘系平台上的市场份额持续增长，完美日记从2.7%升至7.8%，花西子从0.1%升至10