2022年中国调味品行业运行报告

华经情报网 huaon.com 专业严逆客观 2022年 BRIEF REPORT2 C中国调味品行业运行报告 编制：华经产业研究院 022 RmI 10-8032465 Q C REPOR 专注大中华区产业经济情报与研究助力企业商业决策 -７-１2 调味品行业竞争格局 调味品产业图谱 03 调味品发展趋势 07 调味品行业发展现状 04 CONTENTS 目录 调味品行业发展概况 01 05 调味品行业发展环境 06 35 03 调味品行业细分市场 PARTONE 简版 华经情报网 huaon.com 调味品行业发展概况 0101.定义及分类 010-80392465 02.发展历程 40-0-142 1.1定义及分类 PARTONE 二华经产业研究院 我国调味品种类繁多，根据《调味品分类》（GB/T20903-200了），共有食用盐、食糖、酱油、食醋、味精、芝麻油、 酱类、鱼露、耗油等1了种品类。按照成份分类，可以分为单味调味品和复合调味品。单味调味品是指仅含一种主要原 料的调味品，复合调味品则通常是由两种及两种以上的调味品按照一定比例调配制成。 华经产业研究院 调味品分类 按成分 单味调味品复合调味品 产业研究院 按成品形状 酱品类酱汁类汁水类味粉类固体类 调味品 甜味 按星味感觉 成味苦味辣味酸味鲜味香味 西式风味 其他风味 华经产业研究院 按地方风味 广式风味川式风味港式风味 调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用以调和滋味和气味并具有去腥、除腹、增香、增鲜等作用的产品。 化经产业地板法化经商训，业简损 产业图选、企业润拓，实范个生化亮划请联累存服， 资料火源：天味食品公司公告，1化经立业研究院整理 1.2发展历程 PARTONE. 工华经产业研究院 我国调味品行业历史悠久，从以力十年代以基础型调味品为主，酱油、食醋等大众型调味品为辅的调味品消费结构；近十年以大众型调味品为主，兼具新兴调味品和特色调味品的消费格局，调味品的消费结构发生了翻天覆地的变化。总的来说，调味品行业的发展历程大致可分为以下四个阶段： 业研究院调味品行业发展历程 9900年代未-2000-2000 22001144年至今(产( 研究院 年((上升调整期)) 业升级期)) 市汤经济发展，价格由供共需决睡若消点结构不折升级：调味品 定：乡资加速进入污吹品中场：向中高端化发展，中高端调味品 调味品行业走向多元化：出现中穿；调味品行业朝若多样 产业研究院 复合调味品，,行业开始红分发展化、复合化、健康化发展 9900年代之前(计( 划管控期)) 经产业研究 2200010-2101-32年013 ((高述发展期)) 产业研究院 改革开放前，语味品行餐饮行业过速发：20012001- 华经产业研究院 业由政有管控；主要系 22001133年，调味品行业收入豆 中小型民营企业，产品合增速高工经济总体水平， 以单—一味品为土行业呈现功能化组分 化经产业划竞完起共仆经商训行业简报，资料火源：公开资料整理 PARTTWO 简版 华经情报网 huaon.com 调味品行业发展环境 0201.经济环境(P)02.政策环境(E) 010-80392465 03.社会环境(s)04.技术环境(T) 40--142 2.1经济环境（P) PARTTWO 华经产业研究院 无惧短期扰动，消费回暖大趋势不变。2020年受疫情影响，宏观经济承压，居民消费减少，终端需求疲软。随着疫情影响逐渐消退，经济活动逐渐恢复，消费支出回升，终端需求逐渐回暖。21年人均消费支出已高于1年水平，餐饮行业逐 渐恢复，带动调味品市场的进一步发展。从大超趋势来看，消费回暖趋势不变。 2022年全国居民人均消费支出构成情况 2015-2022年全国居民人均可支配收入及支出 随着社会和经济的快速发展，居民人均可支配收入不断上涨，消费水平不断提升，人们在食品消费支出上呈现增长趋势。 据国家统计局数据，2022年全国居民人均消费支出已达24538元，其中人均食品烟酒消费支出达了481元，占人均消费支 出的比重为30.5%。 表兰，5.：其月品改务，2.15 生活，呈及服务， 5人均可支配收入（元) ■人均支山（元） 3366888383 35128 35128 30733 32189 32189 30733 2282822828 2255979474 2219166966 2233828121 !2241400100 12245435838 1198958353 2215155959 2212112010 18322 18322 1157517212 17111 17111 4400000000 产业研35000 .5.851: 医疗保餐：8.6% 改信文化娱尔 10.1% 双强通气，13. 食7本,30.5%, 经产业研究院 35000 30000 30000 2250500000 2200000000 1155000000 10000 10000 5000 经产业研 后住，24.0%5000 0 2200151年5年 2200116年6年 2200171年7年 22001188年年 22001199年年 2022002年0年 2200212年1年 2202022年2年 业序陈，企业润却，享个生化定制请联聚存服， 2.2政策环境（E) 国家近年加快出台食品安全 相关的政策法规，各项管理 条例日益完善，2018年国 家卫健委对酱油、食醋、复合调味料等品类均划分了详细的国家标准，政策趋严将利好龙实企业加速取代以低质低价为主的中力企业市场份额。另外，疫情影响下龙实企业加大各项促销费用投入拉动动销，加之2021年 原材料成本上涨，中小厂商 在双重压力下面临生存难， 行业集中度有望进一步提升。 调味品行业主要政策法规梳理 时间 鄂门 政常法规名称 内容筒齐 22001414 区家卫二计二委 食品添加剂仪月标准（GB2G76B02760-2014 2014) 使月范同及最大使用量或残留量等 22001515 全压人大常委会 中华人民云和国食品安法” 保江食品全，保更公众与本健康动牛安全的总本规划纲要 22001616 食品药品监管总F 实品安全及三产经营相关条例 意品去会信用息管理办法、食品生产许可审查道则、食品生 22001717 中区味品国会 中国调味品协会习体标准旦小 促进我国调味品行业标准化工作的进步，驻文与国家标准、行业际等相点协调、互相支学的中国调品行团本标准本系 22001717 压家发改委、二信部 关一促法食品工业佳康发展的 导忘儿 国绕提升食品质单利安伞水平，注动食品工业转型升级、食消费结构改善，满处小启社会按多民走高层次的食品需求等 22001818 区家卫作委、日家市监管理总局 意品安国家标准友合木料 GB31644-2018) 复会调味料品行业健康有房发属等 22001919 区务院 中华人民示利回食品安全法实施系 例（202109一19修订） 强化了食品安全监管，要求具级以一人民收府注文统一权感的 监管体制，完善了食品安全风险监测、食品安全标准等基础三 22001919 国家卫佳委 &食品去全同家标冷整油/皇/醋/复/ 广语味料（GB27G17B-2717- 2200181/G8B2/G719B-202178/G1B931-62440-210188;/GB31644-2018 详组却定了严油、食错、复合调示料的标准，对于采用配制工艺气产的""配牛油“和""配"急醛”，将按"照豆合调抖管理：不 再丁“油"和”令"的"“的范"班等 22002020 压家市监管理总 或食盐质三安会监督管理办法 食盐三经营企业应当注立健全开落实食品家全管理制传，实 施三产经言过扫控制要求，依法配备食品安全管是人员等 22002121 区家认汇认可监 经管理会员会 含品安管理体系认让实施规则 规定了从寻食品安全管体系认订的认机构实食品安全管 理体系认证均程序与管理的基术要求等 PARTTWO. 工华经产业研究院 经产业研究院 化经产业地款法化经商训，行业简报， 企业润插，个生化定划请联票弃非 资料米源：公开资料整理 2.3社会环境(S) PARTTWO 华经产业研究院 城镇化率的不断提升推动调味品行业持续发展。近年城镇化率不断增长，我国城镇居民生活节奏在不断加快，人们的生活方式也发生了巨大改变，消费者购买快消食品的频率和金额在快速增加，三线城市及三级以下的城市消费的增长，持续释放，调味品业有望迎来量价齐升的高速发展期：根据国家统计局数据，2015年全国常住人口城镇化率为56.1%， 2022年增至65.22%： 2015-2022年中国城镇化率变化趋势图 产业研究院 产业研究院 6666%% 64% 64% 6622%% 60% 产业研究院 0城钟化率(%) 60.60% 63.89% 64.72%65.22% 60% 5588%% 5566%% 5544%% 5522%% 5500%% 56.10% 57.35% 59.58% 58.52% 业研究院 华经产业研究院 2200151年5年 2200161年6年 2201071年7年2201081年8年 2200191年9年 2200202年0年 2200212年1年 2200222年2年 化经产业地案完就共经商训、行业简报，广业孕临，企业犯折，实出个生化克制请联系存服 资料术源：主家统计局：华经产业研究院整理 2.4技术环境（T) PARTTWO 工华经产业研究院 我国传统调味品食醋采用发酵工艺制造，传统调味品的制造工艺是对历史经验的传承，改革开放后不断吸收消化国内外 先进的酿造生产技术，引进现代化的生产设备设施，运用现代生物技术改良传统工艺。现代调味品生产科技含量较高， 不同品种的调味品应用的技术不尽相同，不同企业间的技术水平和生产设备差异也较大。调味品的生产过程涉及生物工程育种技术、高活性菌种培养技术、多因子调控制曲技术、多菌种发酵技术和高效分离技术，以及调味品现代化所涉及的杀菌技术、超净灌装技术、全自动包装技术以及高压加工技术等：技术环境因素对调味品行业的影响主要体现在以下 几个方面： 调味品行业技术环境 产业研究院 经产业研究院 随着调味品行业快速发展，新工艺、新技术、新设备的广泛应用加快了调味产品的更新换代，新产品层出不穷。 电子商务的发展使网购日用消费品成为大势所趋，这给调味品传统销售渠道带来一定冲击。 国家支持围绕产品研发、生产过程控制、市场营销等环节的企业信息化建设，推行先进质量管理 促进产业转型升级。 化经产业地法作业臣临，冷业河折，虹个生化定划请联系奔非资料术源：华经产业研究院整理 PARTTHREE 简告版 调味品产业图谱 华经情报网 huaon.com 02.上游产业 04.下游产业 0301.产业链全景图 03.中游产业 010-80392465 4-2 3.1产业链全景图 PARTTHREE 工华经产业研究院 在调味品行业产业链中，上游主要包括粮食原材料和包装原材料的供应；中游主要为调味品的生产制造过程；下游为调味品的消费市场，一般可以大致分为经销与直销两种方式，B端的消费者包括餐饮业和食品加工业，亡端的消费者主要为家 庭消费。 业研究院 调味品行业产业链全景图 T上游 中中游游 下下游游 原原材材料料 豆豆类类蔬蔬菜菜 生生产产制制造造 酱酱油油食食醋醋 海天恒顺 味味精精料感酒博 阜丰集团老恒和 FUFENGGROUP 玻玻璃璃瓶瓶纸纸箱箱 复复合合调调味味品品 颐YIHAI海 食食 品品 加加 工 白白糖糖 肉肉类类 包包装装材材料料 家庭庭烹饪烹饪 餐饮饮 消清费费场场景景 产业研究院