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2024年10月25日星期五 港股盘前分析： 日本暗示不加息；中国要求车企暂停在欧扩张。A股低开，缩量回调。上证指数跌0.68%报3280.26点，深证成指跌1.27%，创业板指跌1.37%。“长寿药”概念再次推动生物制药板块。芯片概念涨幅居前。港股低开下挫。恒生指数收跌1.3%报20489.62点，恒生科技指数跌2.64%，恒生国企指数跌1.59%。大市成交1652.492亿港元。煤炭涨幅居前，小金属部分个股活跃。外盘方面，欧洲三大股指收盘小幅上涨。美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.33%，标普500指数涨0.21%报5809.86点，纳指涨0.76%。日本央行行长暗示下周不升息。中国据悉要求国内汽车制造商暂停在欧洲扩张，东风集团已响应。操作方面，恒指支持位20100，阻力位20700，建议关注新能源汽车、工业投资机会。 国际要闻摘要： 日本央行行长植田和男暗示下周不会加息，称有时间考虑下一步政策举措。 中国据悉要求国内汽车制造商暂停在欧洲扩张，并在关税谈判期间总体上保持低调，东风集团股份已经停止可能在意大利生产汽车的计划。 美国10月PMI数据显示强劲的服务业推动企业活动加速扩张。上周首次申领失业救济人数回落到飓风袭击之前的水平，少于经济学家预期。 资料来源：彭博 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 恒生指数一年走势： 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen 主要市场指数 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 20489.62 7359.14 4483.99 144.74 3280.26 10441.75 3928.83 42374.36 18415.49 5809.86 19443.00 7503.28 8269.38 -1.30 -1.59 -2.64 0.33 -0.68 -1.27 -1.12 -0.33 0.76 0.21 0.34 0.08 0.13 20.19 27.57 19.12 -1.29 10.26 9.63 14.51 12.43 22.68 21.80 16.07 -0.53 6.93 主要商品及外汇指数 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 70.19 2748.90 9507.00 2650.00 1005.00 421.50 104.06 7.12 1.08 66.31 -0.82 0.71 -0.15 -0.73 0.00 0.63 -0.36 -0.16 0.37 0.52 0.34 27.07 11.08 11.16 -20.08 -16.53 2.71 0.00 -3.26 -11.08 恒生指数技术走势 技术指标数值 20489.62 20100 20700 20941.92 18932.77 17598.37 53.45 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 2465 龙蟠科技 2024/10/25 2024/10/30 HKD 7.00 500 2563 华昊中天医药－Ｂ 2024/10/28 2024/10/31 HKD 22.00 200 2510 德翔海运 2024/10/29 2024/11/01 HKD 4.50 1000 页1 2024年10月25日星期五 财经要闻 日本央行行长植田和男暗示下周不会加息，称有时间考虑下一步政策举措：日本央行行长植田和男表示，该央行有时间考虑下一步政策举措，这暗示该央行下周不会加息，并表明央行的政策立场几无变动，尽管日元本周跌至近三个月低点。植田和男在华盛顿参加20国集团财长和央行行长会议后对记者表示，“我相信我们有足够的时间”做出政策决定。“我们需要着眼于全局，不仅需要认真研究日元走弱对日本通胀的 影响，还需要考虑其背后对美国经济的看法产生的影响——这可能与美国总统大选有关，”植田和男说。这位央行行长表示，他对美国经济带来的风险保持高度警惕，尽管他承认乐观情绪似乎正在蔓延。植田和男周三在国际货币基金组织和世界银行年会间隙发表讲话称，过去几个月他一直在担心美国经济。日本央行定于10月31日作出政策决定，届时投资者将密切关注有关再次加息时间点的线索。植田和男的讲话或将巩固市场预期，几乎所有观察人士都预计日本央行本月不会改变政策。在同一场新闻发布会上，坐在植田和男身旁的日本财务大臣加藤胜信再度就日元发出警告。他称已向G-20其他国家财长表示，外汇市场的剧烈波动值得密切关注。 中国据悉要求国内汽车制造商暂停在欧洲扩张：据知情人士透露，由于电动汽车贸易冲突不断升级，中国正向国内汽车制造商施压，要求它们暂停在欧盟的扩张。知情人士称，中国要求制造商暂缓在该地区积极寻找生产基地和签署新协议，并在中国和欧盟谈判电动汽车关税之际总体上保持低调。因讨论私下进行，知情人士要求匿名。他们说，作为对这一警告的回应，国有的东风集团股份已经停止了可能在意大利生产 汽车的计划。在双方争夺汽车行业主导地位之际，中国的指令——并非强制性命令，可能会加剧紧张局势。欧盟本月早些时候投票决定对中国产电动汽车征收最高45%的关税，指责中国政府向国内汽车制造商提供 不公平补贴。中国否认欧盟指责，并威胁要对欧洲的乳制品、白兰地、猪肉和汽车行业加征关税。其中一位知情人士表示，虽然东风集团股份告诉意大利官员，罗马支持欧盟关税是其改变计划的原因，但北京也担心由于欧盟的高关税，以及对中国电动汽车需求不足，造成产能过剩。行事更加谨慎的不只是东风集团股份。其中一位知情人士称，由于关税谈判仍在进行，长安汽车取消了原定本周在米兰举行的品牌发布会。 美国货币市场基金资产规模升至6.51万亿美元，创纪录新高：美国货币市场基金总资产升至6.51万亿美元，创纪录新高，面对美联储的降息，投资者涌向该类资产以求高收益。InvestmentCompanyInstitute周四公布的数据显示，截至10月23日当周，约404亿美元流入货币市场基金。交易员争论未来美国降息的步伐 之际，该类资产今年的资金流入规模已超过5,000亿美元。即使美联储9月份降息50个基点以后，货币市场基金仍在吸引新的资金涌入，因为其收益率高于其他投资工具，尤其是银行存款。此外，在这些周期中，企业司库之类的投资者往往更愿意外包现金管理。因此，许多市场参与者认为，该类资产的规模达到7万亿美元只是时间问题。“自新冠疫情以来市场上发生的事情，以及自美联储开始加息以来散户投资者的行为，再加上经济令人惊讶的强劲表现，我们正走向7万亿美元，”景顺首席投资官兼全球流动性主管LaurieBrignac表示，“我很难看到有什么能让机构或散户投资者撤离货币市场基金”。 美国企业活动增长加快，服务业表现强劲：得益于服务业需求坚挺，美国企业活动在10月份大部分时间内稳步扩张，而预期指标反弹至逾两年高点。标普全球10月份美国综合产出指数初值小涨0.3点，至54.3，尽管工厂产出连续第三个月下降。结果高于50意味着处于扩张状态。该机构的未来一年预期产出指标跃升 8点，创2022年5月以来最高。这表明服务提供商和制造商对11月大选后企业支出回升更有信心。与此同时，通胀方面有好消息。虽然投入成本仍然居高不下，但标普全球接收价格综合指标本月跌至逾四年低点。 “需求也有所增强，新订单流入创下近一年半以来最高水平，尽管产值和销售增长都仅限于服务经济，”标普全球市场财智首席企业经济学家ChrisWilliamson在声明中称。“销售部分得益于定价竞争更激烈，这反过来又推动商品和服务售价涨幅降至自2020年初疫情以来的最低水平，”Williamson表示。由于新业务改善，本月服务业增长指标小幅上升。受国内需求上升推动，该指标升至2022年4月以来最高。与此同时，综合就业指标连续第三个月萎缩。 美国首次申领失业救济人数回落到飓风之前的水平：美国首次申领失业救济人数上周回落至飓风Helene和Milton袭击美国东南部各州之前的水平。截至10月19日当周，首次申领失业救济人数减少了1.5万，至22.7万。接受彭博调查的经济学家预测中值为24.2万。根据劳工部周四公布的数据，持续申领失业救济人数上周增至近190万，为近三年来最高水平。飓风数周内袭击南方大片地区，造成许多人失业，同时也造 成其可能无法马上申请失业救济，导致单周数据波动较大。经济学家表示，这种影响可能会持续数周，让人难以看清实际趋势。尽管持续申领人数的增加传统上表明找工作越来越难，但最近的数据可能受到了这两场风暴的影响。经济学家认为，波音公司为期数周的罢工可能也造成停工的供应商让员工无薪休假。首次申领人数的四周移动均值升至23.85万。该指标有助于平滑波动性。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年10月25日星期五 公司新闻 汇丰控股(5)简化组织架构，据报再次引发分拆争议：汇丰控股早前公布，正简化组织架构为四大业务，以加快推行其优先策略。据英国《金融时报》报道，上述相关计划再次引发分拆该集团的辩论。报道提及，持有近8亿美元汇控股票的GQGPartners创始人RajivJain表示，汇控的发展方向应该是最终分拆。汇控可能 已在试图成为一家环球银行、并与美国大型投行竞争的过程中迷失了方向，这一直是许多瑞士和英国银行的致命弱点。 联想集团(992)任命前戴尔高管为ISG总裁：联想集团公布，任命AshleyGorakhpurwalla领导ISG基础设施方案业务集团。接替6月离任的KirkSkaugen。AshleyGorakhpurwalla将于11月11日加入，担任联想集团执行副总裁兼ISG基础设施方案集团总裁，并成为联想集团执委会(LEC)成员。 BOSS直聘-W(2076)根据首次公开发售后股份计划在市场上购买股份：BOSS直聘-W公布，于昨日，由公司内部资源拨付，计划受托人根据计划之条款及条件在公开市场上购买合共约33.6万股A类普通股（以约16.8万股美国存托股的形式），并以信托方式为合资格参与者持有该等股份。所购买A类普通股占公司已发行及流通在外股份总数约0.04%，平均代价7.41美元。 上海电气(2727)控股股东可转债遭转换，持股降逾2%：上海电气公布，有关控股股东电气控股发行可换该集团A股的可交换债券，于9月30日至本周三(23日)，可交换债券持有人共换取电气控股所持约3.55亿股A股，占2.28%股权。该集团指，电气控股持股由49.78%降至47.5%。 五矿资源(1208)第三季度铜总产量按年增22%：五矿资源公布今年第三季度生产报告，公司的铜总产量（包括铜精矿含铜及电解铜）达到约11.5万吨，按年增长22%，按季增长26%。第三季度的锌总产量为46443吨，按年减少22%。由于DugaldRiver进行了半自磨机的计划外检修，矿山的锌精矿含锌产量为3.48万吨，按年减 少26%。 中国外运(598)获近4亿人币贷款额度供回购A股：人民银行上周宣布股票回购增持再贷款落地，首期额度3000亿元（人民币．下同），多间内地上市公司随即公告已与银行取得相关贷款授信，包括招商局集团。招商局集团旗下中国外运公布，已与中国银行股份北京市分行签署《合作协议》，并获《贷款承诺函》。 中行北京分行将为该集团回购A股项目提供不超过3.79亿元人民币的贷款额度，贷款利率原则上不超过2.25%，且不超过市场利率。 三生制药(1530)渖阳三生与海和药物就紫杉醇口服溶液达成合作协议：三生制药公布，其附属公司渖阳三生制药与上海海和药物研究开发股份及其附属公司诺迈西（上海）医药科技达成《紫杉醇口服溶液独家商业化合作协议》。协议约定，渖阳三生将获得诺迈西医药旗下产品紫杉醇口服溶液于中国大陆及中国香港地区的独家商业化权利。渖阳三生将根据协议约定
