每日晨报

每日晨报│2024年10月25 日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 20,489 -1.30% +20.19% 恒生科技指数 4,483 -2.64% +19.12% 国企指数 7,359 -1.59% +27.57% 沪深300 3,928 -1.12% +14.51% 上证综合指数 3,280 -0.68% +10.26% 深证成份指数 10,441 -1.27% +9.63% 中小100指数 6,478 -1.48% +7.61% 道琼斯指数 42,374 -0.33% +12.43% 标普500指数 5,810 +0.21% +21.80% 纳斯达克指数 18,415 +0.76% +22.68% 伦敦富时指数 8,269 +0.13% +6.93% CAC40指数 7,503 +0.08% -0.53% DAX指数 19,443 +0.34% +16.07% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.190 +1.45% -0.86% 美汇指数 104.184 +3.71% -1.57% 港币/人民币 0.916 -1.33% +1.05% 人民币/美元 0.141 +1.17% -1.81% 欧元/美元 1.080 -3.37% +0.97% 美元/日元 152.010 -5.76% +2.21% 英镑/美元 1.296 -3.38% +3.98% 美元/瑞士法郎 0.866 -2.60% +5.69% 主要市场指数表现 今日要闻 沙特首只中港股ETF本月底挂牌不低于95%资产投资于南方港股通 立会通过明年恢复征收3%酒店房租税 据报台积电（TSM.US）发现客户芯片被华为所用已停止供货 广州多家银行接到通知：房贷商贷利率不得低于公积金贷款利率 国家医保局：医保谈判拟于下周在京开展料下月公布调整结果 大发地产（06111.HK）下周二起除牌 加沙停火谈判将在未来几日恢复 美国上周初次申领失业金人数降至22.7万低预期 美国10月标普制造业PMI初值47.8高预期服务业活动亦胜预期 市场回顾 港股：港股回软，结束两连升。恒生指数一度跌逾310点，收市报20489点，跌270点，跌幅1.3%，主板成交额缩减至逾1652亿元。科技指数沽压较大，收市跌逾2.6%，收报4483点。ATMXJ都向下，京东、阿里、美团跌3%至4%。内需、汽车、内房股普遍向下。周大福低收近6%，龙湖、华润啤酒及吉利汽车跌近4%或以上。金沙集团期望金沙中国未来几年恢复派息，股价逆市升近4%，是表现最好蓝筹。公用股亦造好。新上市的地平线机器人，一度较招股价高近38%，收市升幅缩窄至不足3%，收报 4.1元。 A股：内地股市3大指数跌近1%或以上。风电设备、太阳能设备、电池及军工股都跌，自贸概念股、NMN概念股则升。上证指数失守3300点水平，收报3280点，跌22点，跌幅0.68%。深证成份指数收报10441点，跌134点，跌幅1.27%。创业板指数跌穿2200点，收报2175点，跌30点，跌幅 1.37%。 美股：美股3大指数收市个别发展，虽然道琼斯指数偏软，但纳斯达克指数和标准普尔500指数上升。Tesla股价急升逾20%、美国10年期债息从约3个月高位回落至4.2厘水平附近，以及上周首次申领失业救济人数低过预期，都带动市场气氛。 主要商品表 道指最多曾跌逾320点，收市报42374点，跌140点，跌幅0.3%，连跌4日。纳指收报18415点，升138点，升幅近0.8%。标普500指数报5809点，升12点，升幅0.2%，结束连续3日跌势。Tesla股 （货币：美元） 最新价 1M升跌 6M升跌 价急升近22%，因公司预计明年销售增长20%至30%。联合包裹（UPS）升逾5%，公司上季业绩好过预 布伦特原油（桶） 76.250 +2.31% +2.31% 期。不过，国际商业机器（IBM）收入差过预期，股价低收逾6%。霍尼韦尔全年销售预测低过预期， 天然气（1mnBtu） 2.392 -14.26% -14.26% 股价跌逾5%，是表现最差的两只道指成份股。波音低收逾1%，因工人拒绝最新薪酬方案，并持续罢 黄金（盎司） 2,737.77 +3.05% +18.22% 白银（盎司） 34.261 +6.74% +26.14% 欧洲：欧洲主要股市收市靠稳。德国DAX指数收市报19443点，升65点，升幅0.3%。法国CAC指数 玉米（1蒲式耳） 420.500 +2.13% +2.13% 报7503点，升5点。英国富时100指数报8269点，升10点，升幅0.1%。 大豆（1蒲式耳） 1,010.3 -4.74% -4.74% 备注：以上数据均截止上个交易日 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 工。 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 19,000 10.00 9.00 8.00 14,000 20192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话：（852）39259888传真：（852）36071980 沙特首只中港股ETF本月底挂牌不低于95%资产投资于南方港股通 沙特首只中港股ETF定于10月30日在沙特上市，名为「艾伯塔拉德南方东英MSCI中国香港股票ETF」（AlbiladCSOPMSCIHongKongChinaEquityETF），是沙特第一只投资于中国的ETF，其不低于95%资产投资于南方东英在港交所上市的南方港股通（03432)。 据南方东英数据，南方港股通规模突破100亿元。 立会通过明年恢复征收3%酒店房租税 立法会昨日（23日）通过《酒店房租税条例》，将于明年1月1日起恢复征收3%酒店房租税，预料每年可为政府带来约11亿元额外收入。 财经事务及库务局局长许正宇认为，酒店房租税只占过夜旅客在港消费总额很小部分，不会影响他们在香港整体的消费意欲或阻碍旅客选择香港作为旅游目的地。他亦指，恢复征收酒店房租税是政府全面整合财政计划的一部分，以期在数年内让政府回复收支平衡，并预留充足时间予酒店及宾馆业界准备。 他预计全港约有320间酒店和180间宾馆须缴交酒店房租税，涉及约92,000个房间。 据报台积电（TSM.US）发现客户芯片被华为所用已停止供货 《彭博》引述消息报道，台积电（TSM.US）于本月发现其为特定客户生产的芯片最终被华为使用，可能违反美国旨在遏制内地半导体技术发展的制裁规定，台积电已在10月中旬左右停止向该客户发货，并已通知美国和台当局更彻底地调查有关事件。 华为自2020年8月以来一直在美国的制裁名单上，意味着在没有美国政府许可的情况下，华为被禁止从台积电及其他芯片代工企业手中购买涉及美国技术的芯片。此前，有报道指美国政府近期曾联系台积电，询问其是否为华为生产芯片。台积电曾表示，自从2020年9月15日后，已停止对华为的所有发货。 华为早前发布声明指出，在美国商务部针对华为的外国直接产品规则（FDPR）修正案2020年实施后，华为没有通过台积电生产任何芯片。 消息另指美国工业与安全局官员在10月中旬与台积电高层会面，讨论与台积电供应链相关的问题，包括第三方分销商是否可以向中国提供受限技术。 广州多家银行接到通知：房贷商贷利率不得低于公积金贷款利率 据《南方+》报道，有贷款人上午接到广州银行通知称，商业利率贷款不能低于公积金利率贷款，对此向广州多家银行确认，上述情况属实。 国家医保局：医保谈判拟于下周在京开展料下月公布调整结果 据《央视》从国家医保局获悉，根据工作安排，2024年医保目录现场谈判/竞价拟于周日（27日）至下周三（30日）在北京开展，预计11月份公布调整结果，新版药品目录将于明年起实施。 按照《2024年国家医保药品目录调整工作方案》，从7月起正式启动国家医保局成立以来的第七次国家医保药品目录调整，经形式审查、专家评审及结果确认，共有162个通用名药品确认参与谈判/竞价。 大发地产（06111.HK）下周二起除牌 联交所宣布，由今年10月29日上午9时起，大发地产（06111.HK）的上市地位将根据《上市规则》第6.01A（1）条予以取消。该公司的股份自去年4月3日起已暂停买卖。 加沙停火谈判将在未来几日恢复 外媒报道，美国、以色列和卡塔尔官员表示，未来几天将在多哈恢复有关加沙潜在停火和释放人质协议的谈判。目前尚不清楚哈马斯是否同意参加会谈。 以色列总理内塔尼亚胡的发言人表示，以色列代表团将于周日前往卡塔尔。 美国认为，哈马斯领导人辛瓦尔上周去世，可能会为达成协议打开大门，尽管哈马斯指责以色列是任何协议的主要障碍。 美国国务卿布林肯表示，辛瓦尔离开后，就有真正的机会将人质带回家并实现目标。布林肯指，目标是达成协议，以便以色列能够撤军，哈马斯无法重组，巴勒斯坦人民能够重建他们的生活及未来。 据《英国广播公司》引述一名巴勒斯坦高级官员表示，哈马斯代表团将于周四晚上与埃及情报官员会面，讨论加沙目前的局势以及克服阻碍升级的方法。埃及一名官员也证实，埃及高级安全领导人将在开罗会见哈马斯代表团。 美国上周初次申领失业金人数降至22.7万低预期 美国劳工部数据显示，经季节调整，截至10月19日当周美国初次申领失业金人数较 前一周下降15,000人，至22.7万人，为本月初以来的最低水平，远低于市场预期的 24.2万人。减少每周波动的四周移动平均数上涨2,000人至23.85万人。 至于对上一周的持续申请失业救济人数增加至189.7万人，为2021年11月中旬以来 的最高水平，远高于市场预测的188万，而前一周为186.9万人。 美国10月标普制造业PMI初值47.8高预期服务业活动亦胜预期 标普全球（S&PGlobal）最新采购经理指数（PMI）初值显示，10月美国商业活动进一步强劲增长，标志第四季的强劲开局。综合产出指数为54.3，高于9月的54。 然而，增长仅由服务业推动。服务业商业活动指数由9月55.2微升至55.3，高于市场预期降至55。 制造业产出连续第三个月萎缩，产出指数报48.8，高于9月47.9，惟仍处于负值。制造业PMI从9月的47.3升至10月的47.8，高于预期的47.5，惟仍显示商品生产部门的商业状况连续第四个月恶化，但恶化速度放缓至自8月以来的最低水平。 整体而言，由于美国总统选举前的不确定性，就业连续第三个月小幅下降。同时，人们对未来一年前景的信心在9月急剧下降后有所恢复，因为企业预计选举后会有更大的稳定性和确定性。 10月的调查也记录了投入成本和收取价格的通胀率放缓，后者尤其急剧跌至2020年 5月以来的最低水平，这与服务业通胀特别明显降温有关。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 金沙中国 19.38 3.86% 6.03亿 五大跌幅 1 中升集团 11.5 -7.26% 8.86千万 2 新奥能源控股 58.15 2.11% 3.73亿 2 周大福 7.4 -5.73% 1.34亿 3 中国宏桥集团 14.02 1.59% 3.82亿 3 信义光能 3.59 -5.53% 5.98亿 4 李宁 15.5 1.44% 6.38亿 4 阿里健康 3.83 -4.73% 2.27亿 5 万洲国际 6.27 1.29% 1.19亿 5 吉利汽车 13.9 -4.40% 12.12亿 来源：彭博、越秀证