中国人凝血因子Ⅷ行业报告：市场规模测算逻辑模型

中国人凝血因子Ⅷ行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列 荆婧 发布日期：2024/09/13 人凝血因子Ⅷ行业规模 1.中国人凝血因子Ⅷ市场规模 (结论图) P3 14.溯源信息链接引用 P16 2.中国人凝血因子Ⅷ市场规模 P4 15.法律声明 P17 3.中国血友病患病人数 P5 16.头豹研究院简介 P18 4.血友病用药渗透率 P6 17.头豹词条介绍 P19 5.血友病患者中用药治疗人数 P7 18.头豹词条报告 P20 6.用药患者中血友病A人数 P8 7.血友病A患者单次用药成本 P9 8.血友病A患者凝血治疗年成本 P10 9.获得性血友病A现存患病人数 P11 10.获得性血友病A患者中存在严重出血的病例占比 P12 11.严重出血患者人数 P13 12.获得性血友病A患者用药治疗渗透率 P14 13.获得性血友病A患者凝血治疗年成本 P15 1.中国人凝血因子Ⅷ市场规模(结论图)P3 P4 SIZE总览 用药患者中血友病A人数：E 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(万人) 1.42 1.51 1.61 1.69 2.32 3.03 3.66 4.41 4.87 5.37 5.92 E1:增长率(b-a)/a*100% - 6.64% 6.30% 5.56% 37.17% 30.55% 20.50% 20.50% 10.53% 10.30% 10.15% 血友病A患者凝血治疗年成本：G 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(人民币元) 171,072 171,072 171,072 171,072 138,444.49 112,039.82 90,671.16 73,378 59,383.07 48,057.3 48,057.3 G1:增长率(b-a)/a*100% - 0% 0% 0% -19.07% -19.07% -19.07% -19.07% -19.07% -19.07% 0% 严重出血患者人数：K 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(万人) 1.83 1.97 2.11 2.25 2.39 2.52 2.66 2.8 2.94 3.07 3.21 K1:增长率(b-a)/a*100% - 7.45% 7.26% 6.46% 6.07% 5.72% 5.41% 5.13% 5.12% 4.65% 4.44% 2.中国人凝血因子Ⅷ市场规模 中国人凝血因子Ⅷ市场规模:（结论=(E*G+K*L*M)/10,000） 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(亿元) 38.13 41.65 45.37 49.05 61.23 73.92 83.66 96.05 102.59 110.62 125.87 增长率(b-a)/a*100% - 9.24% 8.93% 8.13% 24.82% 20.73% 13.17% 14.81% 6.82% 7.82% 13.78% P5 SIZE总览 3.中国血友病患病人数 中国血友病患病人数：B 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(万人) 14 14.1 14.2 14.24 14.31 14.37 14.43 14.49 14.56 14.6 14.62 B1:增长率(b-a)/a*100% - 0.71% 0.71% 0.28% 0.49% 0.42% 0.42% 0.42% 0.48% 0.27% 0.14% 溯源信息 《中国血友病药物行业市场研究报告Frost.pdf》弗若斯特沙利文 因子说明 来自弗若斯特沙利文2019年《中国血友病药物行业市场研究报告》 P6 SIZE总览 4.血友病用药渗透率 血友病用药渗透率：C 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 11.9% 12.6% 13.3% 14% 19.11% 24.84% 29.81% 35.77% 39.35% 43.29% 47.62% C1:增长率(b-a)/a*100% - 5.88% 5.56% 5.26% 36.50% 30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 10.00% 溯源信息 《中国血友病药物行业市场研究报告Frost.pdf》弗若斯特沙利文 因子说明 1）2017年数据来自弗若斯特沙利文《中国血友病药物行业研究报告》，报告中提到2013年血友病A药物治疗渗透率为8.4%，2017年治疗渗透率为11.2%，假设血友病两分型患者用药渗透率与血友病A型数据一致，且假设在此期间血友病A患者治疗比例平稳增加，规模预测期间的渗透率基准增长幅度以此两年数据进行二元拟合得出；4）2022年以重组凝血八因子为代表的血液制品首次进入集采名录，凝血因子药品价格因此下降，预计预测期更多患者可以承担血友病治疗费用，渗透率因此增加。由于2022-2023年凝血因子药品首次纳入集采，假设期间渗透率在原本平稳上涨的基础上以30%的增速加速渗透，之后年度渗透率增速放缓，假设2024-2025年间加速渗透率增速为20%，2026-2028年间渗透率增速为10%。 P7 SIZE总览 中国血友病患病人数：B 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(万人) 14 14.1 14.2 14.24 14.31 14.37 14.43 14.49 14.56 14.6 14.62 B1:增长率(b-a)/a*100% - 0.71% 0.71% 0.28% 0.49% 0.42% 0.42% 0.42% 0.48% 0.27% 0.14% 血友病用药渗透率：C 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 11.9% 12.6% 13.3% 14% 19.11% 24.84% 29.81% 35.77% 39.35% 43.29% 47.62% C1:增长率(b-a)/a*100% - 5.88% 5.56% 5.26% 36.50% 30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.血友病患者中用药治疗人数 血友病患者中用药治疗人数:（D=B*C） 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(万人) 1.67 1.78 1.89 1.99 2.73 3.57 4.3 5.18 5.73 6.32 6.96 D1:增长率(b-a)/a*100% - 6.64% 6.30% 5.56% 37.17% 30.55% 20.50% 20.50% 10.53% 10.30% 10.15% P8 SIZE总览 6.用药患者中血友病A人数 用药患者中血友病A人数:（E=D*85%） 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(万人) 1.42 1.51 1.61 1.69 2.32 3.03 3.66 4.41 4.87 5.37 5.92 E1:增长率(b-a)/a*100% - 6.64% 6.30% 5.56% 37.17% 30.55% 20.50% 20.50% 10.53% 10.30% 10.15% 因子说明 溯源信息 根据血友病A诊疗指南披露数据，血友病患者中约有85%为血友病A患者，有15%为血友病B患者。 国家卫健委 假设在有治疗预算和可接受凝血因子药物治疗的患者群体中，血友病A患者占比与在全体患者中占比一致。即用药患者中血友病A人数=血友病患者中用药治疗人数*85% 血友病患者中用药治疗人数：D 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(万人) 1.67 1.78 1.89 1.99 2.73 3.57 4.3 5.18 5.73 6.32 6.96 D1:增长率(b-a)/a*100% - 6.64% 6.30% 5.56% 37.17% 30.55% 20.50% 20.50% 10.53% 10.30% 10.15% P9 SIZE总览 7.血友病A患者单次用药成本 血友病A患者单次用药成本：F 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(人民币元) 3,168 3,168 3,168 3,168 2,563.79 2,074.81 1,679.1 1,358.85 1,099.69 889.95 889.95 F1:增长率(b-a)/a*100% - 0% 0% 0% -19.07% -19.07% -19.07% -19.07% -19.07% -19.07% 0% 溯源信息 《附件1：双氯芬酸等药品集中带量采购中选／备选结果表.xls》 广东药品交易中心 因子说明 1）目前血友病A患者用药主要为重组人凝血因子Ⅷ，价格以诺和诺德生产的注射用重组人凝血因子Ⅷ为例，集采前一支该凝血因子药品价格为3,168元/支，2022年进入集采目录后价格为889.95元/支；2）由于重组人凝血因子Ⅷ仍有其他产品未进入集采，价格处于诺和诺德凝血因子产品集采前水平，因此预计血友病A用药平均价格将在2027年逐渐降至889.95元，2022-2027年期间单次用药价格以每年19.1%的幅度平稳下降。 P10 SIZE总览 8.血友病A患者凝血治疗年成本 血友病A患者凝血治疗年成本:（G=F*54） 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(人民币元) 171,072 171,072 171,072 171,072 138,444.49 112,039.82 90,671.16 73,378 59,383.07 48,057.3 48,057.3 G1:增长率(b-a)/a*100% - 0% 0% 0% -19.07% -19.07% -19.07% -19.07% -19.07% -19.07% 0% 溯源信息 广东药品交易中心 因子说明 根据凝血因子产品集采中选结果表中对于用药剂量和次数的数据披露，重度血友病患者需要每周用药2-3次，轻度血友病患者需要多周用药一次，估算血友病患者平均每周用药一次，全年共用药54次。 血友病A患者单次用药成本：F 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(人民币元) 3,168 3,168 3,168 3,168 2,563.79 2,074.81 1,679.1 1,358.85 1,099.69 889.95 889.95 F1:增长率(b-a)/a*100% - 0% 0% 0% -19.07% -19.07% -19.07% -19.07% -19.07% -19.07% 0% P11 S