兰石重装机构调研纪要

兰石重装机构调研报告 调研日期:2024-10-22 兰州兰石重型装备股份有限公司是中国石化装备制造业的先行者,成立于1953年,是中国建厂时间最早、规模最大、实力最强的集炼油、化工、煤化工高端压力容器装备、快速锻压机组装备、板式换热器、核电、光伏、光热、氢能等高端能源装备从研发、设计、制造、安装到售后技术服务为一体的全过程解决方案提供商。公司拥有多个子公司和超大型容器移动工厂,形成了兰州新区高端能源装备研发设计及制造基地、青岛西海岸新区大型装备研发设计制造基地、新疆能源装备制造基地的战略布局。兰石重装曾获得多个国内外知名奖项,如中国机械冶金工会授予的“全国技术创新先进单位”、中国石油和石油化工设备工业协会评选的“中国石化装备制造业‘五十强企业’”等。此外,公司还被评为国家创新型试点企业,并为国家科技部和国资委确定的国家创新型试点企业之一。 2024-10-23 董事会秘书武锐锐,证券事务代表周怀莲 2024-10-22 现场参观现场会议 国信证券 证券公司 王鼎 华安证券 证券公司 王君翔 国泰君安 证券公司 徐乔威 民生证券 证券公司 占豪 中信证券 证券公司 黄杰 浙商证券 证券公司 范笑男 工银瑞信 基金管理公司 黄璨 中国氢能联盟研究院 - 徐燕 中金公司 证券公司 郭威秀,张琮翎 华福证券 证券公司 唐保威 海通证券 证券公司 余玫翰 华泰证券 证券公司 苗雨菲 国金证券 证券公司 李嘉伦,唐雪琪 财通证券 证券公司 张一弛,韩家宝,张萌 中泰证券 证券公司 殷通 中航证券 证券公司 王卓亚 一、公司基本情况及氢能业务开展概况 公司经过70余年的发展,目前已成为国内能源化工装备领军企业,同时也是国内为数不多同时拥有前端石油化工、煤化工工程和产品储运甲级设计院、集成化核心装备制造能力、原材料供应能力及EPC综合服务能力的产业链全流程覆盖企业,具备全方位的核心竞争优势,公司致力于成为具有数据洞察和产业整合能力的高端能源化工装备整体解决方案服务商。2024年上半年,公司在国务院国资委发布“科改 企业”“双百企业”2023年度专项考核中获得最高等级“标杆”企业评价。 近几年来,公司基于“核氢光储”转型战略,依托能源装备产业链“链主”引领带动作用,以及在化工加氢领域累积的技术能力,大力发展西北氢能装备制造,加快氢能装备全产业链布局突破,已构筑起了氢能“制储输加用”五位一体模式。 二、提问交流环节 问题1:公司在发展氢能装备业务上拥有哪些优势? 公司经过70余年发展,在装备制造领域积累了丰富的经验,拥有雄厚的技术沉淀,目前公司基于“核氢光储”转型战略,在氢能领域的业务 涵盖制氢、储氢、加氢、用氢等各个领域,形成了涵盖全面、重点突出的氢能产业布局。 同时,公司积极参与氢能相关国家标准的制定,参编的《加氢站用储氢压力容器》《制氢加氢一体站建设管理指南》《液态空气储能系统技术规范》《光热发电熔盐储能系统技术规范》等国家标准已陆续发布。 问题2:公司氢能装备产业完成了哪些重大节点? 一是打造科技创新平台,全产业链布局做强做精氢能核心装备,主要包括2021年组建甘肃省能源装备创新联合体,2023年获批甘肃 省首个氢能装备技术创新中心,2024年打造氢能及氨氢融合装备技术联合实验室,并在甘肃省氢能大会上完成了揭牌;二是积极搭建应用场景,基于公司高端能源化工装备的技术积淀,在制、储、加、用等业务领域方面全面布局,提升氢能整体解决方案的服务能力;三是加大产业推广力度,全面促进氢能产业应用领域落地见效。其中,2024年8月底,公司承包建设的兰石集团绿氢制储输加用一体化项目产 出高纯度氢气,标志着甘肃省首个绿氢产业链闭环试验示范基地(兰石集团氢能中试线)正式建成,也标志着公司首次拥有了氢能产业全链条产线的建设能力。 问题3:公司对于国内氢能产业发展有何预判,未来中长期发展有何规划? 对于国内氢能产业发展,公司认为“我国氢能产业应用场景多元丰富、前景广阔”,未来的发力方向主要是装备技术研发和应用场景拓展两条线。 在未来一段时间,公司将以装备制造为突破,打通产业链关键环节。一是落实《甘肃省氢能产业发展指导意见》,围绕氢能“制、储、加、用”各环节,积极开展煤制氢、工业副产氢制氢及氢气纯化工艺技术研究及集成。二是夯实氢能产业发展根基,积极与行业领先上下游企业或科研机构开展合作,加速氢能创新成果的产业化,产业链不断向配套产业延伸。三是加快突破氢气各个环节的“卡脖子”技术,降低成本 。四是促进产业经营与资本运营相融合,以产业经营支撑资本运营,通过参股、合资和并购,促成配套产业落地,形成产业聚集优势,推动公司在氢能产业链的延链、补链、强链。 问题4:在当前全球核电大规模重启的背景下,公司计划如何抢抓这轮机遇? 当前公司核能产业加速发展壮大,公司将积极践行核产业国家战略,落实甘肃省政府与中核集团全面深化战略合作部署,以推动核能产业做 强做优做大为主题,以科技创新为根本动力,搭建核能装备产业一体化发展平台,构建军核民核为两翼、新产品新工程新服务为三新的业务体系,全力提能力、拓市场、保安全,将核能装备业务培育成为公司新的增长极。公司将全面做强核能研发设计、装备制造、检测检修及工程总承包能力,打造上游铀转化浓缩、核燃料贮存、核化工装备,中游核电站装备,下游乏燃料循环后处理、退役核设施处理等核能装备完整产业链,打造国内一流核能装备及系统研制与服务解决方案服务商。 问题5:在当前背景下,公司如何践行新质生产力的发展目标的情况? 公司将认真贯彻全省装备制造产业链的工作部署要求,推动传统产业加快向产业链价值链高端迈进,坚持创新驱动,切实提升产业链发展水平和整体实力,快速建强“核氢光储”新能源装备及高温合金新材料产业链条,推动产业链上下游企业参与公司优势产业,实现链延链补链强链,不断开辟新领域、新赛道,不断塑造新动能、新优势,全力向新能源、新材料、数转智改网联等新质生产力方向转型。 问题6:拓展“核氢光储”业务对公司业绩贡献如何? 自公司“核氢光储”转型战略提出以来,公司积极推动传统产业加快向产业链价值链高端迈进,坚持创新驱动切实提升产业链发展水平和整 体实力,快速建强“核氢光储”新能源装备及高温合金新材料产业链条,推动产业链上下游企业参与兰石集团优势产业链延链补链强链,不断开辟新领域、新赛道,不断塑造新动能、新优势,全力向新能源、新材料、数转智改网联等新质生产力方向转型。基于新能源装备制造领域的前瞻性布局和先发优势,2024年1-6月,公司在新能源多个领域取得市场突破。 问题7:当前推行设备大规模更新政策对公司有哪些利好信息?2024年3月,国务院正式印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提出聚焦石化、化工、钢铁、有色、机械、航空等重点行业,大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造,初步估算这一轮设备更新市场规模达到5万亿元以上。 石化化工行业作为本轮设备更新政策指向的重点行业,公司深耕能源化工行业70余载,累计服务近万家客户,与各细分行业客户建立了良好的合作伙伴关系,公司也将积极对接相关行业客户,进一步挖掘客户设备更新需求,从设备制造到技术服务多端发力,实现市场的深度开拓 ,这对于公司市场的开拓以及整体解决方案服务商的作用发挥提供了契机。