大连优讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 大连优迅科技股份有限公司 辽宁省大连高新技术产业园区高能街125号（电梯5层） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司本次拟发行股份不超过1,500万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于本次发行后总股本的25%；本次发行均为新股，公司股东不公开发售股份；具体发行股份数量以中国证监会注册的数量为准 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 【】万股 保荐人、主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注以下重要事项，并认真阅读招股说明书正文内容。 一、特别风险提示 （一）行业周期性风险 光通信行业存在周期性特征。根据ICC预测，我国4G网络建设周期约6-7年，5G网络建设周期可能比4G网络更长，在每年投资强度保持不变的情况下，完成5G网络总投资额约需要8至10年。若未来我国5G网络建设步入行业周期的下行阶段，且公司产品未能成功打入更多国家5G网络供应链体系，或未能在下一代通信技术方面实现研发突破，则公司盈利能力可能受到行业周期的不利影响。 （二）技术升级迭代风险 公司生产经营依靠自主研发的光器件设计、制造和测试技术。报告期内，公司结合行业技术发展趋势和市场客户需求，推出了2.5G、10G、25G、50G、100G等传输速率，传输距离覆盖10km至120km，并可满足各类信道复用方案的多个系列、不同应用场景的光器件产品，并在200G、400GOSA，硅光技术、PAM技术、光传感技术等方面持续进行技术创新和产品开发。随着光通信及光传感行业技术水平的不断进步和革新，下游客户对光器件设计制造工艺水平以及光器件传输速率、传输距离等技术参数指标的要求也持续提高。光器件厂商需要通过技术研发持续开发符合最新行业技术标准的产品，并不断提升产品的性能、可靠性等以适应行业的发展。若公司未来无法对新的市场需求、技术趋势做出及时反应，可能面临因产品技术升级迭代而丧失竞争优势的风险。 （三）租赁房产及机器设备的风险 报告期内，公司及子公司主要通过租赁房产方式开展生产经营活动，其中子公司辽宁优迅所租赁的厂房享受当地政府产业园区提供的房租物业费减免政策。辽宁优迅所用的部分机器设备系租赁使用。公司租赁房产及机器设备的具体情况见本招股说明书“第六节业务与技术”之“五、（二）租赁资产”。公司已在 大连市取得国有建设用地使用权并计划在其上自建厂房及办公楼。在搬迁至自有房产前，公司还将在一定时期内以租赁房产方式开展生产经营活动，辽宁优迅亦预计在一定时期内继续租赁厂房及部分机器设备。若公司及辽宁优迅所租赁的房产及机器设备在租赁期满后未能顺利续期，且公司未能及时通过自建房产、自行购买机器设备或找到适合的替代房产等方式解决生产经营需求，则可能对公司生产经营造成不利影响。若辽宁优迅不能继续享受当地政府产业园提供的房租物业费减免政策，则可能对公司盈利能力产生一定不利影响。 （四）业绩增速放缓风险 报告期各期，公司营业收入分别为2,916.74万元、6,082.17万元和14,602.00万元，最近三年营业收入复合增长率为123.75%。报告期内公司业绩增长速度较快，主要受益于国家产业政策扶持、行业技术升级迭代、下游市场需求拉动等因素，并与公司所处发展阶段直接相关。公司产品处于产业链上游，新产品研发完成到终端应用之间需要经过下游客户及市场的验证，公司新产品验证过程受到的影响因素较多，存在一定不确定性，新产品实现销售后，5G网络建设进度、下游市场需求变化等因素也会对公司业绩增速产生影响。公司存在因自身发展阶段和所处外部环境变化导致业绩增速放缓的风险。 （五）毛利率波动风险 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为47.18%、50.81%和53.20%。与境内同行业可比上市公司相比，公司毛利率处于较高水平。受行业技术发展、上游原材料供应波动、同行业竞争对手竞争、下游客户需求变化等因素影响，公司面临因行业竞争加剧导致毛利率波动的风险。 （六）募集资金投资项目实施风险 公司本次募集资金投资项目拟投入募集资金56,000万元，项目投资规模高 于报告期末公司总资产规模23,021.52万元。此外，募集资金投资项目建成后，公司固定资产规模亦将大幅增加，导致公司年折旧成本费用随之增加。本次募集资金投资项目规模较大，且项目投资期相对较长，若项目无法实现预期效益，可能对公司盈利能力和财务状况造成不利影响。 二、审计截止日后的主要经营状况 公司财务报告审计截止日为2020年12月31日。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司生产经营模式、主要原材料的采购价格、主要产品的销售价格、主要客户及供应商的构成、适用税收政策未发生重大变化，亦未出现其他可能影响公司正常经营或可能影响投资者判断的重大事项。 目录 发行人声明1 本次发行概况2 重大事项提示3 一、特别风险提示3 二、审计截止日后的主要经营状况5 目录6 第一节释义10 一、一般释义10 二、专业释义13 第二节概览16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 二、本次发行概况16 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标17 四、发行人主营业务情况18 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略20 六、发行人选择的具体上市标准22 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项22 八、募集资金用途22 九、发行人科创属性符合科创板定位的说明23 第三节本次发行概况25 一、本次发行的基本情况25 二、本次发行的有关机构26 三、发行人与本次发行有关的证券服务机构的关系28 四、本次发行上市的重要日期28 第四节风险因素29 一、技术风险29 二、经营风险30 三、内控风险33 四、财务风险33 五、法律风险35 六、发行失败风险35 七、募集资金投资项目实施风险36 第五节发行人基本情况37 一、基本情况37 二、公司的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况37 三、股权结构45 四、控股子公司、参股公司45 五、主要股东及实际控制人47 六、股本情况51 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员57 八、员工情况66 第六节业务与技术68 一、主营业务及主要产品68 二、行业基本情况及竞争状况84 三、销售情况和主要客户122 四、采购情况和主要供应商125 五、主要资产129 六、核心技术与研发情况137 七、境外经营情况147 第七节公司治理与独立性148 一、公司治理制度的建立健全及运行情况148 二、特别表决权股份或类似安排151 三、协议控制架构151 四、内部控制情况152 五、违法违规行为及受到处罚情况152 六、资金占用和对外担保152 七、独立持续经营能力152 八、同业竞争154 九、关联方及关联交易155 第八节财务会计信息与管理层分析163 一、财务报表及审计意见163 二、主要会计政策和会计估计172 三、非经常性损益204 四、主要税种、税率及税收优惠205 五、主要财务指标207 六、经营成果分析209 七、资产质量分析231 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析246 九、重大投资、资本性支出、资产业务重组或股权收购合并事项253 十、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项254 十一、盈利预测报告254 十二、审计截止日后的主要经营状况254 第九节募集资金运用与未来发展规划255 一、募集资金运用概况255 二、募集资金的具体用途256 三、未来发展规划259 第十节投资者保护262 一、投资者关系262 二、股利分配政策263 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排264 四、股东投票机制的建立情况264 五、重要承诺265 第十一节其他重要事项278 一、重要合同278 二、对外担保情况279 三、重大诉讼或仲裁情况280 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为280 第十二节声明281 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明282 二、发行人控股股东、实际控制人声明283 三、保荐人（主承销商）声明284 四、发行人律师声明286 五、会计师事务所声明287 六、资产评估机构声明288 七、验资机构声明289 第十三节附件290 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下特定含义： 一、一般释义 优迅科技、发行人、公司、本公司 指 大连优迅科技股份有限公司 优迅有限 指 大连优迅科技有限公司，系公司前身 安立诺 指 大连安立诺企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 金浦投资 指 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 河北沿海基金 指 河北沿海产业投资基金合伙企业（有限合伙） 云泽投资 指 克拉玛依云泽裕安股权投资管理有限合伙企业 旗昌投资 指 深圳市旗昌投资控股有限公司 华睿信投资 指 吉林市华睿信产业投资基金合伙企业（有限合伙） 华睿耀星投资 指 深圳市华睿耀星投资企业（有限合伙） 摩尔投资 指 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙） 众海投资 指 北京众海嘉速股权投资合伙企业（有限合伙） 辽宁优迅 指 辽宁优迅科技有限公司 沈阳奥迈德 指 沈阳奥迈德科技有限公司 武汉乾希 指 武汉乾希科技有限公司 博非柯特 指 大连市博非柯特贸易有限公司 威普达 指 大连威普达科技有限公司 大连藏龙 指 大连藏龙光电子科技有限公司 Youlight 指 H&GDecorationsInternationalLimited,曾用名YoulightTechnology(HK)Limited 武汉联特 指 武汉联特科技股份有限公司，曾用名武汉联特科技有限公司 四川华拓 指 四川华拓光通信股份有限公司 新易盛 指 成都新易盛通信技术股份有限