格林大华期市早班车--股指（20241022）

格林大华期货研究院证监许可【2011】1288号 2024年10月22日星期二 早盘提示 Morningsessionnotice 更多精彩内容请关注格林大华期货官方微信 研究员：于军礼从业资格：F0247894投资咨询证书：Z0000112联系方式：yujunli@greendh.com 板块 品种 评级预测 推荐理由 金融板块 股指 沪深300指数（偏多）+0.5 【行情复盘】周二北证50指数大涨，带动成长类指数走强，而周期价值类指数则窄幅波动。芯片板块继续领涨市场，带动市场人气。两市成交额2.18万亿元，维持在2万亿以上，和上周五基本持平。沪深300指数收3935点，涨10点，涨幅0.2%；上证50指数收2681点，跌1点；中证1000指数收5860点，涨111点，涨幅1.9%；中证500指数收5704点，涨64点，涨幅1.1%。行业与主题ETF中涨幅居前的是科创成长ETF、军工ETF龙头、集成电路ETF、高端装备ETF、游戏ETF，跌幅居前的是证券ETF、银行ETF、电信ETF。两市板块指数中涨幅居前的是飞行汽车、EDA概念、低空经济、商业航天、6G概念指数，跌幅居前的是证券、银行、钢铁、电力、煤炭指数。股指期货沉淀资金大幅净流入，沪深300、中证500、上证50指数股指期货沉淀资金分别净流出40亿元、30亿元、15亿元。【重要资讯】1、中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年10月21日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.10%，5年期以上LPR为3.60%,均较前期下调25个基点。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。2、中国证监会副主席10月21日在2024金融科技大会上表示，总体看金融科技在资本市场的应用日益成熟，为资本市场服务实体经济提供了有力支撑。下一步，证监会将推动人工智能等新技术在资本市场深入应用，助力资本市场高质量发展。3、ETF基金份额继续增加，上周增加40.85亿份，达到2.49万亿份；总规模增加246.27亿元，达到3.57万亿元。从上周ETF整体表现来看，990余只ETF中，有760只单周实现正收益，占比超75%。4、招商蛇口、中国石化等等23家沪深上市公司先后披露公告，表示公司或控股股东已与银行签订贷款协议或取得贷款承诺函，将使用贷款资金用于回购或增持，涉及资金总额超110亿元，意味着首批回购增持案例正式落地。5、中信证券认为，从当前的市场特征来看，脉冲式行情持续至今，机构资金并未大规模入场，增量资金主要源于散户脉冲式入场，市场仍处于活跃资金主导的政策 博弈交易阶段，边际信息变化、持仓结构以及信息的可传播性主导市场波动。6、中信建投认为，若全年实现5%目标，四季度GDP环比需要达到10.3%（为2016年以来同期次高），具备一定挑战性。7、10月前20天，韩国出口总值同比上涨1%，较9月整月7.5%的增速大幅下滑，石油产品和无线通信设备出口暴跌。同时，在芯片需求的担忧下，韩国半导体的出口增速已经连续数月放缓。8、研究发现，OpenAI的ChatGPT比苹果的Siri准确率高出25%，能够回答的问题多出30%。事实上，苹果的一些人认为，至少到目前为止，其生成式人工智能技术落后于行业领先者两年多。9、高盛数据显求，号称“聪明钱”的全球对冲基金在截至上周五（18日）的一周内“疯狂买入”半导体和硬件等美国信息科技股，速度为五个月来最快。投资组合经理已连续第三周净买入美国信息科技股。信息科技板块中，对冲基金唯一出售的子板块是软件。10、美国财政部数据，在2024财年美国联邦政府的财政赤字高达1.83万亿美元，创历史第三高；债务的净利息支出约8820亿美元，每天约为24亿美元，这一成本相当于美国GDP的3.06%，是1996年以来的最高比例。【市场逻辑】行情回顾：北证50指数大涨16%，创下本轮回升新高，带动沪深两市成长类指数走强，但周期价值类指数保持窄幅波动。市场整体上仍处于第二阶段的剧烈波动的整理行情，预期两市继续围绕上证指数3200点一线波动。周一晚道指下跌0.80%，纳指上涨0.27%。后市展望：北证50指数大涨带动成长类指数人气，成长风格近期仍将占优。上市公司开始使用再贷款工具进行回购或增持，将为股市带来源源不断的活水。纽约白银期货向上突破大型整理平台，显示市场在为美国大选可能带来的巨大不确定性进行定价准备。增量财政政策已经是明牌，具体金额有望在10月底公布。中长期看海外资金有望持续向低估值、高容量的中国股市流动。上证指数在3500点上方存在密集的套牢盘，但在3000点存在强支撑。两市仍处于剧烈波动的整理分化期，预期后市仍将继续围绕上证指数3200点一线波动。经过一段时间的分化整理缩量后，A股将进入震荡上行的新阶段。【交易策略】股指期货方向交易：四大股指均中长线看多，中长期配置的股指期货合约多单继续持有。股指期权交易：深虚值看涨期权已经消失，看涨期权建议暂停。 分品种观点详述 评级预测说明：“+”表示：当日收盘价>上日收盘价；“-”表示：当日收盘价<上日收盘价。数字代表当日涨跌幅度范围（以主力合约收盘价计算）。0.5表示：0≤当日涨跌幅<0.5%；1表示：0.5%≤当日涨跌幅<1%；2表示：1%≤当日涨跌幅<2%；3表示：2%≤当日涨跌幅<3%；4表示：3%≤当日涨跌幅<4%；5表示：4%≤当日涨跌幅。评级仅供参考，不构成任何投资建议。 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，格林大华期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，格林大华期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为格林大华期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为格林大华期货有限公司。