中国金融科技创新发展洞察 2024：金融科技势头强劲，大模型等新技术开辟新发展空间

易观干帆 Qianfan.tech 中国金融科技创新发展洞察2024 金融科技势头强劲，大模型等新技术开辟新发展空间 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法 易观干帆 Qianfan.tech 分析定义及分析范畴分析方法干帆说明 ·金融科技广义是指运用现代科技（云计算、 ●分析内容中的资料和数据主要有三个来源： ·干帆说明：干帆通过多重数据源注入算法 大数据、人工智能、区块链、物联网等技 一是根据对金融企业、金融科技企业、金 模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速 术）成果改造或创新金融产品、经营模式、 融科技综合服务商的深度访谈，结合易观 了解市场。干帆分析领域全面、行业划分 业务流程等，推动金融发展提质增效，是 多年行业经验交叉验证得到的相关业务数 细致、APP收录量高，助力企业洞察市场 技术驱动的金融创新。 本分析内容旨在对金融科技行业进行深入 据，结合易观于帆多年行业经验交叉验证 得到的相关业务数据；二是易观自有产品 地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业 投资公司、广告公司优选的大数据产品， 分析，内容包括金融科技发展环境、金融 包括易观干帆、易观方舟、易观万像进行 并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众 科技发展现状分析、案例解读、市场趋势 综合的分析得出的信息或指标。三是来自 多企业，平安、华为等数字化转型企业， 洞察等，对普惠科技、支付科技、保险科 行业公开信息、政府数据和第三方机构研 工商银行、招商银行、华泰证券、银河证 技等金融科技细分领域创新应用情况逐 究内容等。 券等金融机构，以及软银愿景基金等数百 具体论述。并外发布“易观干帆2024年 ·分析内容中运用Analysys易观干帆的产 家企业得到了验证。 度金融科技创新型企业TOP50榜单" 业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋 势和规律，以及厂商的发展现状。 2024/10/16激发科技与创新活力 易观干帆 CONTENTS 中国金融科技市场发展环境 01政策、产业、投融资环境友好，“人工智能+”行动助力 中国金融科技发展现状及细分领域创新应用 02市场规模超55万亿，普惠科技方兴未艾、支付科技增长势头稳健 “易观干帆2024年度金融科技创新型企业TOP50榜单 Qianfan.tech 03 金融科技综合解决方案、普惠科技、支付科技静水流深 典型案例分析 04 马上消费蓄力大模型增效，支付宝探索前沿AI技术应用 中国金融科技发展趋势洞察 05 新科技、新质生产力落地落细金融“五篇大文章 易观干帆 Qianfan.tech 01 中国金融科技市场发展环境 政策、产业、投融资环境友好，“人工智能+”行动助力 政策环境：顶层规划相继出台，提升金融科技安全性和合规性 2022年，金融科技顶层两大规划文件先后颁布，为“十四五”阶段的金融科技发展提供了指导意见。与往年相比，这两年 易观干帆 Qianfan.tech 政策在审慎监管的基础上，更加侧重鼓励、促进机构利用大数据、人工智能、区块链等新技术服务好细分群体与重点领域 例如银行业保险业数字化转型、数字中国建设、普惠金融等同时，更加强调了提升数据安全与隐私保护的重要性。 2022-2023年中国金融科技重大政策一览 时间监管机构政策名称政策要点 从治理体系、数据要素、基础设施、核心技术、激活动能、智慧再造、审慎监管 2022年1月中国人民银行《金融科技发展规划（2022一2025年）》发展基础等方面明确目标；从试点示范、支撑保障、监测评估、营造环境、组 织统筹等5个方面提出要求，为重点任务实施奠定基础、提供支持。 加强数据源头管理，形成以数据认责为基础的数据质量管控机制。建立企业级数 2022年1月原银保监会《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》据标准体系，充分发挥数据标准对提升数据质量、打通数据孤岛、释放数据价值 的作用。强化共用数据和基础性数据管理。 稳步推进金融科技标准建设，系统完善金融数据要素标准，健全金融信息基础设 2022年2月中国人民银行、原银保监会《金融标准化“十四五”发展规划》施标准，强化金融网络安全标准防护，推进金融业信息化核心技术安全可控标准 建设。 健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制，加强企业主导的 2023年3月中共中央、国务院《数字中国建设整体布局规划》产学研深度融合。强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作 用。 强化科技赋能普惠金融，支持金融机构深化运用互联网、大数据、人工智能、区 2023年9月国务院《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》块链等科技手段，优化普惠金融服务模式，改进授信审批和风险管理模型，提升 小微企业、个体工商户、涉农主体等金融服务可得性和质量。 激发科技与创新活力 2024/10/16 产业环境：金融机构科技投入持续加码，2023年投入超3500亿久 易观干帆 Qianfan.tech 近年来，金融机构全面拥抱金融科技加快数字化转型，重点体现在不断增加对科技研发的投入，以支持金融科技的创新 和应用。金融机构科技投入规模由2019年的2252.60亿元增长至2023年的3558.15亿元，年均增长14.48%。其中，商 业银行科技投入规模保持在较高水平，占金融机构投入的比例稳步提升，从2019年的76.80%上升到2023年的77.50%。 2019年-2023年我国金融机构科技投入规模及同比增速2023年部分商业银行信息科技投入规模及同比增速 4000 3558.15 25%38.91%45% 3369.00250.24248.5 3200 2698.70 19.80% 3095.18 20% 240223.97 30% 2252.6018015% 240014.69%15%7.45% 7.06%3.9 121.533.53% 1203.90%83980% 69.65 160010% 3.85% -0.60%58.15 1.78%63.43 5.61% 8005% 0% 2019年2020年2021年2022年2023年 60508%15% 30% 元 邮诸父通 银 金融机构科技投入规模（亿元人民币）一同比增速（%）信息科技投入规模（亿元人民币）同比增速（%） 数据来源：企业年报·易观干帆整理 数据来源：企业年报·易观干帆整理 易观干帆 www.analysys.cn 易观干帆 www.analysys.cn 2024/10/16激发科技与创新活力 科技环境：人工智能发展突飞猛进，开展人工智能+”行动 2023年以生成式人工智能为代表的数字技术突飞猛进，以前所未有的方式改变着人们的生产生活和认知。2024年政府工作报告首次强调“人工智能”的重要性，提出加快发展新质生产力，推动“人工智能+”行动，以科技赋能产业，创造新的增长点。 易观干帆 Qianfan.tech 环节人工智能技术变革来临 人工智能发展进入生成式人工智能阶段，大模型语言所呈现的“涌现“能力，正在推动人类社 农业DESIGN 能源 产品研发设计 化工/机械 先进制造 会向AG的方向持续探索。 食品饮料生产制造业务驱动拥抱AI技术普惠降低门槛增强用户AI体验 服装/服饰 家电/汽车 企业需要清晰地定义自 行业大模型针对特定行包括个性化推荐与定制 建筑与房地产供应链资源管理 交通运输 哪些领域可以通过AI实 现显著提升。包括客户 化，能够提供更精准、高效的解决方案。这使 互方式、情感识别与响 应、高效准确的服务质 服务、供应链管理、产 得企业在应用AI技术时 量、透明可信的AI系统 品开发、市场营销、风 能够更直接地满足自身 以及多场景融合与跨界 险管理等多个方面。 需求，降低了技术门槛 合作等。 和成本。 金融 身的业务目标，识别出业的场景和问题进行优化服务、自然流畅的交 教育 医疗健康 市场营销 2024/10/16 用户运营 激发科技与创新活力 投融资环境：融资超1300亿元，传统金融机构投资占比上升 2023年随着我国成功走出疫情大流行，国民经济稳步重启。依托金融科技驱动金融数字化转型确定性下，各方主体基 于不同原因纷纷参与金融科技投资。2023年中国金融科技市场投融资规模215亿元人民币，同比增长32.72%。其中 传统金融机构基于提升自身科技赋能有效性和直达性的战略考量，通过一级市场投资金融科技创新团队，占据技术创新 优势，进一步加快数字化转型。传统金融机构金融科技投资资金占比由2020年的10%提升到2023年的19%。 2019年-2023年我国金融科技投融资规模及同比增速2020-2023年我国金融科技投融资金占比 750150%125% 656.00 易观干帆 Qianfan.tech 124.10% 600100%100% 437.00 19%17% 8% 11% 14% 15% 45032.72%50% 75% 13%17%20% 10% 16% 14% 3000% 215.00 50%12% 16%19% 195.00 162.00 150-50%25%53%46% 62.93%39%36% 70.27% 0% 100% 2019年 2020年 2021年2022年2023年2020年2021年2022年2023年 金融科技投融资规模（亿元人民币） 同比增速（%） PE/VC传统金融机构互联网企业个人资金其他 数据来源：公开资料·易观干帆整理数据来源：毕马威·易观干帆整理 易观干帆www.analysys.cn易观干帆www.analysys.cn 2024/10/16激发科技与创新活力8 易观干帆 Qianfan.tech 02 中国金融科技发展现状及细分领域创新应用 市场规模超55万亿，普惠科技方兴未艾、支付科技增长势头稳健 金融科技AMC模型：生成式人工智能嵌入金融科技解决方案助力金融机构提质增效 中国金融科技AMC模型分析 探索期市场启动期高速发展期应用成熟期 (2007年以前）（2008-2015)（2016-2020）(2021-) 易观干帆 Qianfan.tech 金融科技产业发展现状 市场认可度 2004年，支付宝正式独立运营。方面央行、证监会、原银 2007年，国内首家互联网信贷平台“拍拍贷”成监会等部门强化互金行业监G【严格落实审慎监管要求 立，P2P业务进入快速发展期，我国金融业务网络管，“穿透式”监管令行业的科技价值回归，尤其 化的新纪元正式开启；天天基金网上线，互联网回归有序发展，科技推动金是AIGC等人工智能技 基金代销正式启航。融变革重要性显现。术快速发展，有助于推 另一方面借贷、财富管理动金融科技应用再提速。 1999年，招商银征信、众筹、支付、互联网 行全面启动网上2011年，中国人民银保险等新模式不断涌现。2016年金融稳定理事会（FSB）提出了 银行建设；行共计发放40张第三方金融科技的定义且成为国际共识。 199年，工商银行支付牌照，标志着我国2016-2018年金融科技行业监管态度趋 提出三年数据大的第三方支付行业迈入严、相关法律法规和制度框架日渐丰富 集中工程。和完善。 2019年8月中国人民银行印发的《金 融科技（FinTech）发展规划（2019- D 1993年国务院颁布金 融体制改革的决定 2021年）》，明确了金融科技发展方向 任务和路径，有力推动了金融科技良性 推动金融电子化。有序发展。 时间 金融科技产业细分领域创新应用 2024/10/16激发科技与创新活力10 本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:529794下载,文档Id:177986,下载日期:2024-10-17 市场规模：保持良好的发展势头，市场规模超55万亿 金2023年随着金融机构数字化转型迈入快车道叠加生成式人工智能（AIGC）引发了新一轮的创新浪潮，为金