中国金融科技创新发展洞察 2024：金融科技势头强劲，大模型等新技术开辟新发展空间

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws 分析定义与分析方法 分析定义及分析范畴 分析方法 干帆说明 ·干帆说明：干帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。干帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 ·金融科技广义是指运用现代科技（云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网等技术）成果改造或创新金融产品、经营模式、业务流程等，推动金融发展提质增效，是技术驱动的金融创新。 ●分析内容中的资料和数据主要有三个来源：一是根据对金融企业、金融科技企业、金融科技综合服务商的深度访谈，结合易观多年行业经验交叉验证得到的相关业务数据，结合易观于帆多年行业经验交叉验证得到的相关业务数据；二是易观自有产品包括易观干帆、易观方舟、易观万像进行综合的分析得出的信息或指标。三是来自行业公开信息、政府数据和第三方机构研究内容等。 本分析内容旨在对金融科技行业进行深入分析，内容包括金融科技发展环境、金融科技发展现状分析、案例解读、市场趋势洞察等，对普惠科技、支付科技、保险科技等金融科技细分领域创新应用情况逐具体论述。并外发布“易观干帆2024年度金融科技创新型企业TOP50榜单" ·分析内容中运用Analysys易观干帆的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 激发科技与创新活力 CONTENTS 中国金融科技市场发展环境政策、产业、投融资环境友好，“人工智能+”行动助力 01 中国金融科技发展现状及细分领域创新应用 02 市场规模超55万亿，普惠科技方兴未艾、支付科技增长势头稳健 “易观干帆2024年度金融科技创新型企业TOP50榜单金融科技综合解决方案、普惠科技、支付科技静水流深 03 典型案例分析马上消费蓄力大模型增效，支付宝探索前沿AI技术应用 04 中国金融科技发展趋势洞察05新科技、新质生产力落地落细金融“五篇大文章 01 中国金融科技市场发展环境 政策、产业、投融资环境友好，“人工智能+”行动助力 政策环境：顶层规划相继出台，提升金融科技安全性和合规性 2022年，金融科技顶层两大规划文件先后颁布，为“十四五”阶段的金融科技发展提供了指导意见。与往年相比，这两年政策在审慎监管的基础上，更加侧重鼓励、促进机构利用大数据、人工智能、区块链等新技术服务好细分群体与重点领域例如银行业保险业数字化转型、数字中国建设、普惠金融等同时，更加强调了提升数据安全与隐私保护的重要性。 易观干帆产业环境：金融机构科技投入持续加码，2023年投入超3500亿久Qianfan.tech 近年来，金融机构全面拥抱金融科技加快数字化转型，重点体现在不断增加对科技研发的投入，以支持金融科技的创新和应用。金融机构科技投入规模由2019年的2252.60亿元增长至2023年的3558.15亿元，年均增长14.48%。其中，商业银行科技投入规模保持在较高水平，占金融机构投入的比例稳步提升，从2019年的76.80%上升到2023年的77.50%。 科技环境：人工智能发展突飞猛进，开展人工智能+”行动 2023年以生成式人工智能为代表的数字技术突飞猛进，以前所未有的方式改变着人们的生产生活和认知。2024年政府工作报告首次强调“人工智能”的重要性，提出加快发展新质生产力，推动“人工智能+”行动，以科技赋能产业，创造新的增长点。 人工智能技术变革来临 人工智能发展进入生成式人工智能阶段，大模型语言所呈现的“涌现“能力，正在推动人类社会向AG的方向持续探索。 业务驱动拥抱AI 增强用户AI体验 技术普惠降低门槛 包括个性化推荐与定制化服务、自然流畅的交互方式、情感识别与响应、高效准确的服务质量、透明可信的AI系统以及多场景融合与跨界合作等。 企业需要清晰地定义自身的业务目标，识别出哪些领域可以通过AI实现显著提升。包括客户服务、供应链管理、产品开发、市场营销、风险管理等多个方面。 行业大模型针对特定行业的场景和问题进行优化，能够提供更精准、高效的解决方案。这使得企业在应用AI技术时能够更直接地满足自身需求，降低了技术门槛和成本。 激发科技与创新活力 投融资环境：融资超1300亿元，传统金融机构投资占比上升 2023年随着我国成功走出疫情大流行，国民经济稳步重启。依托金融科技驱动金融数字化转型确定性下，各方主体基于不同原因纷纷参与金融科技投资。2023年中国金融科技市场投融资规模215亿元人民币，同比增长32.72%。其中传统金融机构基于提升自身科技赋能有效性和直达性的战略考量，通过一级市场投资金融科技创新团队，占据技术创新优势，进一步加快数字化转型。传统金融机构金融科技投资资金占比由2020年的10%提升到2023年的19%。 02 中国金融科技发展现状及细分领域创新应用 市场规模超55万亿，普惠科技方兴未艾、支付科技增长势头稳健 金融科技AMC模型：生成式人工智能嵌入金融科技解决方案助力金融机构提质增效 市场规模：保持良好的发展势头，市场规模超55万亿 2023年随着金融机构数字化转型迈入快车道叠加生成式人工智能（AIGC）引发了新一轮的创新浪潮，为金融科技的发展带来新机遇，我国金融科技市场规模55.11万亿，同比增长27.54%。 供需侧协同发力，保持良好发展势头 。从需求侧看，疫情3年，数字化转型是金融机构重点发力领域。金融机构数字化转型迈入快车道，科技投入不断加大。金融科技作为数字时代科技驱动的金融创新备受重视，成为现代金融体系建设的重要组成部分和关键驱动力量。。从供给侧看，数字经济浪潮蓬勃发展人工智能、大数据、云计算、区块链、隐私计算等数字技术在金融领域应用不断深化，尤其自2023年以来以ChatGPT为代表的生成式人工智能（AIGC）引发了新一轮的创新浪潮 产业图谱：科技深度融合业务场景，产业生态持续活跃 伴随着以生成式人工智能技术为代表的数字科技的迅猛发展，这些创新技术正在被不断地应用于更加多元化的金融场景之中。典型如寻汇SUNRATE等数字化服务商不断探索如何依托自主研发的强大技术引擎、广泛的支付网络与定制化API方案，深度融入各类贸易企业经营场景中，已建立了涵盖国际支付、商务卡、全球收款、财资管理在内的数字化全球支付与财资管理解决方案，以科技创新为手段助力贸易企业实现资金流动的高效流转的同时，提升资金安全性并降低交易成本。2024/10/16激发科技与创新活力 普惠科技：科技提升普惠金融在供应链、消费等场景服务能力 普惠金融工作开展12年来，银行、非银机构等多层次普惠金融供给格局逐步确立，普惠金融产品服务持续优化。尤其是在供应链金融、消费金融等细分领域，人工智能、大数据、区块链等各类数字技术在借贷、客户运营、风险控制等场景得到了充分的应用。 供应链金融业务痛点 造假风险·信息孤岛·产业链信用传递困难履约风险高企 消费金融业务痛点 。贷前还款能力及还款意愿识别。贷中风险预警贷后催收及提升复购 普惠科技：消费金融机构大力推进金融科技的研发和创新 消费金融公司大力推进金融科技的研发和创新，积极探索如何利用最新的科技成果来改善服务、降低风险、扩大客户基础，并提高整体运营效率。 活体检测 光学字符识别 人工智能(AI) 知识图谱 机器人技术 应用情况：25家消费金融公司已经在多个业务环节中应用了AI技术。应用效果：AI技术可用于信用评估、风险控制、客户服务等多个方面。比如，通过机器学习算法来分析用户的信用状况，实现智能审批；或者利用自然语言处理技术来提供智能客服服务，提高客户满意度。 应用情况：至少29家消费金融公司已经将OCR技术应用于业务流程中。应用效果：OCR技术可以自动识别和提取文档中的文本信息，加快了资料录入的速度，减少了手动输入错误的概率，提高了工作效率。 应用情况：14家消费金融公司已经开始使用机器人技术。应用效果：包括物理机器人、虚拟助手或是RPA（机器人流程自动化）。这些技术可以用于自动化重复性的任务，减轻工作人员的工作负担，提高处理效率。 应用情况：19家消费金融公司使用了知识图谱技术。提升效果：知识图谱能够帮助金融机构更好地理解和分析复杂的业务关系，如客户关系管理、欺诈检测等，从而做出更明智的决策。 04 02 05 03 激发科技与创新活力 普惠科技：消费金融机构积极拥抱大模型，助力机构提质增效 作为数字化转型建设起步早、整体数字化成熟度高的消费金融行业，天然具备人工智能深入应用的良好土壤，也是生成式AI、大模型率先实现行业落地的重点领域。马上消费金融、招联金融、海尔消费金融等机构积极拥抱大模型，自前已经覆盖营销获客、客服服务等零售金融业务场景，以提升服务效率、增强客户体验。 普惠科技：金融科技驱动供应链金融产品设计与革新 通过引入大数据、人工智能、物联网、区块链等先进的技术手段，供应链金融产品得以不断创新和完善，不仅提升了金融机构的服务能力，也为企业客户提供了更加便捷、高效和安全的金融服务。 贷前客户资质识别、货中风险定价 大数据对客户的属性、行为偏好分析，可以用于验证贷款申请者的偿付意愿，从而控制违约风险。由此，供应链金融机构以较高的效率和较低的成本完成风险识别工作对后续小微市场主体的授信准备更加充分。人工智能、云计算区块链等数字技术帮助金融机构建立、训练准确的风控模型，通过整合庞大的数据，更好地确认授信额度、授信条件，并在了解客户经营习惯和需求偏好的情况下进行差异化风险定价 贷后管理 供应链金融服务与物联网技术融合后，金融机构可以与小微企业、核心企业、物流仓诸等供应链各方开展信息协同，提高对普惠金融重点群体的服务效率。例如当贷款逾期未还时，智能机器人可以采用不同的语言类型、不同拨打策略帮助银行对不同逾期阶段的客户进行有针对性的催收预警，尽最大可能降低信用违约风险。 支付科技：B端、C端齐发力，增长势头稳健 从B端看，面对超1.84亿经营主体释放出的数字化需求，支付科技厂商全面升级数字支付服务，深入到企业B端具体经营场景中，深度洞察其数字化痛点，提供数字化支付、数字化经营等全景陪伴式服务大有可为。 从C端看，移动支付的普及率不断提高，全网渗透率高达99.04%。易观于干帆数据显示，截止到2023年12月支付领域App月度活跃用户规模高达10.25亿人次，支付科技基本盘稳固。 支付科技：区块链、隐私计算等数字技术深化应用，提质增效！ 支付行业紧跟数字化浪潮，深入推动人工智能、云计算、区块链、隐私计算、监管科技等创新技术应用，不断提高数字化发展水平，为支付行业的提质增效、转型升级提供了重要推动力。 支付科技：支付厂商加大科技赋能创新力度 以拉卡拉、连连支付、宝付等为代表的支付科技厂商不断加强科技创新应用，加大科技赋能创新力度，以适应数字化转型的趋势和满足消费者及商户的需求。 支付科技：加速AIGC产品应用，赋能企业数字化全过程 支付机构积极探索将AIGC应用于产品、渠道、运营、客服以及生产制造等全过程，一方面提升企业服务数字化水平和客户体验满意度，另一方面提高企业数据分析能力和决策水平，降低运营成本。 在现有大模型的整体研发路标下，打造专属的生成式模型 为契合企业愈发强烈的数据安全和隐私保护诉求，支付科技厂商在现有市场化大模型整体研发路标下，融合已有数据积累和行业经验，打造企业专属的的文本生成和图像生成模型。围绕生成式模型不断完善内容生产工具，建立健全企业内容创作的生态体系，有效激发二次创作活力。 将AIGC与数字人密切结合，研发并