每日晨报

每日晨报│2024年10月21日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 20,804 +3.61% +22.04% 恒生科技指数 4,600 +5.77% +22.22% 国企指数 7,471 +4.07% +29.53% 沪深300 3,925 +3.62% +14.40% 上证综合指数 3,261 +2.91% +9.63% 深证成份指数 10,357 +4.71% +8.75% 中小100指数 6,377 +3.93% +5.93% 道琼斯指数 43,275 +0.09% +14.82% 标普500指数 5,864 +0.40% +22.95% 纳斯达克指数 18,489 +0.63% +23.17% 伦敦富时指数 8,358 -0.32% +8.08% CAC40指数 7,613 +0.39% +0.93% DAX指数 19,657 +0.38% +17.35% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.340 +1.45% -0.49% 美汇指数 103.669 +3.06% -2.34% 港币/人民币 0.914 -0.62% +1.08% 人民币/美元 0.141 +0.35% -1.83% 欧元/美元 1.084 -2.49% +1.87% 美元/日元 149.920 -5.10% +3.14% 英镑/美元 1.305 -1.29% +4.89% 美元/瑞士法郎 0.866 -2.33% +5.30% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 74.370 +2.03% +2.03% 天然气(1mnBtu) 2.340 -8.81% -8.81% 黄金（盎司） 2,707.36 +5.81% +13.81% 白银（盎司） 32.049 +6.55% +13.48% 玉米（1蒲式耳） 408.500 -1.03% -1.03% 大豆（1蒲式耳） 990.0 -2.37% -2.37% 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 今日要闻 美国9月录预算盈余640亿美元高预期 人行推股票回购增持再贷款首期额度3,000亿人币利率1.75% 中国第三季GDP按年升4.6%市场预期升4.5% 中国9月社会消费品零售总额按年升3.2%市场预期升2.5% 中国首九月城镇固定资产投资按年升3.4%市场预期升3.3% 中国首九月全国房地产开发投资按年跌10.1%市场预期跌10% 内地首三季全国居民人均可支配收入按年名义增5.2%农村居民收入增长较快 人行潘功胜：预计年底前择机再下调存准金率0.25至0.5个百分点 证监会与联交所优化新上市申请审批流程时间表合资格A股符合规定可获快速审批 中远海控(01919)执董、副总经理张峰辞任拟回购AH股A股资金上限20亿人民币 中远海控︰罗兵咸辞境外核数师由信永中和香港接任 英伟达全新nGPT使训练速度暴增20倍 苹果iPhone16销售成绩亮丽 京能清洁能源(00579.HK)四座水电站被叫解网并退出运行 市场回顾 港股：港股先低后高，结束连续4日跌势，跟随内地股市向上。人民银行表示，两项助力资本市场稳定 发展的工具今日正式实施，并预告下周一贷款市场报价利率(LPR)减息20至25个基点。另外，内地第3 季经济增长及9月多项主要指标都好过预期。恒生指数最多曾急升逾870点，逼近21000点，收市报 20804点，升725点，升幅3.6%，主板成交额回升至近2591亿元，结束连续6日跌势。蓝筹股几乎全线上升，中芯国际和比亚迪电子分别高收逾16%和逾12%，是表现最好的两只恒指及科指成份股。电商、金融、医疗医药等股份升幅较大。科技指数收报4600点，升幅近5.8%，成份股全线上升。全星期计，恒指累计下跌447点，跌幅2.1%；科指累跌近2.9%，两者都连跌两星期。 A股：沪深股市下午升显著转强，3大指数收市升近3%至近8%。各板块普遍上升，半导体、科创次新股等升幅较大。人民银行表示，两项助力资本市场稳定发展的工具正式实施。上证综合指数初段向下，其后一度升穿3300点关口，高见3313点，收市报3261点，升92点，升幅2.91%。全星期累升1.36%。深证成份指数初段跌约0.3%，其后倒升，收市报10357点，升465点，升幅4.71%。全星期升2.95%。创业板指数最多升近12%，升穿2200点，收市报2195点，升161点，升幅7.95%。全星期升4.49%。 美股：纽约股市上升，道琼斯指数及标准普尔500指数再创收市新高，部分股份业绩理想，推高股市。 道琼斯指数收市报43275点，升36点。纳斯达克指数报18489点，升115点。标准普尔500指数报5864点，升23点。科技股造好。另外，串流公司Netflix收市升逾11%，受订户显著增长带动。总结全星期3个主要指数都升约1%。 欧洲：欧洲主要股市个别发展。伦敦富时指数收市报8358点，跌26点。巴黎CAC40指数报7613点，升 29点。法兰克福DAX指数报19657点，升73点。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 17.00 34,000 29,000 16.00 15.00 14.00 13.00 24,000 12.00 11.00 19,000 10.00 9.00 8.00 14,000 20192020202120222023 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 美国9月录预算盈余640亿美元高预期 美国财政部数据显示，2024年9月预算盈余为640亿美元，扭转去年同期录 1,700亿美元的赤字，略高于市场预期的610亿美元盈余。这项改善主要归 功于福利给付的日历调整，而如果不进行调整，将会出现160亿美元的赤字。 期内收入较上年同期增加13%，达到5,280亿美元，而支出则大幅下降23%，达到4,630亿美元。 考虑到2024财年，美国预算赤字达到1.833万亿美元，为新冠疫情时期以外的最高水平，按年升1,380亿美元或8%。该增长主因于联邦债务利息支出首次超过1万亿美元，以及社会保障、医疗保健和军事项目支出的增加。 人行推股票回购增持再贷款首期额度3,000亿人币利率1.75% 人民银行公布，正式推出股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。 再贷款首期额度3,000亿元，利率1.75%，期限一年，可视情况展期。 即日起，21家全国性金融机构可向符合条件的上市公司和主要股东发放相关贷款，并於次一季度第一个月向人民银行申请再贷款。对符合要求的贷款，人民银行按照贷款本金的100%提供再贷款支持。 中国第三季GDP按年升4.6%市场预期升4.5% 国家统计局公布，经初步核算，今年首三季度国内生产总值(GDP)94.97万亿元人民币(下同)，按不变价格计算，按年增长4.8%。 分产业看，第一产业增加值5.77万亿元，按年增长3.4%；第二产业增加值 36.14万亿元，增长5.4%；第三产业增加值53.07万亿元，增长4.7%。 分季度看，第一季度国内生产总值按年增长5.3%，第二季度增长4.7%，第三季度增长4.6%，高于市场预期增4.5%。而第三季度国内生产总值按月增长0.9%。 国家统计局表示，今年首三季度，面对复杂严峻的外部环境和国内经济运行中的新情况新问题，在坚持稳中求进工作总基调，加大宏观调控力度，着力深化改革开放、扩大国内需求、优化经济结构，有效落实存量政策，加力推出增量政策，国民经济运行总体平稳、稳中有进，生产需求平稳增长，就业物价总体稳定，民生保障扎实有力，新质生产力稳步发展，高质量发展扎实推进，9月份多数生产需求指标好转，市场预期改善，推动经济回升向好的积极因素累积增多。 中国9月社会消费品零售总额按年升3.2%市场预期升2.5% 国家统计局公布，9月份社会消费品零售总额4.11万亿元人民币(下同)，按年增长3.2%，高过市场预期升2.5%，增速比8月加快1.1个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额3.66万亿元，增长3.6%。首九个月社会消费品零售总额35.36万亿元，按年增长3.3%，符合市场预期。其中，除汽车以外的消费品零售额31.82万亿元，增长3.8%。 按经营单位所在地分，9月份城镇消费品零售额3.5万亿元，按年增长3.1%；乡村消费品零售额6,068亿元，增长3.9%。首九个月城镇消费品零售额30.59万亿元，增长3.2%；乡村消费品零售额4.77万亿元，增长4.4%。 按消费类型分，9月份商品零售额3.67万亿元，按年增长3.3%；餐饮收入增长3.1%。首九个月商品零售额31.41万亿元，增长3%；餐饮收入增长6.2%。 首九个月全国网上零售额按年增长8.6%。其中，实物商品网上零售额增长7.9%，占社会消费品零售总额的比重为25.7%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长17.8%、4.1%、7.2%。 中国首九月城镇固定资产投资按年升3.4%市场预期升3.3% 国家统计局公布，首九个月全国固定资产投资(不含农户)37.9万亿元人民币 (下同)，按年增长3.4%，高过市场预期升3.3%。其中，民间固定资产投资 19.1万亿元，下降0.2%。9月份固定资产投资(不含农户)按月增长0.65%。 分产业看，第一产业投资7,044亿元，按年增长2.3%；第二产业投资12.97 万亿元，增长12.3%；第三产业投资24.22万亿元，下降0.7%。 第二产业中，工业投资按年增长12.3%。其中，采矿业投资增长13.2%，制造业投资增长9.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长24.8%。 第三产业中，基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)按年增长4.1%。其中，水利管理业投资增长37.1%，航空运输业投资增长17.9%，铁路运输业投资增长17.1%。 分地区看，东部地区投资按年增长2.5%，中部地区投资增长4.5%，西部地区投资增长1%，东北地区投资增长3.8%。 分登记注册类型看，内资企业投资按年增长3.3%，港澳台企业投资增长6.9%，外商企业投资下降19.1%。 中国首九月全国房地产开发投资按年跌10.1%市场预期跌10% 国家统计局公布，首九个月全国房地产开发投资7.87万亿元人民币(下同)，按年下降10.1%，市场预期跌10%；其中，住宅投资5.97万亿元，下降10.5%。 期内，房地产开发企业房屋施工面积71.6亿平方米，按年下降12.2%。其中，住宅施工面积下降12.7%。房屋新开工面积下降22.2%。其中，住宅新开工面积下降22.4%。房屋竣工面积下降24.4%。其中，住宅竣工面积下降23.9%。 内地首九个月新建商品房销售面积7.03亿平方米，按年下降17.1%，其中住宅销售面积下降19.2%。新建商品房销售额6.89万亿元，下降22.7%，其中住宅销售额下降24%。 9月底，商品房待售面积按年增长13.4%。其中，住宅待售面积增长20.8%。 首九个月房地产开发企业到位资金7.89万亿元，按年下降20%。其中，国内贷款下降6.2%；利用外资下降19.9%；自筹资金下降9.1%；订金及预收款下降29.8%；个人按揭贷款下降34.9%。 房地产开发景气指数由8月的92.34，升至9月的92.41。 内地首三季全国居民人均可支配收入按年名义增5.2%农村居民收入增长较快 国家统计局公布数据显示，今年首三季，全国居民人均可支配收入30,941元人民币(下同)，按年名义增长5.2%，扣除价格因素实际增