金融科技板块领涨，中证A500ETF首日成交破百亿

基金周报 2024年10月20日 金融科技板块领涨，中证A500ETF首日成交破百亿 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 研究助理 任书康一般证券从业资格编号 S1060123050035 RENSHUKANG722@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场上行。上证指数周内上涨1.36%，收于3,261.56， 最高3,313.98；深证成指周内上涨2.95%，收于10,357.68，最高10,607.81。在全球市场中，大部分主要指数上涨。上周，申万行业指数多数上涨。上周在万得1005个概念板块指数中，有92.14%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，权益类基金平均表现较好。固收方面，上周股市表现强于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对强 于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现不佳。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模36,091.53亿元，资金净流入519.46亿元；LOF场内总规模446.26亿元，资金净流出5.74亿元。ETF基金中，股票型净流入261.26亿元，债券型净流入29.43亿元，货币型净流入330.46 亿元，QDII类净流出154.27亿元，另类投资型净流入52.58亿元。LOF 基金中，股票型净流出6.74亿元，混合型净流入3.84亿元，债券型净流 入0.24亿元，QDII类净流出4.19亿元，另类投资型净流入1.15亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达22.35亿，环比上周增长 237.41%。上周已成立的基金中，招商基金公路高速公路REIT的总规模最大，共5.00亿元。中金联东科技创新产业园REIT、华夏南京交通高速公路REIT、南方深证主板50联接A、景顺长城中证港股通创新药ETF也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有3只，新成立的有4只，新上市的有8只。本周有2只ETF和1只REIT将发行，共有1只REIT将上市。 热点回顾：1）中证A500ETF首日成交突破百亿元。从首日上市的情况看，首批中证A500ETF首日累计成交金额突破百亿元，首日平均换手率超过 56%。国泰旗下中证A500ETF首日成交金额更是超过31亿元，刷新今年 上市ETF首日成交金额的新高，跻身全市场ETF上市首日成交金额第五名。2）不少权益类新基金提前结募，建仓节奏加快。随着近期A股市场反 弹，新发权益类基金出现提前结募潮，多只发起式基金更是一日结募。为把握市场机会，不少新基金也加快了建仓步伐。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现6 2.1场外基金6 2.2场内基金7 三、基金发行动态10 3.1公募基金发行、成立、上市动态10 3.2场内基金发行、成立、上市详情11 四、市场热点回顾12 4.1中证A500ETF首日成交突破百亿元12 4.2不少权益类新基金提前结募，建仓节奏加快12 五、风险提示13 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）5 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）6 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）7 图表8绩优固收基金一览7 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）8 图表12场内基金资金流向（亿元）8 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP58 图表14权益ETF周回报TOP58 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP59 图表17权益LOF周回报TOP59 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况10 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金11 图表22本周发行、成立、上市的场内基金11 一、市场回顾 上周A股市场上行。上证指数周内上涨1.36%，收于3,261.56，最高3,313.98；深证成指周内上涨2.95%，收于10,357.68，最高10,607.81。上证50上涨0.06%，收于2,681.91；沪深300上涨0.98%，收于3,925.23；中证500上涨3.09%，收于 5,640.02；中证2000上涨6.08%，收于2,170.76；创业板指上涨4.49%，收于2,195.10；科创50上涨8.87%，收于978.66；北证50上涨22.54%，收于1,079.90。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 1.36 3,261.56 3,241.43 3,313.98 3,152.82 32,389.49 2,934.96 399001.SZ 深证成指 2.95 10,357.68 10,118.38 10,607.81 9,865.87 49,951.24 3,983.42 000016.SH 上证50 0.06 2,681.91 2,699.71 2,737.27 2,583.49 6,094.83 315.22 000300.SH 沪深300 0.98 3,925.23 3,915.22 3,998.21 3,765.16 23,356.33 1,294.20 000905.SH 中证500 3.09 5,640.02 5,503.65 5,774.14 5,393.67 13,649.95 1,184.94 932000.CSI 中证2000 6.08 2,170.76 2,057.93 2,205.80 2,028.00 17,017.57 1,763.29 399006.SZ 创业板指 4.49 2,195.10 2,119.39 2,273.00 2,026.52 27,986.78 1,630.50 000688.SH 科创50 8.87 978.66 904.14 1,008.07 872.16 5,756.82 173.70 899050.BJ 北证50 22.54 1,079.90 880.96 1,109.42 874.39 1,076.52 78.15 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数上涨。美国方面，标普500上涨0.85%，纳斯达克指数上涨0.80%，道琼斯工业指数上涨 0.96%。亚太地区方面，恒生指数下跌2.11%，日经225指数下跌1.58%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 3.18 2.56 2.26 0.850.800.96 1.441.271.751.46 1.42 1.15 1.34 1.21 1.07 0.46 0.76 0.84 0.39 -0.10 -0.59 -0.12 -0.19 -0.17 4 3 2 1 0 -1 -2-1.58 -3-2.11 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指数多数上涨。计算机行业涨幅最大，周内上涨10.29%；其次为电子行业，上涨9.65%；国防军工行业第三，上涨7.89%；传媒和通信行业次之。收益靠后的五个行业分别是食品饮料、石油石化、煤炭、公用事业和商贸零售。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 12 10.29 10 8 6 9.65 7.89 7.25 5.20 4 2 0 -0.07 -2-0.76-0.91 -4 -2.00 -3.18 计算机电子国防军工传媒通信商贸零售公用事业煤炭石油石化食品饮料 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得1005个概念板块指数中，有92.14%的概念指数收涨。其中，连板概念涨幅最大，为23.29%；其次为首板非ST 概念，上涨20.82%；排名第三的为打板概念，上涨20.50%。 25 23.29 20.82 20.50 201510 50 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 资料来源：wind，平安证券研究所 19.2818.9218.4718.2717.6917.53 17.46 二、基金表现 2.1场外基金 上周，权益类基金平均表现较好。普通股票型基金上涨2.10%，偏股混合型基金上涨2.08%，平衡混合型基金上涨0.81%，灵活配置型基金上涨2.11%。个基方面，易方达北交所精选两年定开A的周收益率最高，达24.02%。 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 易方达北交所精选两 年定开A 2021/11/23 郑希 24.02 景顺长城北交所精选 两年定开A 2022/08/23 农冰立 23.05 汇添富北交所创新精 选两年定开A 2021/11/23 马翔 21.89 华夏北交所创新中小 企业精选两年定开 2021/11/23 顾鑫峰 18.88 永赢低碳环保智选A 2022/10/17 胡泽 16.75 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2.102.08 2.11 0.81 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现强于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对强于债性较纯的产品。偏债混合型基金上涨0.62%，二级债基上涨0.76%，一级债基上涨0.56%，中长期纯债上涨0.22%，短期纯债上涨0.20%，货币型平均7 日年化收益率1.55%。个基方面，华商丰利增强定开A的周收益率最高，达6.61%。 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 0.76 0.62 0.56 0.22 0.20 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 华商丰利增强定开A 2016/09/20 厉骞 6.61 华商信用增强A 2015/09/8 厉骞 5.87 民生加银增强收益A 2009/07/21 谢志华 5.07 光大添益A 2011/05/16 黄波 4.77 招商安瑞进取A 2011/03/17 况冲 4.66 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现不佳，股票型下跌1.25%，混合型下跌2.50%，债券型上涨0.32%，另类投资型上涨0.42%。个基方面，华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF的周收益率最高，达6.13%。 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF 2022/11/2 柳军,李沐阳 6.13 摩根富时REITs人民 币A 2018/04/26 张军,胡迪 2.39 诺安全球黄金 2011/01/13 宋青 1.89 汇添富纳斯达克生物 科技ETF 2022/08/15 过蓓蓓 1.76 华宝标普美国品质人民币A 2016/03/18 周晶,杨洋 1.68 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 -1.25 -2.50 0.320.42 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模36,091.5