游电子戏书 应用洞察报告 解锁移动营销增长机遇 游戏应用洞察报告 目录 开启移动游戏精彩未来3 前言�����������������������������������������������������������������������������������3 移动游戏市场现状6 隐私保护大时代下的营销与获客8 研究方法和关键看点10 热门应用,安装、会话和留存率13 KPI与成本:寻找高价值用户��������������������������������������������������23 战略洞见成就制胜策略���������������������������������������������������������12 跨平台游戏时代已拉开帷幕32 用户LTV、应用内收入和每用户平均收入34 重燃增长动力,实现更高飞跃42 收入流和生命周期价值���������������������������������������������������������33结论���������������������������������������������������������������������������������42 2 游戏应用洞察报告 抓住机遇,拥抱变革: 前言 开启移动游戏精彩未来 过去18个月,移动游戏业经历了前所未有的挑战。公司合并和收购减少,融资更加困难,有些移动游戏从业者甚至失去了工作。但天空中并非完全是阴霾,许多领域已经出现了复苏的苗头。混合休闲等新兴游戏类型的创新带来了突破性的成果,而生成式AI也大大提升了生产效率,广告素材的定制化程度不断提升,达到了人工无法匹敌的程度。 增长速度放缓,安装成本攀升,投资回报缩水……虽然眼前困难重重,但也并非全无希望。只要找到合适的机遇和渠道,就能扭转颓势,甚至获得巨大成功。例如,有些游戏工作室对拉美市场的投资就带来了不错的成果,各种指标全面提升,尤其是竞速、模拟、街机、桌游、动作和混合休闲等品类的游戏。找到目标市场并成功软发布后,只要锁定合适的营销渠道,就可以更轻松地实现盈利和规模拓展。虽然2021年的交互盛况很难再现,但行业整体正向积极的方向慢慢前进。 2024年,市场竞争更加激烈,每一分营销预算都可能成为决定成败的关键。在这份报告中,我们就带您深入探究Adjust数据,聆听AppLovin和SparkLabs的专家见解,了解如何找到合适的渠道,制定高效营销组合,批量打造高品质素材,以及利用联网电视(CTV)实现营销影响力最大化。 3 游戏应用洞察报告 "有一种观点认为,移动游戏业之所以陷入停滞,部分是因为市场的饱和。这种观点虽然不无道理,但却忽略了竞争带来的积极作用:增长。每天,我们都可以看到许多合作伙伴快速发布新产品并获得成功。例如,经典手游版大富翁《MonopolyGO!》就在发布同年跻身最吸金的游戏榜单。2024年,唯有合作才能推动游戏的拓展和增长。要打造广受欢迎的游戏,就必须与增长伙伴开展合作,利用其提供的数据和洞见快速投放推广活动,并针对测试构建反馈回路。" DanielTchernahovsky 全球业务发展副总裁 游戏应用洞察报告 "与其他行业相比,全球经济衰退对移动游戏领域的打击尤其重大,消费者支出已连续两年下滑。不过,2024年的前景则乐观许多。Adjust数据显示,移动游戏业的收入水平强势反弹,而且涌现了许多优质机遇和增长点。游戏开发者和工作室应该投资优质工具,侧重使用新一代技术、AI和个性化,才能依托新渠道和平台实现拓展,重新提升安装量和会话量,找到既愿意玩游戏、又愿意消费的用户。" TiahnWetzler 内容和洞见总监 移动游戏市场现状 2023年,游戏应用的安装量和会话量表现不 尽如人意,分别下降了2%和7%。但第4季度出现了回暖迹象,安装量同比增长7%。与2023年1月相比,2024年1月会话量增长了3%,我们预计这一趋势还会继续。 拉丁美洲是2023年唯一实现同比增长的地区,安装量提高7%,会话量虽只提高了 2022.1 2022.2 2022.3 2022.4 2022.5 2022.6 1%,但也令人鼓舞。第4季度表现显著提升,亚太地区安装量同比增长3%,欧非中东和北美分别增长12%和6%,拉美地区更进一步,创下了19%的同比提升。 安装 会话 2增0长22(年全球1月) -2023年12月游戏应用安装量和会话量 15% 10% 安装 会话 5% 0%1% 7% -5% -2% -3% -6% -3% -10%-9% -7% -6%-7% -15% 全球 亚太 欧非中东 拉美 北美 游戏应用洞察报告 2百0分22比-2023年游戏应用安装量和会话量同比增长 2022.7 2022.8 2022.9 2022.10 2022.11 2022.12 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2023.5 2023.6 2023.7 2023.8 2023.9 2023.10 2023.11 2023.12 6 BN 240 4 % 4 % BN 177 2024年,全球游戏市场价值预计将达到2400亿美元,2025年将冲击2690亿美元。 截至2023年,移动游戏收入已占游戏市场总收入的一半。2023年,消费者支出下降了2%,但中国以外地区则提高了4%。 2024年,移动游戏收入同比增幅预计为4%,达到1114亿美元。 应用内广告支出预计将达到1774亿美元,应用内购买支出则将高达 到2024年年底,美国地区的 438.5亿美元。 % 6.7 % 87 M 304 BN 1.48 越来越多的手游被移植到PC和主机平台。预计到2026年,主机游戏的复合年增长率(CAGR)将达到 6.7%。PC平台游戏是2023年增长最快的领域,年同比增幅达5.2%。 61%的开发者已经开始使用AI打造游戏元素,87%的开发者认为,未来10年内,AI将在整个行业内全面普及。 2023年最热门的游戏是《Subway Surfers》,下载量达3.04亿次。iOS榜单冠军则是《MonopolyGO!》,下载量达4900万次。 《王者荣耀》是2023年iOS和安卓端最畅销的游戏,估计收入高达 14.8亿美元。《PUBGMobile》以 11.4亿美元的成绩位居第二,比 《王者荣耀》低了3亿美元。 游戏应用洞察报告 7 CASESTUDY Adjust+TikTokxLoadComplete iOS洞见应用实例 在Adjust的协助下,热门闲置角色扮演游 戏《LegendofSlime》背后的手游开发商 降低8.3%和6%,转化率提升51%。 有了Adjust监测和数据分析解决方案,LoadComplete信心十足,成功投放了专门针对iOS14.5+的推广活动,持续推动iOS端应用增长,巧妙激发最大转化潜力,并通过低成本竞价获得了竞争优势。 LoadComplete将iOS端CPI和CPA分别 点击此处阅读完整案例研究:TikTokx LoadComplete 8 游戏应用洞察报告 隐营私销保与护获大客时代下的 要想在iOS端成功开展应用营销,就必须熟悉AppTrackingTransparency(ATT),掌握提升ATT许可率的技巧,同时打造能推动ROI的SKAdNetwork(SKAN)策略。而Google隐私沙盒即将落地,安卓端也会迎来更深刻的隐私变革。要想在移动游戏营销和监测领域继续保有一席之地,持续增长,高效开展推广活动优化,就必须调整思维和技术堆栈,拥抱后设备ID时代。 iOS用户授权分享的精细数据不仅能为高效归因提供即时信息,还能为打造优质的SKAN策略打下坚实基础,帮助营销人员制定实用可靠的转化值映射,并为机器学习算法投喂必要数据,进行精准的预测。 游戏应用ATT许可率(2024年第1季度VS2023年第1季度) 全球游戏 全球整体 印度印度 亚太 尼西亚 49% 菲律宾 日本 欧韩国 新加坡 德奥瑞 非中东 英国和联酋 土法国 阿耳其 爱尔兰 49% 拉美 墨西哥 巴西 49% 美国0% 北美 10% 20% 2023年第1季度 30% 2024年第1季度 40% 50% 60% 27% 30% 全球游戏应用ATT许可率(2024年第1季度VS2023年第1季度) 动作 街机 冒险 桌面 博彩 卡牌 混合家庭 休闲 超休闲 休闲 音乐 角色赛车 解谜 扮演 模拟 益三消 策略 体育 智问答 文字0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2023年第1季度2024年第1季度 值得欣喜的是,移动游戏业ATT许可率比其他应用领域高出很多,而且还在不断提升。与2023年第1季度相比,2024年第1季度全球平均许可率从36%提高至39%。印度尼西亚、阿联酋和巴 西的许可率最高,均为49%;新加坡以27%的成绩垫底,但依旧比上一年增长了1个百分点。 在各游戏子类中,超休闲表现最佳,从43.4%提升至47.5%。玩家对交叉推广和定向广告的固有理解可能是这一增长背后的原因。博彩类游戏的许可率增幅最高,从12.3%涨至42.4%;家庭和益智问答游戏最低,分别只有13.6%和12.9%。许多国家和地区对于面向儿童的广告都有严格的法律法规,因此应用通常会选择不弹出ATT许可弹窗,此类游戏的许可率也就相应较低。 游戏应用洞察报告 9 研究方法和关键看点 垂直行业: 研究方法 地区: 游戏(全部)、动作、冒险、街机、桌面、卡牌、博彩、休闲、家庭、混合休闲、超休闲、音乐、解谜、竞速、角色扮演(RPG)、模拟、体育、策略、三消、益智问答、文字。 国家: 全球、亚太、欧非中东、拉美、北美。 数据集: 奥地利、巴西、法国、德国、印度尼西亚、爱尔兰、日本、墨西哥、菲律宾、新加坡、韩国、瑞士、土耳其、阿联酋、英国、美国。 日期范围: 涵盖Adjust平台中的5000款热门应用以及Adjust跟踪应用的总数据集。数据来源有两个:一个包含45个国家/地区,另一个包含基于ISO3166-1标准的约250个国家/地区。 比率与份额: 2022年1月-2024年1月 再归因以X:1比率表示,0.7(即0.7:1)意为每100次安装对应70次再归因。用户粘度和自然安装占比以百分比表示,例如,如果每日活跃用户(DAU)除以每月活跃用户(MAU)得出的数字为0.34,那么用户粘度即34%;如果自然安装比率为0.12,则以12%表示。 所有金额均以美元(USD)计算。 关键看点 7 % 61 % 29 % 游戏应用洞察报告 2023年第4季度游戏应用安装量同比增长7%; 2024年1月会话量较上年同期提升3%。 2023年,许多游戏子类别都有强劲表现。竞速类游戏安装量增长61%,模拟和街机类游戏分别增长53%和38%。街机、冒险和模拟类游戏的会话量分别增长 19%、7%和6%。 混合休闲类游戏D1中位留存率为29%,比超休闲游戏高出2个百分点,也高于全球中位数28.3%。超休闲和混合休闲游戏的单次点击成本相同。不过,后者点击转化率比前者高出2个百分点,月活用户平均收入则高出了惊人 的800%。 10 6.5 # 游戏应用洞察报告 从全球层面来看,游戏应用合作伙伴中位数从2022年的 6.5位降至2023年的6位。2023年拉美地区和土耳其的合作伙伴数量最多,为6.5位。 15.9 $ 在全球所有市场中,美国的CPM最高,为15.86美元;日本居第二位,为7美元。不过,美国的ARPM也超过所有国家/地区,高达6.75美元。 48 M 亚太地区游戏应用会话时长最高,达35分钟;从个别国家 层面来看,会话时长最高的是印度尼西亚(48分钟);而动 作游戏则是会话时长最高的游戏子类别,达45.7分钟。