2024H1中国中央空调行业发展报告

报告说明 1《2024H1中国中央空调行业发展报告》（以下简称报告）反映的是2024年1月1日到2024年6月30 日，中国内地中央空调行业的发展情况。值得注意的是，本报告所有的数据均来自于i传媒/《暖通空调与热泵》、暖通家编辑团队对全国各区域市场自下而上的调研。 2本报告对品牌销量的定义是，该品牌2024年1-6月份完成的设备销售的回款金额（含税），其中也包括 了部分品牌的进口产品产生的销售金额。需要特别说明的是，本报告的数据反映的仅仅是主机（末端）制造企业的收入（含渠道收入和直销收入，电商平台的数据暂未纳入统计），这也意味着渠道库存也包含在本报告数据中，因此，本报告部分数据并不能直接反映终端市场情况。 3本报告主要涵盖的产品有：离心机组（含磁悬浮和气悬浮等无油机组）、螺杆机组（含风冷螺杆机组与 第一章：宏观环境及政策第二章：微观运营分析 第三章：产品发展及趋势分析 水冷螺杆机组）、溴化锂机组、多联机组（含变频与数码）、模块机组、单元机、末端（风机盘管、组合式空调箱等）、热泵两联供机组（含户式水机、天氟地水、天氟地氟），以及直膨机等。上述产品以外的其他产品类型，比如机房空调、特种空调，以及户式煤改电（招投标）等设备均未纳入统计，但有部分品牌的销售收入中包含了这部分产品。值得一提的是，水/地源热泵的数据已经分解到了各个主机产品，本报告将不再单独分析；同时，部分专业热泵制造企业用于北方采暖市场的单热型模块机组不在本报告的统计范围内。 4 本报告中《热泵两联供机组市场报告》中，对于“热泵两联供机组”的名称是基于行业市场热点中的有关 产品的市场性描述，并非基于专业技术角度的产品定义。文中提到的“热泵两联供机组”包括传统户式空气源热泵冷热水机组以及衍生出来的空调地暖二合一机组；同时也包括了多联机产品衍生出来的户式空调地暖二合一机组等。需要说明的是，本报告中的“热泵两联供机组”仅为户式民用机组，不含集中式供冷（热）系统中的两联供设备（工程项目）；同时，北方农村零售市场的单热型采暖机也不在本报告统计范围内。 5 由于部分制造企业对产品的业务划分规则不同，也造成了报告中统计的一些数据存有标准不统一的情 第四章：区域市场图解 况。比如：在天花机等产品的划分上，由于一些企业有不同的标准，其单元机产品仅含风管机；还比如部分制造企业把小冷量的单元机划到了家电业务，所以其单元机也仅含大冷量机组。但大部分企业的单元机涵盖了风管机、天花机，以及5P及以上柜机等产品。 6本报告中区域的定义为，华东包含江苏、浙江、上海、安徽；华南包含广东、广西、福建、海南；华北 包含北京、天津、河北、山东、山西、内蒙古；华中包含河南、湖北、湖南、江西；西南包含四川、重庆、云南、贵州、西藏；西北包含陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆；东北包含黑龙江、吉林、辽宁。 7本报告中部分数据仍旧有可能存在明显的微量误差，这主要是因为在统计、整理时对数据进行了四舍五 入的处理。此外，由于上述的类似原因引起的报告整体的系统误差上将会达到10%左右。 82024上半年的报告在制作过程中可能会根据实际情况对2023年同期部分数据进行修正，对此给读者带 来的不便还请见谅。 9本报告中的内容仅为体现2024上半年中国中央空调行业发展的轨迹及趋势，若需更加详细的数据，可 更多精彩内容 请关注暖通家 以直接向i传媒/《暖通空调与热泵》、暖通家编辑部咨询。 10本报告在数据收集、整理、撰写的过程未收取任何企业、个人，任何形式的费用。任何企业或个人不能 将该报告用于商业用途。同时，也欢迎所有人就本报告中的所有内容进行沟通与交流。 11除特别说明的图表外，本报告中涉及的图表均为i传媒/《暖通空调与热泵》、暖通家编辑部独立制作。 12报告中难免有因为疏漏、失误等原因造成的错误，欢迎业内人士批评指正。 14有深度有态度最新最全的行业资讯及解读 客观记录观察产业发展since20011 0 Part1 宏及观政环策境 工业生产较快增长，装备制造业支撑作用明显。2024年上半年，全国规模以上工业增加值同比增长6.0%。分三大门类看，采矿业增加 房地产市场 房地产开发完成情况 2024年上半年全国房地产开发 投资52529亿元，同比下降10.1%；其中，住宅投资39883亿元，下降10.4%。1-6月份，房地产开发企业房屋施工面积696818万平方米，同比下降12.0%。其中，住宅施工面积487437万平方米，下降12.5%。房屋新开工面积38023万平方米， 固定资产投资（不含农户）同比增速 3.83.43.23.12.92.9 1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月 2023年 3.0 1-12月 4.2 1-2月 2024年 4.5 1-3月 4.2 1-4月 (单位:%) 4.03.9 1-5月1-6月 值增长2.4%，制造业增长6.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.0%。装备制造业增加值增长7.8%，高技术制造业增加值增长 下降23.7%。其中，住宅新开工面积27748万平方米，下降23.6%。房 全国房地产开发投资增速 (单位:%) 《2024H1中国中央空调行业发展报告》宏观环境及政策部分，主要围绕2024年上半年的国内经济环境和相关政策等内容进行编辑整理。其中宏观经济环境部分细分为总体经济水平、市场投资环境、相关行业运营情况以及上游供应链四个板块，以供业内外人士参考。 8.7%，增速分别快于全部规模以上工业1.8和2.7个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长4.6%；股份制企业增长6.5%，外商及港澳台投资企业增长4.3%；私营企业增长5.7%。分产品看，3D打印设备、新能源汽车、集成电路产品产量同比分别增长51.6%、34.3%、28.9%。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27544亿元，同比增长3.4%。 二、市场投资环境 固定资产投资规模扩大，高技术产业投资增长较快。2024年上半 屋竣工面积26519万平方米，下降21.8%。其中，住宅竣工面积19259万平方米，下降21.7%。 新建商品房销售和待售情况 1-6月份，新建商品房销售面积 47916万平方米，同比下降19.0%，其中住宅销售面积下降21.9%。新建商品房销售额47133亿元，下降25.0%，其中住宅销售额下降26.9%。6月末，商品房待售面积 -7.9-8.5-8.8-9.1-9.3-9.4-9.6 1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月 2023年 -9.0 1-2月 2024年 -9.5 1-3月 -9.8 1-4月 -10.1-10.1 1-5月1-6月 一、总体经济水平 年，全国固定资产投资（不含农户）245391亿元，同比增长3.9%； 73894万平方米，同比增长15.2%。 全国房地产开发企业本年到位资金增速 (单位:%) 据国家统计局初步核算，2024年上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。分产业看，第一产业增加值30660亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值236530亿元，增长5.8%；第三产业增加值349646亿元，增长4.6%。分季度看，一季度 扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长8.5%。分领域看，基础设施投资增长5.4%，制造业投资增长9.5%，房地产开发投资下降10.1%。全国新建商品房销售面积47916万平方米，同比下降19.0%；新建商品房销售额47133亿元，下降25.0%。 分产业看，第一产业投资增长3.1%，第二产业投资增长12.6%，第三产业投资下降0.2%。民间投资增长0.1%；扣除房地产开发投资，民间投资增长6.6%。高技术产业投资同比增长10.6%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长10.1%、11.7%。高技术制造业中， 其中，住宅待售面积增长23.5%。 房地产开发企业到位资金情况 1-6月份，房地产开发企业到位 资金53538亿元，同比下降22.6%。其中，国内贷款8207亿元，下降6.6%；利用外资13亿元，下降 51.7%；自筹资金18862亿元，下降 9.1%；定金及预收款15999亿元， -9.8-11.2-12.9-13.5-13.8-13.4-13.6 -24.1-26.0-24.9 -24.3-22.6 国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%。 航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业投资分别增长 38.3%、12.1%；高技术服务业中，电子商务服务业、科技成果转化服务业投资分别增长24.1%、17.4%。 下降34.1%；个人按揭贷款7749亿元，下降37.7%。 1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月 2023年 1-2月1-3月1-4月 2024年 1-5月1-6月 2有深度有态度最新最全的行业资讯及解读 客观记录观察产业发展since20013 宏观环境及政策 全国新建商品房销售面积及销售额增速(单位:%)2023年6月-2024年6月国房景气指数 新建商品房销售额新建商品房销售面积 1.1-1.5-3.2-4.6-4.9-5.2-6.5-29.3-27.6-28.3-27.9-25.0 -5.3-6.5-7.1-7.5-7.8-8.0-8.5-20.5-19.4-20.2-20.3-19.0 93.9993.7193.5193.3993.3693.3893.3392.3992.1292.0792.0292.0192.11 万一线；5月铜价冲高回落，沪铜一度逼近9万元，伦铜一度突破1.1万美元。6月期价持续减仓下行，多头了结意愿较强，伦铜跌破10000美元关口，沪铜跌破80000元关口。下半年随着下游需求的释放以及美联储降息事件的落地，铜价有望在金九银十的需求旺季再次运行于高 1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月 2023年 2024年 6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月 2024年 2023年 点位置。 从需求来看，高铜价抑制需求，前期铜价回落后，加工端开工率提升。终端方面，4月电网投资额463亿元，同比增加46.52%，环比增加5.43%，全年电网投资对 房地产精装修市场情况 根据奥维云网数据显示，2024 年1-6月全国新开盘项目1498个,同比下降10.8%，新开盘套数105.9万套，同比下降12.5%。2024年1-6月全国精装修新开盘项目526个，精装项目渗透率为35.1%，同比下降1.7个百分点；精装修开盘规模为30.2万套，同比下降19.2%。 三、相关行业运营情况 建材行业运行情况 据中国建材流通协会数据显示， 全国建材家居景气指数BHI6月份为121.61，环比下跌4.42点，同比上涨4.97点。全国规模以上建材家居卖场6月销售额为1351.06亿元，环比 上涨4.89%，同比上涨7.93%；1-6月累计销售额为6881.80亿元，同比下跌8.12%。2024年上半年，国内外环境复杂多变，国民经济运行总体平稳，但当前国内有效需求不足的问题比较突出，全国建材家居市场上半年“内卷”加剧，但行业整体仍然孕育着巨大的机遇。 机械行业运行情况 据中国机械工业联合会数据显示，2024年1-6月，机械工业增加值 同比增长6.1%，高于全国工业增速0.1个百分点，主要涉及的五个国民经济行业大类增加值均保持同比增长。二季度以来，机械工业大力推动数字化转型与智能化改造、推进传统产业转型升级、培育发展新质生产力。与此同时，大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案落实落地，有效带动机械工业需求市场改善，机械工业生产提速。122种主要机械产品中，上半年累计产量实现增长的比例为61.5%，显著高于上年同期水平。 四、上游供应链 制冷剂 2024年