香港投资日志

大市主要指标 个股点评 2024年10月16日 10月15日10月14日10月10日 大市成交(百万元) 261,300 277,100 325,300 上升股份 350 587 1,236 下跌股份 1,504 1,235 641 恒生指数20,31921,09321,252变动 -774 -159 +615 恒生指数技术指标 10天平均线 21,576 50天平均线18,434250天平均线 17,425 14天RSI53.44第一阻力位 20,500 第一支持位20,000 国企指数技术指标 10天平均线7,728 50天平均线6,513 250天平均线6,075 14天RSI54.20 第一阻力位7,500 第一支持位7,000 招商银行(3968)目标价:43 零售金融业务一直是招商银行的重要业务板块，上半年零售金融税前利润511.98亿元，占税前利润的57.11%。公司零售理财产品余额较上年末增长7.30%，期内实现代理非货币公募基金销售额2,890.28亿元，同比增长89.3%。截至上半年末，招行零售客户总数达2.02亿户，较上年末增长2.54%；零售AUM余额达14.20万亿元，较上年末增长6.62%。考虑到当局推出了一系列措施以促进资本市场的活跃，招商银行在财富管理产品市场的领先地位使其成为近日内地市民风险胃纳上升的主要受益者。 止蚀价:35.8 中国建筑国际(3311)目标价:13.2 集团近年在内地市场继续推广MiC技术应用，同时，港澳建筑市场龙头地位稳固，幕墙业务保持技术领先。集团保持了稳健的财务状况，抗风险能力持续加强。派息有上行空间，因管理层就其派息比率政策的指引由「约30%」改为「不少于30%」。 止蚀价:10.8 中国银行(3988)目标价:4.3 国家财政部上周六(12日)举行新闻发布会，指将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措，包括支持国有大型商业银行补充核心一级资本、支持推动房地产市场止跌回稳等多个方面，内银板块对消息反应正面。回顾中行第二季整体业绩符预期，拨备前利润(PPoP)按年升0.1%。目前股息率逾6%，从股息角度看具投资价值。 止蚀价:3.5 大市点评 由于对需求成长放缓的担忧日益加剧，尤其是来自中国的需求增长放缓，油价周二大幅下跌，加剧了近期的跌势。石油输出国组织连续第三个月下调石油需求前景加剧了这些担忧。周一有通报以色列不会攻击伊朗的石油和核设施后，也导致油价下跌。早前市场预计这将标志着冲突的重大升级，并使投资者担心石油供应中断。 港股通周二净流入85.44亿元，其中，盈富基金(2800)流入最多，达64.2亿港元； 其次是恒生中国企业(2828)。美团(3690)则录得最多净流出，为18.1亿港元；其次是腾讯控股(700)。 长建(1038):摘要 收市价(港元) 54.7 2024预期市盈率(倍) 16.65 2024预期股息率(%) 4.74 52周高(港元) 58.8 52周低(港元) 35.9 14天RSI 41.88 每日焦点长建(1038):可受惠于潜在并购 集团上半年录得股东应占溢利43.1亿港元，按年增加2%。当 中，来自英国业务的溢利贡献为18.6亿元，按年增加17%。 长建的投资及营运范围遍及中港、英国、欧洲、澳洲、新西兰、加拿大及美国。业务包括能源基建、交通基建、水处理基建、废物管理、转废为能等。长建大部分盈利来自海外，可受惠减息周期时美金转弱，其它外币转强。 集团之财务实力持续雄厚，于2024年6月30日持有现金92亿港元，负债净额对总资本净额比率为9.8%。长江基建与其他同为长江集团成员之策略伙伴包括长江实业及电能实业，皆具备雄厚之财务实力，无论在现有行业或崭新领域，均处于有利位置把握与时涌现之环球投资机遇。 分析员:谭美琪 沪/深港通数据 沪股通深股通港股通(合计) 每日成交金额(亿人民币)1,119.711,178.332,298.04 占大市成交(%)18.111.614.1 十大活跃港股通(沪) 股份名称代号买入金额(港元)卖出金额(港元)成交金额(港元) 中芯国际9812,684,758,4001,855,034,4014,539,792,801 腾讯控股7001,752,897,1202,687,562,2214,440,459,341 盈富基金28004,145,503,4002,886,8204,148,390,220 美团－Ｗ3690841,177,2802,293,574,2133,134,751,493 阿里巴巴－Ｗ9988883,248,3101,040,015,5401,923,263,850 恒生中国企业28281,657,998,7007,089,6481,665,088,348 融创中国1918736,072,030709,829,4801,445,901,510 中国海洋石油883555,998,560768,185,5601,324,184,120 小米集团－Ｗ1810539,658,740607,641,1101,147,299,850 中国移动941417,567,150564,794,773982,361,923 资源来源:港交所 十大活跃港股通(深) 股份名称 代号 买入金额(港元) 卖出金额(港元) 成交金额(港元) 腾讯控股 700 1,690,156,080 1,167,057,257 2,857,213,337 盈富基金 2800 2,277,897,830 4,104,140 2,282,001,970 中芯国际 981 989,645,400 1,211,037,745 2,200,683,145 阿里巴巴－Ｗ 9988 1,052,781,935 1,105,180,860 2,157,962,795 美团－Ｗ 3690 813,958,810 1,171,004,105 1,984,962,915 中国海洋石油 883 505,867,440 503,883,900 1,009,751,340 小米集团－Ｗ 1810 544,170,070 271,503,860 815,673,930 中国移动 941 529,101,625 270,020,475 799,122,100 融创中国 1918 335,890,090 342,039,850 677,929,940 中国平安 2318 235,142,925 372,099,958 607,242,883 资源来源:港交所 其他数据十大成交股份 股份 代号 变幅 按盘价 成交金额(亿) 盈富基金 2800 -3.39% 21.06 247.82 腾讯控股 700 -4.36% 417.00 140.97 恒生中国企业 2828 -3.96% 74.20 139.15 美团－Ｗ 3690 -6.97% 170.80 121.29 阿里巴巴－Ｗ 9988 -5.09% 99.85 114.27 中芯国际 981 -1.88% 26.15 77.99 香港交易所 388 -5.21% 305.80 71.09 南方恒生科技 3033 -4.75% 4.37 48.75 中国平安 2318 -5.28% 48.45 45.12 京东集团－ＳＷ 9618 -4.92% 160.40 41.80 十大沽空股份 股份 代号 沽空金额 成交金额 沽空比率 中芯国际 00981.HK 6.53亿 46.29亿 14.11% 盈富基金 02800.HK 6.37亿 62.69亿 10.17% 恒生中国企业 02828.HK 3.91亿 96.05亿 4.07% 美团－Ｗ 03690.HK 2.98亿 61.44亿 4.85% 阿里巴巴－Ｗ 09988.HK 2.66亿 37.92亿 7.01% ＦＬ二南方恒指 07200.HK 2.44亿 3.83亿 63.67% 中国平安 02318.HK 2.29亿 12.13亿 18.88% 中信证券 06030.HK 2.29亿 6.83亿 33.47% ＸＬ二南方恒科 07226.HK 2.21亿 9.73亿 22.67% 京东集团－ＳＷ 09618.HK 2.03亿 14.70亿 13.83% 资源来源:AAStocks 本周经济日志 日期 地区 事项 预测资料 上次数据 周一 中国 9月出口(年比) 6.0% 8.7% 9月进口(年比) 0.5% 0.5% 9月贸易平衡 $90.50b $91.02b 周二 美国 BankofAmerican(BAC)、Citigroup(C)、GoldmanSachs(GS)业绩 周三 美国 MorganStanley(MS)业绩 周四 美国 首次申请失业救济金人数（截至10月12日) 持续申请失业救济金人数（截至10月5日) 9月零售销售(不含汽车)(月比) 0.1% 0.1% 10月费城联准企业展望 2.9 1.7 9月工业生产(月比) -0.1% 0.8% 欧元区 欧洲央行议息会议 周五 美国 9月新屋开工 1,349k 1,356k 9月建筑许可 1,450k 1,470k AmericanExpress(AXP)、P&G(PG)业绩 中国 第3季GDP(年比) 4.6% 4.7% 9月工业生产指数 4.6% 4.5% 9月零售销售(年比) 2.5% 2.1% 1-9月固定资产(年比) 3.3% 3.4% 香港 中国铁塔(788)、紫金矿业(2899)业绩 上述凯基分析员为证监会持牌人，隶属凯基证券亚洲有限公司从事相关受规管活动，其及／或其有联系者并无拥有上述有关建议股份，发行人及／或新上市申请人之财务权益。 免责声明部份凯基证券亚洲有限公司股票研究报告及盈利预测可透过www.kgi.com.hk取阅。详情请联络凯基客户服务代表。本报告的资料及意见乃源于凯基证券亚洲有限公司的内部研究活动。本报告内的数据及意见，凯基证券亚洲有限公司不会就幷公正性、准确性、完整性及正确性作出任何申述或保证。本报告所载的资料及意见如有任何更改，本行幷不另行通知。本行概不就因任何使用本报告或其内容而产生的任何损失承担任何责任。本报告亦不存有招揽或邀约购买或出售证券及/或参与任何投资活动的意图。本报告只供备阅，幷不能在未经凯基证券亚洲有限公司书面同意下，擅自复印或发布全部或部份内容。凯基集团成员公司或其联属人可提供服务予本文所提及之任何公司及该等公司之联属人。凯基集团成员公司、其联属人及其董事、高级职员及雇员可不时就本报告所涉及的任何证券持仓。